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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-10-14 15:17:13
看板 Stock
作者 Capufish (專推正二)
標題 Re: [標的] 0056 元大高股息 現在還可以買嗎?
時間 Fri Oct 14 14:33:33 2022

※ 引述《rabbit1026tw (拿著機機的人)》之銘言：
: 1. 標的：  0056 元大高股息
: 2. 分類：請益/討論
: 3. 分析/正文：
: 0056已經跌破十年線，感覺還會持續下跌
: 之前持有成本比較高的人，今年配息創新高
: 是不是"真"賺了股息賠了價差?
: 就算配息創新高，現在真的還可以買0056嗎?
: 反正高股息ETF多的是
: 是不是買其他剛好低檔上市的高股息ETF會比較好?
: 00915或是之後的00919之類的?
: 0056雖然配8%多，但感覺填息之路會遙遙無期@@
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 討論免填


先看今年的報酬

大盤 跌 29％

0050 跌 29％

0056 跌 24％

正2 跌 47％

https://imgur.com/9Y5jX7P
[圖]



這個局勢跟 2020 蠻像的

從 2020/01/14 過年前高點這天

到 2020/03/19 跌最低這天


你會發現跌幅是很接近的

大盤 跌 28％

0050 跌 28％

0056 跌 24％

正2 跌 51％

https://imgur.com/FvcWWVO
[圖]



接下來開始反彈，0056會在 07/02 這天率先回到原點

其他大盤跟 0050 都仍負報酬

https://imgur.com/9XcEFmF
[圖]



看起來 0056 好像不錯？

不過這只是錯覺，假設你是在 03/19 最低點這天開始投資


0050 報酬是 33％

0056 報酬是 33％

正2 報酬是 101％

https://imgur.com/NdaZtPy
[圖]



真的從今天開始反彈，0056 漲回原點

正2 的預期報酬大約會是 0056 的三倍


當然，這會因為走勢還有波動等因素影響不會那麼精準

但兩倍以上應該是沒問題的



而且你投資 正2 的風險分散性還更高

套句買 0056 的人喜歡說的，這 30 間公司不可能同時倒掉。

對，那你怎麼不投資背後是 935 間上市公司的 正2 呢？

要講倒閉的難度，935 應該大於 30

https://reurl.cc/D3zMAO
用0050正2買下整個台灣，比0050更具風險分散性 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
[圖]
[圖]
許多人選擇 ETF 會偏向用「市值型」做為選項，也就是依照市值大小去分配比例。 例如，知名的 0050 就是以台灣上市公司前 50 大市值的公司，做為指數基準。 市值越大，佔比越高。 我們看到 ...

 



再者，有些人可能認為槓桿很危險，但只要從曝險去控制就能解決問題

比方說，你現在投資 10 萬的 0056

那你可以改為投資 5 萬的 正2 就好


若接下來開始反彈，正2 肯定漲更多

若接下來持續下跌，你手上還有更多子彈

攻守都在你的掌控範圍

https://reurl.cc/Qbrl3M
用一半的資金配置0050正2（00631L）是更安全的投資方式 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
[圖]
[圖]
近期台灣股市大跌 500 點（2022/07/01），開始有人想趁低點買入。 大仁在 PTT 股票板看到一篇文章詢問： 「現在拿上千萬歐印 0050，五年後會怎樣？」 底下有人建議，可以在低點買入 5 ...

 




另外，有些人會認為萬一台股接下來盤整

台積電又爛到谷底，那 正2 不就弱掉了嗎？


來看看這個數據：

從 2020/08/05 到 2022/10/13 的昨天

大盤幾乎回到原點


0050 只有 0.94％

0056 報酬是負的 -6.69％

而 正2 卻是正報酬 21.69％

https://imgur.com/uHRKg5r
[圖]



這剛好符合台股盤整兩年，從萬八會到萬二

而台積電從六百多，跌到剩下三百多的情形


在這種情況下，正2 依然繳出 21.69％ 的報酬

你還要擔心什麼？



若真的還是擔心風險，那就拿 50％ 的資金出來投資就好

就算只有一半資金，也可以取得將近 11％ 的報酬

槓桿的風險，可以從曝險去控制

https://reurl.cc/LMyxM7
槓桿投資法的關鍵：曝險、曝險、曝險 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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[圖]
如果說房地產的重點是：「地點、地點、地點。」 槓桿投資法的重點就是：「曝險、曝險、曝險。」 只要你能夠控制好自己的曝險比例，你就不必擔心遇到股災崩盤怎麼辦。 因為你已經將風險控制在可以承受的範圍了。 ...

 




真的不要浪費資金去投資 0056 了

這個機會成本太傷

早點意識到這件事情，你才能早點從 0056 的種種迷思走出來

https://reurl.cc/60o4qy












謝謝大家


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.159.181 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1ZIGB1uy (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1665729217.A.E3C.html
※ 同主題文章:
　 10-14 12:01 rabbit1026tw. ■ [標的] 0056 元大高股息 現在還可以買嗎?
● 10-14 14:33 Capufish. ■ Re: [標的] 0056 元大高股息 現在還可以買嗎?
→ simayi      : 謝謝正二哥1F 10/14 14:35
推 VIP         : 正 二哥2F 10/14 14:36
推 tamsky      : 正二王4in3F 10/14 14:37
推 a82412      : 正二哥，感謝有你4F 10/14 14:37
→ camoont     : 正二可以買富邦的嗎?5F 10/14 14:37

00675 可以

→ hebeisme5566:  我覺得應該買富邦那正2  反彈會美國先彈6F 10/14 14:38

目前 00670 跌夠深，可以

推 popo0127    : 正2哥的文章很多實用資訊 拜託87們看完再來嘴7F 10/14 14:38
→ hebeisme5566:   台股跟風   等到美國不跌了再買 50正28F 10/14 14:38
→ popo0127    : 美股的正2還沒有逆價差的優勢喔9F 10/14 14:39

對，美股反而還有正價差的缺點

不過優勢就是可以到分散別的國家，可作分散配置

推 hihi29      : 中肯 問就是正210F 10/14 14:39
噓 med5566     : 好了啦一直在那正二11F 10/14 14:39
推 henry318    : 好像在傳教 不過你說的是事實 感謝12F 10/14 14:40
推 vvnews      : 推推推13F 10/14 14:41
推 AMG72       : 別亂交開槓14F 10/14 14:45
推 elainakuo   : 正二必勝15F 10/14 14:46
推 penguine33  : 懂的人都懂了 不想懂的永遠叫不醒 建議你不用那麼頻16F 10/14 14:47
→ penguine33  : 繁的發文 這樣有時候會有反效果 不過還是感謝分享

只是看到有人想投資 0056 我會想勸一下

之後會減少這部份的談論

推 tku1178     : 推一個18F 10/14 14:47
推 qa1122z     : 這世界沒有老是V轉，等底出來再抄槓桿正2，另外賠太19F 10/14 14:48
→ qa1122z     : 多會下市嗎？假設跌破一萬之類的？

大概台股跌到 2000 點會下市

https://reurl.cc/LMyzjX
槓桿ETF遇到崩盤會跌到下市？-元大0050正二（00631L）的下市條件 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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[圖]
在上一篇《槓桿ETF很危險？-元大0050正二（00631L）的資金是如何運用的》 談到 00631L 的資金配置，看完的朋友應該知道槓桿 ETF 雖然持有期貨，但在保證金充足的情況下，風險是很低的。 ...

 

推 Radiomir    : 正二哥, 別一直吹00631啦...跟網紅鼓吹all in一樣21F 10/14 14:52
→ Radiomir    : 投資難的是抱20年、30年, 你講的抱長期是贏面很大
→ Radiomir    : 但多數人根本受不了短期震盪阿...回測漂亮有啥用?
→ Radiomir    : 該提倡的應是「安心抱」、「長期抱」的方法或策略

我一直都很強調長期投資的重要性（但講到這個大概有人會說長期都死了

https://reurl.cc/nOaj6e
如何做一個真正的長期投資者？你得具備「長期思維」 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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今年股市下跌（2022），從年初跌到年尾。 許多人開始懷疑長期投資是否真的有效？ 會有這種疑問，就是對「長期」這兩個字的認知不足。 如果你真的具備長期思維，你不用在意這短期小小的漲跌。 這篇大仁將用三 ...

 


安心投資確實很重要，但真正的關鍵還是在於認知

不然出社會，隨便找份打工生活也能很安心

但打工十年以後要結婚買房時，就無法安心了

https://reurl.cc/60o32d
股市大跌睡不著怎麼辦？安心很重要，正確的認知更重要 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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今年（2022）股市跌了一整年，許多投資者哀鴻遍野。 更有人因此難以入眠，每天都在擔心股市繼續下跌怎麼辦？ 會有這樣的想法，就是心不安了。 這篇大仁要告訴你：「投資最重要的原則，是能安心睡覺。」 ...

 

推 jenchieh5   : 正2就是強25F 10/14 14:54
推 rock1008    : 請問圖表的0050跟0056是含息報酬嗎？26F 10/14 14:56

全部含息

推 jc761128    : 投資人還是要認清自己 不要盲目追最大報酬27F 10/14 14:56
→ ohya111326  : 正2讚讚讚28F 10/14 14:56
→ jc761128    : 如果自己是要有配息(金流)才能安心的人 就不要勉強29F 10/14 14:56

要現金流不一定要靠配息，會認為配息才算現金流是很狹隘的看法

https://reurl.cc/ERxMrm
用台灣50正2（00631L）打造日日配息現金流，輕鬆打敗0056 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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目前台灣最多股東人數的 ETF，就是鼎鼎大名的元大高股息 0056。 很多人投資 0056 看上的就是「高股息」這三個字。 認為 0056 相對更抗跌，每年領 5％ 的股息也很安心。 但這篇大仁要 ...

 


另外補充一下

為什麼你用股息消費覺得很開心，變賣股票消費就覺得有罪惡感？

原因還是出在心理帳戶


大多數投資者將股息視為「所得」，而不是自己的資產

覺得股息不是自己的錢，而是額外得到的。

因此當你使用股息消費，你會覺得開心

就像是拿著一筆年終獎金去消費一樣。


但要你變賣股票去消費，你會感到有壓力

因為你將股票視為「資本」，當你變賣資本的時候，會覺得自己的錢變少了。


奇妙的是，不管你花的錢是股息來的，還是變賣股票來的

背後都是相同的一塊錢。

這一塊錢，卻會因為人的心理帳戶分類，而產生不同的結果。


喜歡股息是正常的

但若因為喜歡股息而錯過更多的資產增值，那就不理性了

https://imgur.com/0eDvxXb
[圖]

推 ej03xu3     : 逆價差優勢就是特色阿30F 10/14 14:58
推 gk1329      : 因為你還沒遇到黑天鵝才這樣說31F 10/14 14:58

2008 年算黑天鵝嗎？

算的話美股的 SSO 跟 QLD 都已經經歷過了。

推 biojo       : 不是全部壓正二也還好吧 撥一些資金在正二 壓力也32F 10/14 14:58
→ biojo       : 不會多大
→ gk1329      : 忘記負油價的教訓惹34F 10/14 14:59
→ gk1329      : 如果台股真的跌回3955 正2會不會下市

不會，就算跌回 3955 也不會下市

（除非當時基金淨值低於 1 億）

https://reurl.cc/gMVj8b
為什麼槓桿ETF不會跌到歸零？從阿基里斯與烏龜賽跑的故事講起 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
[圖]
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很多人聽到槓桿 ETF，第一個想法就是： 「遇到 2008 年金融海嘯，大跌超過 50％，槓桿 ETF 不就瞬間歸零了？」 關於這點，大仁在這兩篇文章已經討論過： 《槓桿ETF遇到崩盤會跌到下市 ...

 



另外拿原油跟台股上市公司做比較不合適

https://reurl.cc/1m6aYD
元大0050正2（00631L）會不會跟原油正2一樣下市？ @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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大仁在上一篇談到《元大0050正2（00631L）會跌到下市嗎？你的擔心是多餘的》 有位網友留言： 元大原油正2表示：笑死。 看到這種留言我不禁感嘆，台灣大多數人對槓桿型 ETF 的刻板印象依然存 ...

 

推 swgun       : 跟2020比？ 不可能絕對不可能36F 10/14 15:00
推 j32072      : 看一半就end去看信貸房增貸下週歐印正二了37F 10/14 15:00
推 f204137     : 台股去年5/12單日跌1400點 正2也沒爆倉38F 10/14 15:01
推 no2muta     : 要金流自己賣股啊…39F 10/14 15:01
推 bigbill     : 真的讚40F 10/14 15:01
推 newvote     : 那如果重壓....一次少幾百萬幾千萬....心裡壓力過41F 10/14 15:03
→ newvote     : 的去嗎？？

會過不去代表曝險太大，減少曝險即可

若單純因為投資 正2 而感到有壓力

那樣不必勉強，因為不是每個人都適合

https://reurl.cc/zN3jDV
投資0050正2沒那麼簡單，你需要付出更昂貴的代價 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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[圖]
0050正2（00631L）自從上市以來，交出相當不錯的成績單。 若從 2015 年計算至 2021 年末： 七年的時間，總報酬為：578％ 是 0050 的三倍之多。 許多人看到這個報酬感到驚訝， ...

 

推 jawbone     : 正二王的作法最大弱點就是要看盤低買高賣 股息的躺43F 10/14 15:04
→ jawbone     : 著就好

我應該沒說過投資 正2 要低買高賣才對

長期持有就能取得不錯的回報了

https://reurl.cc/aGOjLD
0050正2只能做短期價差？不，它真正適合的是長期投資 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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大仁在上一篇《投資0050正2沒那麼簡單，你需要付出更昂貴的代價》 談到長期投資 50正2 需要面對什麼樣的風險。 有些人誤會我的意思，以為討論大跌是建議你做短期波段。 不，50正2 真正適合的是長期 ...

 

→ newvote     : 自己覺得 股市沒在一天到晚V轉的啦..平常心投資才45F 10/14 15:04
→ newvote     : 實際
推 ctx705f     : 都叫你拿一半資金投全台灣的加權指數還不夠分散喔？47F 10/14 15:05
→ Radiomir    : 00631的波動比QQQ大, 敢把總資產1/2押QQQ的很少,48F 10/14 15:08
→ Radiomir    : 何況是波動更大的00631呢...

資產配置涉及個人的情況跟財務目標，以及風險承受力

我不覺得總資產 1/2 QQQ 有什麼

大多數人連買房的五倍槓桿都敢開了

用一半的錢投資 00631（等於一倍槓桿）會不敢？

這只是認知不足的問題，不必勉強做自己能力圈以外的事

https://reurl.cc/yMdjOl
想投資0050正2，你得擁有更強大的認知才行 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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你可能正在考慮該不該投資 0050正2，如果你有這個疑問，這篇可以給你做為參考。 在談主題之前，大仁想先跟你說兩件事情。 一、認知。 二、能力圈。 你得先思考過這兩件事，才會知道自 ...

 


※ 編輯: Capufish (223.139.159.181 臺灣), 10/14/2022 15:12:57
推 tigerzz3    : 應該沒人點進去看吧 正二哥目前-42萬50F 10/14 15:11
→ tigerzz3    : 正二哥會繼續分批投入嗎?
推 ukfm        : 大盤指數跌回3955正2"理論上"不會下市，但若基金52F 10/14 15:12
→ hebeisme5566:  疫情都沒跌到395553F 10/14 15:13
→ ukfm        : 經理人腦袋燒壞做一些奇怪的事就不好說54F 10/14 15:13

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(￣︶￣)ｂ nagame3148 說讚！
1樓 時間: 2022-10-14 18:39:11 (台灣) 
→
cydia
　 10-14 18:39 TW 
買啦那次不買的 只會越攤越平
2樓 時間: 2022-10-14 23:40:19 (泰國) 
→
ai7tou
　 10-14 23:40 TH 
底部進場 不贏也難
3樓 時間: 2022-10-15 17:14:43 (台灣) 
→
simon9331
　 10-15 17:14 TW 
股市開著, 只要有開盤就能買, 重點是價格,
有庫存的能忍受多少跌幅, 空手的能忍到多低才買,
現在是底部嗎?
→
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