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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-03-12 12:50:22
看板 Stock
作者 PURE100 (歸鄉)
標題 Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
時間 Fri Mar 12 11:14:45 2021

這位朋友說得很好，因為這個看法我已經快10年沒有回文，剛剛下載了PC MAN
來回一下想法。

總經局勢多變，我們的確得邊走邊看後面市場的變化，市場現在面臨各種供應
不足的問題，不管是傳產還是電子原材料都是，這很好理解，去年受疫情影響
壓抑的製造業需求，今年上半年除了滿足基本需求，還要補上去年沒做的生意
，今年狀況很好，總有一天要回到正常，所以多數看法都是上半年會是高點。

漲原物料漲傳產可能只是短期現象。但硬體相關的電子類股，受惠WFH需求延續
超過一年，總有個時間也要面臨庫存去化overbooking問題，這下半年的風險難

道有比低評價的原物料或傳產來的低? 或是說大家看好電子股是只看好創新科技，

EV，server相關，訂閱經濟等等非硬體或沒有庫存疑慮的領域。或是說假設景
氣就是一路上去，這個去庫存問題不會發生，但這樣的話有道理說原物料Q2一定
見頂?  我很難想像若下半年原物料掛了，電子股的面板、被動元件、IC、就不
會掛?  何解?


企業的營運隨時都有各種風險，投資上必須考量往上或往下的期望值，陽明現在
的期望值跟市場正在瘋的電子漲價原物料相比何者較高? NBPC/TV 去年賣那麼好
，今年賣更好，IC缺缺缺，本益比 15X 20X 30X 50X，不需要擔心哪天要下修，
海運好個兩季一定是短多長空，本益比2X也不應該買，我想這其中有深意，見仁
見智了。


https://www.ufsoo.com/news/detail-006226a7-e25a-45d6-a015-7d3e9b833c2c.html
集装箱航运市场的火爆将持续到2022年春天-行业资讯-资讯-通用运费网 航运咨询机构Sea Intelligence援引两大历史趋势得出结论称，集装箱运价的飙升可能会持续到2022年春天。美国航线的运价可能会再提高25%。 ...

 


※ 引述《qaz27966 (夜月)》之銘言：
: 要開盤了，小弟卻是來潑冷水的。
: 首先三月開始航運缺櫃會逐步緩解，
: 這是1月就有的共識，看起來也是正在改善。
: 其次塞港問題要更長時間才能消化。
: 這也是已知用火。
: 在這情況下，我認為航運尤其是長榮陽明，
: 只能說是短多長空。
: 蠻建議有興趣的朋友可以自己查一下為何會缺櫃。
: 今年航運肯定不錯，但，明年呢？
: 這兩家去年至今集保張數暴增下，
: 當運價回歸原水位附近時，eps能剩多少？
: 最終的建議是小玩怡情，成本決定水位。

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※ 同主題文章:
　 03-12 00:03 Ensidia. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 03-12 01:13 shyuantseh. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 03-12 08:58 qaz27966. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 03-12 09:03 CTC0115. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
● 03-12 11:14 PURE100. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 03-12 23:58 Ye11owRiver. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 03-15 12:57 XoPXoP. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~
　 04-07 14:10 Ensidia. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 04-07 14:58 dreamdrink. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 04-07 15:59 Lemonkiwi. ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
　 04-12 21:29 Mataka. ■ [標的] 2609 陽明
→ mpppppp     : https://term.ptt.cc/1F 03/12 11:15
→ mpppppp     : 可以用瀏覽器了  不用PC MAN
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推 b23058179   : 哇幹PCMAN3F 03/12 11:17
推 hermithsieh : 推4F 03/12 11:20
推 PPPGGG      : PCMAN真老人 XD5F 03/12 11:22
推 xpsecret    : PCMAN怎麼了嗎6F 03/12 11:22
推 Danielhoho  : 我早上all in 在29.8了 快來救我7F 03/12 11:22
推 ad5060      : PcMan+18F 03/12 11:23
推 rkl         : kkman的靈壓都快消失了9F 03/12 11:23
推 genius117   : 雖然我知道可以用term但是我也是習慣用PCMAN XD10F 03/12 11:24
推 Zero0910    : 呃 不是用桌機的人大部分都用pcman嗎11F 03/12 11:24
推 jerry5020   : pc man+1012F 03/12 11:24
噓 AAAntou     : 你各位對PCMAN用戶尊重一點ㄛ13F 03/12 11:25
→ AAAntou     : 挖幹 TERM好好用  PCMAN 掰
推 tiros       : 咦，不然現在桌機都用什麼上ptt？15F 03/12 11:27
推 eric8228743 : 歪樓了16F 03/12 11:27
→ blue1204    : 我也PCMAN阿～老人臭了嗎17F 03/12 11:27
推 poisonB     : 其實可以用chrome開PTT了...18F 03/12 11:27
推 sana113821  : PCMAN看PTT才有感覺19F 03/12 11:28
推 a0913       : 我都用CHROME20F 03/12 11:28
→ saltstation : 推文整個歪樓21F 03/12 11:28
→ is          : 我真老人 pcman+kkman22F 03/12 11:29
→ MAXB        : pcman+123F 03/12 11:29
推 LALAPP      : pcman能吃嗎24F 03/12 11:29
推 xuit96lo    : Web tern.ptt.cc就可以了25F 03/12 11:29
推 fegat       : pcman才可以設定用滑鼠操作 不用動手26F 03/12 11:29
推 katanakiller: 原來我也老人用PCMAN27F 03/12 11:30
推 thinksilver : 推28F 03/12 11:30
推 magicalwind : 庫隆早就可以上ptt了29F 03/12 11:30
推 XiangW      : 偉哉PCMAN不死 推推30F 03/12 11:30
→ pakingko    : 不是一直都是pcman嗎？31F 03/12 11:30
推 January01x  : pcman combo32F 03/12 11:31
推 j29871049   : 你可以用telnet33F 03/12 11:31
推 gnirpsuwrof : 推34F 03/12 11:32
→ mwiei       : kkman才是真資深..我用welly35F 03/12 11:32
推 kanx        : why not use putty?36F 03/12 11:32
推 jc761128    : pcman+137F 03/12 11:34
推 suansuan5566: PCMan最近不用加telnet也能連了耶38F 03/12 11:34
噓 mywade      : 阿北 哭龍就可以用了39F 03/12 11:35
推 wei12f8158  : mac沒有pcman可以用QQ40F 03/12 11:35
推 jyon        : 幹好懷念哦 pcman41F 03/12 11:35
→ AlbertAlmora: 用瀏覽器就可以登入了...42F 03/12 11:35
推 dogee       : 桌機當然是用瀏覽器阿，kk還有pc都停更多久了43F 03/12 11:36
→ AlbertAlmora: term.ptt.cc44F 03/12 11:36
噓 zuvio       : 你知道網頁就能登入嗎？45F 03/12 11:36
推 cuteSquirrel: putty +146F 03/12 11:36
推 ce270651    : ptt star 可以用滑鼠還不錯47F 03/12 11:36
→ zuvio       : https://term.ptt.cc/48F 03/12 11:36
推 sjps30607   : 我用電腦也用pcman..49F 03/12 11:37
推 mikotofans  : 看到這篇 可以安心買了50F 03/12 11:37
推 lunasiao    : Mac還要靠welly才能連QQ51F 03/12 11:37
推 oh753951    : 欸不是 有人可以認真看看這位老人的內文嗎XDDDX52F 03/12 11:37
推 Jungggg     : overbooking 果然被嘉偉老師講對了53F 03/12 11:38
推 milk0323    : 挖賽 看這篇才知道我是老人 pcman+154F 03/12 11:38
推 visda       : 電腦不用pcman要用什麼？55F 03/12 11:38
推 pili20058   : 嗆我PCMAN嗆夠了沒 嗚嗚......56F 03/12 11:39
→ ohya111326  : PCMAN使用中57F 03/12 11:39
推 lonelygroup : 用電腦Pac-Man+1......原來可以用網頁喔kk更早了58F 03/12 11:39
推 soulout     : 古早用過telnet連bbs59F 03/12 11:39
推 smartken    : PCMAN+160F 03/12 11:40
推 eddysamsam  : 0.0 PCMAN臭了嘛61F 03/12 11:40
推 kclvpc      : 我都用chrome來開62F 03/12 11:40
推 a0913       : CHROME有擴充可以下載63F 03/12 11:40
推 kuro85564   : 這篇是在討論PC Man嗎？64F 03/12 11:40
→ stocktonty  : 我到現在電腦也還是PCMAN啊 KKMAN太容易斷線才沒用65F 03/12 11:40
推 jerrylin77  : 本樓已歪？！66F 03/12 11:41
推 Grammy      : PCMAN+1 現在才知道一樓那個網頁哈哈67F 03/12 11:41
→ stocktonty  : 還考慮過用NETTERN呢 XD68F 03/12 11:41
推 ggsuperda   : PCMAN+1....69F 03/12 11:41
推 felix1017   : chrome可以開啊 不過有些記得要開ssh70F 03/12 11:42
推 ace14872    : PCMAN+171F 03/12 11:42
推 kusork      : 電腦用pcman很正常啊72F 03/12 11:42
推 ct78645     : PCMAN+1 但航運之前倒了幾家 現在又聯盟 運價怎跌？73F 03/12 11:43
推 oh753951    : 以前也用pcman 不過好像不能自動開圖 就改用chrome74F 03/12 11:43
→ oh753951    : 了
推 sky959929   : 我也用pcman76F 03/12 11:43
推 ADIE2       : 我也是pcman老人 哈哈77F 03/12 11:44
推 yofa        : 阿幹我以為我五千多次上站夠老了XDDD78F 03/12 11:45
→ yofa        : 沒想到pcman還在喔哈哈哈哈哈XDD
→ mwiei       : 跟ssh 沒關係啦 web那個是走websocket的80F 03/12 11:45
→ lokoo       : 我一直用微軟內建的telnet 耶81F 03/12 11:45
推 Pansk       : Pttstar好用 還有上班模式82F 03/12 11:46
推 kiversonx17 : pcman+1 我覺得很好用83F 03/12 11:46
推 amilkamilk  : 也是pcman+184F 03/12 11:46
推 ccvs        : 老人有夠多85F 03/12 11:46
推 mayday81620 : 懷念的PCMAN XDD86F 03/12 11:47
推 demonics    : 原po登入次數真的有夠老87F 03/12 11:47
推 CWEBBE      : 懷念pcman88F 03/12 11:47
噓 mywade      : 臭= =89F 03/12 11:47
推 kevin74105  : 不是都用pcman嗎90F 03/12 11:47
推 wmaple01    : 我PC也用PCMAN91F 03/12 11:48
推 sss90400    : KKMAN才是王道~92F 03/12 11:48
推 aresting    : PCMAN +1  老人臭了嗎?93F 03/12 11:48
→ thinksilver : kkman->pcman->網頁版94F 03/12 11:48
推 omnistone   : pcman救了這一篇，已經沒人關心260995F 03/12 11:49
推 imaginelove : 我一直都用KKMAN到現在耶96F 03/12 11:50
推 kokq        : A了一下 原PO似乎專門研究航運 感謝分享看法97F 03/12 11:50
推 rbull       : 整個PTT早就是老人版了98F 03/12 11:50
推 cyuan0301   : 桌機還在用PCMAN99F 03/12 11:50
推 gn2209113   : 雖然蓋歪樓，pcman+1100F 03/12 11:51
→ ur260       : telnet+1101F 03/12 11:51
推 awx000      : 這樣算歪樓嗎102F 03/12 11:51
推 baseken     : pcman 懷念103F 03/12 11:52
→ tigerzz3    : 欸欸 怎沒人討論內文啦104F 03/12 11:53
推 IamWea      : 有PCman概念股嗎？105F 03/12 11:54
推 killver     : 什麼，現在可以下載到披吸麵106F 03/12 11:54
推 Anyotw      : 桌機chrome其實可以上ptt107F 03/12 11:54
推 mmilyf      : kkman+1108F 03/12 11:54
推 D600dust    : PCman後來有一些致命bug不然我也還是PCman109F 03/12 11:55
推 charliebitme: pcman才是真。鄉民110F 03/12 11:55
→ D600dust    : 有什麼好奇怪111F 03/12 11:55
推 TDKnight    : pcman+1 方便好用112F 03/12 11:56
推 flexin      : PCMAN比較好用吧...網頁版用不習慣 = =113F 03/12 11:56
推 cute15825   : 我也是pcman 真.鄉民114F 03/12 11:56
→ D600dust    : 現在換ptt stat 可以用滑鼠 而且自動開圖115F 03/12 11:56
→ D600dust    : 網頁板光複製貼上就超麻煩
推 neo19       : Pttstar比較好用啦 可以滑鼠控制117F 03/12 11:57
推 cys0201     : 咦 不是大家都用pcman嗎？118F 03/12 11:57
推 arkin       : 結果下面全部歪樓119F 03/12 11:58
推 enthusiastic: 請左轉pcman板120F 03/12 11:59
推 gugugaga    : 10年一直都用pcman121F 03/12 11:59
推 centiyan    :  https://i.imgur.com/I89G7as.jpg  kkman真老人路122F 03/12 11:59
→ centiyan    : 過...
[圖]
推 bbonline229 : SSH124F 03/12 11:59
推 lingbei     : 我也是125F 03/12 11:59
推 Zero0910    : PCMan出來前我都用NetTerm的 (挺)126F 03/12 12:00
推 fbtm        : 我之前是用kkman,時代的眼淚R~127F 03/12 12:00
推 honey4617912: pcman可以設定快捷+批次語法combo 好用的很哩128F 03/12 12:00
推 iamjojo     : pcman 還在用129F 03/12 12:01
推 hct0617     : 早期好像真的用kkman都快忘了有這東西.pcman+1130F 03/12 12:01
→ fbtm        : 欸不對，現在也是，看到樓上的圖片了131F 03/12 12:01
推 pujunken    : 我前陣子才用Kidman修改文章分類，用手機不會改132F 03/12 12:02
推 totomo168   : 樓....emmmm133F 03/12 12:02
→ pujunken    : 怎麼選成kid。見鬼了，是kkman134F 03/12 12:03
→ mpppppp     : 現在桌機都用瀏覽器了拉135F 03/12 12:04
推 q121074498  : kkman報到136F 03/12 12:05
推 plonkerlp33 : 這篇濃濃老人臭137F 03/12 12:06
推 EvilJustice : 等等！PCMAN?現在Edge就可以了吧138F 03/12 12:06
推 kkyoukk     : 更早之前是用系統內建的telnet139F 03/12 12:07
→ mpppppp     : https://term.ptt.cc/   瀏覽器直接開140F 03/12 12:07
推 ChuanFunker : 6000多次大學長141F 03/12 12:08
→ azure       : 這篇什麼鬼142F 03/12 12:09
推 mimchu      : pcman+1，桌機用其他的根本異類143F 03/12 12:09
推 moso        : 我是老人 我用PCMAN144F 03/12 12:09
→ blue1204    : pcman出個概念股我必買145F 03/12 12:09
推 Guenole39   : kkman +1146F 03/12 12:10
推 unlock      : 可以推薦PCMan概念股嗎 想買147F 03/12 12:11
推 togs09      : XD 這串竟然被PCMAN劫串 也可以稱神了 留名XD148F 03/12 12:12
推 whitedeath  : 我以前用kkman149F 03/12 12:12
推 quickey     : pcman 老人臭150F 03/12 12:13
推 sakeru      : 我151F 03/12 12:13
→ sakeru      : 自從我知道chrome有支援之後就沒用過pcman了
推 kevin877    : pcman+1 原來我已經老了153F 03/12 12:13
推 egg87346    : 不用pcman整個人都不對了154F 03/12 12:14
→ popobbs     : PCMAN+1155F 03/12 12:15
推 star919xx   : 好臭這裡156F 03/12 12:16
推 snowyba     : PCman +1 其他是什麼鬼！157F 03/12 12:16
推 visviva     : 啥小..手機了啦..158F 03/12 12:17
推 andy7829    : 用chrome啦 老人臭都飄出來了159F 03/12 12:17
推 tku1178     : pcman +1160F 03/12 12:17
→ melonQ      : 我是來看標的...怎麼歪樓了161F 03/12 12:17
→ lusifa2007  : Pcman一票162F 03/12 12:18
推 peter41308  : 先kkman後改pcman，網頁版怎麼看怎麼怪放棄163F 03/12 12:18
推 yinvi       : kkman的站出來164F 03/12 12:18
推 yarose      : pcman怎麼了嗎QMQ165F 03/12 12:18
推 ownwei      : Pcman +1166F 03/12 12:19
推 Fiztcc      : 我都用KKMAN...老人臭了嗎167F 03/12 12:19
推 billy56     : PCMAN+1168F 03/12 12:22
推 springman   : 原來是因為 pcman 才爆的 :)169F 03/12 12:22
推 PoloHuang   : 還在用pcman!真的臭老人了170F 03/12 12:22
→ gtcw        : pcman可以啦 不過ptt star更好用171F 03/12 12:23
噓 lise1017    : 你要不要算一下什麼傳產 原物料的台塑集團本益比172F 03/12 12:23
→ lise1017    : 是多少？
推 carwho      : PCMAN 老人臭都出來了....174F 03/12 12:25
→ lise1017    : 我直接告訴你答案 在台灣沒人在看本益比只有你175F 03/12 12:25
推 budda       : 我也是pcman啊！不然要用哪個呢？176F 03/12 12:25
推 bodi925     : 痾 我筆電也用PC man...177F 03/12 12:25
推 goury       : 什麼時代了還在用PcMan，改用PieTTY和NeTterm好嗎？178F 03/12 12:26
推 foreveroec  : 欸不是 這篇不是在看空航運的嗎         PCMAN+1179F 03/12 12:26
→ lise1017    : 在台灣大家看的是公司信仰 你媽跟大媽說他兒子在180F 03/12 12:27
→ lise1017    : 長榮海運跑船跟在台塑集團上班 你覺得哪個你媽覺
→ lise1017    : 得光榮 更別提台積電
推 slayptter   : 快收盤啦，限先買後賣的當沖仔該出來了吧？183F 03/12 12:27
推 tym234      : kkman比較好用~184F 03/12 12:27
→ lise1017    : 公司的名字 在台名聲 本益比就可以多乘幾倍了185F 03/12 12:28
推 jdjfghr     : plan +1186F 03/12 12:29
推 ktvktvv1    : pcman+1187F 03/12 12:29
推 questioner  : 靠腰結果在討論瀏覽器 哈哈哈哈 笑死我188F 03/12 12:34
推 scemoorso   : 哇pcman189F 03/12 12:34
推 ms0084230   : Pcman 用習慣了QQ190F 03/12 12:35
推 eknbz       : kkman沒pcman好用，但這兩年也懶得裝pcman，直接用191F 03/12 12:36
→ eknbz       : term比較乾脆
推 AllenAline  : 幹我以為股神出現了原來是PCMAN出現! 推PCMAN+1193F 03/12 12:36
推 Nickho      : 筆電用Monty194F 03/12 12:37
推 garlin0127  : 推成這樣 原來是在推PCman195F 03/12 12:37
推 henace      : 沒用過PCMAN看Ptt不要說自己是鄉民啦196F 03/12 12:37
推 andyher     : 回Lise，大叔20年前畢業時，商科 台積=長榮=台塑197F 03/12 12:37
→ andyher     : 當然現在可能不一樣了....時代眼淚
推 HAHAHUNG    : 等等載回來 時代的眼淚199F 03/12 12:37
推 eknbz       : 我記得pcman的作者ID好像就是pcman?200F 03/12 12:38
推 fred0755    : 原來還有人在用PCMAN201F 03/12 12:39
推 feel159357  : 到底有多少老人辣 摳摳摳202F 03/12 12:39
推 eva26262626 : 看了這篇才知道瀏覽器可以開PTT....謝謝大大的分享203F 03/12 12:39
推 flyjames    : 推pcman!204F 03/12 12:40
推 fanecerce   : 長是多長 5年嗎？205F 03/12 12:40
推 yoche2000   : 這串是三小www206F 03/12 12:41
推 QQ5566      : 好可怕 從推文看出年齡 一堆人不知道term.ptt.cc207F 03/12 12:41
→ yoche2000   : 不過呢 Chrome 個人覺得跟 term 差不多208F 03/12 12:41
→ yoche2000   : 但現在都用 term 比較萬能
推 swordofheart: pcman+1210F 03/12 12:46
推 vviiccttoorr: 推PCman 用kkman也是老鄉211F 03/12 12:47
推 Eide        : 這串重點是PCMAN212F 03/12 12:47

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