※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-03-13 01:05:04
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作者 標題 Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
時間 Fri Mar 12 23:58:47 2021
※ 引述《qaz27966 (夜月)》之銘言
: 要開盤了，小弟卻是來潑冷水的。
: 首先三月開始航運缺櫃會逐步緩解，
: 這是1月就有的共識，看起來也是正在改善。
: 其次塞港問題要更長時間才能消化。
: 這也是已知用火。
: 在這情況下，我認為航運尤其是長榮陽明，
: 只能說是短多長空。
: 蠻建議有興趣的朋友可以自己查一下為何會缺櫃。
: 今年航運肯定不錯，但，明年呢？
: 這兩家去年至今集保張數暴增下，
: 當運價回歸原水位附近時，eps能剩多少？
: 最終的建議是小玩怡情，成本決定水位。
我跟你看法不同，
簽長約就是獲利穩定的保證，
陽明我沒在研究，所以我只談長榮，
如果長榮今年EPS可以賺15-20塊，
明年可以賺12塊的話，
你認為它的股價最高會漲到多少？
我選擇買長榮而非陽明的理由是：
1.長榮已經確定今年會配息，
所以我選擇買長榮，
因為我想股息和價差兩邊都賺
2.之前有看過一張圖表，如果沒看錯的話長榮是世界排名前十大海運公司中，打造新船
最積極，運量提升最多的，之後可能就會從世界第七大海運公司成長到第五大海運公司
最積極，運量提升最多的，之後可能就會從世界第七大海運公司成長到第五大海運公司
3.長榮的體質比陽明更好
我估計陽明股價的最高點今年就會出現了，除非它今年第四季EPS的YoY成長會比第三季
更高，但是看看它去年第四季的EPS，你認為這有可能嗎？就算它明年會配息，傻子才會一
直抱到明年好嗎？想今年就領到股息，那就買長榮，想領陽明的股息，那就等到它明年
配息前再逢低買進
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※ 同主題文章:
03-12 00:03 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 01:13 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 08:58 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 09:03 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 11:14 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
● 03-12 23:58 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-15 12:57 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~
04-07 14:10 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
04-07 14:58 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
04-07 15:59 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
04-12 21:29 ■ [標的] 2609 陽明
推 : 其實買這兩間都沒什麼差別 他們近期不能脫鉤了1F 03/13 00:00
→ : 不過我也是買長榮 因為配息有保底 風險稍微小一點
→ : 不過我也是買長榮 因為配息有保底 風險稍微小一點
推 : 籌碼陽明比較漂亮 長榮可能要先面臨40以上套牢賣壓3F 03/13 00:05
→ : 拉不快
→ : 拉不快
→ : 都一樣的 長榮過不去42 陽明就下來了 反之陽明32關5F 03/13 00:06
→ : 對，忘了說我買長榮的另外兩個理由是：1.它的走勢6F 03/13 00:07
→ : 最穩健，不會漲到進20分鐘成交一次的處置這種漲法
→ : ，2.跌的時候長榮是最抗跌的
→ : 最穩健，不會漲到進20分鐘成交一次的處置這種漲法
→ : ，2.跌的時候長榮是最抗跌的
推 : 陽明可轉債比例高，股本膨脹較多9F 03/13 00:07
推 : 買船是雙面刃 差的時候會更差 還可能交船的時候景10F 03/13 00:08
→ : 氣都跑完了
→ : 氣都跑完了
推 : 我猜陽明會先打贏32關 然後看長榮打4212F 03/13 00:08
→ : 第一次大概率打不過 第二次以後才會一起過
※ 編輯: Ye11owRiver (223.136.214.13 臺灣), 03/13/2021 00:09:37→ : 第一次大概率打不過 第二次以後才會一起過
推 : 你這個討論的思路我有想過，但對長約我的看法如下14F 03/13 00:09
→ : 1.目前新聞看得到的應該是三星兩年漲幅70%+長約。
→ : 會這麼長期且高價的約原因在於去年有不少長約被以
→ : 缺櫃減量。
→ : 1.目前新聞看得到的應該是三星兩年漲幅70%+長約。
→ : 會這麼長期且高價的約原因在於去年有不少長約被以
→ : 缺櫃減量。
推 : 我也覺得你買哪一間都沒差別，都要等另一間上去18F 03/13 00:12
推 : 陽明問題是造船太消極，運力都被有韓國政府支持瘋狂19F 03/13 00:12
→ : 造船的現代商船超車了。
→ : 造船的現代商船超車了。
→ : 導致的結果是客戶必須要分散風險，簽一份價格漂亮21F 03/13 00:13
→ : 的長約確保運輸倉位
→ : 但價格上漲也會影響廠商在長約的配比
→ : 假設以前是5成長約5成浮動，可能就會把長約配比調低
→ : 若未來長約價回落還可以再補簽回原先的配比
→ : 的長約確保運輸倉位
→ : 但價格上漲也會影響廠商在長約的配比
→ : 假設以前是5成長約5成浮動，可能就會把長約配比調低
→ : 若未來長約價回落還可以再補簽回原先的配比
推 : 如果目標是放在今年就要拿到股息，長榮不一定發得漂26F 03/13 00:16
→ : 結果就是長約有簽 價格漂亮，但實際影響力可能沒那27F 03/13 00:16
→ : 麼大
→ : 麼大
→ : 亮，2020長榮全年eps應該落在4.5-5之間，股息率50%29F 03/13 00:17
→ : 2.之前我有看到某篇文章就提到去年Q4就很多公司沒30F 03/13 00:17
→ : 長約可用，
→ : 長約可用，
→ : 大約也就2.5不到，但長榮我猜不會發到那麼多32F 03/13 00:17
→ : 這代表簽長約並非必要性，而是具備選擇性的，也驗33F 03/13 00:18
→ : 證第一點
→ : 所以我對長約的看法其實沒這麼樂觀的原因在這
→ : 證第一點
→ : 所以我對長約的看法其實沒這麼樂觀的原因在這
→ : 還有長榮今年EPS估到15-20也有點太樂觀36F 03/13 00:19
推 : 長約沒屁用37F 03/13 00:20
→ : 有沒有保證配額
→ : 結果還是要你買坐地起價的限價
→ : 我懷疑多少SCM會智障綁死自己
→ : 買這種毫無信用毫無保障的商品
→ : 有沒有保證配額
→ : 結果還是要你買坐地起價的限價
→ : 我懷疑多少SCM會智障綁死自己
→ : 買這種毫無信用毫無保障的商品
推 : 99萬海……42F 03/13 00:21
推 : 推你，我的想法差不多，就是貨櫃航運將要脫離了景氣43F 03/13 00:26
→ : 循環股的這樣趨勢
→ : 而且一旦成為事實，到時候這檔就是我的命根子股了，
→ : 反正都純利部位，沒什麼好怕的
→ : 循環股的這樣趨勢
→ : 而且一旦成為事實，到時候這檔就是我的命根子股了，
→ : 反正都純利部位，沒什麼好怕的
推 : 其實很多人沒注意，投信從2月初已經在布局了47F 03/13 00:27
推 : alphaliner top 10048F 03/13 00:28
→ : 只是會上到多少，不曉得，至少要先突破前高49F 03/13 00:28
→ : 綠地球的購/造船時機一直都還蠻神的50F 03/13 00:29
→ : 新船進來舊船會退租或拆 約莫就是5-7名之間
→ : 新船進來舊船會退租或拆 約莫就是5-7名之間
→ : 對於簽長約很有信心的 你要先想辦法弄到門路去問52F 03/13 00:31
→ : 這個長約是多久? 是真的跟以前一樣一簽就好幾年嘛?
→ : 還有就是 到底簽約的客群到底有多少 佔多少比例?
→ : 這個長約是多久? 是真的跟以前一樣一簽就好幾年嘛?
→ : 還有就是 到底簽約的客群到底有多少 佔多少比例?
推 : 我是覺得講這麼多還不是得看主力三大有沒有進場55F 03/13 00:33
→ : 如果你有辦法問到些問題的答案 那麼你可以繼續加碼56F 03/13 00:34
→ : 今天主力跟三大都進了，長榮王也進了，就是這樣57F 03/13 00:34
推 : 別問了 可以直接回答你 今年都簽一年58F 03/13 00:34
→ : 哪個神經病公司這種情況要多簽幾年的
→ : 哪個神經病公司這種情況要多簽幾年的
→ : 今天我只看到籌碼寫 主力大買60F 03/13 00:35
推 : 長榮要突破前面40大量，再上去會比較輕鬆61F 03/13 00:40
→ : 陽明就比較沒有這個困擾
→ : 陽明就比較沒有這個困擾
→ : 反正我都有 持有各半就沒這困擾了63F 03/13 00:49
推 : 我連萬海都有，超煩的，是不是該賣了萬海64F 03/13 00:52
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