※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-03-12 18:33:12
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作者 標題 Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
時間 Fri Mar 12 08:58:17 2021
要開盤了，小弟卻是來潑冷水的。
首先三月開始航運缺櫃會逐步緩解，
這是1月就有的共識，看起來也是正在改善。
其次塞港問題要更長時間才能消化。
這也是已知用火。
在這情況下，我認為航運尤其是長榮陽明，
只能說是短多長空。
蠻建議有興趣的朋友可以自己查一下為何會缺櫃。
今年航運肯定不錯，但，明年呢？
這兩家去年至今集保張數暴增下，
當運價回歸原水位附近時，eps能剩多少？
最終的建議是小玩怡情，成本決定水位。
--
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※ 同主題文章:
03-12 00:03 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 01:13 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
● 03-12 08:58 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 09:03 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 11:14 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 23:58 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-15 12:57 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~
04-07 14:10 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
04-07 14:58 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
04-07 15:59 ■ Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
04-12 21:29 ■ [標的] 2609 陽明
推 : 好喔，不要等60才想上船喔1F 03/12 09:00
→ : 哈哈業外哈哈2F 03/12 09:00
推 : 以前是運力過剩 虧錢也跑 倒了幾家 拆了一堆船3F 03/12 09:01
→ : 現在大型航商懂的不盲目砍價
→ : 還可收附加費 至少不會重演虧錢也跑的情形
→ : 現在大型航商懂的不盲目砍價
→ : 還可收附加費 至少不會重演虧錢也跑的情形
推 : 重點是價格高的長約，缺人缺櫃本來就遲早會解決。6F 03/12 09:04
慘業之所以會慘那麼久，背後總是有故事的。除非有結構性改變，不然最終只會回原點。
讓股價跟時間說話。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:08:18
推 : eps還是很高阿7F 03/12 09:08
推 : 你有看過漲價後 物價跌回之前的水準案例?8F 03/12 09:10
拿物價上漲跟運價比較其實不太妥適。背後基礎不一樣。
這波還比較像缺料概念。
料不缺了，價格就回去了。
運力不缺甚至供過於求也是同理。
推 : 啊所以短多是多短9F 03/12 09:10
推 : 好人一個10F 03/12 09:10
→ : 商人哪這麼笨 會跌回到之前的運價呀11F 03/12 09:10
→ : 所以你有空ㄇ12F 03/12 09:12
→ : 現在不缺貴了吧13F 03/12 09:14
推 : 短多是一天吧...可是今天被倒貨耶...14F 03/12 09:16
推 : 所以為啥缺櫃15F 03/12 09:19
推 : 一堆人覺得陽明漲不上去是因為隔日沖常常拉高下殺，16F 03/12 09:21
→ : 愛玩短線的散戶當然被噹很慘。但實際上陽明已經漲了
→ : 一個星期了漲幅也有10%，表示有大戶吃貨
→ : 愛玩短線的散戶當然被噹很慘。但實際上陽明已經漲了
→ : 一個星期了漲幅也有10%，表示有大戶吃貨
推 : 虧錢不跑誰敢讓你載19F 03/12 09:22
→ : 公車空車跑不跑？
→ : 公車空車跑不跑？
推 : 按你邏輯報價股面板、被動元件、記憶體、塑化等都21F 03/12 09:25
→ : 不用買了？更別說一堆報價股今年EPS沒陽明高，但股
→ : 價現在已經超過陽明
報價到頂跟報價未到頂是兩個概念。→ : 不用買了？更別說一堆報價股今年EPS沒陽明高，但股
→ : 價現在已經超過陽明
更何況這兩家還有股本大增的問題。
不用那麼氣，至少我沒喊空。
純討論。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:28:45
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:32:23
→ : 感謝提醒24F 03/12 09:34
→ : 一堆散戶解套38-40 主力才可始認真要拉...25F 03/12 09:35
推 : 五月還會簽長約 運價真的不會跌回去虧錢年代好嗎...26F 03/12 09:35
→ : 高手給推 不過韭菜聽不進去27F 03/12 09:36
推 : 今年還沒過完就在想明年~你也好28F 03/12 09:39
推 : 運價指數崩崩 一堆人無法接受29F 03/12 09:39
推 : 但結構性改變，這次很有機會30F 03/12 09:46
→ : 說不定會維持到 大家都換好船
→ : 說不定會維持到 大家都換好船
推 : 就賭這次結構性改變啊 賭贏了大賺 賭輸了小賠 贏32F 03/12 09:57
→ : 的機率高啊
我倒是認為這一次改善航運公司財務體質ok,→ : 的機率高啊
結構性改變....個人存疑。
我看長空的點在於這兩家股本大增，
其次我也認為原文對價格回檔修正的估計比我樂觀很多。
缺的時候一定都是overbooking
價格當然猛噴。
不缺的時候，價格鬆動也很快。
只能說自行評估一下合理水位。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 10:14:27
噓 : MSC CMA EMC一樣缺...34F 03/12 10:08
推 : 說會簽長約的好奇自己是報關嗎35F 03/12 10:11
→ : 我只知道瘋狂漲價期間你有約船公司也一樣坐地起價
→ : 今天看到缺櫃狀況緩解(連淘寶海運都打折了)
→ : 你還傻傻跟他們牽一個保障不知道在哪裡的價格?
→ : 我只知道瘋狂漲價期間你有約船公司也一樣坐地起價
→ : 今天看到缺櫃狀況緩解(連淘寶海運都打折了)
→ : 你還傻傻跟他們牽一個保障不知道在哪裡的價格?
推 : 歐美的FOB約價決定走向39F 03/12 10:38
推 : 的確簽長約了好嗎.....40F 03/12 10:39
→ : 有認識報關行還是貨代甚至船運業務的人 去問問吧
→ : 不過像你說得 頂多再一年 後年絕對航運獲利會大幅縮
→ : 水
→ : 有認識報關行還是貨代甚至船運業務的人 去問問吧
→ : 不過像你說得 頂多再一年 後年絕對航運獲利會大幅縮
→ : 水
→ : 還沒吧 一般簽約高峰是4-5月44F 03/12 10:40
噓 : overbooking45F 03/12 10:50
推 : 好人給推46F 03/12 10:51
噓 : 講航運獲利縮水大概不知道世界貨櫃船運量正在驟減，47F 03/12 11:04
→ : 嘻嘻，最喜歡大家看衰了
你有沒有想過這個縮減可能是因為其他因素造成的？→ : 嘻嘻，最喜歡大家看衰了
缺櫃 塞港，船跟櫃都卡住了。
另一方面，前半年疫情也影響供需。
或許都是應考量的因素。
推 : 你講的有哪句是其他人不知道的？49F 03/12 11:12
國巨1200的時候又有哪些負面看法是大家不知道的？還不是一樣有人套牢慘賠？
就是會有人沒想那麼多。
來點有意義的東西討論比較實在。
→ : 讚，今天看還是一堆人半信半疑50F 03/12 11:29
→ : 大家都看好就要GG了
→ : 大家都看好就要GG了
推 : 就是要有人看衰才行 行情就在半信半疑中成長52F 03/12 11:30
→ : 憧憬中茁壯 樂觀中毀滅 看來現在還是半信半疑階段
→ : 等到大家都覺得只漲不跌就要掰掰了 幾乎沒例外的
→ : 憧憬中茁壯 樂觀中毀滅 看來現在還是半信半疑階段
→ : 等到大家都覺得只漲不跌就要掰掰了 幾乎沒例外的
噓 : 今年才剛開始，就在想明年？55F 03/12 11:45
→ : 那你趕快空吧56F 03/12 11:46
推 : 台驊董座都說三大航運聯盟有默契的把價格卡住了 就57F 03/12 11:48
→ : 是要大家都有錢賺
→ : 所以這波改變可能讓航運變成穩定賺錢的產業 不要再
→ : 殺來殺去了
價格鬆動有時候真的不以個人意志移轉。→ : 是要大家都有錢賺
→ : 所以這波改變可能讓航運變成穩定賺錢的產業 不要再
→ : 殺來殺去了
市場機制才是真的。
推 : 半信半疑跟囂張仔各半吧61F 03/12 11:50
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 12:21:33→ : 整篇都廢話62F 03/12 12:31
推 : 一堆散戶進去給大戶倒貨，笑死63F 03/12 14:51
推 : 你可以不用買64F 03/12 14:52
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/eGeeKQNh.jpg)
推 : 跟ptt對做就是贏67F 03/12 16:20
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