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覺得這一串討論下來，好像很多人以為台股長期報酬比美股差，

不知是不是只看近一個多月就覺得美股比較好。


因為只拿個別股票績效，或某人績效多好多壞，哪個好作不好作來

說哪個股市比較好其實都不準，每個市場都有強的股和爛的股

，也有操作贏的和輸的人，所以我們拿整體的數據

（大盤數據等於整體參與這個股市所有人扣除交易費用前的

平均績效）來比。



先以較近期的績效來說，近15年時間我們用可以同等標準比較台股美股，

數據又比較久MSCI指數來看，這裡使用MSCI IMI系列指數

（比常見的msci標準指數多了小型股，可包括市場中至少98%以上的市值，

台股部分可同時包括上市上櫃）  用的是配息扣除稅之後再投入的net版本。


https://reurl.cc/vgo83a 這是美國


https://reurl.cc/jgap9y 這是台灣

最新10月還沒出來數字是到9月底，也就是一個多月前。


上面沒有包括的過去1個多月，確實明顯是美股勝這不用說，


但從數據中可以看到之前的數據：









可看到近年來除了10年之外，其他的時間長度幾乎都是台股贏美股，

那如果我們把時間拉到最長來看呢？因為msci沒這麼久的數據。


我們從台股加權指數成立的1966年開始看，

S&P 500指數（佔美股8成，接近大盤）

從1966年至今的含息投入總報酬率

大約是 23400%


早期台股只有股價指數，並從100點開始算，

，2003才開始有計配息的報酬指數。

但即使是這樣報酬指數現今都已經是34000多，也就是至少34000%的報酬。


也就是就算前30年的配息不算，

台幣對美元從1:40漲到現在1:28元也先忽略。

台股在這期間的報酬都還勝過美股。

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不容易比得上） 但要評價二者者的時候，可以更實際來看長遠一點


來看數據，不是一個月表現不好就講得好像一無是處。


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然後說我是作指數投資的，所以沒有看好看壞台股，也沒有看好看壞美股，

台股佔全世界股市近2%，市場深度和風險分散程度，

的確遠小於佔約全球一半的美股。我自然也是配置美股多於台股。

（但因為考量台幣昇值匯率風險，我的全球股市部位中，把台股從2%加到15%，

其他全球股市約85%，美股大約40%）




※ 引述《AllBlack (All Black)》之銘言：
: 台股
: 每天搓半小時假單 不知道在浪費什麼時間
: 開盤後 往上拉 然後殺殺殺！
: 整天都在搞人
: 世界最強的晶圓代工 台積電
: 只會盤在這
: NVDA 一樣半導體產業 屌噴到火星去了
: 難道台積電沒有夢？
: 證明台股投資人只會互搞而已
: 淺碟的鳥市場
: 美股只要基本面好
: 題材方向正確
: 長抱就對了！
: 股板的各位
: 放棄台股來去美股吧
: 不買個股 要買ETF也OK
: 有全世界的VT
: 全美的VTI
: 標普的VOO
: 重點是 全部費用都比0050還要便宜 笑死
: 台股沒救了 留給大戶、法人自己互肛！

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