※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-03-07 17:12:57
看板 Stock
作者 標題 [標的] 光通訊族群 請益
時間 Sat Mar 7 12:25:21 2026
標的：光通訊族群
分類：請益
分析/正文：
昨天 Lumentum 收盤跌15%
從783 跌到558跌了快三成
一天內如此大幅度的回檔
我覺得看起來不太只是和戰爭有關
大概兩週之前
儘管美股大盤跌
Lumentum 都還很撐盤
最糟狀況是，光通訊2027年估值改變
原本光聖，聯亞那些能給到300倍本益比
很大程度是取決於
2026翻三倍，2027再翻三倍
共計10倍
本人手上目前無單單純討論
上一篇發文有附出場單
此次發文是想看板上各位高手有無最新消息
互相分享
一起進步
一起賺錢
進退場機制：討論免填
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.122.70 (臺灣)
※ 作者: Redbeansauce 2026-03-07 12:25:21
※ 文章代碼(AID): #1fgwYpXC (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1772857523.A.84C.html
推 : 漲幾倍了1F 03/07 12:25
噓 : 勇敢歐印,800T大學長在沒什麼好怕的2F 03/07 12:26
噓 : PE多少？1000嗎3F 03/07 12:26
推 : 利空：博通潑冷水4F 03/07 12:29
推 : avago最近的法說會 有講了不少有趣的內容5F 03/07 12:29
推 : 光通比較受Avgo ceo談話影響 但800G以上光一定會是6F 03/07 12:29
→ : 主力 別擔心
→ : 主力 別擔心
推 : 4月再來討論你的想法，現在不適合討論8F 03/07 12:29
推 : aaoi 開盤買漲110幾%只是後面軟掉，cien業績那天跌9F 03/07 12:29
→ : 15%
→ : 15%
噓 : 炒股而已。還以為台灣光通能賺什麼錢喔。11F 03/07 12:31
噓 : 千萬的單呢12F 03/07 12:31
推 : 畢竟Avgo 銅線為主要推到2028 光應用主要還是看Goog13F 03/07 12:31
→ : le 聯亞應該還是台灣唯一800G and 1.6T
→ : le 聯亞應該還是台灣唯一800G and 1.6T
推 : 光近銅退 但光比銅的成本是否也大幅上升?15F 03/07 12:31
推 : 300倍，是要賺300年才賺得回來嗎16F 03/07 12:32
推 : 如果有研究 aaoi 法說可以看一下 明年估計是10倍營17F 03/07 12:32
→ : 收
→ : 收
推 : 需求過盛，趕快跑19F 03/07 12:33
→ : 換貿聯KY20F 03/07 12:35
推 : 光通訊樂觀過頭了21F 03/07 12:38
→ : 跟戰爭有關啊 油價成本上升帶動各種原物料上漲 中22F 03/07 12:38
→ : 東原本要增加Ai需求 因為戰事會遞延
→ : 東原本要增加Ai需求 因為戰事會遞延
→ : 救救我啊 ai泡沫 光通gg 我好慘啊24F 03/07 12:39
推 : 等GTC 老黃端出scale up CPO25F 03/07 12:40
推 : 波若威87% 聯亞92% 環宇60% 不會出也不加碼26F 03/07 12:41
推 : AVGO慢慢推光沒問題，重點是NV陣營不缺錢，到時候27F 03/07 12:45
→ : 產能被搶走就來不及了
→ : 產能被搶走就來不及了
→ : nv gtc大會要來了!29F 03/07 12:46
推 : 光通元年 手上沒有光通很無聊的30F 03/07 12:49
推 : 老黃剛投資 等他GTC吹31F 03/07 12:53
推 : 博通說用銅線就可以了32F 03/07 12:54
推 : 就是太貴而已33F 03/07 12:54
→ : 銅線就夠快了,沒必要用光34F 03/07 12:56
推 : 博通表示：35F 03/07 12:56
推 : 就，被提款啊...你之前最硬、估值獲利空間被壓縮最37F 03/07 13:00
→ : 多，現在滿地便宜貨不砍你砍誰？ 其次又連爆好幾個
→ : 消息，先NV投資在大盤走弱那天逆勢拉光通導致乖離
→ : 加大，再來博通法說認為scaleup還不太可能全面銅退
→ : 光進，大家兩年內都還是傾向更便宜的銅，打破銅退
→ : 光進的短期敘事，而且我記得有個新技術也是銅的傳
→ : 輸限制被拉高還啥的，你看那天盤後CRDO不就大漲？
→ : 市場現在反應都很劇烈，突然變成光退銅進似的，然
→ : 後就LITE跟COHR被列入sp500跟GTC快來了這些消息吧
→ : 多，現在滿地便宜貨不砍你砍誰？ 其次又連爆好幾個
→ : 消息，先NV投資在大盤走弱那天逆勢拉光通導致乖離
→ : 加大，再來博通法說認為scaleup還不太可能全面銅退
→ : 光進，大家兩年內都還是傾向更便宜的銅，打破銅退
→ : 光進的短期敘事，而且我記得有個新技術也是銅的傳
→ : 輸限制被拉高還啥的，你看那天盤後CRDO不就大漲？
→ : 市場現在反應都很劇烈，突然變成光退銅進似的，然
→ : 後就LITE跟COHR被列入sp500跟GTC快來了這些消息吧
推 : 怎麼上去怎麼下來46F 03/07 13:00
推 : 我覺得重點是博通說的 光比銅成本高，成本高會侵蝕47F 03/07 13:02
→ : 利潤。然輝達到處吹 吹到Ai都被認為有泡沫疑慮，ope
→ : n ai投資又大縮水。
→ : 利潤。然輝達到處吹 吹到Ai都被認為有泡沫疑慮，ope
→ : n ai投資又大縮水。
→ : 然後我沒直接去聽原片不確定，反正其它地方聊到就50F 03/07 13:04
→ : 其實收發模組賺最多的還是這幾個龍頭，不是說他的
→ : 營收直接就整個吹了，只是預期的爆發不一定這麼快
→ : 其實收發模組賺最多的還是這幾個龍頭，不是說他的
→ : 營收直接就整個吹了，只是預期的爆發不一定這麼快
→ : 成本+耗能 可能會讓光的發展暫緩吧？53F 03/07 13:04
→ : 銅進光退 cc54F 03/07 13:06
→ : 2000年也是炒光纖 熟悉的感覺最對味55F 03/07 13:06
→ : 光通訊都是泡沫股 敢買的都是在玩火 cc56F 03/07 13:11
推 : 博通都不發展光了,LITE崩盤也很正常57F 03/07 13:12
→ : 光=泡沫
→ : 光=泡沫
→ : 未來方向也有可能是MicroLED光纖取代銅 便宜太多了59F 03/07 13:13
推 : 博通什麼咖 我輝達要用光線 你們所有人還是得用得買60F 03/07 13:15
推 : 炒股，趨勢改變，就會降估值61F 03/07 13:17
→ : 華爾街要殺，沒在管你未來性，一旦趨勢改變，進場
→ : 除非跌深，不然只是接滿手血
→ : 華爾街要殺，沒在管你未來性，一旦趨勢改變，進場
→ : 除非跌深，不然只是接滿手血
推 : 總是有兩派說法 技術總會不斷的發展64F 03/07 13:21
→ : 技術發展和股價超漲暴跌是兩個獨立事件65F 03/07 13:23
推 : 上面有幾個靠光賺錢笑死66F 03/07 13:23
推 : 台股那樣才不正常67F 03/07 13:26
→ : 只能等GTC老黃搬什麼機器出來了68F 03/07 13:26
推 : 其實重點還是看Google and NV囉69F 03/07 13:28
推 : 反正跌我就買等下個業績就知道了70F 03/07 13:33
→ : 完蛋 一句話 我買了71F 03/07 13:35
→ : 股票就是這樣 你我都不是內部人員 就新聞出了才知
→ : 道
→ : 股票就是這樣 你我都不是內部人員 就新聞出了才知
→ : 道
→ : 記憶體還有eps看得到，光通是純粹的夢了，把未來574F 03/07 13:45
→ : 年的夢都做完了
→ : 年的夢都做完了
推 : 前幾天是博通幫光通開法會 昨天是open醬和甲骨文把76F 03/07 13:51
→ : 所有AI基建股開法會
→ : 所有AI基建股開法會
推 : 相信貿聯KY78F 03/07 14:04
推 : 最新消息是進標普，之後會怎樣79F 03/07 14:05
推 : CPO成本高只有重要路徑才會使用 像NVLINK 其它用銅80F 03/07 14:07
→ : 等成本下來才會慢慢全換
→ : 貿聯ky 銅線CPO都有
→ : 等成本下來才會慢慢全換
→ : 貿聯ky 銅線CPO都有
推 : 博通出來靠邀之後就戳破氣球了83F 03/07 14:10
推 : 博通沒有反對800G 用光 是現階段400G 銅線最省最佳84F 03/07 14:18
→ : 解
→ : 解
推 : COHR跟LITE進標普500，還不趕快趁現在修正加碼，以86F 03/07 14:19
→ : 後除非分割不然會很貴喔！
→ : 後除非分割不然會很貴喔！
推 : 光通比記憶卡還過譽88F 03/07 14:32
→ : 給某樓甲骨文跟OPENAI根本沒怎樣 是彭博亂下標題89F 03/07 14:44
推 : ==== 聯亞這波根本沒跌到 超強90F 03/07 14:57
推 : 大家覺得光環怎麼樣91F 03/07 15:03
推 : let-ky 好好研究，下一個聯亞92F 03/07 15:04
→ : 說說93F 03/07 15:12
推 : 何必拘泥這個題材才能賺錢？賣一個做夢，炒一個題94F 03/07 15:17
→ : 材，股價先反應未來需求，過去疫苗，航運也是，現
→ : 在什麼光，記憶體，電路板，股市就是這樣來來去去
→ : ，主力吃飽，追高散戶套牢。
→ : 材，股價先反應未來需求，過去疫苗，航運也是，現
→ : 在什麼光，記憶體，電路板，股市就是這樣來來去去
→ : ，主力吃飽，追高散戶套牢。
推 : 拉回就是買，年底發大財98F 03/07 15:17
→ : 被博通打下來的，但是也別看消息面做股票99F 03/07 15:18
→ : 消息都嘛是華爾街那群垃圾想控盤放出來的
→ : 消息都嘛是華爾街那群垃圾想控盤放出來的
推 : 修正完就回來了拉101F 03/07 15:20
推 : 別怕，拉回就是買點102F 03/07 15:22
→ : 營收啊，說要等2028啊，炒完不割韭菜要幹嘛103F 03/07 15:26
推 : 光通就是先佈局 現在成本還很高 銅暫時不會被取代104F 03/07 15:39
→ : 但光通訊台廠就不好說了
→ : 但光通訊台廠就不好說了
推 : 光進銅退肯定是未來主流，有做設備相關都知道。但106F 03/07 15:47
→ : 取代的速度很慢，光成本太高，偏向佈局多。但算力一
→ : 旦凌駕於銅線最高速率，會有傳不完的狀況發生，屆
→ : 時只光不銅了。
→ : 取代的速度很慢，光成本太高，偏向佈局多。但算力一
→ : 旦凌駕於銅線最高速率，會有傳不完的狀況發生，屆
→ : 時只光不銅了。
推 : 昨天全部都跌麻了110F 03/07 16:10
→ : 去台北 搭統聯就好了 不用搭高鐵111F 03/07 16:39
推 : 聯亞3億營收股價堪比台達電有夠兇112F 03/07 17:01
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 38
作者 Redbeansauce 的最新發文:
- 標的：光通訊族群 分類：請益 分析/正文： 昨天 Lumentum 收盤跌15% 從783 跌到558跌了快三成 一天內如此大幅度的回檔 我覺得看起來不太只是和戰爭有關 大概兩週之前 儘管美股大盤跌 …112F 50推 4噓
- 19F 4推 3噓
- 38F 13推 2噓
- 11F 7推 1噓
- 49F 18推 1噓
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享