※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-03-23 00:10:31
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作者 標題 Re: [心得] 航運股剛開始而已
時間 Mon Mar 22 20:56:26 2021
※ 引述《zakijudelo (Zack)》之銘言：
: ※ 引述《alexmai (想不出來)》之銘言：
: : 根據上次起漲經驗
: : 航運股真正的高點是在
: : 版面上大概會有n篇問
: : 現在進場當水手還可以嗎？
: : 長榮還能往上到60嗎？
: : 這類的文充斥時，就差不多是高點到了
: : 本次有非常多人，因為曾經被
: : 關緊閉，對這次海運狂潮可說是
: : 名哲保身，早早下船
: : 同時版面上比較多海運是股利類的新聞，而不是各種求問上船文
: : 因此目前是本波海浪起漲點無誤
: : 另外，海運船票阿伯嗆聲不賣圖，這次根本沒看到有人在po,這說明這些囂張仔目前還處
: : 於觀望中，還沒上船，也就是這種人的燃料還沒加入助航，那當然還有一段後續的推力
: 看到一些人不斷強調晶圓代工會有overbooking的狀況
: 表示疫情期間遠距、消費性電子需求暢旺
: 然而等到疫情結束之後大家就會把錢拿去旅遊
: 晶片將生產過剩
: 但航運股飆漲、缺櫃等情形
: 不也是因為上述等電子需求網購以及封城、隔離、停飛等狀況因應而生的特殊年嗎？
: https://bit.ly/395VMRP
: 如果晶圓代工會受疫情結束影響
: 那IC設計為何不受影響
: 航運為何不受影響
: 到底生產過剩只是借題發揮而已
: 還是航運族群也有這方面的隱憂呢？
這位大德說得非常有道理，疫情影響歐美減少生產活動，需求卻又因為各種刺激政策延
續下續，造成很多原材料供不應求漲價，這肯定是寅吃卯糧，早晚有一天要結束。
但敢問您知道會有overbooking，那您相信了嗎? 短線看空Semi了嗎? 畢竟Semi需求大
好已經一年囉，ABF需求吃緊也是約一年多，面板也有3個季以上，NOR Flash，驅動IC，
封裝測試大概半年，被動元件、矽晶圓、銅箔、二極體大概吃緊1到2季了。
好已經一年囉，ABF需求吃緊也是約一年多，面板也有3個季以上，NOR Flash，驅動IC，
封裝測試大概半年，被動元件、矽晶圓、銅箔、二極體大概吃緊1到2季了。
請問這些行業您看壞了嗎? 海運也不過從11月底才真的大漲，PBR/PER跟上面這些行業
比，已經漲得很過分了嗎? 同樣都是有一天要回到正常的，哪個才是需要先擔心的，就
見仁見智了。
比，已經漲得很過分了嗎? 同樣都是有一天要回到正常的，哪個才是需要先擔心的，就
見仁見智了。
: 別忘了2016~2017年航運可是相當悲慘
: 一堆船停在高雄港外海不動不做生意
: 全球第七大的韓進海運還破產了
: 新同學沒經歷過航運低潮期
: 還以為現在櫃那麼缺
: 運價那麼高是常態嗎？
: 不過什麼旅遊類股、航空族群也不用太高興
: 目前股價早就比去年3月崩跌前還高不少
如果您說的是台灣的航空股那的確已經反映到比疫情前更高的位置了，但很多其他服務
業個股例如郵輪公司，NBA上市企業，唱片公司，旅行社，飯店，很多都還離疫情前高
點很遠呢
業個股例如郵輪公司，NBA上市企業，唱片公司，旅行社，飯店，很多都還離疫情前高
點很遠呢
: 已經把報復性旅遊的部分算進去了
: 還想漲到哪去啊
: http://i.imgur.com/XRxcnQo.jpg
: http://i.imgur.com/7LsbHRU.jpg
: -----
: Sent from JPTT on my Samsung SM-A750GN.
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推 : 航運文又開始了 崩崩1F 03/22 20:57
→ : 完了越來越多篇了，明天還敢上船當水手啊？2F 03/22 20:58
推 : 我是認為缺貨缺櫃缺……要就一視同仁看多看空，不然3F 03/22 20:59
→ : 各個產業背後的商機都跟疫情有所相關，最好overbook
→ : ing只有晶圓代工自己的事
→ : 各個產業背後的商機都跟疫情有所相關，最好overbook
→ : ing只有晶圓代工自己的事
推 : All in 想當水手就不要怕晃6F 03/22 21:01
→ : 您的結論很有道理 要一起看壞foundry跟海運 XD7F 03/22 21:02
→ : 航運的貨量就在那邊，別的產業over為什麼要一致看空8F 03/22 21:03
→ : 如果你說艙位被overbooking那就是另外一回事
→ : 除了現在缺貴漲價外，未來運量很可能會跟不上貨量
→ : 如果你說艙位被overbooking那就是另外一回事
→ : 除了現在缺貴漲價外，未來運量很可能會跟不上貨量
推 : 要崩惹11F 03/22 21:04
→ : 另外缺櫃代表目前運量下降訂單也變少，之後就算價格12F 03/22 21:04
→ : 回歸正常，相對船班也會增加，一增一減不會差太多
→ : 回歸正常，相對船班也會增加，一增一減不會差太多
推 : 理論上目前各行各業都不錯，但有些股就漲不動咩14F 03/22 21:04
→ : 剩下的隱憂就是惡性競爭會不會再出現15F 03/22 21:05
→ : 5347 8吋漲價可以值5-6X PBR 不需要害怕16F 03/22 21:06
→ : 2609 漲價一定撐不了多久啦? 給個2X PBR太貴了???
→ : 2609 漲價一定撐不了多久啦? 給個2X PBR太貴了???
推 : 他就眼紅仔啊 從以前就看到常常在酸航運18F 03/22 21:11
推 : 樓下支援行事曆 明天開始打王19F 03/22 21:12
→ : 我在幫航運欸，生於憂患、死於安樂喔，嘻嘻20F 03/22 21:12
推 : 話說晶圓代工過去也是景氣循環股啊，只是現在消費大21F 03/22 21:14
→ : 過庫存才造就半導體一波大漲。
→ : 過庫存才造就半導體一波大漲。
推 : 現在除了遠距商機之外, 另一方面也是去年上半年23F 03/22 21:17
→ : 看壞所以沒拉貨所致拉
→ : 看壞所以沒拉貨所致拉
推 : 風向變了 再一陣子準備空了25F 03/22 21:17
→ : 總之Q3內航運都還有得載,還不算港口天氣/罷工等因素26F 03/22 21:18
推 : 不要這樣 人家悲天憫人 一直在擔心其他人賠錢27F 03/22 21:20
→ : 這種好人已經瀕臨絕種了 把別人的事當作自己的事
→ : 這種好人已經瀕臨絕種了 把別人的事當作自己的事
推 : Q3內航運還有得載又怎樣，晶圓代工訂單更滿到明年底29F 03/22 21:22
→ : 欸，憑什麼缺的時間更短的，卻比別人會漲呢？XD
→ : 欸，憑什麼缺的時間更短的，卻比別人會漲呢？XD
→ : 擔心大家賠錢 絕對不是反串也不是空手小丑唷 嘻嘻31F 03/22 21:22
→ : 翻譯:我買的股票沒漲那麼多 憑甚麼別人買的漲那麼多
→ : 翻譯:我買的股票沒漲那麼多 憑甚麼別人買的漲那麼多
推 : 真會翻譯，整天在那overbooking，航運也一起來over33F 03/22 21:24
→ : 一下啊，哈哈
→ : 一下啊，哈哈
→ : 好了拉 all in 拉 哪次不all in35F 03/22 21:24
→ : 最高點就在今年 只差在你上/下車時間點而已36F 03/22 21:25
推 : 越來越多篇了.37F 03/22 21:26
→ : 航運明年絕對下去 有夢的人早就上車 現在上車風險高38F 03/22 21:26
→ : 風險永遠>獲利 我也只有小建倉而已 祝大家賺錢
→ : 風險永遠>獲利 我也只有小建倉而已 祝大家賺錢
→ : 重點是明年下去是從哪邊下去R.. 高點多少你猜的到40F 03/22 21:29
→ : 股票風險永遠可控，哪有高或低
→ : 最多就一根跌停，要判斷的是期望值不是風險
→ : 你覺得它會漲到80 40,50,60都是買點
→ : 不想等回檔就市價分批買入以免被洗出去
→ : 股票風險永遠可控，哪有高或低
→ : 最多就一根跌停，要判斷的是期望值不是風險
→ : 你覺得它會漲到80 40,50,60都是買點
→ : 不想等回檔就市價分批買入以免被洗出去
推 : 哪有最多就一根跌停，上次陽明我直接2根跌停賣不掉45F 03/22 21:34
推 : 受傷的水手已經不敢上船，別擔心46F 03/22 21:34
推 : 航運就大家都知道大戶會開倒 心臟好就上船啊47F 03/22 21:35
推 : SCFI已經連跌三週了 一頭熱的剛好是洗碗對象48F 03/22 21:41
推 : 最好的買點其實是2字頭，但最低只到31啊XDD49F 03/22 21:43
→ : 4字頭風險增1倍吧
→ : 買到30 31真高手哦
→ : 今年炒到60也不是不可能 長榮股本大不好炒 上陽明船
→ : 4字頭風險增1倍吧
→ : 買到30 31真高手哦
→ : 今年炒到60也不是不可能 長榮股本大不好炒 上陽明船
推 : 今年2603有買到一次32 但是32.5就賣了XDDD53F 03/22 21:48
推 : 今天星期六？鬼故事又開始了？54F 03/22 21:50
推 : 怎麼才兩篇而已，船員不是也該po幾篇來吹捧一下嗎？55F 03/22 21:57
→ : 還好啦，看好/看壞各半56F 03/22 22:08
推 : 蒸的丸子57F 03/22 22:09
→ : 陽明跌到20時 航運像過街老鼠一樣 推文一堆套十年58F 03/22 22:13
→ : 結果大家都默默吃貨
→ : 結果大家都默默吃貨
→ : 真的 現在人人都有航運60F 03/22 22:21
推 : 20買的賺到流湯了61F 03/22 22:21
推 : 一堆人默默的在吃貨，ptt法人狡猾狡猾地62F 03/22 22:43
推 : 笑死人的是在那邊嘴運量跟不上貨量卻沒看專家研究63F 03/22 23:07
→ : 現在一堆船商都保守造船，預估載運量根本追不上需求
→ : 現在一堆船商都保守造船，預估載運量根本追不上需求
推 : 行事曆出來就是...65F 03/22 23:17
推 : 有夠可悲的航酸小丑，自己看空的長榮從20漲很大，手66F 03/22 23:20
→ : 中卻是滿滿晶圓套牢股，可憐哪，嫉妒真是醜陋，看人
→ : 跟著航海王賺大錢眼紅哭哭
→ : 嘻嘻
→ : 中卻是滿滿晶圓套牢股，可憐哪，嫉妒真是醜陋，看人
→ : 跟著航海王賺大錢眼紅哭哭
→ : 嘻嘻
推 : 去年一堆20幾好買,記得買到19後來漲到31,崩到25賣70F 03/22 23:20
→ : 雖然會漲上去,可是歷經上沖下洗也是要抱得住Orz
→ : 雖然會漲上去,可是歷經上沖下洗也是要抱得住Orz
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