Re: [心得] 美國科技公司財報公佈 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-08-02 07:31:13

看板 Stock

作者 alanwon (SiuyoFabierre)
標題 Re: [心得] 美國科技公司財報公佈
時間 Sat Aug 1 05:34:10 2020

※ 引述《Manzini (Manzini)》之銘言：
: ※ 引述《typeklng ( )》之銘言：
: : netflix, facwbook, google, amazon等科技公司只有google, amazon 財報符合預期
: : netflix, facebook 皆低於預期
: : 美股準備向__
: Netflix
: 小弟認為水分太高
: 1 所謂增加的付費用戶是很多但問題活躍人數我認為並沒那麼多
: 2 內容產出沒有延續性有點停滯毒梟系列呢? 竟然沒有續集佛洛伊德第二季也等太久了
: 簡單地說只有在疫情剛爆發那個階段會一直看片子好看的就那幾部而已難道要逼我重?
: 如果他在沒有紙牌屋這種大片上檔我實在對他內容產出非常沒有信心
: Facebook
: 他的問題在於98%的營收來自於廣告
: 廣告的營收來自於廣告主的商業模式
: 那一旦商業停止廣告預算就會縮減
: 臉書的成長性目前還看不到很強大的動能
: Google amazon Microsoft apple這四家還是穩穩
: -----
: Sent from JPTT on my iPhone

Fb的問題是用戶數趨飽和

但潛在注意力競爭者增加如抖音

因為模式賺錢容易

我相信三五年就有一種新社交平台誕生

長期fb的注意力可能會被取代

長線不看好

Netflix 我認為開發市場還很大

現在不到2億

以後遲早變成一種文化

如果全球20億都付費

那就有10倍預算可以拍片

優質片假設多10倍

又會更進一步吸引觀眾

直到壟斷

迪士尼目前還是以現有電影為主

商業模式發展不如Netflix

長期看好

另外推bili

目前只是步局

等未來廣告收費如yt就知道了

到18線小縣城上的了網前

成長都不會停

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.131.91 (臺灣)

推 lokip : Bili年初布局到現在爽爽的1F 08/01 05:40

推 HowieLien : b站真的不錯2F 08/01 05:43

噓 Dumbbbb : 一直講FB飽和我從5年前聽到現在結果現在股價2533F 08/01 05:46
→ Dumbbbb : 今天+8%
→ Dumbbbb : 人家印度印尼東南亞都還在持續成長更別說還有ig

所以我五年前沒出來講呀

你看歐美現在多少上fb

新社交平台出來很快

推 Dumbbbb : igigigigigigigig 懂？6F 08/01 05:54

問題fb如果衰退 ig新增也就打平
很多妹子現在只上ig不上fb

推 YiShiJi : Netflix 敵人一堆 hbo dis還有亞馬遜的prime ，還有7F 08/01 05:55
→ YiShiJi : 跟其他科技巨頭比起來就只是媒體播放器而已根本不是
→ YiShiJi : 科技公司

沒人說是呀比較像影視業
※ 編輯: alanwon (223.137.131.91 臺灣), 08/01/2020 05:58:29

→ YiShiJi : Fb 強在除了廣告之外將來還會推libra幣跟商務平台10F 08/01 06:00
→ YiShiJi : 簡單來說就是line pay的功能會出在facebook上要是
→ YiShiJi : 全球都可以使用還不賺翻

Libra監管個人覺得不會過 Facebook pay我覺得市佔應該不高佈局慢了
※ 編輯: alanwon (223.137.131.91 臺灣), 08/01/2020 06:05:21

推 Dumbbbb : 還打平咧真的笑死你以為加減乘除？13F 08/01 06:03
→ Dumbbbb : 講競爭對手說一個抖音真的笑死
→ Dumbbbb : 靠大量補貼公司都還沒賺錢就要掛了欸

滿足社交需求都算

你自己看看當初fb出來跟現在比你花多少時間在fb?
※ 編輯: alanwon (223.137.131.91 臺灣), 08/01/2020 06:07:59

→ Dumbbbb : 更別說現在被一堆國家禁16F 08/01 06:06

→ YiShiJi : Libra 沒過 facebook就會使用美金當他們的貨幣了所17F 08/01 06:08
→ YiShiJi : 以也不是問題

噓 a000000000 : libra幣也拿出來講會不會太搞笑19F 08/01 06:12
→ a000000000 : 祖克伯一堆idea就跟風屁孩系還有人認真喔

噓 Dumbbbb : 還在扯用戶財報出來了你不會看？21F 08/01 06:13
→ Dumbbbb : 每天每月使用人數比同期多12%欸
→ Dumbbbb : 營收比去年同期多11趴

噓 a000000000 : fb自己也說是受惠於疫情攤開來看netflix根fb24F 08/01 06:16
→ a000000000 : 兩家公司實質挑戰都很大
→ a000000000 : 而且fb股價之前大概鳥惹一年多
→ a000000000 : 然後祖克伯錢幾兩天在國會對中國的態度也很明顯惹
→ a000000000 : fb基本上放棄進入中國市場
→ a000000000 : 一但抖音處理好中國股權問題 FB就危險惹

推 yoshilin : 家裡有小朋友的會傾向Disney30F 08/01 06:36
→ yoshilin : Netflix太多限制級

這個我倒沒考慮到不過不影響netflix正向循環

推 truevines : 雖說世界上有七十億人，但不是每個人都會或想付費32F 08/01 06:49

個人覺得當netflix營收成長到足夠支撐穩定高品質影集輸出就會吸引更多人畢竟也沒
多貴
當然他競爭對手也可以啦但目前看到好片都是Netflix
※ 編輯: alanwon (223.137.131.91 臺灣), 08/01/2020 06:53:48

推 speady : 重點就是美國爸爸狂灑錢，狂漲的股票都是因為不受疫33F 08/01 07:15
→ speady : 情影響，錢集中在少數幾支股票當然漲到不合理的價格

推 jerrychuang : NFLX對手太多，用戶忠誠度太低，FB的生態圈要取代需35F 08/01 07:21

我覺得影音這種黏著度很高容易習慣
Netflix 抓使用者偏好找劇組團隊在地化策略等都有先行優勢

其實很多人都看競爭加劇要殺成紅海但我認為這種原創劇贏者全拿有口碑的

→ jerrychuang : 要很久36F 08/01 07:21

→ bobjohns : 沒有不合理只有低估成長價值37F 08/01 07:22

推 jerrychuang : 如果FB把騰訊那套也用上，不知道會多可怕38F 08/01 07:23

→ CaseyKelly : 分析的有夠爛。不要出來佔版面39F 08/01 07:26

→ Wishmaster : FB還有IG阿...40F 08/01 07:29
→ Wishmaster : 社交軟體就跟online game一樣,一定會改朝換代的啦
→ Wishmaster : 只是還能撐多久罷了,我不是看衰FB,只是遲早會換

推 speady : 獲利成長有翻倍嗎？股價先變好幾倍了43F 08/01 07:34

還在獲利台式思維
看成長性現金流
※ 編輯: alanwon (223.137.131.91 臺灣), 08/01/2020 07:45:03

推 ck326 : FB 買IG真是傑出的一手，直接買下最大威脅44F 08/01 07:36

推 koster : 我個人是真的沒有看好Netflix 太多不安定因素但是45F 08/01 07:38

推 speady : Fb廣告越來越煩46F 08/01 07:38

→ koster : 這些不安定因素都要一兩年才會有結果所以短時間如47F 08/01 07:38
→ koster : 果財報弄得好股價也許還有機會玩一波但我建議不要
→ koster : 投長期因為影視產業太容易做

推 Coffeewater : 抖音隨時都會被黨割50F 08/01 07:52
→ Coffeewater : 最近就在炒資安問題要不要打而已

推 fortinet : 你們好像都忘了whastapp和messager...兩個使用人數52F 08/01 08:14
→ fortinet : 加起來佔世界人口一半。通訊軟體是高度壟斷性質的
→ fortinet : 產品，護城河很深，使用者換不掉的，臉書在這moneti
→ fortinet : ze潛力還很大

推 ck326 : 通訊軟體明明就換過好幾輪了，哪有換不掉56F 08/01 08:21
→ ck326 : icq 草都不知道長多高了

推 Coffeewater : 我記得再早十年是用MSN跟Yahoo 都消失惹 QQ58F 08/01 08:26

推 fortinet : 你們先搞清楚軟體業是怎麼賺錢的...當年技術沒這麼59F 08/01 08:36
→ fortinet : 發達，通訊軟體icq和msn怎麼monetize都不知道，能想
→ fortinet : 到的就只有收會員費，錢燒完就掛了。現在data minin
→ fortinet : g和online advertising已經很成熟，傻孩子
→ fortinet : 加上手機問世，使用者習慣完全改變，你用Line去想就
→ fortinet : 知道了，台灣人換得掉嗎？這兩個世界市佔率是壟斷耶

推 FireStarman : 只有更好用的通訊軟體，沒有換不掉的通訊軟體65F 08/01 08:42

→ IBIZA : 我當初也以為msn不可能被取代.....66F 08/01 08:46
→ IBIZA : 當朋友慢慢轉用別的軟體, 你也就換過去了
→ IBIZA : 以前中國都用QQ, 現在QQ還是不少, 但大多數人都改用
→ IBIZA : 微信了

→ seemoon2000 : msn是沒有跟上智慧型手機那一段當年一直漠視手機市70F 08/01 08:49
→ seemoon2000 : 場 app愛出不出的結果市場就被吃掉了

推 fortinet : 拿10幾年前的老人msn和icq經驗來看現在的通訊軟體72F 08/01 08:55
→ fortinet : 產業...我是建議不要。當時desktop還是壟斷，用手
→ fortinet : 指在隨身機器上滑聽起來是個很愚蠢的點子。不過軟
→ fortinet : 體產業的確不是一般人很好理解的，馬克上聽證會，
→ fortinet : 那些老頭連問問題都不知道，被新聞和大眾嘲笑

推 ck326 : 說個笑話，換不掉，這篇應該m起來，5年後再來看77F 08/01 08:56

→ IBIZA : 30年前你也想不到desktop會人人都有, 20年前你也想78F 08/01 09:07
→ IBIZA : 不到一台8萬10萬的NB會取代desktop, 10年你想不到
→ IBIZA : 智慧手機跟平板會取代NB, 10年後你也不知道甚麼東
→ IBIZA : 西會取代手機.....上面每個世代都有你以為換不掉的
→ IBIZA : 軟體
→ IBIZA : 20年前誰會想到今天手機上跑的作業系統不是微軟的

→ Benetnasch : 但是硬體的晶圓，總不會過時84F 08/01 09:21

推 talentsu : Netflix超好用，出遊只要飯店民宿到電視能連到Netfl85F 08/01 09:21
→ talentsu : ix，就可以登錄帳號開始看

→ Benetnasch : 往往是元件的進步，推進世代的改變87F 08/01 09:22

推 talentsu : Netflix到哪裡都能看，只要電視可以連上Netflix88F 08/01 09:23
推 talentsu : 這點勝傳統的第四台和mod，再來就看Netflix本身

推 xanlich : @IBIZA 你講的沒有任何意義，裡面關鍵字可以替代任90F 08/01 09:28
→ xanlich : 何公司和產業，台積電，蘋果...中期5～10年內來說，
→ xanlich : 還看不到有商業模式可以打破通訊軟體壟斷，這樣就
→ xanlich : 夠了。你買GG會看永生永世嗎？

→ koster : 所有的串流都是到哪都可看當然目前走出美國的只有94F 08/01 09:32
→ koster : netflix 至於未來像迪士尼 HBO CBS Hulu要不要走出
→ koster : 國際就不知道有些太電視的可能很難沒有賣點

→ IBIZA : @xanlich 拜託一下往前看, 是有人說line永遠不會被97F 08/01 09:34
→ IBIZA : 換掉
→ IBIZA : 結果現在講5-10年? 事實上沒人敢保證5-10年內會不會
→ IBIZA : 有新的通訊軟體竄起, Line都還不到10年
→ IBIZA : 想當年CICQ一個改版, 一年就炸了

推 xanlich : 我沒有看到永遠耶，只是闡述壟斷是事實吧？102F 08/01 10:08

推 speady : 現在被壟斷的大概就是高峰了，都漲到外太空了還追買103F 08/01 10:45