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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-03 20:20:15
看板 Stock
作者 yoliyoli ( )
標題 [心得] 陽明獲利預估...
時間 Sat Jul  3 19:01:47 2021

先感謝航海王，雖然當初沒看到航海王的文章就已經入手航運
但看完航海王文章後讓我更有信心，更能放心抱住，感謝再感謝！！
好人一生平安！！

但最近陽明已經漲過當初的目標價了，但運價指數也已經不同以往
想試著預估航運的獲利，再搭配航海王的最低本益比6~9倍來增強自己持有的信心
相信這應該比抄心經有用……


因為陽明處置次數最多，資料當然也最豐富，所以只拿陽明來研究
先上圖

https://imgur.com/VySOdAO
[圖]


接下來說明一下...


一、預估營收：只與FBX該月平均指數比較

    我整理因處置公布的營收資料後
    先比較與SCFI和FBX指數月平均的相關性
    兩個都跑雙變數回歸後
    肉眼判斷跟FBX指數的關聯性較大
    所以我就先不看SCFI指數了，讓資料簡單一點

    再來FBX指數到底是反映下個月的營收還是當月的營收呢？
    比較後覺得的是與當月的營收相關性較高
    這部分資料就不列出來了
    但其實也沒差很多啦，可能我是用月平均算吧

    將六月份的FBX平均代入回歸模型後得到的營收約為270億
    這部分過幾天就知道，只是等不及公布了
    也可能公布以後跟萬海一樣出乎意料也說不定...
    真的這樣的話到時候這個預估的模型也就不能用了...QQ
    感覺被打臉的機率...超大...(抖)


二、預估成本：125億

    再來用營收與稅前純益相減得出每個月的成本變化關係
    發現起伏不大
    所以接下來我就用保守的125億當作預估成本


三、預估稅率：80%
    稅前純益與稅後純益的比率我不懂為什麼變化最大可以差超過10%
    不是專業的我就先用資料中可見的大概的平均80%來預估


四、預估EPS：稅後純益/股本333.2億

    好像之後增資的部分會讓股本變大
    這個印象中影響好像沒很大
    先不列入考慮


除了營收外，我覺得上述其他變數應該算估得比較保守一點了
這樣計算下來的六月EPS約為3.48，五月為2.77
若FBX月平均價格維持不變，全年EPS累積為37.28

若以最保守的本益比六倍來估，今年股價應有220以上

但以航海王整理過台股這20年的資料中
本業獲利EPS15以上個股的本益比至少都有九倍來算的話
今年股價至少會來到335


我知道這樣預估獲利的方式太粗糙
要考慮的東西絕對不只這樣而已
附加費或是大家傳說中的Q4獲利會下降都沒考慮進去
但還是希望能在公布營收跟Q1獲利前給自己壯壯膽，增加信心
至少比單純看宏遠報告來得好一點
畢竟下禮拜風浪肯定比這禮拜大
希望大家能鞭小力一點...


船上的水手們～Ahoy～
讓我們一起航向偉大的航道吧！

--
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.174.82 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Wu4EYb- (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625310114.A.97E.html
※ 同主題文章:
● 07-03 19:01 yoliyoli. ■ [心得] 陽明獲利預估...
　 07-03 21:24 fieed. ■ Re: [心得] 陽明獲利預估...
　 07-03 22:59 Maxslack. ■ Re: [心得] 陽明獲利預估...
　 07-12 19:29 savemylife. ■ Re: [心得] 陽明獲利預估...
推 ga023630    : Ahoy~ 感謝1F 07/03 19:02
推 fanter77    : 低調2F 07/03 19:02
推 soulmola    : 嚇死 一瞬間還以為你賺270億3F 07/03 19:02
→ lf2net4589  : 航海王帳號是什麼？4F 07/03 19:03
推 mayajisub   : 335....5F 07/03 19:03
推 SimleToMe   : 至少4006F 07/03 19:03
→ mayajisub   : 宏遠阿榮339 怎麼好像一樣7F 07/03 19:03
→ neoa01 …
推 neoa01      : 少說10倍吧，喊起來 萬驊500 長陽300 Ahoy8F 07/03 19:03
→ bestoniel   : 維持高檔現在這樣根本不可能9F 07/03 19:03
→ neoa01 …
→ neoa01      : 說錯 事長陽35010F 07/03 19:04
推 harry8123   : 這種文章比一堆幹文好多了11F 07/03 19:04
推 wayne6250   : 洋腸最少300，要講幾次，不信的就是不信12F 07/03 19:04
推 cssula      : 靠杯 origin power fitting13F 07/03 19:04
推 smallsizema : 整理推14F 07/03 19:05
推 weilin4180  : 越爛越噴，萬海不如預期搞不好更噴15F 07/03 19:05
推 ifgh        : 低調啊16F 07/03 19:05
推 jeff021044  : 這篇分析文比前幾篇沒邏輯的跟反串文強多了17F 07/03 19:05
噓 asuscp123   : 陽明本益比一定1018F 07/03 19:05
推 kilof       : 嗯……19F 07/03 19:05
→ gtoselina   : 這種認真分析的強多了，但是陽明有250我就謝天謝20F 07/03 19:06
→ gtoselina   : 地了，300以上完全不敢想
→ timidwei    : 而且我覺得5月EPS會比原PO預估的更高XD22F 07/03 19:06
→ asuscp123   : 海運旺到明年 PE不可能才723F 07/03 19:06
推 paericsson  : 在偉大的航道上，大家抱緊了24F 07/03 19:06
推 xshower     : 很棒的文章25F 07/03 19:06
推 mythwind    : Ahoy26F 07/03 19:06
推 jengmei     : 至少看130027F 07/03 19:06
推 guanting886 : 真香28F 07/03 19:06
→ chuntien    : 看波段均線操作比抄心經更有用29F 07/03 19:06
推 yukai39     : 都要陽長而去了！還不上船～30F 07/03 19:06
推 Danielhoho  : 海運文10篇才有一篇認真分析的 我好感動31F 07/03 19:06
推 BaaaSwin    : 80%太保守了吧?32F 07/03 19:07
推 leo1108     : 好文推33F 07/03 19:07
→ sim34       : 低調34F 07/03 19:07
噓 benson502   : 準備套335年吧35F 07/03 19:07
推 nfsong      : 航海王第三季打八成  第四季對半砍 全年2536F 07/03 19:07
推 TaiWeiT     : 1000走37F 07/03 19:08
推 HockeyOTL   : 認真整理推一個，原po辛苦了38F 07/03 19:08
推 Brooke      : 有長榮版本嗎39F 07/03 19:08
→ chordate    : 運價和營收關係會差一個月，六月你應該用五月的值40F 07/03 19:08
推 sushi11     : 股價沒200還可以41F 07/03 19:08
→ chordate    : 去算。迴歸也是要用前一個月的值去做迴歸42F 07/03 19:09

謝謝提醒，但其實我有先用前一個月的資料去做過回歸
但神奇的是跟當月的相關性比較大，跟我想的不一樣
不是很懂為什麼……

推 Maxslack    : 跟我想的差不多43F 07/03 19:09
推 jimjim951357: Ahoy44F 07/03 19:09
推 ajkofqq     : 感謝  很好的分析45F 07/03 19:09
→ timidwei    : 對耶 原PO運價弄成當月的 運價是反應下個月的營收46F 07/03 19:10
→ jessicaabc99: 一篇文跌1%，你自己算幾篇了47F 07/03 19:10
推 CTjoey      : 準不準營收出來就知道了48F 07/03 19:10
推 LoserWon    : 有做功課 航酸雖然不看好 但一樣給推49F 07/03 19:10
推 kkkuccu     : Ahoy50F 07/03 19:10
推 shin123000  : 推51F 07/03 19:10
推 chuntien    : 反正7月可以看3.552F 07/03 19:10
→ aa00788     : 低調53F 07/03 19:10
推 nfsong      : 而且單從洛杉磯港務進口櫃數 5月63萬 6月65萬54F 07/03 19:10
→ nfsong      : 5月營收到不了那麼多
※ 編輯: yoliyoli (118.161.174.82 臺灣), 07/03/2021 19:16:19
推 mythwind    : 萬海600陽長30056F 07/03 19:11
推 robinson    : 推 超猛的整理57F 07/03 19:11
推 popo0127    : 有點東西 屌打前面一堆幹文58F 07/03 19:11
→ nfsong      : 6月營收59F 07/03 19:11
噓 dash0804    : 分析一堆 持有的大多數都是不看這些 買發財用的60F 07/03 19:11
→ b0364864    : 這種文才對 一堆只會廢文的61F 07/03 19:12
→ pilott      : 會怕的趕快下船 票給大戶船輕才跑得快62F 07/03 19:12
推 ziggyzzz    : 終於有正常的文章63F 07/03 19:12
→ nfsong      : 何況陽明整個月美西只跑兩條船64F 07/03 19:12
推 anyu0805    : 我覺得本益比抓10也不為過，太熱門了65F 07/03 19:12
推 redrainze   : 6月eps很關鍵66F 07/03 19:13
推 fatdoghusky : 增資後股本差了近10%喔67F 07/03 19:13
→ nfsong      : 看數據只有YM uniform 和YM mobility68F 07/03 19:13
推 odddriver   : 謝謝你的分析 雖然300我也不敢想69F 07/03 19:13
→ nfsong      : 頂多持平70F 07/03 19:13
推 bannasung   : 這篇認真文 有看有推71F 07/03 19:13
推 cmh1017     : 這個是要跟航海王比拼嗎，太精采了72F 07/03 19:13
推 zixuan      : 推 用心整理73F 07/03 19:14
推 p3013220132 : 買長榮比較穩74F 07/03 19:14
推 LoserWon    : https://i.imgur.com/rXnbfX7.jpg 鍵盤空單跟你拼75F 07/03 19:14
[圖]
→ p3013220132 : 但陽明目前也是送分題啦76F 07/03 19:14
推 neil1103    : 100077F 07/03 19:14
推 god80309    : 不進20分盤 沒那麼好拉阿78F 07/03 19:14
推 MinJun5566  : 一起航向偉大的航道79F 07/03 19:15
推 cinthiea    : 推用心的分析80F 07/03 19:15
推 ooxxboy     : 優文給推81F 07/03 19:15
推 sdamel      : 你後來會發現主力想的比你簡單多了eps× 20就是這麼82F 07/03 19:15
→ sdamel      : 簡單
推 t2773555    : 分析也有航酸噓，難得有篇正常的文章84F 07/03 19:15
推 renfro928   : 六月eps會加入長約換約對營收的影響85F 07/03 19:15
推 Ccsleep     : 推 沒300不賣86F 07/03 19:15
→ kobe1115    : 文章內容是自己想聽的 就不是廢文了 哈哈87F 07/03 19:15
推 oheday      : 推分析88F 07/03 19:16
噓 kasimroll   : 以反映89F 07/03 19:16
推 puma1011    : 上看1000 不要不信90F 07/03 19:17
推 aoc7175     : 推 很詳細91F 07/03 19:17
推 zag46900    : 萬華目標450 差不多92F 07/03 19:17
推 bryant780417: 幹 你股票不買發財用的 不然是買什麼用的 自慰嗎93F 07/03 19:17
→ bryant780417: 可悲
推 heveninferno: 謝謝分享95F 07/03 19:17
推 waqw        : 你忘了估到國巨哥這個變數96F 07/03 19:18
推 steel       : 何時輪到阿明再當大哥啊97F 07/03 19:19
噓 beautyptt   : 可以告訴你 五月就估錯了98F 07/03 19:19
推 a0913       : 台灣的玩法 絕對會有一堆人套在山頂上...99F 07/03 19:20
推 duo0390     : 推100F 07/03 19:20
推 steel       : 就怕五月3.48 六月2.77101F 07/03 19:21
推 sayauser    : 一片樂觀..102F 07/03 19:21
→ t73697      : 隔壁長榮2.91 你這麼沒自信估2.77嗎103F 07/03 19:21
推 s33333330   : 有條有理的分析，請酸酸也出一篇，不要只出一張嘴104F 07/03 19:22
推 poisonshing : 謝謝105F 07/03 19:22
推 lurlur      : 6月的FBX指數平均沒超過6000喔？106F 07/03 19:22
推 Brioni      : 先等6月吧，如果到不了那數字後面都假的107F 07/03 19:22
→ guanting886 : 航酸是這樣 看到先酸 但原PO至少是做了功課 就算內108F 07/03 19:23
→ guanting886 : 容上可能需要調整 但也是拿出來給網友檢驗了
推 RITTY       : 最少600110F 07/03 19:23
推 cha761221   : 詳細111F 07/03 19:23
推 harry8123   : 要看空也可以講點有數據的東西啊 有討論才是好事112F 07/03 19:24
推 EDFR        : 感謝分享113F 07/03 19:24
推 ckid        : 有料的分析，謝謝114F 07/03 19:24
推 danny2451   : 五月應該不只啦 看好至少3115F 07/03 19:24
推 Mikia       : 認真文給推，靜待EPS開獎驗證116F 07/03 19:25
推 jerry0172005: 謝謝您117F 07/03 19:25
推 zag46900    : 看到現在所有分析 都還只是用悲觀的算法118F 07/03 19:25
推 lock7       : 五月我算EPS至少3119F 07/03 19:26
推 tenkai      : 推認真分析120F 07/03 19:27
推 jdjfghr     : 稅率差異是不是有否認遞延所得稅才有差?121F 07/03 19:28
推 iloveangela7: 推認真分析 加油122F 07/03 19:28
推 iamneptune  : 五月3 六月4123F 07/03 19:28
推 PeniXillin  : 要不要考慮用scfi 而不是fbx? 如果兩者成長比率相同124F 07/03 19:29
→ PeniXillin  : 那就沒差 航海王似乎是用scfi去做分析的
推 ivy790323   : 推認真分析126F 07/03 19:29
推 sharr       : 認真推127F 07/03 19:30
→ kevin126    : 希望現增我能分配到多張點應該下星期就知道了128F 07/03 19:30
推 CN091118    : 資深水手感謝您！（敬禮129F 07/03 19:30
→ kevin126    : 報了20張。130F 07/03 19:30
推 tanger      : 不推對不起自己131F 07/03 19:31
噓 bestoniel   : over132F 07/03 19:31
推 jengyi      : 終於有像文章的文章了133F 07/03 19:31
推 fredchen90  : Ahoy~134F 07/03 19:32
→ oldmove     : 不過我陽明都賣光，都轉成長榮 是不是該轉回去一點135F 07/03 19:32
推 joygo       : 看本益比自己相信會到多少吧，6倍就等於達標136F 07/03 19:32
推 eileen251   : 好文給推137F 07/03 19:33
→ jessicaabc99: 這篇專業138F 07/03 19:33
推 newycc      : 有分析有推 但我還是不會買謝謝139F 07/03 19:33
推 yung0811    : 感謝整理！140F 07/03 19:34
→ woker       : 謝分享141F 07/03 19:34
推 elibra01    : 阿榮 阿明 阿萬142F 07/03 19:34
→ timidwei    : 樓上kevin是員工?143F 07/03 19:34
推 t73697      : 好爽喔 現增訂價到底是不是9x阿144F 07/03 19:35
推 olisocute   : 感謝整理145F 07/03 19:35
推 yinalgae    :  https://i.imgur.com/MkMsGAo.jpg146F 07/03 19:36
[圖]
推 ibetitisnot : 謝謝分享147F 07/03 19:36
→ yinalgae    :  https://i.imgur.com/rnqJAfF.jpg148F 07/03 19:36
[圖]
推 ikimiP      : 最近幾個月歐洲美東運費漲得比美西多 光看美西不準149F 07/03 19:36
推 newdreams   : 好文必推150F 07/03 19:36
→ yinalgae    :  https://i.imgur.com/1YvUGC4.jpg151F 07/03 19:36
[圖]
推 poisonB     : 認真文推152F 07/03 19:37
推 piercingX   : 阿明五月的EPS應該會高於長榮 大於3機會很高153F 07/03 19:37
推 tomdavis    : https://i.imgur.com/AHONkSE.gif 真的搶錢XD154F 07/03 19:38
推 zag46900    : 200還能進 300進場才要想想155F 07/03 19:38
推 afcs307     : 希望萬海陽明長榮最終都能600 up156F 07/03 19:39
→ john65240   : 335就好了，獲利200%..157F 07/03 19:40
推 Maxslack    : 5月我估也是有3158F 07/03 19:40
推 rogue0333089: 不錯 現在股價的價格只是剛剛好 後面還是有肉159F 07/03 19:40
推 secrectlife : 這篇比較合理 前面幾篇直接用過去資料比較本益比真160F 07/03 19:41
→ secrectlife : 的不知道是幹文還是認真不會
推 seiryou     : 跟我算的差不多 我算萬海大概500 長陽300-350162F 07/03 19:41
推 peiqua      : 推推163F 07/03 19:41
推 MWMWMWMWMW  : 好文，陽明長榮都持有，可以的話長榮也估一下感恩164F 07/03 19:41
推 c7683fh6    : 這獲利真嚇人165F 07/03 19:42
推 loveadu     : 專業 推166F 07/03 19:42
推 zilong      : 推. AHOY!!167F 07/03 19:42
→ secrectlife : 陽明之前虧損的遞延稅額影響eps有五以上 全年eps會168F 07/03 19:42
→ secrectlife : 灌更多
推 pollymina   : 誠懇感謝分享170F 07/03 19:42
推 activeactive: 謝謝整理分享171F 07/03 19:44
推 std910866e  : 如上面鄉民所述，長榮5月 2.91，陽明應該更高。172F 07/03 19:45
→ std910866e  : 記得是受到4月運河塞船影響，部分營收挪到5月，陽
→ std910866e  : 明應該也是一樣。
→ std910866e  : 謝謝你的預估。
推 sisishi     : 好像看航酸下禮拜閉嘴喔，希望成真176F 07/03 19:45
噓 if2         : 335太低吧177F 07/03 19:46
噓 Djuda       : 一堆水手真的很需要壯膽 只想看到自己想看的178F 07/03 19:46
推 chivalric021: 推179F 07/03 19:46
推 poyo        : 感謝分析～～180F 07/03 19:47
推 j1235050    : 陽明噴噴181F 07/03 19:48
推 angelae086  : 推整理182F 07/03 19:48
推 iamjojo     : 我覺得運費跟營收比要差一個月183F 07/03 19:50
推 qwe080969   : 阿明噴噴184F 07/03 19:50
推 Proteiner   : 還不歐印？185F 07/03 19:50
推 bezierman   : 好文186F 07/03 19:50
推 student81122: 上次航海王文出來過幾天跌停4天然後開衝，這次可187F 07/03 19:50
→ student81122: 能沒有那麼好的機會買了…
推 noname78531 : 航酸也是覺得100以上太貴 只相信自己相信的結果股價189F 07/03 19:51
→ noname78531 : 愈來愈高
推 ebeta       : 無腦買就對了！！191F 07/03 19:51
→ gamania5972 : 感謝信心加持192F 07/03 19:52
推 sandwich1028: 航運最棒了，一定漲到天上去。我不是航酸193F 07/03 19:52
推 whisky520   : 推推，不管如何有給人認真分析的感覺194F 07/03 19:52
推 zxc052630489: https://i.imgur.com/Vp7JFvZ.jpg195F 07/03 19:53
→ zxc052630489: 個人淺見應該要先分析毛利淨利以及fbx或者scfi指數
→ zxc052630489: 的相關性，再由預測的毛利率及淨利率去估eps比較準
→ zxc052630489: ，五月感覺低估很多
[圖]
推 acdawa      : 阿榮阿明 300只是剛開始199F 07/03 19:53
推 jason88633  : 天鈺 敦泰當時在飆的時候不知道有這麼多酸民嗎200F 07/03 19:54
推 mind324     : 差不多250-300201F 07/03 19:54
推 lijiahwa    : 哈哈有認真有推202F 07/03 19:55
推 stanleyiane : 前幾篇有個航酸 貼google yahoo 的資料亂比 這篇有203F 07/03 19:55
→ stanleyiane : 料多了
推 shaddock1996: 現在已經要看明年的eps了205F 07/03 19:55
→ shaddock1996: 市場早就承認貨櫃今年預估的eps會有30甚至以上了  e
→ shaddock1996: ps也如航海王所說  給了6甚至以上  萬海這麼高的本
→ shaddock1996: 益比可能不是因為獲利好  過去穩定獲利 配息 市場一
→ shaddock1996: 直是給比較高的本益比  現在開始的股價要反應的是明
→ shaddock1996: 年的eps  但是誰能估得準又合理呢？ 看了宏遠最新的
→ shaddock1996: 長榮報告  給了明年還有30的eps  先不論會不會準
→ shaddock1996: 但是這樣看來如果明年30的話  其實一點都不理想
推 jagin       : 有分享給推213F 07/03 19:56
推 BleuSaphir  : 感謝分析214F 07/03 19:57
推 vastwu      : 想知道陽明應該五六月贏長榮 但七月之後可能會被215F 07/03 19:57
推 qoo850719   : 看到這篇就安心了216F 07/03 19:57
→ timidwei    : ....現在EPS30已經被說不理想了嗎XDDD 那一堆公司..217F 07/03 19:57
→ vastwu      : 長榮超車嗎？但現在股價就已經被長榮甩開了218F 07/03 19:57
→ vastwu      : EPS還有可能再反應上去超車長榮？
推 gameboy0618 : 看到航酸我就放心了220F 07/03 19:58
→ chordate    : EPS明年有30的話肯定會噴到300221F 07/03 19:58
推 wald5566    : 上看萬海222F 07/03 19:58
推 hibernate   : 一片樂觀  我抱不太住了 怎麼辦 刪app?223F 07/03 19:59
→ chordate    : 現本益比只有7倍，就是因為預期明年獲利大幅下滑224F 07/03 19:59
→ bestoniel   : 5月不是早就知道了嗎225F 07/03 19:59
推 lin1202     : 低調226F 07/03 19:59
推 yu1111116   : 明年的EPS早就反應完了 現在是看後年的 你太慢了227F 07/03 19:59
→ chordate    : 跟過去一樣，要不然穩定獲利公司正常本益比有10228F 07/03 19:59
推 ae8450      : 感謝整理～229F 07/03 20:00
推 jay780305   : 明年30不理想? 我笑了230F 07/03 20:00
推 mind324     : 陸運的歐洲班列也被搞到大亂了231F 07/03 20:00
推 t73697      : 連兩年賺30還不好喔 你讓那些只賺一兩季或業外就炒232F 07/03 20:00
→ t73697      : 飛天的怎辦
→ chordate    : 是滿合理的數字的234F 07/03 20:00
噓 harry8123   : 現在看的是10年後的EPS 明年EPS是落後指標235F 07/03 20:00
→ chordate    : 問題就是明年eps到底有沒有那麼樂觀，現在也只有宏236F 07/03 20:01
→ chordate    : 遠估到30以上
推 clusis      : 買阿明，賣阿海238F 07/03 20:01
推 hihi29      : 獲利了結入袋才是真的 帳面損益是假的239F 07/03 20:01
推 kuominj     : 推，感謝分享240F 07/03 20:02
推 rihlwkin    : 明年30還不理想  對航運要求多高啊241F 07/03 20:03
推 cocomans    : 推。預測不預設，考驗週期越來越頻繁了。242F 07/03 20:03
推 ae8450      : 明年30...如果電子早噴爆～幫航運QQ243F 07/03 20:03
→ Zzell       : 台積電20年後EPS還能有25嗎 本益比值得25以上嗎244F 07/03 20:04
推 yu1111116   : 海運這個真的史無前例 走一步算一步245F 07/03 20:05
→ timidwei    : 下禮拜未滿30的公司 請自己跌停246F 07/03 20:05
→ hn022       : 樂觀247F 07/03 20:06
推 skyskill    : 認真給推！248F 07/03 20:06
推 tcman02     : 難得認真文，推249F 07/03 20:07
推 simon0104   : 明年30代表連兩年至少配15,連存股族都要搶250F 07/03 20:07
→ w765432001  : 在船上 gogo251F 07/03 20:08
推 mind324     : 這一篇算得很合理，沒參水也不嘴炮，7-9月運價又漲252F 07/03 20:09
→ mind324     : 250低標，高標未知，看市場熱度
推 hpfan       : 推254F 07/03 20:10
推 moon84510   : 這篇會掉出航海王嗎255F 07/03 20:10
→ mind324     : 怕風險大就買少一點，賺便當錢也行256F 07/03 20:11

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