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作者 exheking (軒)
標題 Re: [標的] 9906 欣巴巴-高雄建商發大財多
時間 Wed Jul 24 09:27:00 2024

※ 引述《exheking (軒)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------
: 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
: 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
: 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
:                  ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
:                  ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
: 標的：
: 9906 欣巴巴
: 分類：多/空/討論/心得
: 多
: 分析/正文：
: 這週我仔細的把法說會聽了一次，不聽不知道，聽了不得了，以下分析：
: 技術面：兩根長紅K，拉回就是買點。
: 籌碼面：千張大戶持股比率增，散戶減少。內部人3月、4月增持股數。
: 消息面：本週還有一個法說
: 基本面：
: ####建案進展
: 1. **曉陽明 (2024~2025)**
:   - 目前狀態：餘屋銷售
:   - 備註：每兩個月賣出1~2戶
: 2. **世紀館 (2024~2025)**
:   - 目前狀態：餘屋銷售
:   - 備註：剩餘8戶，近期已交屋5戶，剩餘3戶，透天區價格達到60萬/坪，剩餘3戶預
計
: 在下半年或明年上半年入帳。
: 3. **欣時代 (2024)**
:   - 目前狀態：預售交屋中
:   - 總銷：29~31億
:   - 備註：258戶中，已預售198戶，60戶保留，剩餘高樓層戶數毛利較高，預計2024上
半
: 年營收約6億，毛利率28~29%。近期實登已再入48戶，剩12戶，預期下半年毛利更高。
: 4. **一品樓 (2024)**
:   - 目前狀態：預售
:   - 總銷：12億
:   - 預計毛利率：40%
:   - 預計毛利：4.8億
: 5. **進士樓 (2025)**
:   - 目前狀態：預售（已售8成）
:   - 總銷：20億
:   - 預計毛利率：50%
:   - 預計毛利：10億
:   - 備註：預計明年6~7月年中交屋
: 6. **幸福欣印象 (2025)**
:   - 目前狀態：預售
:   - 總銷：12.5億
:   - 合建分回：72%，9億
:   - 預計毛利率：28%
:   - 預計毛利：2.52億
:   - 備註：預計2025年下半年上梁
: 7. **君子樓 (2026~2027)**
:   - 目前狀態：預售（分棟交屋，儘量平均在2026及2027交屋入帳）
:   - 總銷：110億
:   - 預計毛利率：55%
:   - 預計毛利：60.5億
:   - 備註：預計2026年第3季度開始銷售
: 8. **龍中段 (2028)**
:   - 目前狀態：準備推案中
:   - 總銷：65億
:   - 預計毛利率：55%
:   - 預計毛利：35.75億
: 9. **龍華段 (2029)**
:   - 目前狀態：準備推案中
:   - 總銷：60~70億
:   - 合建分回：60%，36~42億
:   - 預計毛利率：55%
:   - 預計毛利：19.8~23.1億
:   - 備註：龍華段還有陸續在整合中
: #### 其他重點
: - 預計全年管理費用約1.2億~1.4億，全年銷售費用佔營業額5.5%~6%。
: - 北部地區正在看地並談合建案，預計未來會在新北陸續推案，近期有在注意溫仔圳重
劃
: 區。
: #### 股利政策
: - 股利政策將保持高配發率，除了提列資本公積外，其餘全數發放。未來EPS大於10塊
以
: 上，採現金及股票平衡發放。未來會考慮注資本適足率及CB轉換情形，股本控制在10億
左
: 右。
: #### 未來展望
: 預計2026年以後營收可達50億~60億，之後如果有較大案量甚至可望達到100億，但至少
會
: 維持在50億。
: 以下是EPS的預估
: - 2024年：7~8元
: - 2025年：9~10元
: - 2026年：20~24元
: - 2027年：21~26元
: - 2028年：20元up元
: - 2029年：20元up元
: - 2030年後：維持50億以上營收
: 結論：由於公司維持高配息政策，2024~2026年可以配發至7~8塊，殖利率也不低，2027
年
: 後股利會發現金+股票股利，以目前股價107來說，預計持有5~6年，成本可以大幅下降
，
: 甚至到達零成本。同類型的建商永信建和華友聯今年預計EPS 15~20以上，股價都已經
跑
: 到177及227了，之後欣巴巴絕對有比價潛力，一起來加入中長期投資吧！！
: 法說會影音
: https://youtu.be/CMRrcuT7R5s?si=szBiRdPecT1GTeHT
: 題外話：這場法說非常精彩，公司如何佈局以及未來的規劃，投資人關心的建案毛利和
股
: 利政策都說的非常清楚，有空可以聽看看！！
: 進退場機制：
: 中長期頭資不停損
: https://i.imgur.com/0qCV69M.jpeg
: https://i.imgur.com/18mwk17.jpeg

7/7分享，股價107，截至昨天收盤165，波段漲幅達54%，先恭喜有買的朋友們。

我發現很多人投資連最基本的法說都不聽，只看片面的新聞報導，很容易產生資訊偏差，
欣巴巴財務長從去年就說會高配，真的高配息，代表說話是可信的，他法說也一再表示未
來建案毛利會很高，可信度當然就大了。


以下是CBAS的報酬，不是空氣單~

https://i.imgur.com/V1FHmwv.jpeg
[圖]


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.104.136 (臺灣)
※ 作者: exheking 2024-07-24 09:27:00
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※ 同主題文章:
[標的] 9906 欣巴巴-高雄建商發大財多
07-07 20:33 exheking
Re: [標的] 9906 欣巴巴-高雄建商發大財多
07-24 09:27 exheking
推 k91011022: 今年股價太高囉1F 07/24 09:31
推 aapplez123tw: 恭喜賺爛2F 07/24 09:32
推 uoho: 高手，99日勝生3F 07/24 09:35
推 aq2272353712: 無聊今天沒開盤，不能空4F 07/24 09:40
推 jenchieh5: 恭喜5F 07/24 09:42
推 aika5512308: 厲害6F 07/24 09:53
推 ga278057: 我那時還在觀望不敢進,我錯了以後必跟7F 07/24 09:58
推 JingPingKing: 恭喜8F 07/24 10:00
推 k99t: 真的很強，可是CBAS成交量很低，流動會不會有問題。。謝謝9F 07/24 10:03
推 hectoryuchi: 高手11F 07/24 10:06

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