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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-02-27 12:18:29
看板 Stock
作者 LDPC (Channel Coding)
標題 Re: [新聞] 美股早盤／輝達財報不夠驚豔 股價挫跌3%
時間 Fri Feb 27 03:34:12 2026

這邊提供一個例子 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1752730340.A.F53
Re: [新聞] 英偉達供應商SK海力士因高盛降級股價下滑 - Stock板 - Disp BBS
[圖]
LDPC haha 高盛明顯想吃貨 現在已經很明顯 記憶體就是只會需求越來越高 尤其用記憶體換速度是一個主軸 加上其他算法上以後希望LLM有長期記憶功能 HBM需求只會更大不會更少 三星因為牽涉到種種因素 無
2025年07/16 高盛調降Sk海力士 那時明顯就送分題 我還噴了一下高盛 然後瘋狂推HBM
那時候海力士269,000 KRW 現在1099,000  半年內 +300% 送分題不香嗎

今天早上就買了老黃 原因很簡單 Ai Agent智慧體 需求會變高 以下是真實經歷
最近被上面警告 做的都不夠快 (心中OS誒 不是 我已經比上份工作產出x5)

然後找同事討論 同事說 歐 你不能只用一家agent 像我都開三個(Cursor/Codex/Claude)
然後我產出都x20唷 ^_O 除此之外 應用層有很多agent智慧體唷
比方 你要不要試試LangSmith 他是data scientist agent唷
他會是你7 days a week 24 a day最佳data測試小夥伴 最近還有新的一家xxx agent
是資料模擬器agent 你要不也試試看 不用在自己清洗數據了唷 #_#b

然後就照做 誒 真的耶 產出變x20 原本在設計模型把Abs Position 改成Rotary 還會手寫
現在跟codex交代任務 叫他去寫 開啟視窗 對他說 誒 codex啊 那個前端
模型前兩層改成rotary 然後用contrastive loss去做align
然後寫一個eval 去監測 embedding學習的效果 然後叫cursor寫測試 然後claude
去看其他cross function team整合

誒 模型設計好了耶 也部署了 也能動了 (心中os 那我現在功能是啥.....)

--
我對未來越來越悲觀了....QQ 買老黃對沖自己一下 最近還買了狗家跟軟家和蘇媽

最近開始出現底下類似這種新聞 40%人類要變成電池 大量使用AI智能體 然後盤後噴25%
https://x.com/jack/status/2027129697092731343

"We are choosing to shift how we operate at a time when our business is
accelerating and we see an opportunity to move faster with smaller,
highly talented teams using AI to automate more work,” Ahuja wrote.

把ao8底下那篇文章中文翻譯分享在這 這篇基本上就是把之前所有討論過的未來預測
https://xueqiu.com/7289075696/376645578
原文

※ 引述《kobebrian (bryant)》之銘言：
: 那些機構法人上沖下洗把散戶洗到沒信心 沒耐心很常見啊
: 大家忘記2023年 台積電財報開出來 比前一年空頭年明顯復甦 啊就在500多來回抽插 被
: 叫dead money的故事嗎？
: 現在美股科技股就是這樣 你說給輝達一個高到不行的預期是吧 結果輝達還beat那個預期
: 一大段 本來就沒漲多少 開高財報後再跌 那個4x的本益比直接洗到快3x 就這麼玩的
: 華爾街現在也不會給你什麼合理的理由了 分析師一樣看多 一樣目標價定在260 但就不給
: 你漲上去～你要碼乖乖等不然把門票交出來
: 不只NV Google MS AMAZON財報哪個開不好的？本益比哪個不低的？分析師哪個沒看多？
: 說什麼AI泡沫 你看這些大型權值的本益比像是泡沫那種瘋狂的值嗎？機構要洗才不管你
: 勒
: 等到他們覺得洗的差不多 自然就跟台積電一樣衝上去了
: 市場在考驗你的耐心 看你能不能握緊門票
: -----
: Sent from MeowPtt on my iPhone
:

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國)
※ 作者: LDPC 2026-02-27 03:34:12
※ 文章代碼(AID): #1feA0sTY (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1772134454.A.762.html
※ 同主題文章:
　 02-26 23:28 Lime5566. ■ [新聞] 美股早盤／輝達財報不夠驚豔 股價挫跌3%
　 02-27 01:55 kobebrian. ■ Re: [新聞] 美股早盤／輝達財報不夠驚豔 股價挫跌3%
● 02-27 03:34 LDPC. ■ Re: [新聞] 美股早盤／輝達財報不夠驚豔 股價挫跌3%
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/27/2026 03:34:46
推 Xration     : 所以結論是買費半嗎1F 02/27 03:35
推 a0808996    : 你現在的功用這是負責 人類跟人類溝通而已2F 02/27 03:39
→ a0808996    : 可以開始數饅頭了 看看自己還能上幾天班
推 poeoe       : 看起來人類只能買AI股和自己對沖了 QQ4F 02/27 03:43
推 mamorui     : LDPC大 閃迪暴走了！！5F 02/27 03:46
推 HardyJJ     : 同事x20..那代表公司可以砍幾個人….6F 02/27 03:47
推 a0808996    : 以前x5 現在x20 代表未來只需要1/4的人就夠了7F 02/27 03:48
推 mamorui     : 忘了回 LDPC大 你是魔法師挖 現在工程師都是製片、8F 02/27 03:48
→ mamorui     : 導演….
→ a0808996    : 大逃殺真的開始了.....10F 02/27 03:49
→ a0808996    : 哪天會不會突然門禁卡刷不過阿.....
要擔心的是人類學如果讓它智慧體跟五角大廈國防結合 上自衛星偵察 下自網路搜尋
QQ
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/27/2026 04:01:18
推 a0808996    : https://www.citriniresearch.com/p/2028gic12F 02/27 04:00
→ a0808996    : LDPC大 看過這個了嗎
推 Fezico      : 五角大廈那個我看過，skynet終於要出現惹14F 02/27 04:08
推 a0808996    : 怕!!!!15F 02/27 04:14
推 davie11333  : LDPC大99516F 02/27 04:23
推 jyhfang     : 真的慘17F 02/27 04:38
→ tengobo     : 綠綠的18F 02/27 05:01
→ lofiktb     : 最近壓力超大 所有東西都要變快 但人沒辦法啊19F 02/27 05:08
推 tihs104     : 假設你公司有10個人，靠AI產出可以X200，他不會砍920F 02/27 05:17
→ tihs104     : 個讓產出剩X20吧，要擔心的是你x20的同時，你同事已
→ tihs104     : 經x30了
推 SilverRH    : 矽基生命會先把現有的電力燒乾，還能撐到電廠蓋完23F 02/27 05:22
→ SilverRH    : 再走路
推 ert0700     : 太刺激了，接下來搞不好就是砍人再把股票砍下去讓你25F 02/27 05:23
→ ert0700     : 低薪再賣股票，把多數人階級洗回底層
推 myyalga     : 它的基本面應該可以算是有支撐到老黃的AI基建的敘事27F 02/27 05:27
→ myyalga     : ！
→ myyalga     : 本來蠻擔心Cerebras ，但好在有人要黑記憶體時，提
→ myyalga     : 到老黃去年12月講的LPU，我就放心了！
→ myyalga     : 原來老黃還是有東西，而且還是搶到了定義權，只是記
→ myyalga     : 者、ai都沒有整理分析到而已。
推 myyalga     : AI 的未來發展是健康的，不像是以前在那往上游投錢
→ myyalga     : ，是往下游投錢建立良好的循環。
→ myyalga     : OpenAI 找到了小龍蝦，老黃也在推終端的agent，加上
→ myyalga     : 中國春晚支撐了機器人發展敘事！
→ myyalga     : AI怕的是有人浪費自己寶貴的人腦去思考自己會被取代
→ myyalga     : ，台灣與先進國家少子化趨勢確立，軟體工程師們的適
→ myyalga     : 應能力強，她們只要肯學，他們的結構性失業問題超好
→ myyalga     : 解決的，就怕他們不知道往哪走而已。
→ myyalga     : 這波軟體股下跌跟小龍蝦問世，應該可以指引他們方向
→ myyalga     : 。
→ xeno2157    : 爬山做外業薪水還可以，被取代也要排後面，我要去43F 02/27 06:01
→ xeno2157    : 考無人機了嗚嗚嗚
→ ookimoo     : 科技演進是正常的 但是無法扭轉經濟週期往下45F 02/27 06:20
→ ookimoo     : 會持續到2040年中期 WW3開打之前 2045吧
→ ookimoo     : 你一直吹的B I最後會讓你很後悔
→ ookimoo     : 在2030之後經濟週期會先讓貨幣大爆破 股票屆時歸零
→ ookimoo     : 所以說這裡就是最後的山頂
推 tsubasawolfy: 現在美股就處於嫌AI不能賺錢又怕AI進展太快導致失50F 02/27 06:30
→ tsubasawolfy: 業潮的奇怪心態
推 create8     : 難怪一直裁員..QQ52F 02/27 06:34
推 ggirls      : 乩童。你以後靠假鬼假怪，當人類代言人53F 02/27 06:39
推 bestbaseball: 美國人到底想怎樣。。。54F 02/27 06:40
推 mecca       : 漲多了總要洗洗盤QQ55F 02/27 06:45
→ mtmmy       : 快點給我UBI56F 02/27 07:00
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/27/2026 07:03:26
推 gn6824      : =@tihs10457F 02/27 07:06
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/27/2026 07:23:02
推 zaqimon     : 還好AI不會裝冷氣修馬桶58F 02/27 07:33
→ ferb        : 未來就是ai賺錢是賺錢，但要交稅補貼經濟結構改變59F 02/27 07:36
→ ferb        : 補貼，所以估值下修！
推 zaqimon     : agent感覺還是無法長時間取代人類 依然還是要人類監61F 02/27 07:37
→ zaqimon     : 督
→ ferb        : 人和ai勢必出現生存利益衝突崩潰一刻，到時選票會63F 02/27 07:40
→ ferb        : 讓ai經濟產生的利益轉還給一般人。革命經驗嘛
推 AdamHuangNew: 還有幾集可以逃?65F 02/27 07:47
推 zzz50126    : 20樓 可能會砍2個發現還是x200 或是市場需求不需要x66F 02/27 07:52
→ zzz50126    : 200 砍10個變x100
→ zzahoward   : 我昨天就有發文了 沒那麼慘 但人類智慧價值會兩極化68F 02/27 07:54
→ zzahoward   : 也就是未來可能會沒有庸才以下生存的空間
推 iwcuforever : 可預期未來企業使用AI一定有對應附加稅，以彌補政70F 02/27 07:55
→ iwcuforever : 府其餘經濟補償政策支出
→ iwcuforever : 所以馬克思說人類未來不用工作很有可能
推 herculus6502: 水管上有網紅做過影片了 我覺得它講得很清楚73F 02/27 07:58
→ zzahoward   : 不工作就是讓你死不了活不好這樣74F 02/27 08:00
推 allenmusic  : 一人公司變多 跟你公司競爭75F 02/27 08:00
→ Gipmydanger : 以後世界剩下資本家，100倍速超級員工兼老闆， Ai76F 02/27 08:07
→ Gipmydanger : 機器人。
→ Gipmydanger : 50%人不用工作拿基本收入
推 shioyu      : 確實。現在寫code是之前3倍速進行79F 02/27 08:07
推 starport    : 天網要上傳自己到雲端了 人類還有多少時間？80F 02/27 08:13
→ offstage    : 現在工程師寫code速度3倍，薪水沒變，企業業務量沒81F 02/27 08:17
→ offstage    : 變，於是砍幾個工程師，淨利就增加，股價就上升。
推 ck326       : 其實剛好相反，軟體公司的 opex 正在增加，這也是83F 02/27 08:37
→ ck326       : 為什麼他們被殺成狗屎真正的原因
→ JBryant     : AI是真的 但股價會先泡沫85F 02/27 08:51
推 q123212     : xAI進國防部了啊86F 02/27 08:56
推 bunjie      : 未來就是人類與AI的零和競爭87F 02/27 09:00
推 poeoe       : 人類基本贏不了AI AI進步太快了88F 02/27 09:01
推 stocktonty  : 到時候那天它老兄心血來潮癱瘓全球股市指數跟外匯報89F 02/27 09:02
→ stocktonty  : 價看會怎樣 然後亂調國防雷達跟數位發射密碼
→ ferb        : 人有票，AI沒票，未來只是讓普通人活著就行，那就91F 02/27 09:02
→ ferb        : 是太多人無法滿足，社會就崩潰
推 shyshyan    : 看來我還是去當水電工 看有沒有人要收學徒好了93F 02/27 09:05
推 stocktonty  : 人類就是喜歡搞一些自己最終無法控制的東西來毀滅自94F 02/27 09:05
→ stocktonty  : 己
→ Gipmydanger : 因為Ai增效裁了四千人https://bit.ly/4sjochv96F 02/27 09:14
推 junior020486: 我膽小，只敢買費半97F 02/27 09:16
推 truevines   : 看起來只有CS這行業AI才會提高很多效率98F 02/27 09:16
→ truevines   : 之前說軟體會吃掉全世界，現在是AI吃掉軟體
→ truevines   : 其他行業AI雖然會提高效率，但也未能大規模替換人類
推 stocktonty  : 人類已經脫離不了數位環境跟網路 終究會被制約101F 02/27 09:17
→ bnn         : 沒有 這群被裁掉的碼農只是辦不到x20 agent戰力102F 02/27 09:19
→ bnn         : 你把這些人裁員放出去 隨便屌打文組現職人員
→ bnn         : 會跑去擠到原本更低效的辦公室普通人位子
→ bnn         : 那怕不是專業 他也可以x5 agent水準來裁掉普通文組
推 tsubasawolfy: 你把這些CS改革當基建看待比較好 重新組織高效率後106F 02/27 09:21
→ tsubasawolfy: 往外延伸 再來就自動化工廠跟重新對應AI世代生產線
→ tsubasawolfy: 跟蒸汽機不同 整個翻過一輪後才到藍領
→ bnn         : 藍領要配合機器人 還要晚一點109F 02/27 09:23
推 shyshyan    : 基本上 只要跟大量資料庫有關的工作 都可以翻一輪110F 02/27 09:27
→ shyshyan    : 銀行開戶慢吞吞 信貸審核 房貸審核 公家機關公務人
→ shyshyan    : 員 服務性質人員 都能死一輪
推 truevines   : 這類法規遵循的反而不會被取代，因為要人類簽名負責113F 02/27 09:28
推 shyshyan    : RD研發設計 資料庫導入AI分析 都能快速縮減開發時114F 02/27 09:29
→ shyshyan    : 間以及減少出包 大公司減少人力快速增加產品 小公
→ shyshyan    : 司追不上被大公司吃了
推 shyshyan    : 板上最討厭的搞笑分析師也可以不見 XD
推 sova0809    : 很正常 你以為用AI是一人幹一個小組的工作 公司認為118F 02/27 09:34
→ sova0809    : 是你一個人要幹一整個部門的工作
→ sova0809    : 未來 效率不夠快就是被裁員淘汰的理由
推 shyshyan    : 公司的pm部門 報價部門 大概也會死一輪121F 02/27 09:38
→ bnn         : 大概就像用紙筆記帳的老會計被新人用Excel+巨集取代122F 02/27 09:38
→ bnn         : 接下來是那些弱碼農找不到軟體工作 下來搶文組工作
→ bnn         : 一路傳遞往下搶工作
推 sova0809    : 人資HR早就在大逃殺了 AI面試官跟AI裁員算法正夯125F 02/27 09:42
推 g27834618   : 賽博龐克世界一定是未來126F 02/27 09:42
→ sova0809    : 台灣還沒到這地步 但大公司現在用得嚇嚇叫127F 02/27 09:42
推 a77942002   : 產出10倍100倍1000倍 最終使用者只有0那還是0~128F 02/27 09:43
→ sova0809    : 這時代 會用AI只是基礎 可以不爽不要用 但就吃自己129F 02/27 09:44
→ tabrisPTT   : 只要NV實施回購，拿200億出來尬爆空軍，股價上300130F 02/27 09:51
→ tabrisPTT   : 不是夢
→ bnn         : 因為大公司現在處於 效率提升 > 搶小公司單 階段132F 02/27 09:52
→ bnn         : 然後會是小公司掉單 > 裁員倒閉 > 大公司終於沒得搶
→ bnn         : 大公司市佔新高後飽和不需要那麼多人搶單了 > 裁員
推 gust0985    : AI 可以加快工作效率與提高產出水準，基本上各行各135F 02/27 09:54
→ gust0985    : 業都適用，應用層面很廣泛不是華爾街分析師能理解…
推 shawold     : 我一季要做的事，半個月就做的差不多了。137F 02/27 09:55
→ bnn         : 至於那些說什麼AI開啟全新賽道的 天才終究是少數138F 02/27 09:57
噓 davis0918   : 美股都爛大半年了 AI都吹成BI了139F 02/27 09:57
→ bnn         : 大部分心力都在大魚吃小魚 小魚吃蝦米能賺幹嘛研發140F 02/27 09:57
推 a77942002   : 產出多10倍代表多了9個廢物100倍99個 1000倍999....141F 02/27 10:01
→ a77942002   : .
→ a77942002   : 被裁機率9/10 99/100 999/1000大該這樣~C
推 FULLHD1080  : 軟體是第一波 因為搞AI的人本身就是第一波裡面的人144F 02/27 10:06
→ FULLHD1080  :   第二波是使用軟體的 但是第二波會稍微慢一點 因
→ FULLHD1080  : 為搞AI的人暫時還不是很清楚這些第二波的應用邏輯
→ fallinlove15: 碼農即使被裁 懂得工具也是比一般人多  這也是降維147F 02/27 10:24
→ fallinlove15: 打擊
→ fallinlove15: 一般公司該做的是趁工程師打折出售的時候趕快挑
推 ck326       : 胡說八道大會又開始了，還不如看一下美國軟體公司150F 02/27 10:28
→ ck326       : 的法說會，最近剛好一波
推 coke7       : 推分享~~~~152F 02/27 10:37
推 Maelys      : 產出會*20 需求也有可能會*20甚至以上 人類生活又153F 02/27 10:40
→ Maelys      : 不會一直一成不變 即使你想不變 商業經營者也會催
→ Maelys      : 眠你要升級
推 a77942002   : 需求不會增加那麼快 要嘛我多留一個人這樣預留了未156F 02/27 11:18
→ a77942002   : 來N倍的業績成長~C
推 strlen      : 老黃這輩子到底破不破得了200...QQ158F 02/27 11:59
→ k078787878  : 推一個159F 02/27 12:00

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