作者: abc2090614 (casperxdd) 在 PTT Stock 板的發文記錄
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在Stock板第40篇~第21篇
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- DDOG SQ APPS 接下來兩周財報 PLTR 估計8月底 CRWD 九月初 APPS 這段時間差不多都在 60 附近徘徊，但跟公司體質無關。之前有個 Google apps bundle 的新聞 …33F 27推
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談一下 Peter Thiel 這個人。作為 Palantir 持有 Class F share 三位之一並且是最大的個人股東，他雖然沒有參與實際營運，但對公司決策面和方向的影響力很大。 對我來說，挑 …36F 35推- # 短期一樣看不準 我之前把 FUBO 清得差不多轉回到核心持股的點約 $21，今天已經到 $35 再次證明我沒有看短線的能力。 短線看不準到底重不重要？我個人原則一樣是挑公司而非挑股票。公司的狀況好 …43F 31推
- APPS nono830209 版友上篇的筆記重點滿好的。要看它們簡報的可以去 seeking alpha 看。 今天財報後下跌，這個下跌跟財報數字毫無關聯，因爲他一個月前就把數字公開了，兩周前的 I …36F 28推
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APPS 盤前掉到52 SQ 208 CRWD 180 PLTR 16 都沒有特別原因，PLTR的Q1 ER我看數字覺得ok 一樣-10% 就是市場把成長股全部一起拉下來 爽歪歪 沒賣出轉現金，今年度 …80F 49推 2噓- 原本說過幾天再寫，不過這次 SQ 法說會內容太好了。趕快記錄下來。 這次的法說會是這兩年資訊量最多的。 從他們說明的戰略藍圖和分析師對答，這家公司潛力無限而且不斷開發中，很多步都讓我 覺得挖這招是三小 …34F 24推
- 這周手上個股一起跳樓，一周總資產差不多跌了20%。滿痛的。我用這機會把FUBO跟HAAC清掉後放回主要持股 目前持股長這樣 APPS 32.3% SQ 28% CRWD 27.6% PLTR 6.8% …79F 55推 3噓
- 盤後看到APPS今天一個突襲非正式財報 說收購AdColony完成並提供更新 正式Q1應該要到六月初 營收 Guide 82 實際95.1 Beat 16% 過去兩年 2020 31 33 36 39 …34F 29推 1噓
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最近漲跌幅度很大。我之前說過現金都投完，所以只有把新的薪水進來後，扣掉生活費跟最近生活大事要用的錢之後再加一些。一股都沒賣。跟 2月22日比，到昨天收盤這段40天時間的收益(TWR)是 -8%。目前Y …18F 17推- 這兩天讀到一本書讓我有點震撼 Phil Fisher 的 Common Stocks and Uncommon Profits 震撼的原因不是因為裡面寫的東西多新潮 而是這本書第一版是 1957 出版 …55F 37推 2噓
- SQ 今天做了一件讓人費解的事：買下Jay-Z的音樂串流服務 Tidal 總價是 $300M 左右，約佔 SQ 市值的 0.3% Tidal 跟什麼 Spotify 還是 Amazon Music、A …95F 64推
- APPS有大新聞 今天早上用$400M買下 AdColony 目前還沒看到有消息會增資，但有可能。看起來上次法說會講的跟BOA借$200M的貸款是為 了這次收購。 我目前看不太出來買的原因是什麼，但我 …38F 23推
- 法說會看完了。一樣覺得這季毛利很爛。 幾個重點 5% 在 Cash App 上買東西的交易有用 Boost -- 這有點出乎我意料之外的低。難道是我太貪小便宜？我以為大部分人跟我一樣有好 Boost …59F 33推 1噓
- SQ財報出來了 簡單說：很爛。這是光看財報數字的感覺 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 465 500 527 2020 539 597 794 804 這季毛利只有增加 10M 而且全部都 …38F 21推
- 既然有人問，想講講 SOFI、OPEN，為什麼我不會買的原因 SOFI的主要收入來源在於房地產業貸款(新貸款跟 refinance)，據我所知他的想法也是透過收集個人理財資料來作風險模型，這讓他們能夠 …48F 21推
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今天有人問我為什麼看好 PLTR 寫一點看法。 我一開始是衝著 meme 買的，但仔細研究後完全改觀。 PLTR不是AI公司 他想解決的問題跟AI一點關係都沒有。他比較類似於基礎軟體 DDOG、OKT …52F 29推 2噓![]()
兩個重點 - IL-6 國家機密等級的部署：可以把軟體跑在核子潛艇上的等級 - IBM 合作相關內容我還沒細看 我認為財報很好，這種大小的公司能保持50%很猛。 另外Alex Karp直接在 earn …35F 22推 1噓- 給我魚桿不要給我魚 記錄ㄧ下個人方針 0 選好公司 不選股票 1 好公司的股價永遠都很貴 2 最難的是耐心 3 抱住等同買進 空手等同賣出 4 市場短期是投票箱 長期是體重計 5 三支股票就夠分散風險 …41F 24推
- DDOG 財報重點只有一個 他們的 Azure 和 GCP marketplace integration 還沒開始。這是我認為最重要的營收成長來源之一。 還沒開始代表成長率還能往上推。 QoQ成長率 …33F 22推 1噓
- 這周不知為啥腦袋裡想寫的很多，因為財報季到了想再寫一下財報。 這篇是關於運氣。 # 運氣成分 賺錢賺多以後常常會覺得自己能力很強，然後就做出很危險的決策。 Morgan Housel The Psyc …36F 34推
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