作者:
aa923310tw (單身肥魯)
223.141.137.51 (台灣)
2023-03-01 08:09:58 推 nangaluchen: 怎麼可能AI急單會有足夠的量 怎麼算都不合理 7F 03-01 08:14
推 nangaluchen: 谷底或許真的是上半年 雖說我越來越懷疑
但Q3以後我看也不像是法說中隱含的強力復甦 32F 03-01 08:44
→ nangaluchen: 從yoy的角度看 搞不好Q3也還在底 36F 03-01 08:45
作者:
thinksilver (銀白色的沉思)
163.17.149.84 (台灣)
2023-03-01 08:01:46 推 nangaluchen: 從成本上來說 去美國只有壞處沒好處 13F 03-01 08:16
推 nangaluchen: 想要美國廠對客戶差別取價 本身就很有問題
完全不信美國廠不會拉低台積電的毛利率 21F 03-01 08:19
推 nangaluchen: 反正台灣人自找的 就算受傷害 還要為對方想理由
無謂浪費大量資源 卻換不到什麼東西回來 27F 03-01 08:23
作者:
TyuzuChou (潤潤潤)
61.65.51.19 (台灣)
2023-02-25 22:58:10 推 nangaluchen: 對老巴這種規模的公司 TSM的部位不算什麼
他自己信裡也講了 他們這麼多年來犯的錯多 正確的 54F 02-26 00:15
→ nangaluchen: 價值投資不一定是長期 建倉時也很可能沒研究完
當後來發現價值不如預期 就馬上賣出 57F 02-26 00:15
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作者:
koushimei (平安順心)
42.79.132.134 (台灣)
2023-02-23 23:07:00 推 nangaluchen: 其實AI的基建需求不大 算一算就知道了 34F 02-23 23:47
作者:
morethanless (欣)
203.145.95.116 (香港)
2023-02-08 10:38:27 推 nangaluchen: 我是不懂推了一個表現遠劣於大盤的標的
未來能叫做贏?
特別是lcd還真的就是那種慢慢消失的產業 18F 02-08 11:22
噓 nangaluchen: 這樣說吧 oled的威脅就在那邊 產能也都在擴
而且對岸lcd的產能也沒消失 24F 02-08 11:28
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作者:
Shepherd1987 (夜之彼方)
118.166.70.81 (台灣)
2023-01-15 00:03:02 推 nangaluchen: ic設計的問題除了成本外
很多廠商都有長期競爭力的concern 12F 01-15 00:15
作者:
andrew0916 (andrew0916)
114.136.104.128 (台灣)
2023-01-13 19:36:03 推 nangaluchen: 請用TT 不要用TW 51F 01-14 00:53
作者:
village0817 (是我啦)
42.77.88.176 (台灣)
2023-01-12 13:34:26 推 nangaluchen: 目前聽起來很好啊 沒miss 然後少了極端風險 313F 01-12 14:29
作者:
LDPC (Channel Coding)
76.103.163.64 (美國)
2023-01-03 13:17:41 推 nangaluchen: "很快"其實沒那麼快
傳統車廠只要在2025搞出L2+就行 這其實難度不高
而L3只要在2035以前搞出來就行
畢竟法規就是卡得死死的 先做出來效益不大 13F 01-03 14:01
作者:
hs899886 191.96.150.116 (美國)
2023-01-03 11:03:56 推 nangaluchen: 主要還是PE過高的問題
儘管最近跌下來 PE還有30倍
這估值水準就算放在科技股中都偏高
更何況是在汽車產業中 傳統車廠PE就10.x
就算市場不修他的EPS (不太可能 也不符合現實) 27F 01-03 12:12
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作者:
kuanyu1026 (StockTheorem)
219.70.55.110 (台灣)
2022-12-22 12:27:48 推 nangaluchen: 我就問 接下來連續兩年ABF產能yoy+20%+
到底是哪來的需求可以補 特別是台廠做中低階居多 19F 12-22 12:39
推 nangaluchen: 就算伺服器換代 然後伺服器出貨量都維持
那伺服器每年也就補個5~10%需求最多 24F 12-22 12:42
作者:
golang (666NYCU666)
111.249.68.64 (台灣)
2022-12-18 21:11:08 推 nangaluchen: 對啊 勞工是黨心裡最軟的一塊 46F 12-18 23:45
作者:
lolic (白蝙蝠巴比特)
223.137.196.116 (台灣)
2022-12-14 09:45:17 推 nangaluchen: 查廠查到有缺失 對台康這種資源 經驗都有的公司
從來都不是件正常的事 19F 12-14 10:13
推 nangaluchen: 就你有經驗和資源 還可以犯這種錯
這實在讓人很難不對管理層的能力產生懷疑
反正先看半年後解決吧 25F 12-14 10:25
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作者:
DDDDRR (DDDDRR沒人在意了吧？！)
42.79.147.159 (台灣)
2022-12-07 17:19:10 推 nangaluchen: 問題是美國就是那種有工藝基礎的國家啊 100F 12-07 17:54
作者:
pikachu0502 (皮卡丘)
101.12.48.134 (台灣)
2022-12-07 16:15:18 推 nangaluchen: 確實 沒看過送得這麼乾脆的 55F 12-07 16:41
作者:
ddaaemon (天使惡魔)
223.141.114.120 (台灣)
2022-12-07 15:31:56 推 nangaluchen: 台灣政府本來就可以禁止產業外移啊
不然投審會是在幹嘛的 42F 12-07 15:44
推 nangaluchen: 當初去中國設廠的企業
至少爽用了好幾年的廉價勞工 也不用管環保
台積電去美國設廠的商業好處在哪 根本沒有 53F 12-07 15:46
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作者:
brbear (I'm professional)
180.217.247.221 (台灣)
2022-12-07 15:05:21 推 nangaluchen: 用產能看喔 不說還以為先進製程報價和成熟一樣 54F 12-07 15:29
推 nangaluchen: 反正等著看啦 你台積電很猛
那未來3~5年毛利率就不要掉下來 62F 12-07 15:31
推 nangaluchen: 你先進製程都被挖一大塊過去了
還能傻呼呼地歌頌美國 都不知該笑還是哭 70F 12-07 15:35
作者:
blargelp (春日部四郎)
1.200.255.221 (台灣)
2022-12-07 09:15:33 推 nangaluchen: 反正你有種美國斷EDA啊
台積電成熟製程產能是全球一半 先進是85%
你美國斷EDA害我沒辦法生產
我看美國去哪生這麼多產能來補 89F 12-07 09:40
→ nangaluchen: 單轉三星根本不可能 不光是三星先進製程做不好 95F 12-07 09:42
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作者:
doomdied (Died)
173.239.204.253 (美國)
2022-12-07 04:16:04 推 nangaluchen: 這政府真的是賣國 從頭到尾什麼都沒換到 57F 12-07 06:59
→ nangaluchen: 人家請大廠去投資 都至少要付出一堆補助和優惠
台積電去美國 只有愛理不理的美國政府
還有貴的要命的成本 61F 12-07 07:00
推 nangaluchen: 現在政府根本就沒有台灣價值 67F 12-07 07:03
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作者:
androider (androider)
223.136.141.215 (台灣)
2022-11-27 23:01:40 推 nangaluchen: 拿1982~83年來比是不倫不類的
1982下半年美國通膨已大幅緩解 FED也開始降息
所以你看到1982開始飆 是因為降息和基本面好轉
但2024H1並不是這個樣子
**2023H1 39F 11-27 23:43
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