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作者 wulowgunself (五樓的部分)
標題 [標的] 6817.TW 溫士頓 興櫃 明眼人多
時間 Thu Jun 20 01:41:33 2024

標的：6817.TW 溫士頓
(例 2330.TW 台積電) 
 
分類：多
分析/正文：

**興櫃股票風險高，請小心謹慎**

作為一間老藥廠在近幾年脫胎換股成功
近4年皆繳出eps超過5元的成績
112年獲利更達到8.62元 且配息大方
今年即將除息6.6元

溫士頓產品值得關注的部分
大概可以分為「眼藥」及「生髮藥品」

眼藥部分，溫士頓眼藥劑型完整且市佔率不錯
近期亮點在於治療青光眼及乾眼症的藥物
https://i.imgur.com/V9nK2U3.jpeg
[圖]

例如去年Q4上市「溫舒眼」潤眼油
為全球獨家的人工淚油劑型
搶佔缺油性乾眼症患者的治療市場
目前申請全球專利ing，也正向FDA申請臨床試驗與上市
 https://i.imgur.com/8r5NIdW.jpeg
[圖]

另外生髮藥品在2020打入日本醫美生髮市場後
成為溫士頓營收及獲利的一大亮點
112年度醫美類別營收占比高達47%
在產能持續增加的情況下
將對於日本市場的掌握更佳
 https://i.imgur.com/s2H8ZM6.jpeg
[圖]

溫士頓的優勢在於產品線完整
且有做出差異性及著重開發利基型商品
去年Q4的毛利49.02%將近五成非常不錯

至於營收部分
截至5月合併營收約2.8億
據公司說法112Q4日本客戶超前下單導致有短期庫存壓力
可能影響今年上半年訂單，但還是繳出累積年增5.4%
後續需觀察營收是否有回升趨勢

另外獲利部分
Q1獲利從母公司基亞財報可估算出EPS約1.858元
相較去年同期1.417元增加約31%
仍須觀察下半年營收是否回升

總結：

溫士頓的轉型確獲成功
近幾年也繳出不錯的實績
與那些本夢比的生技股不同

在老年社會之下，大家對於生髮的需求提高
還有手機不離身的情況，導致眼睛的病症越來越多
這些恰好都是溫士頓的產品主力
所以看好溫士頓能夠持續發展

對於有實績的生技股來說
長期本益比希望給到18-20倍應該沒問題
再加上一直有轉上市櫃的消息
等到更多人關注且投入後 後市可期

BUT!!!!
溫士頓股本小且籌碼集中
但大股東基亞近幾個月不斷的在賣股票
務必特別留意

附上人權單一張
看自己的判斷對不對
再次提醒興櫃交易風險高 請務必謹慎
https://i.imgur.com/XEilIVR.jpeg
[圖]

進退場機制：
118左右入場，160考慮出場（本益比20倍）

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.24.145 (臺灣)
※ 作者: wulowgunself 2024-06-20 01:41:33
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推 aaa82956816: 興櫃生技只推6919穩定1F 06/20 01:44
推 achi72: 前陣子買到漢達，好險賣的快...2F 06/20 01:47
推 abc12812: 波士頓龍蝦?3F 06/20 01:57
推 kkbox0800: 樓上害我笑了4F 06/20 01:58
推 yuen1029: 有單推5F 06/20 02:11
推 TeddyisaBear: 溫斯頓～6F 06/20 02:28
→ soome: 拿過很多次好視多7F 06/20 02:34
→ lpmybig: 原來好視多是他們家的產品喔 雷射回診每次都有開這個藥8F 06/20 04:48
推 NinningSu: 溫斯頓～10F 06/20 07:08
推 jack91315: 鬥陣特攻11F 06/20 07:15
推 adidas81923: 6919未來生技股王 從一月初講到現在12F 06/20 07:37
推 winston01: 謝謝支持13F 06/20 07:55
→ wulowgunself: 樓上真溫士頓14F 06/20 07:56
→ lee1023: 哈哈骨子裡不好說15F 06/20 08:09
推 luyun15: 掛了2天都買不到啊16F 06/20 08:17
推 gsx123: 7575也不錯17F 06/20 08:48
推 jsdf: 網球概念股…欸不對 是溫布頓18F 06/20 09:08
→ wulowgunself: 波士頓龍蝦概念股19F 06/20 09:09
推 knus789369: ptt法人進攻20F 06/20 09:11

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