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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-09-29 09:08:03
看板 Stock
作者 pacity ()
標題 Re: [標的] 3008 大立光
時間 Wed Sep 29 05:08:34 2021


  現在版上一片唱衰大立光，以我來看，現在反而是密切緊盯大立光的好時機，

  首先: 價格

  便宜就是最大的利多，沒有利空，就沒有甜蜜價。

  但我用的詞是[緊盯]，也就是現在緊盯著大立光後續營收、毛利變化，

  等到有營收、毛利有反轉的跡象，就是絕佳買點。

  至於現在技術面上來說，大立光不斷創新低，手上沒有股票的人的確不需進場接刀。

  手上有股票的人(我自己就有，現在的確套牢中)，信仰夠，

  在資金配置無礙下，我自己是逢低慢慢買，但目前絕不可放手一搏。

  可等到技術線型反轉或營收毛利反轉再進場。

  甚於停損出場就看個人的資金配置和投資風格而定。

  第二: 技術

  7P已有追兵，8P明年才有單，9P研發討論中。看起來的確沒有以前這麼明顯的優勢，

  再加上丟掉願意花大錢買最先進鏡頭的華為單子，的確損失慘重。

  蘋果以軟COVER硬體，培植第二供應商，所以大立光股價下跌合理。

  但衡量大立光的未來性，也許仍有曙光:


  1. VCM+鏡頭，目前有行無市，後續看能否打開市場，這是目前大立光新的差異化定位
  2. 專利
  3. 高階產能/良率，仍是高門檻
  4. AR/VR眼鏡/車用

  第三: 趨勢

  至於手機鏡頭是否到7P就停止了??  我推論應該不會，

  畢竟I13發表仍強調照相攝影的進化，

  人們對照片的色差/解析度/變形要求只會越來越高。

  而越多鏡片，技術/良率門檻越高。大立光在這方面仍是佼佼者。


  結論:

  大立光目前的確沒有股王時期，睥睨一切的條件。
  以股價線型來看，目前的確沒有買進的必要。
  但以技術/毛利/現金流角度來看，搭配現在的位階，絕佳投資機會也許會慢慢浮現。

  **其實會回這篇文就是看到蠻多人認為大立光會紅茶店化，
    任何可能都有其機率，但我個人觀點認為，大立光的產業地位和宏達電差異非常大。
    宏達電後來的問題是高不成低不就，再加上他的競爭對手是蘋果和三星，
    所以說紅茶化應該是機率相對低的。


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.215.125 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XKuHK-V (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632863316.A.F9F.html
※ 同主題文章:
　 09-28 17:45 Abre. ■ [標的] 3008 大立光
● 09-29 05:08 pacity. ■ Re: [標的] 3008 大立光
→ conquer1988 : 對帳單？1F 09/29 05:40
→ kyova       : 它也沒有特別便宜，跟業績比的話。只是位階上來看2F 09/29 05:55
→ kyova       : 偏低。這就買些零股觀察。有轉機市場自然會反應
推 deii        : 不知道蘇老師怎麼說4F 09/29 06:15
推 st9061204   : 幾年前抄底紅茶店的人表示:5F 09/29 06:30
※ 編輯: pacity (150.116.215.125 臺灣), 09/29/2021 07:00:11
推 fishouse    : 嗯  跟當年紅茶股東分析的一樣6F 09/29 07:14
推 poisonB     : 莫忘1975國泰7F 09/29 07:16
→ conquer1988 : 當年紅茶也是展望未來 一堆利多 國巨不也是8F 09/29 07:18
→ simo520     : 你自己去接吧9F 09/29 07:30
→ AAAntou     : 現在這樣子不就是吃了軟體技術進步的悶棍==10F 09/29 07:32
推 jay123peter : htc 跟大立光還是有差別一個平牌，一個專業鏡頭打工11F 09/29 07:34
推 lovecab     : ㄧ路向下  彈不起來呀12F 09/29 07:36
推 TaipeiHuang : 等毛利改善 股價早就噴出去了好嗎，股價反應未來13F 09/29 07:36
噓 PoloHuang   : 從3000多一路被大多數人看壞 現在價位在哪？14F 09/29 07:39
推 dash0804    : 認真分析 推一個 不要像一樓一張嘴15F 09/29 07:40
→ proepi      : 10月基金作帳結束後 就是買點16F 09/29 07:42
推 peter4022   : 認同 推一個 又沒叫你馬上接刀17F 09/29 07:43
→ wakaura     : 就算便宜一般人也買不起18F 09/29 07:43
推 stocktonty  : 不到2年 從5200跌到220019F 09/29 07:44
→ kadolong …
推 kadolong    : 大多頭中間好幾次反彈可跑 空頭來彈也不彈了20F 09/29 07:47
推 sde7w9xzo   : 殖利率5%就可以買了21F 09/29 07:47
推 Lawleit     : 套越深的人越懂公司的基本面22F 09/29 07:55
推 dragonjj    : 1500我就願意一張23F 09/29 07:56
推 jimmyid4    : 好公司，只是時不我予。24F 09/29 07:59
噓 stoke4096   : 要殺價競爭然後你跟我說毛利會上升25F 09/29 08:00
推 aq2272353712: 坐等F姊喊話26F 09/29 08:09
推 bws4981     : 光專利真的就很猛了….27F 09/29 08:09
推 joalin76    : 推 難得好文28F 09/29 08:10
→ cjormp904   : 一片看空 我就放心了29F 09/29 08:12
推 tenghui     : 今天要設子公司也需要不少銀彈 估計大股東在賣股籌30F 09/29 08:14
→ tenghui     : 現
→ tenghui     : *今年
推 BleuSaphir  : 推推~33F 09/29 08:15
推 k798976869  : 好 結論空34F 09/29 08:16
→ iamaq18c    : 2000以上的股票 一點都不甜甜價35F 09/29 08:17
噓 stoke4096   : 看這種文就知道不是業內的36F 09/29 08:22
推 epicurious  : 已經分手為何期待回頭？心都走了37F 09/29 08:47

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