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作者 storyb181 (storyb111)
標題 [新聞] AI及800G交換機趨勢助威 法人看好三檔CC
時間 Tue Oct 22 00:07:51 2024

原文標題：AI及800G交換機趨勢助威 法人看好三檔CCL股後市

原文連結：https://reurl.cc/XR8z9D
AI及800G交換機趨勢助威 法人看好三檔CCL股後市 | 上市電子 | 股市 | 聯合新聞網
[圖]
銅箔基板（CCL）族群第3季營收繳出優於預期成績單，法人指出，隨人工智慧（AI）伺服器及800G交換機成長趨勢，推升印刷... ...

 

發布時間：2024-10-21 19:20

記者署名：經濟日報 記者盧宏奇／台北即時報導

原文內容：
銅箔基板（CCL）族群第3季營收繳出優於預期成績單，法人指出，隨人工智慧（AI）伺服器
及800G交換機成長趨勢，推升印刷電路板（PCB）高速材料需求，看好台光電（2383）、台
燿（6274）、聯茂（6213）等三家廠商後市營運將可望明顯受惠。


大型本國投顧分析，在通用型伺服器持續回溫，AI伺服器出貨延續、800G交換機放量下，台
光電、台燿9月營收分別月增3.4%、2.6%，並創下歷史新高，第3季營收各年增47.0%、58.5%
優於預期；聯茂因車用需求不如預期，第3季營收約達財測下緣。


為解決電源飛線及液冷管線間問題，輝達（NVIDIA）GB200 NVL72 Switch tray PCB傳出變
更設計，由原本6階（6-12-6）24層M7材料混壓HDI板，改成22層M8的多層板。

法人評估，此舉將對基板供應商台光電帶來正面助益，PCB供應商則由欣興（3037）變更為
楠梓電（2316）旗下的滬士電；而Computing tray 目前設計為5階（5-12-5） 22層混壓HDI
板，亦考量設計變更中。


根據Prismark預估，AI/HPC伺服器PCB於2023至2028年出貨金額複合成長率為32.5%，其中，
18+層板PCB成長率為13.6%，法人表示，2023年台廠在無鹵基材出貨金額市占率為65%，高速
傳輸基材市場67%，今年第3季開始放量的800G交換機中，台廠市占率高達80%，將是最大受
惠者。



心得/評論：
NVDA對於CCL與PCB的應用在未來有增無減，通篇下來滿滿出貨的料顆顆顆。
但我看到了一個重點，難道這就是上車的機會嗎，99欣興QQ
難道陳爸的楠梓電要登峰造極了嗎。

手機發文排版見諒拍謝。



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.96.173 (臺灣)
※ 作者: storyb181 2024-10-22 00:07:51
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→ Nick0907: 欣興要掰了嗎1F 10/22 00:12
推 second155T: 台光電現在這股價真的委屈，不懂為什麼那麼多傻鳥要去追高殺低一堆亂七八糟的個股，然後很明顯這種好股就看都看不上眼2F 10/22 00:21
→ giveUstars: 陳爸要噴了5F 10/22 00:22
推 bigDDDDDDDD: 99二哥6F 10/22 00:47
推 sirius426: 變更設計股癌八百年前就在講了7F 10/22 00:50
推 zxcv91039: 楠梓電一直呈現多頭趨勢是有原因的 準備成為下一檔飆股! 每年都有新的PCB飆股 還有陳股神大股東加持8F 10/22 00:54
推 brain9453: 才剛漲就急著…cc10F 10/22 01:07
→ lgates: 8zz:11F 10/22 02:08
推 qwe78971: 陳爸已經睡著 在夢中笑著數錢了12F 10/22 02:59
推 harry458031: 之前某台分析師一直說玻璃基板會取代銅箔基板真的超好笑 完全不同的用途13F 10/22 04:22
→ weilawda: 99台光15F 10/22 04:48
推 cleanx: 叫好不叫座16F 10/22 05:16
→ simo520: 2316價格不太會反應滬電，公司派太摳，老董事長掛了後會變大方？17F 10/22 07:06
→ weiike: 99台燿19F 10/22 07:27

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