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作者 標題 Re: [標的] 海運族群起飛 多
時間 Sun Mar 1 09:09:36 2026
※ 引述《a89182a89182 (耀西)》之銘言：
: 標的：海運族群 (PANL, GSL, KEX, CMRE) 等
: 分類：多/討論/更新
: 分析/正文：
: 帶領大家一起
: 出航！
: 出航！
: 出航！
: 進退場機制：
: 退場：季線下考慮出
: 沒有停利
外資從二月初就開始買入長榮
到二月底已經連買11天, 二月初那時中東根本沒有戰爭的氛圍
對航運三雄營收最重要的, 除了短期的運價之外
長約價非常的重要 ~~
昨天全世界航運界最重要的TPM 2026 (跨太平洋海事會議) 開幕
全球十大航商跟大貨主全部到齊 開始談判下年度的長約
就目前掌握到的最新消息分享一下 :
在加州長灘舉辦的 TPM2026（跨太平洋海事會議） 是每年貨櫃航運合約談判的「奧斯卡
」。由於今年適逢中東開戰與川普關稅威脅（8.21 期限），會場傳出的氣氛極其凝重且
對船東（長榮）極度有利。
」。由於今年適逢中東開戰與川普關稅威脅（8.21 期限），會場傳出的氣氛極其凝重且
對船東（長榮）極度有利。
1. 談判桌上的「戰爭與溢價」
船東（長榮、馬士基）強硬：由於荷姆茲海峽封鎖與紅海危機常態化，航商在 TPM 會議
上明確表示，2026 年的長約（5月起生效）必須包含高額的「地緣政治風險附加費」。
上明確表示，2026 年的長約（5月起生效）必須包含高額的「地緣政治風險附加費」。
貨主（零售商）恐慌：原本想壓低運價的美國進口商（沃爾瑪、家得寶等），在看到週末
中東爆炸的新聞後，現在轉而追求「保證艙位」而非「價格低廉」。
2.核心議題：8.21 川普關稅的「搶運共識」
提前拉貨潮確認：會場中，物流業者普遍預估，為了避開 8 月 21 日可能取消的中國最
惠國待遇（PNTR），2026 年的旺季將提早至 3 月就開始。
運力供給短缺：航商在會中強調，繞道好望角已消耗全球 10% 運力，加上搶運潮爆發，
今年第二季（4-6月）美線恐現「一艙難求」的盛況。
3. ILA（東岸碼頭工會）合約後續憂慮
潛在罷工陰影：雖然去年有達成初步協議，但 TPM 會場中仍有針對後續自動化條款的爭
議討論。貨主擔心若下半年又有港口騷擾，現在就必須超前部署（Front-loading），這
對運價是地板價支撐。
議討論。貨主擔心若下半年又有港口騷擾，現在就必須超前部署（Front-loading），這
對運價是地板價支撐。
4. 2026 運價展望：從「緩跌」轉向「陡升」
分析師修訂預測：在 TPM 會場發言的航運分析師（如 Alphaliner、Drewry）紛紛上修
2026 上半年運價預測。這將直接推升 SCFI（上海貨櫃運價指數） 的走勢
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.13.120 (臺灣)
※ 作者: lovemelissa 2026-03-01 09:09:36
※ 文章代碼(AID): #1fev7Ivh (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1772327378.A.E6B.html
→ : 水手啟航1F 03/01 09:11
推 : 看起來很像AI整理文章2F 03/01 09:11
推 : 拜託ptt散戶大軍周一開盤快把長榮幹下來..ccc...3F 03/01 09:11
推 : 但打完了4F 03/01 09:13
推 : 伊朗不是gg了嗎5F 03/01 09:14
推 : 搶運潮是中美關稅問題 跟伊朗沒有關係...6F 03/01 09:15
→ : 去年五月長榮噴到265, 跟伊朗有關係嗎?
→ : 去年五月長榮噴到265, 跟伊朗有關係嗎?
推 : 除非三根一字鎖，才有可能8F 03/01 09:27
推 : 我的看法是長榮會緩漲9F 03/01 09:28
→ : 3月開始了 又開始到了算殖利率的時候10F 03/01 09:33
推 : 我的看法是台積電會緩漲11F 03/01 09:39
→ : 不是把頭尾拿掉就看不出來是AI文12F 03/01 09:54
推 : 打完囉！13F 03/01 09:55
→ : 2.才是漲的關鍵 長榮繞行好望角從之前以巴戰爭就一14F 03/01 09:56
→ : 直實行到現在 運價有漲嗎？
→ : 直實行到現在 運價有漲嗎？
推 : 上周五scfi出乎市場預期反而漲6% 就是搶運發酵..16F 03/01 10:09
推 : Ai合理推論17F 03/01 10:28
推 : 打完了 沒戲了18F 03/01 10:29
推 : 看來今年還是賺飽飽19F 03/01 10:33
推 : 還是有關稅150空窗，繼續觀察航運指數20F 03/01 10:41
→ : 你的1跟2都消失了，要不要叫AI幫你重跑，跑完應該21F 03/01 10:50
→ : 會勸你跑掉。
→ : 會勸你跑掉。
推 : 150天空窗哪裡有消失?23F 03/01 10:52
推 : 長榮現在只有197, 根本沒有跑的必要...
推 : TPM開完後長約價如何才是關鍵...
推 : 長榮現在只有197, 根本沒有跑的必要...
推 : TPM開完後長約價如何才是關鍵...
推 : 大戶趕快把長榮空下來 我要上車26F 03/01 11:07
推 : 有心27F 03/01 11:10
推 : 長榮從去年套到現在 希望真的能解套 這次28F 03/01 11:27
→ : 197不跑沒差啊，只是紅海是撐運價最大理由啊，伊朗29F 03/01 11:35
→ : 打這樣子，我185都準備下禮拜就跑了，除非下次拆船
→ : ，不然今年往下機率大了。
→ : 打這樣子，我185都準備下禮拜就跑了，除非下次拆船
→ : ，不然今年往下機率大了。
推 : 股市本來就看人 周一要是長榮跌 我反而要加碼...32F 03/01 11:40
→ : 之前新興還一堆人唱衰要跑 我從25一路賺到33..100張
→ : 之前新興還一堆人唱衰要跑 我從25一路賺到33..100張
→ : 我認同所以新興我也買28.5買230張，等下禮拜了。34F 03/01 11:45
→ : 川普說繼續打35F 03/01 12:05
推 : 99慧洋36F 03/01 12:25
推 : 水手歸隊！All in航運！37F 03/01 12:36
推 : 一個週末馬上咕嚕咕嚕38F 03/01 12:42
→ : 打完散會了 首領都被斬首撐不過兩天39F 03/01 12:45
推 : 挖大家都是幾百張出手的, 恐怖...40F 03/01 13:20
推 : 人家美股、中股早就噴到不行了，就台股的航運股沒動41F 03/01 13:59
→ : ～
→ : 別看中國在那邊哭夭美國、以色列，她們中國的航運股
→ : 早就噴到不行，她們中國是對美國動武是確信且知情的
→ : ～
→ : 別看中國在那邊哭夭美國、以色列，她們中國的航運股
→ : 早就噴到不行，她們中國是對美國動武是確信且知情的
噓 : 還在長約 完了45F 03/01 14:24
→ : 明天慢慢出清新興,謝謝抬轎46F 03/01 14:34
推 : 低調太久，類股輪動47F 03/01 15:20
推 : 都2026了還在海運48F 03/01 16:16
→ : 感謝分享49F 03/01 16:43
推 : 我感覺因為油價上漲 反而會讓他下去 因50F 03/01 22:57
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