作者: abc2090614 (casperxdd) 2021年在 PTT 的發文記錄
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2021年第45篇~第21篇
點此顯示2022年的記錄
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這三週或許是投資高成長公司以來，對一般人最痛苦的三週，UPST股價掉了一半，其他公司也很慘(DOCU，ASAN 等等，甚至連 TWLO 都跌了20%+)。但我手上公司營運狀況我認為沒出現不良狀況，所以 …64F 40推 3噓- UPST財報出來後盤後暴跌25%，先紀錄一下。 本季 QoQ 約16%。 Fee revenue 比較沒那麼高。下季 guidance 給+17％。 1 營收是不是還是成長很快？是，而且是一線的成長率 …32F 23推
- 上篇有重大錯誤需要更正：APPS根據下季展望中點，年成長率會是36%左右而非我原本腦袋速算的70%。因此決定把APPS信心降到跟PLTR，NET，GLBE同級，為5%部位，非20% 我今天吃午餐時把他 …64F 43推
- Pro forma 營收 (calendar Q) Q1 Q2 Q3 Q4 2021 -- 292 310 (guide 355) APPS 法說會看完了。幾個重點： 蘋果的IDFA有個位數的負面營收 …36F 31推
- 財報日期差不多都出來了 11/2 APPS 11/4 DDOG, SQ, NET 11/9 UPST, PLTR (premarket) 11/10 MNDY ＃現金部位 算是補充上篇。 為什麼我現金 …21F 20推
- # 持有等於買進，空手等於賣出 分享個股時最常遇到的一個問題，就是某支股票短期漲了很多以後，「請問這支股票，在這個ＸＸＸ價位還可以買嗎？」 謹記一句話：持有等於買進，空手等於賣出 如果我覺得手上公司不 …24F 21推
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# 如果股市休市一年？ 上周讀到 FCIC 美國金融海嘯對策委員會在2010跟巴菲特的訪談。一百頁。裡面好東西很多，我這次只節錄一段。 第34頁 巴菲特說他買股是買公司：就算明天股市停止交易，持續兩年 …37F 36推![]()
差不多又到了一年兩次的空頭時間。寫一下。 # 市場的費用 我非常喜歡 Morgan Housel 去年出版的 Psychology of Money。裡面談的不只是投資，還有很多跟錢相關的看法。非常推 …70F 54推 1噓![]()
最近輕小毒物流標題盛行，一個比一個長。如果把舊番改成毒物流標題 * 有夠廢只會翻花繩的我的未來子孫寄給我一台萬能機器貓讓我變成世界最強 * 21歲暴走族還是處男的我陰錯陽差成為高中教師，被妹子倒貼的我 …45F 25推![]()
CRWD 過去幾季營收 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 96 108 125 152 2021 178 199 232 265 2022 303 337 說一下我對 Crowdstrike 成長率的 …57F 45推- 上週第一次讀科斯特拉尼的書：一個投機者的告白。 他在英語世界知名度接近0，還好有中文譯本。 這老先生故事真的很多，但其中有不少值得探討的想法。有機會會慢慢寫。 對我最有共鳴的是以下這點 # 何謂有錢 …73F 62推 1噓
- 換標題。UPST 目前是顯然首選，上季誇張的成長率我認為市場到現在還在不知道如何處理的階段。CRWD退居二線。 # 關於抄作業 投資不是念書，抄作業並不可恥，反而應該鼓勵有經過大腦的抄。 像之前說的 …34F 23推 3噓
- # CRWD 本季70%成長 這個成長率沒有給人「驚豔」的感覺 YoY成長率跟DDOG黃金交叉 跟UPST看到下巴掉下來的財報相比，我認為接下來UPST還有空間。CRWD要再看到90%成長大概難了。 …29F 22推
- APPS財報後從 65 跌到 55，很多恐慌的看法。 我對短線預測能力不行，所以說說我的看法。離我第一篇講 APPS 差不多剛好一年。 這是 APPS 過去財報的營收。我這季用併購前的部分（120）來 …65F 36推
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# UPST UPST 的財報太誇張了 我其實有在觀望，但沒想到單一季可以成長 60% 吃掉市場的能力很扯 我決定開盤認錯把 PRVB 砍掉並清出1-2%的 SENS 加到 UPST 不管價格。 板友 …56F 34推 1噓- 雜感 # 總經新聞是浪費時間 投資個股時最浪費時間，浪費人生的就是因為網路上對總體經濟的猜測來改變自己的投資 策略。 在股市打滾幾年就會發現這世界上永遠不缺所謂的「經濟專家」，這些人所說的話對個股 小 …74F 39推 2噓
- 財報季要到了，想寫一下 # 砍股票：出場的原則 這點是我認為投資公司很重要，或許是最重要的功課: 當公司出現跟你原本買進的原因不符的訊號時，不用管虧多少，要馬上砍掉。 今天 FSLY 發布的財報相當難 …40F 25推
- 超大新聞 SQ用 29 B 的股票買下 Afterpay (AFTPY) 這公司是讓人在網路上買東西無息分期付款 等於股票價值稀釋 30 % 。我認為股票短期至少會跌15% 這跟 TDOC 之前買 L …88F 60推 1噓
- DDOG SQ APPS 接下來兩周財報 PLTR 估計8月底 CRWD 九月初 APPS 這段時間差不多都在 60 附近徘徊，但跟公司體質無關。之前有個 Google apps bundle 的新聞 …33F 27推
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談一下 Peter Thiel 這個人。作為 Palantir 持有 Class F share 三位之一並且是最大的個人股東，他雖然沒有參與實際營運，但對公司決策面和方向的影響力很大。 對我來說，挑 …36F 35推- # 短期一樣看不準 我之前把 FUBO 清得差不多轉回到核心持股的點約 $21，今天已經到 $35 再次證明我沒有看短線的能力。 短線看不準到底重不重要？我個人原則一樣是挑公司而非挑股票。公司的狀況好 …43F 31推
- APPS nono830209 版友上篇的筆記重點滿好的。要看它們簡報的可以去 seeking alpha 看。 今天財報後下跌，這個下跌跟財報數字毫無關聯，因爲他一個月前就把數字公開了，兩周前的 I …36F 28推
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APPS 盤前掉到52 SQ 208 CRWD 180 PLTR 16 都沒有特別原因，PLTR的Q1 ER我看數字覺得ok 一樣-10% 就是市場把成長股全部一起拉下來 爽歪歪 沒賣出轉現金，今年度 …80F 49推 2噓- 原本說過幾天再寫，不過這次 SQ 法說會內容太好了。趕快記錄下來。 這次的法說會是這兩年資訊量最多的。 從他們說明的戰略藍圖和分析師對答，這家公司潛力無限而且不斷開發中，很多步都讓我 覺得挖這招是三小 …34F 24推
- 這周手上個股一起跳樓，一周總資產差不多跌了20%。滿痛的。我用這機會把FUBO跟HAAC清掉後放回主要持股 目前持股長這樣 APPS 32.3% SQ 28% CRWD 27.6% PLTR 6.8% …79F 55推 3噓
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