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作者 gk1329 ()
標題 Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻
時間 Sat Aug 26 13:18:56 2023

如果各位大大
這麼說
重點在算力
那黃神這樣說就錯了啊
晶片製造不一定得在台

晶片製造一定要在台啊
台GG目前製成最先進
產量最大
而且不只有NV
可以下單台GG
大家都可以下單台G
所以台GG
才是最重要的吧
沒有台GG
別說中國市場
連歐美市場也要玩完

因此結論
世界可以沒有NV
不能沒有台GG
禮拜一歐硬






※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言：
: 再稍微增加補充一下 這篇講得沒錯 老黃的核心重點就是"算力"
: 他賣的鏟子就是高計算能力平台 因此跟計算資源扯上關係的題材都會是老黃炒作對象
: 元宇宙也好 挖礦這些題材都算是幫他促銷鏟子
: 這也是為何老黃每年會去CVPR(Vision Computing)/Siggraph(Graphics Render)
: /NeurIPS 到處穿黑皮衣亂走 去了解整個高計算技術趨勢
: 老黃之所以後期AI這條路走這樣順 是因為他早期在發展遊戲顯卡踩的坑和面對的各種失敗
: 以及競爭者互相廝殺 讓他摸出如何賣鏟子(計算平台 也就是算力)來賺大錢
: 想像一下 你如果是老黃在賣計算硬體平台時 會很理所當然地想做演算法設計這環
: 來達到軟硬整合 畢竟軟硬稱霸這願景有多美好 用現在AI角度來說
: 你可能在稱霸CUDA算力平台後 你可能就會想去搞軟體算法  開始砸錢搞各種LLM
: 或者搞各種Multi Modal AI 但老黃沒這樣做 這樣好處就是 各種題材
: 如元宇宙所需要的影像Render 或者自動駕駛所需要的視覺偵測/SLAM/Planing
: 又或者Generative AI/Foundation Model 這些題材都可以幫助老黃賣鏟子
: 因為當年老黃一開始就是踩了這個坑 當年在發展遊戲顯卡 老黃一開始就是想通吃
: 算法和硬體設計 因此在2D遊戲Render算法上走四角形而非後來主流的三角形
: 結果就是死 不過靠坑殺SEGA逼其買斷這四角形演算法的費用得到敗部復活機會
: 從此之後老黃就把專心做自己鏟子 不斷提高算力 搭配主流DirectX/OpenGL等圖像算法
: 甚至都替自己顯卡取名RIVA TNT(炸藥) 每6~10個月提高50%計算能力
: 最後終於在遊戲產業成功賣鏟子
: 回到另外一個坑 剛好之前有版上鄉民說 老黃為何不把廣達吃下 自己也做伺服器
: 因為這個坑當年被3DFX走過一次 當年3DFX為了吃下遊戲顯卡市場 自己跳下去做硬體
: 買下STB板卡廠商 搞得代工廠紛紛不爽 把技嘉/MSI/ELSA 全部推往老黃那邊去
: 而3DFX因為跟STB代工廠明顯工作文化不同 (一個是品牌設計 一個是工廠思維）
: 兩邊互相吵架搞得整個品質大爆炸
: 另外一個有趣的巧合是 在老黃喊出獨立顯卡架構(GPU)後 老黃後期的競爭對手ATI
: 也跟台灣有淵遠 ATI當年創辦者是一個在成大電機唸書的香港僑生何國源 在200x時
: 跟老黃互相講垃圾話 狂打對方弱點 可惜的是歷史是站在老黃那邊 ATI後來賣給了AMD
: 現在AMD 蘇媽+Victor Peng (台灣人)又要再一次跟老黃對打了 這真是電影才會有的題材
: (補個連結 https://www.youtube.com/watch?v=BlI9PVQA8ZA )
: 個人推薦看完這兩部片 基本上就是歷史敘述當年算力大戰 尤其在遊戲3D產業那邊
: 老黃所有的套路包含黃家刀法 都是在那時候摸出來的
: https://www.youtube.com/watch?v=TeJ2IFae2-0
: https://www.youtube.com/watch?v=JsVfKeJKJu0
: 也因為老黃主打的是算力 所以自動駕駛 勢必會是老黃的一個重點 至於on-device AI
: 這種跟算力無法扯上關係的就不會是老黃重點 而老黃之前發展的Render/Ray-Tracing
: 等最後會幫助元宇宙題材 但我個人認為元宇宙的那天永遠不會來 而是會以模擬領域
: 圖像方面的題材替老黃產業加值 至於區塊鏈 我個人認為老黃只是用來賺外快用
: 最近舊金山已經在政策上開放無人計程車 也許另外一個產業的加值也將要靠近
: 最後分享一個文章 https://tinyurl.com/4kmcfzmc
: 如果懶得看原文 那只要注意以下Data Center利潤數據就好
: Nvidia  AMD     Intel
: Q2 2021 $2.4B   $0.8B   $5.7B
: Q3 2021 $2.9B   $1.1B   $5.9B
: Q4 2021 $3.3B   $1.2B   $6.7B
: Q1 2022 $3.8B   $1.3B   $6.1B
: Q2 2022 $3.8B   $1.5B   $4.7B
: Q3 2022 $3.8B   $1.6B   $4.4B
: Q4 2022 $3.6B   $1.7B   $4.6B
: Q1 2023 $4.3B   $1.3B   $3.7B
: Q2 2023 $10.3B  $1.3B   $4.0B
: 手上有i皇的 真心建議快賣吧
: 有空再分享現在AI算法這邊競爭有多激烈 各種瘋狂卷 變相的推動整個AI技術指數型
: 的瘋狂發展...QQ
: 最後引用老黃當年的算力宣言
: 老黃提出了與摩爾定律並稱的顯卡晶片領域“黃氏定律”
: 即顯卡晶片每6個月性能提升一倍 相比摩爾定律的每18個月性能提升一倍 快了3倍
: ※ 引述《MiniArse (型男)》之銘言：
: : 照規矩先來上一下:
: :           2021                 2022                2023
: :           Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4    Q1     Q2
: :  Revenue  5.6B   6.5B   7.1B   7.6B   8.28B  6.7B   5.93B  6B    7.19B  13.5B
: :  毛利     64.1%  64.8%  65.2%  65.4%  65.5%  43.7%  56.1%  66.1% 64.6%  70.1%
: :  淨利     1.9B   2.37B  2.45B  3B     1.61B  0.65B  0.68B  1.4B  2B     6.19B
: :  EPS(USD):0.75   0.94   0.97   1.18   0.64   0.26   0.27   0.57  0.82   2.48
: :          營收(YoY)-
: :           1. Gaming                    : 2.49   B (+22%)
: :           2. Datacenter                : 10.32  B (+171%)
: :           3. Professional Visualization: 0.38   B (-24%)
: :           4. Auto                      : 0.25   B (+15%)
: : 不負責心得:
: : 安安 打給賀。
: : 魯弟從2016~17 年附近開始追蹤NV 的營收/獲利，也6，7年惹。
: : 股價那時候差不多70吧，到今天450 ，還原拆股後大概有 26 倍的漲幅，
: : 魯弟我覺得很可以了。
: : 去年底生成式AI落地後，NV 開年以來衝了一波，魯弟我是覺得各種老師
: : 和網紅真的是很厲害啦，台廠AI各種吹，像緯創，五月份還不到50，最高
: : 到161，現在剩111，AI變BI  QQ
: : 是說買股還是要慎選，今天好像有一篇被刪掉的勸世文，還挺中肯的，因
: : 此魯弟我就不廢話惹。
: : 如果把老黃這幾年狂飆的內容拆解一下:
: : 2016~2017: 雲端/AI (DL/ML)/虛擬貨幣
: : 2018~2019: 虛擬貨幣到頂然後泡沫
: : 2020~2021: 疫情紅利/虛擬貨幣/資料中心開始放量
: : 2022: 疫情紅利結束/年底生成式AI 落地
: : 2023: 生成式AI大爆發
: : 2016年以前，老黃其實主要是聚焦在視覺運算(Visual Computing)，當時除
: : 了主力電玩之外，還有主攻行動的Tegra和高端的 Quadro 產品線。2016年
: : 以後的內容來看，不論是AI/虛擬貨幣/自駕/DL，萬流歸宗後其實都是一樣東西:
: : 蒜力辣
: : 老黃在剛結束的 SIGGRACH 裡面開宗明義就說，未來是一個從 通用運算 (CPU)
: : 演進到加速運算(GPU)和生成式AI 的一個過程。怎麼說咧? 具體來看，你看光是
: : 雲端大頭(Meta/亞麻/M$)，還有中東石油土豪，大陸互聯大頭們，合力把老黃這
: : 季的 data center 營收拱到 10B，就知道這個市場未來有多大潛力惹。老黃舉
: : 了一個例子:
: : 以未來生成式AI (LLM/LLAMA..)模型的推理運算舉例，價值 $100M 的 CPU 伺服器，
: : 如果以NV 推出的GH200 (GRACE CPU + Hopper)取代，耗能從5MW 降到 3MW，且AI
: : 效能提升為12 倍!!
: : 翻譯:  買愈多  省愈多辣  >///<
: : 只能說牙膏和蘇嬤再不努力，以後要剩老黃獨大惹(其實現在就是了R QQ)。
: : 這一塊是用傳統伺服器市場規模去估算，也完全不適用der。Q2 老黃的淨利是 6.7B (
: : non GAAP)，這是啥米概念知道嗎? 等於是去年Q2的"營收"，直接等於今年Q2的"淨利"
: : ㄋ。
: : 隨便估一下，照這個趨勢下去，老黃一年賺到一兆台幣是很有可能的事 。
: : 再加上自駕車從小鵬挖了一個VP過來，中國大陸前幾大EV幾乎都是老黃客戶。
: : 還有炒過一波的元宇宙，之後也有可能捲土重來，想到就興奮起來惹
: : 我覺得辣，未來四季EPS 13塊以上應該不誇張，本益比隨便抓，股價七、八百不意外。
: : 但老黃NV的獨佔地位，魯弟我覺得甚至是阿婆和馬投顧等等都比不上der...
: : 魯弟我是看好未來十年辣，NV應該還會有10倍的漲幅(
: : 過去七年就超過30倍惹) 當然過程中還要拆股個1~2次，CCC
: : 好辣，廢話不多說惹。AI爆紅以後，各種看好文已經汗牛充棟惹。魯弟要學學辣個很多
: 0的
: : 男人，潛水去惹。沒有意外這是魯弟最後一篇NV追蹤文， 要來刪APP惹......QQ"
: : 個人心得文，請勿跟單ㄋ。
: : 困霸數錢，薯條+++da~~~~~
: : ※ 引述《MiniArse (型男)》之銘言：
: : : 早上看到盤後+27%，已經淚流滿面，分不清是笑還是哭了。
: : : 不枉費弟加入皮衣教得早 QQ
: : : 照規矩先來整理一下:
: : :          2020                 2021                 2022                2023
: : :          Q4     Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4    Q1
: : : Revenue  5B     5.6B   6.5B   7.1B   7.6B   8.28B  6.7B   5.93B  6B    7.19B
: : : 毛利     63.1   64.1%  64.8%  65.2%  65.4%  65.5%  43.7%  56.1%  66.1% 64.6%
: : : 淨利     1.46B  1.9B   2.37B  2.45B  3B     1.61B  0.65B  0.68B  1.4B  2B
: : : EPS(USD):2.31   0.75   0.94   0.97   1.18   0.64   0.26   0.27   0.57  0.82
: : :         營收(YoY)-
: : :          1. Gaming                    : 2.24  B (-38%)
: : :          2. Datacenter                : 4.28  B (+14%)
: : :          3. Professional Visualization: 0.29  B (-53%)
: : :          4. Auto                      : 0.29  B (+114%)
: : : 時間不早了，要早點去困霸數錢，簡單來幾點:
: : : 1. 下季財測 11B，GAAP 毛利率68% up，太扯 !!!
: : : 2. Q1 data center 佔營收六成，Q2 按比例來看，DC營收至少6.6B
: : :    DC 這塊已經超車牙膏了 XD
: : : 3. 顯卡少了挖礦，不過營收在回升中。其中可能的推力會是local
: : :    端的 AI 應用。舉例來說，chapGPT或著 Midjoruney目前都是使用
: : :    雲端算力。不過如果宅宅要畫A圖，stable diffussion 很重要，
: : :    因為stable diffusion 可以完全在 local 跑，A圖不外洩，自己尻到爽
: : :    這時候絕對需要一張夠力的卡 XD
: : : 4. 車用繼續強，年增 114%
: : : 5. 重點來惹，老黃財測一向偏保守或著中性，Q2 營收假設 11B，EPS(non-GAAP)
: : :    至少 1.6x，保守一點我們算 GAAP 數字就好，五、六月應該是低點，Q3 Q4 走高
: : :    是正常。假設今年 EPS 是 0.82 + 1.3 (估) + 1.7 (估) + 2.1 (估)，整年是
: : :    5.92 !!!! 本益比保守抓 80 ~120X，預期股價區間是 473 ~ 710 !
: : :    我覺得辣，股價500以上可能性是很高的。原因有三:
: : :     a. 道瓊尤其是金融股已經跌爛了，現在誰還有興趣撿?就算要反彈也要等賣
: : :        壓去化，資金很明顯流向主流股，也就是微軟、FB、NVDA
: : :     b. 大陸現在聽說 H100/A100 用搶的，各種都收 QQ  H100禁令的緩衝一到，
: : :        就沒得收惹。不過老黃應該自有辦法，不是閹割版，就是透過第三地.....
: : :     c. 目前盤中漲26%，市值 0.959T....你覺得不會破兆嗎 QQ
: : :        蘋果現在 2.7T，有蘋果市值一半就好，至少還有 0.35T 的空間，
: : :        也就是再漲3 成.....
: : : 遙想好幾年前，有次財報後直接噴三成，一天百萬落袋。
: : : 事隔多年，這次也是快三成，多少落袋就不方便說惹.. XDDD
: : : 最後，挺一下辣個很多零的藍人，追不到NV，也可以追追蘇嬤~~~QQ
: : : 以上個人看法，勿跟單。薯條又可以+++da惹，困霸數$$$
: : : o_O


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※ 作者: gk1329 2023-08-26 13:18:56
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※ 同主題文章:
Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻
08-26 00:53 MiniArse
Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻
08-26 09:48 C24128390
Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻
08-26 10:51 LDPC
Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻
08-26 13:18 gk1329
Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻
08-26 13:45 JessVeron
Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻
08-26 17:43 Vitaceae
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噓 Kobe5210: 沒有特別的見解，請不要浪費股板篇幅。5F 08/26 13:31
噓 JessVeron: 廢文6F 08/26 13:31
推 beautyptt: 最好台灣就不要賣他晶片 不幫他代工 看他做得出什麼7F 08/26 13:32
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推 Detonate: 消費電子今年是涼了 肯定還有低點9F 08/26 13:38
噓 zombiepigman: 不良品還是下去吧 整天拖累別人10F 08/26 13:43
→ bnn: 地瓜還是給三星做啊 不要以為人家單壓GG好嗎11F 08/26 14:46
推 sean25341812: 沒有不能取代的 頂多陣痛期長一點 兩三年後的三星 intel還是可以追上現在的台積電的技術12F 08/26 15:04
噓 KTNP: 丸子14F 08/26 15:42
推 x860992: 高雄：別理台中了，過來吧15F 08/26 15:49
→ simo520: 又在那邊GG 了，反之世界各地都有台G就不用台灣台G了
買股票就是為了賺錢，不是在買那個公司厲害16F 08/26 16:24

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