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作者 myIDis7 (個字)
標題 Re: [心得] 總經與大盤
時間 Fri Aug  2 16:18:19 2024

就我路人甲看

因為本身在科技業 只能對科技業有一點點看法

AI目前沒有什麼落地項目，有大概就chatGPT

但大家都知道實現之後就是工業4.0

AI機器人出場 就沒廉價勞工的事了

工業3.0簡單來說就是導入電腦 從1970年代開始喊

從歷史回顧 個人認為工業3.0就是資訊服務業

目前資訊服務業龍頭是精誠6214 1999年發行、2003上櫃、2010上市

上市到今年平均每年成長7% 這是成熟期的發展

從1970~2010這40年間可能有其他工業3.0落地

但沒有什麼成熟發展


敦陽科從2001年漲到200塊跌到金融海嘯12塊現在才爬到100初

泡沫發生點可能就是在2000前後

時間序大概是這樣
1970-2000 一路炒作
2000-2010 真正落地，但沒有估值高跌回原型
2010~ 成熟發展

工業4.0則是從2013年就開始喊

包括大數據、物聯網、AI決策...喊了10年目前可能成功的有誰？

至少目前我認識在各科技廠的朋友

時常都能聽他們分享什麼很酷炫的東西又出來了

之前Sora 知道的應該都知道多扯

到現在還沒落地 原因就是目前還在前期

技術生命週期：
創新者(3%)：技術開發者
早期採用者(13%)：華爾街分析師、PTT分析師
---分隔線---
早期大眾(34%)：應用落地，大家都用的到
晚期大眾(34%)：看大家用很爽，跟著用
落後者(16%)：3G關閉只好用4G的人

會在這邊聊的通常都是前16%的人

可能聊一聊 該技術就消失了

像之前炒的AI Pin 踩到早期大眾的群體直接摔死下線

一旦真正落地 早期大眾跟晚期大眾的餅可以吃好幾年

就跟前面講的敦陽科、精誠一樣


真正革命性的工業4.0碾壓3.0 成熟後繼續成長3-4倍不是問題

這也是為什麼這次AI價格反應這麼劇烈

很可能價格已經跨過分隔線

目前回調可以說最高點都反映完了

那條分隔線大概就是NVDA 130以上

這幾天暴漲近20% 就是認為AI可以過分隔線的人
又跌10% 就是認為AI過不了分隔線的人

而台灣直接被綁在這條AI產業鏈上

不知道AI能不能過分隔線

但有信仰這波就是AI落地前夕 前高已出現 就是繼續加碼all in

沒信心，認為這波AI根本是炒作 就賣出改持現金或債

個人是屬於有信心的那邊啦

持股最大倉就是特斯拉 之前也分析過了 被低估的AI股

分析的依據跟本篇一樣 前高400

就是當時狂吹的壓鑄機、自動駕駛、自家雲端整合

當時就是前16%的人認為會落地price in的價格

但就是這條分隔線

2年過去時至今天
一體化壓鑄停止開發
自動駕駛robotaxi 延後發布
股價最大回調近80%

展望如果不變 噴到400是很合理的

一樣就看信仰 個人不是特粉 但認為AI是很有未來的

吹的機器人我個人買單




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.10.221 (臺灣)
※ 作者: myIDis7 2024-08-02 16:18:19
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※ 同主題文章:
[心得] 總經與大盤
08-02 13:39 Djuda
Re: [心得] 總經與大盤
08-02 16:18 myIDis7
→ pippen2002: 敦陽科?你聽過宏達電嗎.... TAT1F 08/02 16:19
推 cckk969: 推最後一句XDDD2F 08/02 16:20
推 nanako81240: 精誠感覺AI時代也有戲3F 08/02 16:21
推 EvilJustice: 吹的機器人！！！！！
不就吹風機嗎4F 08/02 16:22
→ bndan: 這些台廠..別說了= = 還是乖乖玩參與生產鏟子的吧..6F 08/02 16:23
推 hutten: 神XX的吹風機XDD7F 08/02 16:24
推 tenchi6707: 吹的機器人XDDD8F 08/02 16:26
推 joygo: 主要就是沒人知道 現在價格是反應多少，華爾街才知道9F 08/02 16:26
→ ganbatte: 最近炒的AI和製造業用的機器人不算同檔事捏...11F 08/02 16:27
就我的認知是同一件事
推 yvnn: 機器狗可以來一隻12F 08/02 16:28
推 jacknavarra: 趨勢正確, 但時間週期很重要13F 08/02 16:28
主要是那條分隔線可能是斷層 特斯拉開始喊自動駕駛是2016年
技術開發沒那麼容易 要落地是很大gap
推 Mosskappa: https://i.imgur.com/LmQpyAz.gif14F 08/02 16:29
有笑
推 joy159357: 我vr都買好了 實時AI互動色色到底啥時要上15F 08/02 16:33
推 tsubasawolfy: GG怎麼不先導入機器人看看？更耐操16F 08/02 16:35
你也太小看GG賣肝大軍了...prompt engineering是未來趨勢
※ 編輯: myIDis7 (101.136.10.221 臺灣), 08/02/2024 16:44:01
推 joe2: 抱不住就是最大黑天鵝17F 08/02 16:37
噓 homestay: 單呢？18F 08/02 16:40
噓 xshaddockx: 機器人很貴19F 08/02 16:42
推 greedypeople: 特斯拉的機器人我覺得還很久啦  近期能期待的大概就FSD進步的速度而已  但確實這個技術未來一定會
用在OPTIMUS身上
對了機器人不一定很貴喔  雖然老馬很愛跳票但他現在是抓20-30K
然後特斯拉搞機器人是應該不會用生成式AI的TRANSFORMER架構沒錯20F 08/02 16:42
推 Brioni: AI機器人沒啥市場，廉價機器人才有市場
問題是廉價就沒肉27F 08/02 16:50
→ wwewcwwwf: 我之前跑這塊啦 台灣就是吹而已 廉價大陸做到捲了29F 08/02 16:51
→ EQUP: 該慶幸的就是台灣被綁在AI上，根本送分題30F 08/02 16:53
→ shine32025: 做出來被大陸廉價取代 哭哭31F 08/02 16:53
→ EQUP: 特斯拉、NV、台積電，買好買滿，最好繼續殺，盤久一點，存錢也需要時間32F 08/02 16:53
推 Brioni: 現在總經問題就是美國人太貴，機器人取代有肉，但是出了美國就沒這回事
但你要取代美國人？抱歉，就業數字讓股市先崩34F 08/02 16:55
→ greedypeople: 目前感覺上每種AI的變現模式都會造成失業啦37F 08/02 16:58

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