作者 storyb181 (storyb111)標題 [新聞] Blackwell晶片需求「瘋狂」 郭明錤曝GB2時間 Sun Oct 20 10:02:22 2024
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原文標題：Blackwell晶片需求「瘋狂」 郭明錤曝GB200最大客戶是「他」
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發布時間：2024.10.20 09:28
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：工商時報 方明
※原文無記載者得留空
原文內容：
輝達執行長黃仁勳先前表示，該公司即將推出的Blackwell晶片已全面投產、需求「瘋狂」
，對此，天風國際證券分析師郭明錤在最新報告中透露，微軟目前是全球最大的GB200客戶
，第四季訂單激增3-4倍，訂單量超過其他所有雲端服務商的總和。
根據華爾街見聞報導，郭明錤在新報告中表示，輝達Blackwell晶片的產能擴張預在2024年
第四季初期啟動，考慮到良品率和測試效率，預計今年第四季的出貨量將在15萬到20萬塊之
間，預計2025年第一季出貨量將顯著成長200％到250％，達到50萬到55萬塊。
這意味著，輝達可能只需要幾季就能實現百萬台的銷售目標，這也是黃仁勳為何在先前表示
，即將推出的Blackwell晶片已全面投產、需求「瘋狂」。
郭明錤指出，目前微軟是購買Blackwell GB200最為積極的客戶，除了原定用於測試的今年
第四季GB200NVL36訂單外，微軟最近計劃在輝達DGX GB200NVL72（也稱為參考設計）進入大
規模生產（2025年第二季中期）之前，獲得客製化的GB200NVL72單元。
微軟在今年第四季的Blackwell GB200訂單量已從先前的300~500個機櫃（主要為NVL36）激
增至約1400~1500個機櫃，其中約70％為NVL72，最高增幅達400％，後續訂單將主要集中在N
VL72。
根據郭明錤更新的產業鏈訂單信息表示，不論組裝商鴻海的產能是否能滿足微軟今年第四季
的GB200需求，微軟最近已與關鍵組件供應商討論了2024年第四季度產能擴展（約為原產能
的1.5倍到2倍或更多），並準備提前備貨。
在其他雲端服務供應商的訂單方面，郭明錤指出，亞馬遜在今年第四季的300-400機櫃GB200
NVL36訂單，以及Meta專注於Ariel而非Bianca的架構，其訂單量顯著低於微軟。這並不一定
表示其他雲端服務供應商的保守態度，而是微軟目前對GB200的需求顯著高於其他雲端服務
供應商。
心得/評論：
確實第四季稍微出量2025直接放量，目前大公司積極買進，光微軟等等巨頭應該夠NVDA吃一
年了吧。
最強瓶蓋分析師郭大哥，看來要轉行當最強AI分析師了。
週末古板滿滿台積利空，下週準備噴噴噴了嗎？
手機發文排版見諒thanks
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.96.173 (臺灣)
※ 作者: storyb181 2024-10-20 10:02:22
※ 文章代碼(AID): #1d56Imqt (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729389744.A.D37.html
→ appledick: NVDA都說了2025的產量已經全部賣光…..2F 10/20 10:05
→ storyb181: 樓上我覺得不是賣光，是產能不夠賣，等產能追上吧3F 10/20 10:06
推 e04x8: 莫忘overbooking4F 10/20 10:10
→ MOMO0478: 成長好幾倍 供應鏈也有好幾倍成長…6F 10/20 10:11
推 INNBUG: 都說已經賣光，誰買的有差？這算啥猛料7F 10/20 10:17
→ tomdavis: NVL36 Q4 最近噴廣達 NVL72明年Q2 到時候噴鴻海!9F 10/20 10:23
噓 garlos: 微軟? 你認真? 那蘇嬤的chip怎辦10F 10/20 10:25
推 SMG2016: 軍備競賽，大公司不得不買，還要買快不能買慢，即使獲利模式跟規模還不確定12F 10/20 10:46
推 haha7456: 這咖整天被蘋果打臉還有參考價值？14F 10/20 10:50
推 slippers: 大陸的分析師怎麼一直來蹭台股15F 10/20 11:09
→ MacD89: 躲在中國亂唬爛的分析屍還被蘋果股價打臉
他講的指紋會回來Iphone也從來沒實現過
害我期待那麼久16F 10/20 11:43
噓 deepdish: 又是誘餌式標題阿 微軟就微軟 直接清楚寫在標題19F 10/20 11:49
→ SabreN: 以前常有酸酸、專家笑GG資本支出太高，結果現在連軟體公司硬體支出都比GG高，還不只一家XD21F 10/20 11:49
推 darkwave: 亂噴亂講的傢伙還可以稱最強哦...23F 10/20 11:59
推 marryphoto: 最大客戶上修後才買1500櫃 請問五萬櫃怎麼來24F 10/20 12:04
推 obey1110: 微軟不是新聞吧?主要是一般廠商買得起嗎?25F 10/20 12:09
→ zbradst: 他的消息準確嗎？為何都知道蘋果出幾支 gb200出幾台？26F 10/20 12:10
→ CCH2022: 微軟最好的組裝供應商是「他」
明年NVL72放量囊括的是「他」
跟微軟有新能源合作的是「他」
有產能技術智慧製造，垂直整合
他就是鴻海。29F 10/20 12:32
→ pns215: 這咖上次預測I16賣不好，可憐34F 10/20 13:10
噓 pasti: 能夠預測跟實際差這麼多，丟臉丟死了35F 10/20 13:17
推 nbcb: 他這次蘋果i16的分析真的歪掉38F 10/20 15:14
→ storyb181: 以前分析蘋果的時候準的跟鬼一樣，被他點到
基本漲停3根，最近可能轉行改分析AI所以不管蘋果了39F 10/20 15:18
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