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作者 owen810829 (owen)
標題 Re: [標的] 2392正崴-AI算力能源純正蘋概艦隊多
時間 Thu Jul 18 22:49:49 2024

最近緩慢的爬一座小山除息後又回到原點

我原部位和加碼部位都還在中間期貨部位稍微進出一下 目前也都買回了

附上抽差單 https://imgur.com/v007P5Z.jpg
[圖]


市場很神奇 股價77-80 在那邊震阿震好像人氣潰散

85 86 90拉出去後開始各種正崴集團專家出現

但其實看的東西都沒變集團氣勢也很旺

就這麼剛好直接被川皇從太陽能到科技股一次雙殺哈哈


然後很多人又開始問

我就再整理一次順便分享這兩周自己又多問一些算力租賃的心得



正崴集團 能源部分 毋庸置疑

森崴 永崴 富威電力 股價都表態了很強勢

森崴 3-2風場的簽約規模基本上千億起跳

富威電力更是綠電交易的先驅之一

https://imgur.com/DjTtzQQ.jpg
[圖]

https://imgur.com/ffCc6uy.jpg
[圖]


然後蘋果消費性相關部分

目前i16力道應該確實能強勁

這波強勁除了蘋果產品本身

或許又能帶動周邊充電頭/線等type C相關再次拉更多貨



至於我自己覺得最有想像題材的部分

和日商優必達合資的 優崴超級運算

優必達是輝達投資 原本就具備頂尖技術的 AI公司

自帶許多國際一線大廠客戶

https://imgur.com/Tic9U1K.jpg
[圖]


有些人提到算力租賃會不會很競爭的市場沒有想像中好賺


但我自己問到的朋友經過討論後 比喻出來也很有趣:

"目前運算中心算力租賃的需求有點像我們小時候的網咖

媽媽 (老闆) 不想買又新又貴又跑得動遊戲的電腦(ai伺服器)


所以就只能去打網咖(算力租賃)  而且網咖常常客滿 (目前供不應求)


小時候不喜歡菸味 所以會去找無菸網咖 (優崴自帶森崴綠電)

網咖也會提供好吃又高毛利的泡麵/飲料等 (優必達自帶一堆技術配合)


另外觀察到 算力雙雄之一的弘憶股

公告繼續加購ai伺服器後

市場也是再送一根漲停板


所以判斷 如果在AI浪潮下 未來軟體發展強勁的話

算力租賃這一塊肯定不可或缺

這兩個集團老闆看到的商機目前應該還是供不應求才會加碼

而算力雙雄股價走勢 市場上資金也確實捧場

那就先判斷自己目前想像的東西方向或許是對的

只是遇到短期逆風 整體趨勢不變

正崴的優崴 既然要當亞洲算力第一 那再怎麼樣也會去比價一下3312吧 XD



最後上次沒講到數字這邊就講一下

以往年營收來看且今年營收挑戰千億有望


Q3 / Q4 在需求相對旺的背景下 搭配這次還有風電營收助攻

Q3 + Q4 樂觀情況下或許有機會到4元

H1目前估出來就1.8-2  過不久就知道

2024 EPS 我自己估 5.5-6元

目前有AI投資 + 能源助攻 且處在消費性復甦的上升階段

本益比我主觀上修 抓20-25倍


籌碼面看股價創近幾年高又有人氣是否能吸引主動型投信加入盛會



中長線目標一樣看 120 - 150




我自己是打算 正崴 + 森崴 做一個中長期配置

阿喜歡永崴的也可以 就自己決定囉

大盤個股都高檔震盪激烈是肯定的

跟著趨勢就好



最後我要說

https://imgur.com/tDRXYXY.jpg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.10.118 (臺灣)
※ 作者: owen810829 2024-07-18 22:49:49
※ 文章代碼(AID): #1ccIkFJn (Stock)
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※ 同主題文章:
[標的] 2392正崴-AI算力能源純正蘋概艦隊多
06-28 10:55 owen810829
Re: [標的] 2392正崴-AI算力能源純正蘋概艦隊多
07-18 22:49 owen810829
推 Sex5F: 有單給尊重！1F 07/18 22:53
推 friesman1270: 推推，之前有做到短線，一樣看好未來，謝謝原po2F 07/18 22:55
推 Johnny60203: 推3F 07/18 23:00
推 KKlin813: https://i.imgur.com/f48o5eE.jpeg
存股噴爛 我傻眼4F 07/18 23:12
[圖]
推 CIHM: 哥！我們看法一樣，抽差點也差不多（握手）6F 07/18 23:14
推 kokdog1204: 推7F 07/18 23:36
推 cayalst: 44進 74出 最近在找機會再買回了8F 07/18 23:41
推 jlincredible: 同樣（正崴+森威） 只不過都借掉了XDD9F 07/18 23:42
推 winston99422: 算力的3312  XD10F 07/18 23:45
推 nissanj: 有單給推 短期整理中 待突破上攻百元！11F 07/18 23:48

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