※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-11-26 11:16:10
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作者 標題 Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
時間 Tue Nov 25 09:39:56 2025
Google跟他的好朋友繼續噴
Google昨天噴6%
幫他搞TPU的AVGO噴11%
然後早上最新的消息
第一是
Meta砍了自己的ASIC專案，
現在要跟Google租TPU增強算力了
第二是
北約跟Google Cloud合作，
正式宣告Google切進去國防跟政府部門
Google的Gemini厲害的不是大模型很強
厲害的是GOOGLE下定決心最快速度
把Gemini坎進去Google生態系的各種應用
除了NotebookLM外，包含搜尋、地圖跟最重要
的Google Docs這些生產力軟體
現在就是趁MS Office 跟Copilot搞不出來到時候，
要反攻MS生產力軟體的老巢
ChatGPT現在最麻煩的就是，他們沒有
下游應用的出海口
Sam很急
※ 引述《H2 (超級噴火龍X)》之銘言：
: Oracle 只是 OpenAI 的 proxy
: OpenAI沒上市，所以交易OAI概念
: 最容易的就是交易Oracle
: Oracle下
: Google上
: 就是這一波ai在炒的方向
: 不是AI不行
: 是OAI不行
: -----
: Sent from PttX on my iPhone
-----
Sent from PttX on my iPhone
--
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※ 作者: H2 2025-11-25 09:39:56
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1764034798.A.602.html
※ 同主題文章:
11-23 01:33 ■ [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
● 11-25 09:39 ■ Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-25 12:33 ■ Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-25 13:06 ■ Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
→ : Google要一統江湖了 反托拉斯要來了1F 11/25 09:40
推 : 買 都買 都可以買2F 11/25 09:41
※ 編輯: H2 (118.161.199.201 臺灣), 11/25/2025 09:44:24推 : nv已經正式gg了3F 11/25 09:44
推 : 臭火搭 蛋雕 以後有6090買了吧4F 11/25 09:45
→ : 這樣很好5F 11/25 09:46
→ : 奧特曼就嘴砲阿 蓋晶圓廠就知道6F 11/25 09:48
推 : NV搞GPU的...推文是怎麼得出NV GG結論==7F 11/25 09:49
推 : 這些人那來的勇氣相信AI會泡沫，股市會崩盤8F 11/25 09:49
→ : 十年前相信少子化房價必崩的人，現在都儍眼了
→ : 十年前相信少子化房價必崩的人，現在都儍眼了
推 : 對 NV GG惹 趕快多跌一點讓我加碼10F 11/25 09:51
推 : 可笑的nv黑推文11F 11/25 09:52
推 : 真的快笑死了==是不是連公司業務都搞不清楚阿12F 11/25 09:54
→ : 你說AMD還是更瓜張的INTC起飛所以NV GG
→ : 還比較有邏輯，谷歌起飛、NV GG 蛤？
→ : 你說AMD還是更瓜張的INTC起飛所以NV GG
→ : 還比較有邏輯，谷歌起飛、NV GG 蛤？
→ : 所以NV是要GG什麼？15F 11/25 09:55
推 : google一條龍手機應用包套 真的可以16F 11/25 09:55
→ : TPU真的爽17F 11/25 09:55
推 : 他的意思是在說Google TPU一統江湖，沒有人要買貴鬆18F 11/25 09:56
→ : 鬆NV GPU了
→ : 鬆NV GPU了
推 : 當然你可以相信股市必崩，如同現在的租20F 11/25 09:57
→ : 屋族還在再等十後房價必崩再進場
→ : 然後偷偷發文問房子是不是不租老人？
→ : 屋族還在再等十後房價必崩再進場
→ : 然後偷偷發文問房子是不是不租老人？
推 : google是不是要變成科幻電影那種大反派公司了23F 11/25 09:57
推 : NV還是很多客戶能賣啦 不用太擔心老黃24F 11/25 09:58
推 : 谷歌gpu也買不少…………25F 11/25 10:00
→ : TPU是Google專武，N家GPU是通用，況且N家最大的殺26F 11/25 10:00
→ : 器是cuda，不是GPU
→ : 器是cuda，不是GPU
→ : GOOG訓練AI用tpu但他的事業體還是買很多NVgpu好嗎28F 11/25 10:00
推 : 如何切入應用賺錢 其他家急了29F 11/25 10:00
推 : 要用谷歌TPU你要被綁進谷歌生態圈30F 11/25 10:00
→ : 老黃GPU則不盡然，兩者應用上也不是純競爭
→ : 反而也還有合作空間0.0覺得GG的希望你能空NV
→ : 老黃GPU則不盡然，兩者應用上也不是純競爭
→ : 反而也還有合作空間0.0覺得GG的希望你能空NV
推 : 微軟都跑去找anthropic OpenAI 蛋雕33F 11/25 10:00
推 : NV股價短期的確會因為TPU有壓 什麼時候低階倒是不好34F 11/25 10:00
→ : 說
→ : 低接
→ : 說
→ : 低接
→ : Cuda 的意義就跟office一樣，你學生從小就是學offi37F 11/25 10:01
→ : ce做文書工作，然後這年頭做ai的也是從小用cuda，
→ : 轉換成本很高
→ : ce做文書工作，然後這年頭做ai的也是從小用cuda，
→ : 轉換成本很高
→ : goog雲端服務是兩邊通吃的 TPU+GPU NV也要買40F 11/25 10:01
推 : 股價可能會泡沫 但技術不會泡沫41F 11/25 10:02
推 : 反攻office，你在說笑嗎？ ww42F 11/25 10:02
推 : 訓練用gpu，運行用tpu43F 11/25 10:02
→ : 先讓google文書處理變成電腦應用程式，再來想怎麼44F 11/25 10:03
→ : 取代office吧
→ : 取代office吧
推 : 論成本應該谷歌競爭力最強,不然現在光靠NV那套炸裂46F 11/25 10:04
→ : 貴
→ : 貴
噓 : 教主救命 快死了 拜託發文舅舅老黃48F 11/25 10:04
→ : 現在谷歌隨處服務都給你用真不能靠傳統架構(尤其深49F 11/25 10:05
→ : 度研究跟NOTEBOOKLM顯然也在功能性擴充),這些東西要
→ : 給OPAI跑很難想像那成本
→ : 度研究跟NOTEBOOKLM顯然也在功能性擴充),這些東西要
→ : 給OPAI跑很難想像那成本
推 : 美債損益默默多了好幾萬 這只是長輩要領息der零頭QQ52F 11/25 10:06
推 : NV大危機53F 11/25 10:07
推 : GOOG跟AVGO大漲，那2454是不是低估了?54F 11/25 10:07
→ : 不用全部都買他的鏟子的話55F 11/25 10:07
→ : 如果只是這樣 那也只是蘋果vs安卓的劇本 @@a56F 11/25 10:08
推 : 奧特曼變身時間不夠了 要被打回原形57F 11/25 10:08
→ : 微軟不趕快加強整合的話真的會被谷歌超車58F 11/25 10:09
→ : 歐噴醬好好想想該跟誰合作吧，不然只能拿來畫梗圖了
→ : 歐噴醬好好想想該跟誰合作吧，不然只能拿來畫梗圖了
推 : 買喝湯的台股不如買美股吃肉60F 11/25 10:09
推 : 奧特曼胸口亮燈了 塊陶61F 11/25 10:09
推 : 微軟還是快蛋雕OpenAI歐印Anthropic62F 11/25 10:10
→ : Anthropic大股東除了Amzn之外，就是Google了，早上63F 11/25 10:12
→ : 發了新模型還宣布跟Google cloud合作
→ : 發了新模型還宣布跟Google cloud合作
推 : 原來AI泡沫是前面要加個open65F 11/25 10:12
推 : NV不用太擔心啦 OPEN醬倒是要努力了66F 11/25 10:13
→ : 奧特曼現在在恢復能量，谷歌小心了67F 11/25 10:15
推 : 反正都跟TSMC下單68F 11/25 10:15
推 : 怕69F 11/25 10:15
推 : TPU很多代了 主要也是不想給老黃賺70F 11/25 10:16
→ : TPU跟老黃的賽道差滿多的TPU只能透過雲端租用
→ : 老黃是賣實體伺服器（的晶片）
→ : TPU跟老黃的賽道差滿多的TPU只能透過雲端租用
→ : 老黃是賣實體伺服器（的晶片）
→ : 昨天大反彈，Oracle股價只有平盤，是不是很能說明73F 11/25 10:16
→ : 什麼東西啦
→ : 什麼東西啦
→ : 奧特曼春一隻懶覺了75F 11/25 10:17
推 : Google 做起來，NV 也會吃到訂單76F 11/25 10:18
→ : Google 雙軌並行
→ : Google 雙軌並行
推 : NV最近氣勢被打下來，但基本盤還是很穩健的78F 11/25 10:19
→ : Gemini 3.0 不知道會不會讓奧特曼急了79F 11/25 10:19
推 : 果然啊，股票這種東西就是右上角就會一票傻逼出來80F 11/25 10:19
→ : 吹，goog這幾個月敘事完全沒變，漲到320就一票人出
→ : 來吹tpu和gemini，甚至是要幹掉老黃，真的別鬧了。
→ : 就如同goog甜甜價的時候你們不買，希望nv甜甜價的
→ : 時候你們也別來搶
→ : 吹，goog這幾個月敘事完全沒變，漲到320就一票人出
→ : 來吹tpu和gemini，甚至是要幹掉老黃，真的別鬧了。
→ : 就如同goog甜甜價的時候你們不買，希望nv甜甜價的
→ : 時候你們也別來搶
→ : 就像GG沒人真認為未來要下去了吧？85F 11/25 10:19
→ : 很明顯泡沫的是誰了86F 11/25 10:19
推 : 這波谷歌要起飛，真的要擔心的是87F 11/25 10:20
→ : 微軟跟亞馬遜，三大雲才是實實在在的競爭關係
→ : 微軟跟亞馬遜，三大雲才是實實在在的競爭關係
→ : 現在危險的真的是OPENAI89F 11/25 10:20
推 : 哇操 google 要成贏家啦90F 11/25 10:21
→ : GG代工廠的好處就是 誰跟他下他都沒差91F 11/25 10:22
推 : 亞馬遜昨天才剛公布美國政府的單，不用擔心92F 11/25 10:22
推 : GOOGLE的生態鏈太完整了而且耕耘超久93F 11/25 10:22
→ : 雖然有些業務常常會蛋雕
→ : 雖然有些業務常常會蛋雕
推 : goog主要是gemini3的表現太讓人驚豔了吧95F 11/25 10:23
→ : 讓市場原本對AI的疑惑與期待，重新又被燃起熱情
→ : 讓市場原本對AI的疑惑與期待，重新又被燃起熱情
→ : 我現在搜尋引擎選擇AI模式就好還不用特地打開GPT97F 11/25 10:24
推 : 一年前google 還被看沒有98F 11/25 10:26
推 : Google強在他做出來可以馬上整合進自己的東西來用99F 11/25 10:26
→ : 理論上微軟也可以但他的Copilot實在太爛了 XD
→ : 理論上微軟也可以但他的Copilot實在太爛了 XD
→ : grok 怎麼辦 都沒人討論101F 11/25 10:27
推 : 微軟很常虎頭蛇尾,看看X盒子就知道了102F 11/25 10:27
→ : GROK以後要結合特斯拉了
→ : GROK以後要結合特斯拉了
推 : openai跟微軟要抱團嗎，google這次真的往死裡打104F 11/25 10:28
推 : NV丸子 快跌下來給我買105F 11/25 10:28
推 : 微軟認真把AI跟office結合 搞可以殺掉很多新創 但106F 11/25 10:29
→ : 動作有點慢
→ : 動作有點慢
→ : Gemini3表現好是錦上添花，但這種大模型排名很快就108F 11/25 10:29
→ : 會洗牌；最主要的關鍵不是在於gemini3，而是Google
→ : 打組合拳，把gemini3最快時間坎入了其他google的服
→ : 務，而且效果很好
→ : Google現在展現的就是一年前大家對於copilot的期待
→ : 會洗牌；最主要的關鍵不是在於gemini3，而是Google
→ : 打組合拳，把gemini3最快時間坎入了其他google的服
→ : 務，而且效果很好
→ : Google現在展現的就是一年前大家對於copilot的期待
推 : Google不好說吧，一開始搞的Bard就差點死去，後面113F 11/25 10:31
→ : 這塊彎曲放權給Deepmind 後，就起飛了
→ : 這塊彎曲放權給Deepmind 後，就起飛了
推 : google 創辦人回歸不被財務牽著走技術導向115F 11/25 10:32
推 : 真的 copliot真的不知道在幹嘛116F 11/25 10:32
→ : TSM成最大輸家117F 11/25 10:32
推 : Gemini超好用 反觀GPT 付費比免費難用118F 11/25 10:33
推 : 馬斯克笑而不語119F 11/25 10:35
→ : 馬斯克超討厭奧特曼和蓋茲
→ : 谷歌這一擊必殺
→ : 馬斯克超討厭奧特曼和蓋茲
→ : 谷歌這一擊必殺
推 : 馬斯克被背骨懷恨在心122F 11/25 10:36
![[圖]](https://files.catbox.moe/036a1f.png)
→ : 哦哦125F 11/25 10:37
→ : GPT就自己搞研發的平台 玩不過人家市佔超高的平台126F 11/25 10:37
→ : 而且老馬最近幾個月在X上跟皮拆可好了127F 11/25 10:37
→ : 大頭稍微出頭一下 就把你打趴128F 11/25 10:37
→ : 然後老馬跟Deepmimd哪幾個大頭原本就熟129F 11/25 10:38
推 : 格魯咕咕強大130F 11/25 10:39
推 : 看誰先受不了要開放色色131F 11/25 10:40
推 : TPU屌打NV GPT,AI泡沫下去探親囉132F 11/25 10:41
推 : 黃狗B艦隊，最近改買多一點黃好了133F 11/25 10:41
→ : 還得是Google啊134F 11/25 10:43
→ : 所以Sam才要搞色色135F 11/25 10:43
→ : 其他巨頭有樣學樣 跟google拿算力比跟輝達買更省136F 11/25 10:45
→ : 難怪輝達股價疲弱
→ : 難怪輝達股價疲弱
推 : 想太多 製程不知道差好幾代 消息面看看就好 孤狗的138F 11/25 10:46
→ : 晶片要是真的強 石油國就跟孤狗買了
→ : 晶片要是真的強 石油國就跟孤狗買了
推 : TPU主要是省電吧....140F 11/25 10:46
→ : 真正有風險的不是NV，是其他做ASIC的141F 11/25 10:47
→ : 有TPU可以用，自己搞ASIC的效益會大幅降低
→ : 有TPU可以用，自己搞ASIC的效益會大幅降低
→ : amd都不敢說要取代nv 憑你一個剛加入賽道的 過幾個143F 11/25 10:47
→ : 月就知道誰潮水退了 產品的製程工藝設計輸NV不知道
→ : 幾個世代 買垃圾堆幹嘛
→ : 月就知道誰潮水退了 產品的製程工藝設計輸NV不知道
→ : 幾個世代 買垃圾堆幹嘛
→ : #1f7iFeyJ (Stock)146F 11/25 10:48
→ : 這邊就有提到了
→ : “如果Google 對外銷售 TPU，可能意味著幾乎所有其
→ : 他 ASIC 計劃將被取消。”
→ : Google TPU製程跟N家幾乎同步
→ : 這邊就有提到了
→ : “如果Google 對外銷售 TPU，可能意味著幾乎所有其
→ : 他 ASIC 計劃將被取消。”
→ : Google TPU製程跟N家幾乎同步
Re: [新聞] Google 最新 Gemini 3 模型正式推出！即 - Stock板 - Disp BBS
![[圖]]()
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H2 Gavin Baker 著名科技對沖基金Atreides 投資長 (Grok中文翻譯） 關於 AI 的一些想法 Gemini 3 顯示，預訓練的擴展定律仍然 完好無缺。這是自 o1 發布以來最重要的
![[圖]](https://i4.disp.cc/s2/p/files.catbox.moe/6q7f0o.png)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur_b/Ev/ndDdVtSb.jpeg)
推 : 這樣台積電算是最大贏家嗎？151F 11/25 10:50
→ : 跟製程沒關係，TPU就是G家專武，所以對他們來說很152F 11/25 10:50
→ : 有效率
→ : 有效率
→ : 有點像小米打爆所有山寨機的概念 @n@a154F 11/25 10:51
推 : 僅此一家的怎麼輸你跟我說155F 11/25 10:51
推 : TPU也七代了156F 11/25 10:51
→ : 現在這些自研風聲，底層邏輯是希望Nv降價，不然他們157F 11/25 10:52
→ : 要自己搞了，但他們自己也知道 自己搞 哪裡設計的贏
→ : 專門的，工藝製成設計不知道差幾個世代，這就是三星
→ : 模式，全都包結果最後還是要買台積電，真的做到頂今
→ : 天石油國 七巨頭 就會跟Google 買tpu 而不是跟輝達
→ : 買Blackwell 和下一代Rubin 工藝和性能不知道輸幾代
→ : 去了
→ : 要自己搞了，但他們自己也知道 自己搞 哪裡設計的贏
→ : 專門的，工藝製成設計不知道差幾個世代，這就是三星
→ : 模式，全都包結果最後還是要買台積電，真的做到頂今
→ : 天石油國 七巨頭 就會跟Google 買tpu 而不是跟輝達
→ : 買Blackwell 和下一代Rubin 工藝和性能不知道輸幾代
→ : 去了
→ : TPU就是G家一直在資料中心跟AI用的，歷史比NV的A系164F 11/25 10:52
→ : 列更早發家
→ : 列更早發家
推 : TPU 也不用吹太多，要換雲不是簡單事166F 11/25 10:53
→ : GCS市占第三還是吃虧了點，但會越來越高？吧
→ : 接下來看微軟亞馬遜會出什麼招了
→ : GCS市占第三還是吃虧了點，但會越來越高？吧
→ : 接下來看微軟亞馬遜會出什麼招了
→ : 樓上先搞清楚通用GPU跟asic差別169F 11/25 10:53
推 : 我覺得切入點在軍備競賽，現在軍備競賽還有意義嗎？170F 11/25 10:53
→ : OpenAI這個虎視眈眈想著顛覆巨頭的夢想看起來已經破
→ : 滅了，破滅就集不到資，集不到資就買不了卡，買不了
→ : 卡巨頭們確認不會被顛覆的情形之下，就不用壓身家的
→ : 軍備競賽，慢慢買，不急
→ : 這個時候像Meta一樣無節制的亂買，反而會成為被顛覆
→ : 的破口，我覺得這是值得思考的
→ : OpenAI這個虎視眈眈想著顛覆巨頭的夢想看起來已經破
→ : 滅了，破滅就集不到資，集不到資就買不了卡，買不了
→ : 卡巨頭們確認不會被顛覆的情形之下，就不用壓身家的
→ : 軍備競賽，慢慢買，不急
→ : 這個時候像Meta一樣無節制的亂買，反而會成為被顛覆
→ : 的破口，我覺得這是值得思考的
推 : openAI要打包惹177F 11/25 10:54
→ : 油國買不到TPU，TPU就G家專武178F 11/25 10:54
→ : 現在這種最前沿的科技，你做不到最頂，那就是垃圾要179F 11/25 10:54
→ : 衝算力，花更多錢，比人家衝的還慢，純消息面噱頭而
→ : 已，amd都不敢這麼狂妄說要取代xD
→ : 衝算力，花更多錢，比人家衝的還慢，純消息面噱頭而
→ : 已，amd都不敢這麼狂妄說要取代xD
推 : 你要用TPU也得在GCP上用阿182F 11/25 10:55
→ : 這點中國市場就有待討論了
→ : 這點中國市場就有待討論了
→ : 其他家跟GOO是對手,跟GOO拿算力?乾脆收一收184F 11/25 10:55
→ : Meta租TPU就是算力不夠，算力現在根本是短缺，不是185F 11/25 10:55
→ : 太多
→ : 太多
→ : 油國買不到不要緊，大家怕的是沒有家底，沒拖鞋穿的187F 11/25 10:55
→ : OAI跟你拼命
→ : OAI跟你拼命
→ : 算力還短缺的時候，就不到討論ai泡沫的時候189F 11/25 10:57
→ : 我說的不是算力過剩，算力依然不足，但是借錢買卡的190F 11/25 10:57
→ : 必要性呢？誰在後面追趕你？沒有啊，OAI跌倒了，其
→ : 它巨頭各跑各的
→ : 必要性呢？誰在後面追趕你？沒有啊，OAI跌倒了，其
→ : 它巨頭各跑各的
→ : 老黃真的競爭對手老二amd都不敢說自己產品要替代nv194F 11/25 10:58
→ : Blackwell rubin ，就憑你賣不出去，自家效能如何也
→ : 都不提的tpu要彎道超車喔？你覺得有可能嗎？Gemini
→ : 3 一定用Blackwell 開發的不要不信
→ : Blackwell rubin ，就憑你賣不出去，自家效能如何也
→ : 都不提的tpu要彎道超車喔？你覺得有可能嗎？Gemini
→ : 3 一定用Blackwell 開發的不要不信
→ : 插急單買卡的必要性呢？沒人追趕你啊198F 11/25 10:58
→ : Gavin Baker這篇文章，請認真看三遍以上199F 11/25 10:58
推 : 沒錯…我個人覺得谷大哥這波操作 在文書這塊多數開200F 11/25 10:58
→ : 始會更改習慣，加上給學生的免費一年等優惠，這些
→ : 學生之後畢業進入職場都是用谷大哥的東西
→ : 始會更改習慣，加上給學生的免費一年等優惠，這些
→ : 學生之後畢業進入職場都是用谷大哥的東西
推 : 欸 但是Meta自家的搞笑ASIC也是AVGO做的啊203F 11/25 10:59
推 : 管他tpu 、gpu，反正現在算力都不夠，台積電繼續歐204F 11/25 11:00
→ : 印起來
→ : 印起來
推 : 我沒說AI結束了，而是OAI跌倒之後開始健康發展了，206F 11/25 11:01
→ : 拼生死的軍備競賽結束了，開始著重在自己的賽道上變
→ : 拼生死的軍備競賽結束了，開始著重在自己的賽道上變
推 : 教主消失好久 不知這局教主怎麼看208F 11/25 11:01
→ : 現，賺錢209F 11/25 11:01
→ : 90% Blackwell+ 10% tpu（搞不好算力9成5還來自 nv210F 11/25 11:01
→ : 的晶片）然後說我現在有生產tpu喔 會取代你喔，底層
→ : 邏輯就是要輝達不要在賣這麼貴了，降價便宜一點而已
→ : ，計算能力和工藝技術不知道差多少世代，輝達那個是
→ : 強到可以當產品賣你400萬美金你評估一下算力高到你
→ : 不得不買的，跟你自家tpu沒拿去市場檢驗說要彎道超
→ : 車取代喔？
→ : 的晶片）然後說我現在有生產tpu喔 會取代你喔，底層
→ : 邏輯就是要輝達不要在賣這麼貴了，降價便宜一點而已
→ : ，計算能力和工藝技術不知道差多少世代，輝達那個是
→ : 強到可以當產品賣你400萬美金你評估一下算力高到你
→ : 不得不買的，跟你自家tpu沒拿去市場檢驗說要彎道超
→ : 車取代喔？
→ : 這種賽局還是要懂技術又懂商業的見解才值得參考217F 11/25 11:01
推 : 謝謝H2分享218F 11/25 11:01
→ : 那種純技術領導的思維就理工阿宅世界最強的自娛罷了219F 11/25 11:02
→ : 實際上成本效率比你在那邊吹NV最強重要太多了
→ : NV最強誰不知道 但終究企業是要營利的 不是跟你在那
→ : 幻想大AI統領
→ : 實際上成本效率比你在那邊吹NV最強重要太多了
→ : NV最強誰不知道 但終究企業是要營利的 不是跟你在那
→ : 幻想大AI統領
推 : NV不用降也會有人拿錢追著求賣223F 11/25 11:03
→ : 這就是NV的價值
→ : 要人降不如自己搞，這才是GOOG要做的
→ : 對於其他others都還是要砸大錢搞
推 : 現在這條搞AI賽道就是被巨頭們卷死的路
→ : 你起步的晚、算力輸人，沒有贏的可能
→ : 所以大家縱使知道在當盤子也要含淚買下去
→ : 這就是NV的價值
→ : 要人降不如自己搞，這才是GOOG要做的
→ : 對於其他others都還是要砸大錢搞
推 : 現在這條搞AI賽道就是被巨頭們卷死的路
→ : 你起步的晚、算力輸人，沒有贏的可能
→ : 所以大家縱使知道在當盤子也要含淚買下去
推 : NV都賣爆了，訂單都不知道排到哪裡去了..230F 11/25 11:05
→ : 現在無節制的買卡反而會遭受資本懲罰，無節制的借錢231F 11/25 11:05
→ : 擴張反而在現金流會有出錯被顛覆的破口，如甲骨文。
→ : OAI已經證明像他這種無限堆算力是行不通的
→ : 老黃的下一步就是鼓吹更多新創來嘗試顛覆巨頭，讓巨
→ : 頭再花更多錢買卡，但是GOOG已經告訴資本，這只是亂
→ : 燒錢，資本不再輕易借錢情形之下，巨頭踩更穩，於是
→ : 不急，慢慢買的時代來臨了
→ : 有沒有這個可能？
→ : 擴張反而在現金流會有出錯被顛覆的破口，如甲骨文。
→ : OAI已經證明像他這種無限堆算力是行不通的
→ : 老黃的下一步就是鼓吹更多新創來嘗試顛覆巨頭，讓巨
→ : 頭再花更多錢買卡，但是GOOG已經告訴資本，這只是亂
→ : 燒錢，資本不再輕易借錢情形之下，巨頭踩更穩，於是
→ : 不急，慢慢買的時代來臨了
→ : 有沒有這個可能？
推 : 我OK，你先賣239F 11/25 11:06
推 : 你覺得GOOG發展起來當老二，只需要參考NV價格240F 11/25 11:07
→ : 他會用多實惠的價格賣他的算力嗎？
→ : 他會用多實惠的價格賣他的算力嗎？
推 : AI軍備競賽還沒結束，現在不過是在搶門票，後面的242F 11/25 11:08
→ : 自主機器人才是大頭，不管是軍事、民生都有極高價
→ : 值
→ : 現在就看哪間血條雄厚可以燒
→ : 自主機器人才是大頭，不管是軍事、民生都有極高價
→ : 值
→ : 現在就看哪間血條雄厚可以燒
推 : 講實際就講成本阿，你製造出來搞不好成本花了400萬246F 11/25 11:09
→ : 美金，算力還輸直接買一台毛利70%400萬美金的Blackw
→ : ell 輸兩倍以上 ，短期內真要談軍備競賽來說，不買n
→ : v選擇自閉只用自研tpu，那這跟躺平讓別人兩年差不多
→ : ，所以你說Google 有可能不買nv?不可能嘛，那發這個
→ : 消息意思是幹嘛，底層邏輯就是威脅nv便宜一點，要研
→ : 發的夢很美好啦，但是你後起步哪裡跟得上nv這種市場
→ : 領先地位的，除非nv不研發了，或你乾脆研發量子電腦
→ : 換賽道，不然只能期待全世界晶片都倒地換你起來，你
→ : 以為是防守，我看起來像浪費錢
→ : 美金，算力還輸直接買一台毛利70%400萬美金的Blackw
→ : ell 輸兩倍以上 ，短期內真要談軍備競賽來說，不買n
→ : v選擇自閉只用自研tpu，那這跟躺平讓別人兩年差不多
→ : ，所以你說Google 有可能不買nv?不可能嘛，那發這個
→ : 消息意思是幹嘛，底層邏輯就是威脅nv便宜一點，要研
→ : 發的夢很美好啦，但是你後起步哪裡跟得上nv這種市場
→ : 領先地位的，除非nv不研發了，或你乾脆研發量子電腦
→ : 換賽道，不然只能期待全世界晶片都倒地換你起來，你
→ : 以為是防守，我看起來像浪費錢
→ : 電影星際大戰機械軍團看過吧256F 11/25 11:09
推 : Google要Mega進化了！257F 11/25 11:10
→ : 除非他換賽道，不然你在人家已經贏得賽道去追人家，258F 11/25 11:10
→ : 要贏只要那個第一名的不幹了，第二名的不幹了，然後
→ : 只剩你幹，有可能嗎？
→ : 要贏只要那個第一名的不幹了，第二名的不幹了，然後
→ : 只剩你幹，有可能嗎？
→ : G有上游(資料)才是關鍵,G本身爬蟲就多,資料收集量..261F 11/25 11:11
→ : M才開始從Win收集資料,其他根本沒這軟實力
→ : M才開始從Win收集資料,其他根本沒這軟實力
推 : AI世代美中科技大戰看要打幾年，看好像冷戰一樣，263F 11/25 11:12
→ : 上車吃肉賺大錢
→ : 上車吃肉賺大錢
推 : google真的太多資源資料可以訓練了，網路怪獸265F 11/25 11:12
→ : 科技巨頭中，同時擁有模型、算力、優質資料跟自研266F 11/25 11:13
→ : 晶片這種全棧整合優勢的沒幾家，除了G家之外，實際
→ : 上還有另外一個人
→ : 晶片這種全棧整合優勢的沒幾家，除了G家之外，實際
→ : 上還有另外一個人
推 : G更多的還是在為了自家考量269F 11/25 11:13
→ : 未來發展起來不再依賴NV->降本
→ : 其他的還能賣算力給其他人
→ : 這波其他人看熱鬧也不太實際，畢竟
→ : 到了那天也只是換人繳保護費而已
→ : 未來發展起來不再依賴NV->降本
→ : 其他的還能賣算力給其他人
→ : 這波其他人看熱鬧也不太實際，畢竟
→ : 到了那天也只是換人繳保護費而已
→ : 等OpenAI撐不住砍單 NV還能賣爆嗎274F 11/25 11:14
→ : O提供伺服器服務,但租用的客戶財力,獲利也給撐得住275F 11/25 11:14
→ : O->Oracle
→ : O->Oracle
→ : n粉倒是很急是真的 忘記2022訂單怎麼一路被砍的嗎277F 11/25 11:14
推 : AI還沒賺錢對吧，還沒賺錢為什麼要軍備競賽？因為不278F 11/25 11:15
→ : 競賽不要說沒賺錢，搞不好被顛覆就死了，對吧，所以
→ : 要軍備競賽對吧？在這個邏輯之下，在後面想要顛覆你
→ : 的OAI跌倒了，沒人要借錢給他買卡了，沒人在嘗試顛
→ : 覆你了，這個情形之下AI還沒賺錢，我還需要賠錢擴充
→ : 嗎？慢慢來行不行？反正我再買也吃不下微軟，微軟再
→ : 買也吃不下我，大家慢慢健康成長會不會反而在財務端
→ : 的競爭力更強？
→ : 競賽不要說沒賺錢，搞不好被顛覆就死了，對吧，所以
→ : 要軍備競賽對吧？在這個邏輯之下，在後面想要顛覆你
→ : 的OAI跌倒了，沒人要借錢給他買卡了，沒人在嘗試顛
→ : 覆你了，這個情形之下AI還沒賺錢，我還需要賠錢擴充
→ : 嗎？慢慢來行不行？反正我再買也吃不下微軟，微軟再
→ : 買也吃不下我，大家慢慢健康成長會不會反而在財務端
→ : 的競爭力更強？
→ : 反正閉著眼睛買GoogTsmAVGO 安心數錢286F 11/25 11:16
推 : 如果你可以叫中國不要發展AI，美國當然就慢慢搞287F 11/25 11:17
→ : G很早就檯面下研發,也早自製TPU.提高效率降低成本288F 11/25 11:17
推 : 我實在不懂怎麼會有人覺得NV會沒人買289F 11/25 11:17
→ : 這才能走得遠.290F 11/25 11:17
推 : 明明資本市場已經告訴你 怎麼看待這轉變了 還在嘴硬291F 11/25 11:17
→ : 如果只是一兩天股價過度反應就算了 這波已經有大半
→ : 個月囉
→ : 如果只是一兩天股價過度反應就算了 這波已經有大半
→ : 個月囉
→ : sam炒股的，沒應用沒差294F 11/25 11:18
→ : NV還是有人買,但大部分能撐多久?資料/運力(租)/獲利295F 11/25 11:18
推 : 微軟也會走上同一條路囉～296F 11/25 11:18
→ : 去把這幾家股價拉出來看 還有宣布要硬幹的meta297F 11/25 11:18
→ : 不就很清楚了
→ : 不就很清楚了
推 : 算力，占NV超大比重吧299F 11/25 11:19
推 : 是怎麼導出NV 可以gg 的飛躍結論，願聞其詳300F 11/25 11:19
→ : 現在NV又不是有沒有人買的問題 沒人說他的需求消失301F 11/25 11:19
推 : 推302F 11/25 11:19
推 : be patient.. Google 之前卡在150-170多久303F 11/25 11:19
→ : 微軟也開始想透過W收集資料訓練.304F 11/25 11:20
→ : 其實很簡單，你看空NV就賣，我反正是等著加碼305F 11/25 11:20
→ : 但需求持續夠嗎 現在AI是需要所有人歐印才撐得住306F 11/25 11:20
推 : 其他家和google也算競爭對手 不可能全壓TPU啦 老黃307F 11/25 11:20
→ : 的貨還是很重要
→ : 的貨還是很重要
→ : 為啥要一直跳針呀 好笑309F 11/25 11:20
→ : Apple之前號稱重視隱私/合...資料來源就會遇到問題310F 11/25 11:20
→ : 之前卡很久是因為反壟斷好嗎..311F 11/25 11:21
→ : AI才剛剛開始，LLM對於算力需求還不是最可怕的，wo312F 11/25 11:21
→ : rld model才是
→ : rld model才是
→ : 油國之前都要下超級大單了 還看不懂也沒辦法314F 11/25 11:21
→ : 反正人賺不到認知外的錢315F 11/25 11:21
→ : goo坂企業，怕316F 11/25 11:21
推 : Gemini3出來是加速AI的紅海競爭 凸顯堆GPU不是唯一317F 11/25 11:21
→ : 發展道路 還是其他低成本發展路徑
→ : 發展道路 還是其他低成本發展路徑
→ : AI又活過來了319F 11/25 11:22
→ : 講點反面論證的就要人放空 這種認知才是極低 笑死320F 11/25 11:22
推 : 現在買來得及嗎321F 11/25 11:22
→ : 整天在那邊學人講認知認知322F 11/25 11:22
推 : 我沒要你空NV，我是說你不看好你可以賣掉持股323F 11/25 11:23
→ : 這種自以為是的二分法會有多高認知324F 11/25 11:23
→ : 投資又不是二分法只有多空 有夠腦殘
→ : 投資又不是二分法只有多空 有夠腦殘
推 : 買goog326F 11/25 11:23
→ : If you say so327F 11/25 11:23
→ : 早就減持了還要提醒喔 難不成財報開出來那天你還追?328F 11/25 11:23
推 : 沒人說NV被取代GG，而是軍備競賽是NV毛利率的保證，329F 11/25 11:24
→ : 如果這個軍備競賽回歸每年正常的資本支出，不再大燒
→ : 特燒，而是穩健擴充，會怎樣？如果後面追趕我的人跌
→ : 倒了，我還要燃燒一切的跑？這時候穩扎穩打才是王道
→ : 吧？不顧一切的借錢買卡反而才是埋下炸彈吧
→ : 如果這個軍備競賽回歸每年正常的資本支出，不再大燒
→ : 特燒，而是穩健擴充，會怎樣？如果後面追趕我的人跌
→ : 倒了，我還要燃燒一切的跑？這時候穩扎穩打才是王道
→ : 吧？不顧一切的借錢買卡反而才是埋下炸彈吧
噓 : 老黃拜託拯救輝達 教主趕快回歸334F 11/25 11:24
→ : NV減持的部分拿去加點Google 就是這麼簡單 雙押335F 11/25 11:24
推 : 世界各國燒錢追，你美國不燒嗎？336F 11/25 11:24
推 : 以前 NV 卡挖礦，後來大家轉用 ASIC 他就下跌了337F 11/25 11:25
→ : 現在 AI 如果用 TPU 比較好那 NV 很快也會下跌的
→ : 現在 AI 如果用 TPU 比較好那 NV 很快也會下跌的
→ : 故事應該要走到NV降價搶市佔率的階段了吧339F 11/25 11:26
→ : 現在連狗狗之類的小幣都用專武挖沒在用顯示卡340F 11/25 11:26
→ : 泛用型的最後都贏不過專武，這正是 GPU 的發展史
→ : 泛用型的最後都贏不過專武，這正是 GPU 的發展史
推 : 嵌342F 11/25 11:27
→ : 當初GPU自己就是繪圖比CPU屌所以再也沒人用CPU繪圖343F 11/25 11:28
→ : 現在挖礦、AI有人比GPU屌最後也不會有人用GPU的
→ : NV能做的就是發展專門AI的晶片不要再拿GPU架構做
→ : 現在挖礦、AI有人比GPU屌最後也不會有人用GPU的
→ : NV能做的就是發展專門AI的晶片不要再拿GPU架構做
推 : 泡沫論末期 分化走勢 勝者繼續噴346F 11/25 11:29
推 : 本來就看生態啊，google跟蘋果配合，到時候手機生347F 11/25 11:30
→ : 態系全包囉
→ : 態系全包囉
推 : 突然看推文想了一下才突然想到349F 11/25 11:30
→ : 拜託2022 NV也沒啥取消訂單
→ : 明明就是當初疫情剛過：需求回歸正常
→ : 加密貨幣大熊+ETH不再能用GPU挖
→ : 拜託2022 NV也沒啥取消訂單
→ : 明明就是當初疫情剛過：需求回歸正常
→ : 加密貨幣大熊+ETH不再能用GPU挖
推 : 想太多，一個是蝶式金牌、一個是游泳金牌，世界上353F 11/25 11:30
→ : 所以礦潮需求也衰退354F 11/25 11:30
→ : 只剩蝶式？355F 11/25 11:30
→ : 阿現在你拿大家要繼續砸錢堆算力的時候356F 11/25 11:30
→ : 說啊啊啊啊要小心NV 2022？？腦子還好嗎？
→ : 重點是2022後顯卡價格也沒有降低喔^^
→ : 說啊啊啊啊要小心NV 2022？？腦子還好嗎？
→ : 重點是2022後顯卡價格也沒有降低喔^^
推 : 黃仁勳沒這麼傻啦，人家也是七巨頭的戰略家，google359F 11/25 11:30
→ : 要的是大家慢慢發展，發展越慢越好，但黃仁勳現在目
→ : 標就是加速，黃仁勳要的是大家瘋狂發展，你google要
→ : 脫，老黃就是加速跟特斯拉、uber搞 robotaxi 和機器
→ : 人，跟palantir 搞，跟OpenAI anthropic 搞，才不給
→ : 你慢慢養，甚至跟google一起搞量子，老黃這招看起來
→ : 大家都在發展自己的護城河，但實際上也就是大家都在
→ : 衝沒時間給你拖時間，加速加速，美國政府也很樂見發
→ : 展加速，所以我覺得tpu如果你是要慢慢發展養喔，那
→ : 你要確定其他人可能不會取代你，open AI anthropic
→ : 這些大模型取代搜尋可能就是下一步再拼的，黃仁勳把
→ : 算力都灑下去給新創搞，看能不能搞出一個爆發應用，
→ : 要的是大家慢慢發展，發展越慢越好，但黃仁勳現在目
→ : 標就是加速，黃仁勳要的是大家瘋狂發展，你google要
→ : 脫，老黃就是加速跟特斯拉、uber搞 robotaxi 和機器
→ : 人，跟palantir 搞，跟OpenAI anthropic 搞，才不給
→ : 你慢慢養，甚至跟google一起搞量子，老黃這招看起來
→ : 大家都在發展自己的護城河，但實際上也就是大家都在
→ : 衝沒時間給你拖時間，加速加速，美國政府也很樂見發
→ : 展加速，所以我覺得tpu如果你是要慢慢發展養喔，那
→ : 你要確定其他人可能不會取代你，open AI anthropic
→ : 這些大模型取代搜尋可能就是下一步再拼的，黃仁勳把
→ : 算力都灑下去給新創搞，看能不能搞出一個爆發應用，
推 : 現在一堆智障跟ds出來的時候一樣NV掰掰371F 11/25 11:30
→ : 老黃賭的是未來創新可能性，Google 賭的是自己的護372F 11/25 11:30
→ : 城河
→ : 城河
推 : 畢竟成本擺在那邊,規模一大,省10%會嚇死人374F 11/25 11:30
→ : NV 卡要說下跌明明就跟ETH不再能挖+大熊375F 11/25 11:31
→ : 比較有相關==
→ : 比較有相關==
![[圖]](https://i.imgur.com/pfGhPaIh.png)
![[圖]](https://i.imgur.com/8kwaFOPh.jpeg)
推 : Google七月就跟美國國防部簽約了379F 11/25 11:31
→ : 谷歌起步晚沒關係 動起來就是要圍殲了380F 11/25 11:32
推 : OpenAI 現在真的是命懸一線了381F 11/25 11:33
推 : OpenAI綁定大蜈蚣 一定還有準備很多大餅來繼續圈錢382F 11/25 11:36
推 : 我是滿信sam Altman 的啦，那些新創大模型搞不好這383F 11/25 11:36
→ : 週感恩節後，下週又把自己藏的武器拿出來屌虐Gemini
→ : 3，你不覺得模型很久沒更新了嗎？我信他們還在藏，
→ : 不會給你彎道超車的
→ : 週感恩節後，下週又把自己藏的武器拿出來屌虐Gemini
→ : 3，你不覺得模型很久沒更新了嗎？我信他們還在藏，
→ : 不會給你彎道超車的
→ : 工廠自動化跟機器人領域還有很多題材可以發揮387F 11/25 11:36
推 : 不管是ETH不能再挖還是BTC挖礦效率GPU不如ASIC388F 11/25 11:37
→ : 重點就是當GPU不再是AI首選時NV一定會跌
→ : 重點就是當GPU不再是AI首選時NV一定會跌
→ : 只是在搜尋聊天與引擎這塊被Goog打個回馬槍390F 11/25 11:37
→ : OpenAI 和 NV 會是 AI 這波爬最快也死最慘的391F 11/25 11:38
推 : 目前唯一可能取代gpu的只有qpu量子計算，不然計算最392F 11/25 11:38
→ : 快目前都還是gpu
→ : 快目前都還是gpu
→ : 不敢公布財報我會打問號啦394F 11/25 11:39
推 : 原來泡沫的是 open ai395F 11/25 11:39
→ : 我倒看好open ai，星際之門蓋起來直接搞一個agi，把396F 11/25 11:39
→ : Gemini 3 壓在地上按，就像之前一樣，老巴選的谷是
→ : 穩定但不是爆發，望週知
→ : Gemini 3 壓在地上按，就像之前一樣，老巴選的谷是
→ : 穩定但不是爆發，望週知
推 : OAI跟NV從風頭浪尖被打下來，接下來goog也會遇到一399F 11/25 11:39
→ : 樣的事，這票巨頭的ai競爭目前離分勝負還非常遙遠
→ : 樣的事，這票巨頭的ai競爭目前離分勝負還非常遙遠
推 : NV就被歐噴醬帶賽而已 護城河還是很夠401F 11/25 11:39
推 : QC沒那麼快 就算出來 NV跟GOOG都還是領頭羊402F 11/25 11:40
推 : NV跌就是加碼 H200對中國解禁就是噴 無須多言403F 11/25 11:41
→ : 當一票明顯不在狀況內的人跟你談tpu和gemini如何稱404F 11/25 11:41
→ : 霸的時候，就該小心了
→ : 霸的時候，就該小心了
→ : open ai蹲夠久了，我覺得就是在等那個星際之門蓋好r406F 11/25 11:41
→ : un一波大的，到時候直接ai王者回歸，Google 繼續低
→ : 本益比
→ : un一波大的，到時候直接ai王者回歸，Google 繼續低
→ : 本益比
推 : Google生態系太強，每個人都避不開，微軟只有商用409F 11/25 11:42
→ : Google起步最早的，就是因為起步早還被OAI搶走風頭410F 11/25 11:42
→ : ，他們才被笑！Google 只是被DEI耽擱了
→ : ，他們才被笑！Google 只是被DEI耽擱了
推 : ASIC設計成本、汎用性直接被忽視 lol412F 11/25 11:42
→ : 兩者關係是互補
→ : 兩者關係是互補
推 : 孤狗好強 可惡 難怪前幾天都不跌 還在等他五日414F 11/25 11:44
→ : 老巴選的股票從來不是爆發性成長股票，我認為OpenAI415F 11/25 11:44
→ : 有壓箱寶，然後老黃的策略就是全部加速研發，遲早這
→ : 樣會卷出一個屌東西不會是誰，但我覺得絕對不會是現
→ : 在的Gemini 3就是最頂
→ : 有壓箱寶，然後老黃的策略就是全部加速研發，遲早這
→ : 樣會卷出一個屌東西不會是誰，但我覺得絕對不會是現
→ : 在的Gemini 3就是最頂
→ : TPU成本只要GPU三分之一，跟你花一樣的錢你就死了419F 11/25 11:44
噓 : 牙科AAAA420F 11/25 11:45
推 : 那是源自於需求降低，NV跌很合理阿421F 11/25 11:45
→ : 現在你看像是需求會降低嗎？==
→ : 現在你看像是需求會降低嗎？==
→ : 等到gpt grok Claude 全部都推出新模型，拿Gemini 3423F 11/25 11:46
→ : 比較然後，說benchmark 超過Gemini 3 多少時，那畫
→ : 面會很有趣，谷歌就繼續回到低本益比被壓在地上了，
→ : 現在沒有是當初他們說比這benchmark 人們不興奮了，
→ : 現在人們又興奮看到比賽模型能力，喔 那那些ai模型
→ : 公司可開心了，他們之前一直都在玩這個遊戲
→ : 比較然後，說benchmark 超過Gemini 3 多少時，那畫
→ : 面會很有趣，谷歌就繼續回到低本益比被壓在地上了，
→ : 現在沒有是當初他們說比這benchmark 人們不興奮了，
→ : 現在人們又興奮看到比賽模型能力，喔 那那些ai模型
→ : 公司可開心了，他們之前一直都在玩這個遊戲
→ : Claude新模型昨晚發佈了，又反超了429F 11/25 11:47
→ : tpu成本3分之一，結果性能輸人家30倍那是有用喔xD430F 11/25 11:47
→ : 拿股票類比房地產不要笑死人好嗎431F 11/25 11:47
→ : 但不是重點，大家預期內432F 11/25 11:47
推 : AI綁定搜尋引擎的優勢，廣告賺不完，比被拿來裁員433F 11/25 11:48
→ : 實際點
→ : 實際點
→ : Claude也是跟Google Cloud合作435F 11/25 11:48
推 : 成本1/3，結果AI框架迭代就要全部報廢436F 11/25 11:48
推 : 就算OAI還有戲碼 但短期內上推不出來也會被看空437F 11/25 11:48
推 : 笑死 Claude 還真的，我就說那些模型公司，早就準備438F 11/25 11:49
→ : 一大堆模型準備跟人幹xD
→ : 一大堆模型準備跟人幹xD
→ : 現在AI比的是誰能更快實現應用 不是比模型440F 11/25 11:50
→ : aiasic便宜的最大來源是自用，因為自己搞只要成本441F 11/25 11:50
→ : 價不用被老黃搶劫，但如果是第三方要跟goog買tpu能
→ : 多便宜這是個問號，從被nv綁架換成被goog+avgo綁架
→ : 再來你們似乎完全不理解換晶片或者換生態系是多大
→ : 的工程，他不是像你電腦cpu可以intel和amd無腦換沒
→ : 感覺，你需要員工花好幾個月的時間重新熟練架構，
→ : 不僅僅是軟體韌體，互聯架構跟資料中心營運都是，
→ : 在資料中心，能讓上萬顆晶片高效替你工作就是一門
→ : 極大的knowhow
→ : 價不用被老黃搶劫，但如果是第三方要跟goog買tpu能
→ : 多便宜這是個問號，從被nv綁架換成被goog+avgo綁架
→ : 再來你們似乎完全不理解換晶片或者換生態系是多大
→ : 的工程，他不是像你電腦cpu可以intel和amd無腦換沒
→ : 感覺，你需要員工花好幾個月的時間重新熟練架構，
→ : 不僅僅是軟體韌體，互聯架構跟資料中心營運都是，
→ : 在資料中心，能讓上萬顆晶片高效替你工作就是一門
→ : 極大的knowhow
→ : 你覺得OpenAI沒有嗎？ 當初chatgpt Claude 是如何打450F 11/25 11:50
→ : 趴Gemini 的，下週開始重新讓大家回憶
→ : 趴Gemini 的，下週開始重新讓大家回憶
→ : 假如只看晶片效能這麼簡單，蘇媽已經飛天了452F 11/25 11:51
推 : 以後openai會改名oppai並且把總部搬到日本去，新業453F 11/25 11:51
→ : 務就那個
→ : 務就那個
→ : anthropic不只和goog合作好嗎，amzn是他最大算力來455F 11/25 11:53
→ : 源，再來上禮拜還和NV+MSFT合作
→ : 源，再來上禮拜還和NV+MSFT合作
推 : 跟老黃買先讓他75%毛利，老黃財報上有457F 11/25 11:53
推 : 老黃當然很聰明，知道自己的大客戶就那些巨頭，除此458F 11/25 11:54
→ : 以外沒了，所以他投資新創，投資OAI，投資機器人，
→ : 投資電動車，投資東投資西，就是要驅趕巨頭繼續花大
→ : 錢買卡，繼續升級，免得被顛覆
→ : 但GOOG模型一出來，資本認識到，只有巨頭有玩AI的資
→ : 格，用算法算力跟數據堆起來的護城河比你光堆算力不
→ : 是一個數量級。
→ : 巨頭之前為了生存，燃燒一切跑起來，當後面沒有人威
→ : 以外沒了，所以他投資新創，投資OAI，投資機器人，
→ : 投資電動車，投資東投資西，就是要驅趕巨頭繼續花大
→ : 錢買卡，繼續升級，免得被顛覆
→ : 但GOOG模型一出來，資本認識到，只有巨頭有玩AI的資
→ : 格，用算法算力跟數據堆起來的護城河比你光堆算力不
→ : 是一個數量級。
→ : 巨頭之前為了生存，燃燒一切跑起來，當後面沒有人威
推 : 老黃策略就是全部加速發展科技，這樣也好，有生之年466F 11/25 11:54
→ : 脅你的時侯呢？真的有新創可以顛覆巨頭嗎？在那裡？467F 11/25 11:54
推 : 早上的新聞Claude反超了Gemini 3 Pro468F 11/25 11:54
→ : 搞不好就可以看到asi了469F 11/25 11:54
推 : 谷歌就是未來的天網 不要不信470F 11/25 11:54
→ : AI戰國時代471F 11/25 11:54
噓 : 嵌啦幹！472F 11/25 11:55
推 : META不幹ASIC 他在AI還有什麼？473F 11/25 11:56
推 : 誰是未來的天網還不好說，我不覺得是谷歌就是xD474F 11/25 11:57
推 : 租算力就不用幹啊475F 11/25 11:57
→ : LLM 是預設下一個 token 的鸚鵡，跟 agi 沒關，worl476F 11/25 12:01
→ : d model 還比較有機會
→ : d model 還比較有機會
推 : ASIC 就特化高放應用啊,換個領域變低效478F 11/25 12:01
推 : 那現在買最多的是馬斯克的Grok ai快要衝到100萬晶片479F 11/25 12:04
→ : 了，Google 搞不好會輸呢xD
→ : open ai的星際之門計畫蓋起來我估計算力應該也比goo
→ : gle大
→ : 了，Google 搞不好會輸呢xD
→ : open ai的星際之門計畫蓋起來我估計算力應該也比goo
→ : gle大
推 : Tesla還有牽涉到機器人，等同後AI階段的半張門票已483F 11/25 12:05
→ : 到手
→ : 到手
→ : 欸到時候有趣了，當OpenAI 拿到這麼多的算力，Gemin485F 11/25 12:05
→ : i 還能贏嘛？
→ : i 還能贏嘛？
推 : 又可以告google壟斷囉 XD487F 11/25 12:05
推 : 特斯拉還有火箭公司，未來晶片宇宙站又拿到門票==488F 11/25 12:06
→ : 特斯拉想想還真的有點強喔
→ : 特斯拉想想還真的有點強喔
推 : 可是tesla那個本夢比讓人買不下去490F 11/25 12:07
→ : 為了一兆美金薪水拚了491F 11/25 12:07
推 : 哈哈急了492F 11/25 12:08
→ : 你那邊還來得及，你的比特幣還在12萬吧493F 11/25 12:09
→ : 所以大殺盤的時候要撿一點，老馬不可能每次吹牛都494F 11/25 12:10
→ : 實現，但他的達成率在一票矽谷大師裡真的算很高
→ : 實現，但他的達成率在一票矽谷大師裡真的算很高
→ : Google不講武德496F 11/25 12:11
推 : NV貴啊497F 11/25 12:12
推 : 起飛啦498F 11/25 12:12
推 : 微軟不是出了最新的M365 copilot 來整合雲端辦公室499F 11/25 12:13
→ : 應用 不是原本的 office copilot
→ : 應用 不是原本的 office copilot
推 : 跟挖礦類似吧？沒有特別防的話GPU-FPGA-ASIC不可逆501F 11/25 12:16
推 : NV不是硬體方嗎 軟體怎麼爭他都不會倒吧502F 11/25 12:17
→ : 大家都在端模型的時候，誰開始盈利才是重點503F 11/25 12:21
→ : 誰能推進到AI自主機器人才是贏家504F 11/25 12:22
推 : google整合太強505F 11/25 12:25
推 : AI泡沫一直喊 就不是泡沫了506F 11/25 12:32
![[圖]](https://i.imgur.com/OIRVav3h.jpeg)
→ : 谷歌最厲害的是有技術又有資源，開發的東西可以綁510F 11/25 12:34
→ : 自家的搜尋跟大數據中心，有心搞做大是必然的
→ : 自家的搜尋跟大數據中心，有心搞做大是必然的
推 : meta砍了？？？512F 11/25 12:37
→ : meta砍目前完全是謠傳513F 11/25 12:38
噓 : 嵌啦幹514F 11/25 12:38
推 : NV供不應求 要砍就繼續加碼 這不是零和遊戲515F 11/25 12:48
推 : 認同TPU比較像是應用層面的，而不是底層基礎，可能516F 11/25 12:49
→ : 可以優化某部分資源不足以全利用GPU的設備，但很難
→ : 做到大規模全面性的取代。你最多租借Google 的某些
→ : 雲服務，但這在研發上就會有一定程度的邊界限制，認
→ : 真在開發AI的公司我不覺得會想要被這麼多設限
→ : 可以優化某部分資源不足以全利用GPU的設備，但很難
→ : 做到大規模全面性的取代。你最多租借Google 的某些
→ : 雲服務，但這在研發上就會有一定程度的邊界限制，認
→ : 真在開發AI的公司我不覺得會想要被這麼多設限
推 : 可以先幫我訓練一個google map美食防雷filter嗎521F 11/25 12:50
→ : Google不給你數據不就好了522F 11/25 12:54
推 : 老黃撒錢給新創企業們就是在AI賽道裡不斷放新鯰魚523F 11/25 12:57
→ : 反托拉斯 準備分拆囉524F 11/25 12:58
噓 : Copilot爛到炸裂跟剛出世的ai般智障525F 11/25 13:00
推 : 記得當初孤狗170買滿手 結果也是抱不住526F 11/25 13:02
→ : 買七巨頭ETF抱好抱滿527F 11/25 13:03
推 : 挖礦到後來也不用GPU了 歷史演進528F 11/25 13:04
→ : 蘋果：你們爭好冠軍再來跟我說529F 11/25 13:15
推 : 頻果跟G合作530F 11/25 13:16
推 : meta別跑，一起來打球531F 11/25 13:17
推 : 丸子532F 11/25 13:18
推 : NV要完蛋了533F 11/25 13:19
→ : 台灣照漲534F 11/25 13:21
推 : 老巴賣蘋果買google又贏535F 11/25 13:22
推 : 你相信光嗎536F 11/25 13:23
推 : 巴菲特選到的股你就不用期待了，死不了但也噴不了才537F 11/25 13:24
→ : 是老巴會選擇的股票
→ : 是老巴會選擇的股票
→ : Gemini 的終點跟天眼沒兩樣了539F 11/25 13:31
推 : 嵌嵌嵌540F 11/25 13:33
推 : 估狗這手旗，受傷的不是AI也不是老黃啊，主要受傷的541F 11/25 13:46
→ : 是OpenAI吧
→ : 是OpenAI吧
→ : 可能半個月後又換google受傷，這不是早上又被超越543F 11/25 13:47
→ : 了嗎？
→ : 了嗎？
推 : gool家底太厚了545F 11/25 13:55
推 : NV和台積也是另類的一統吧，現在要帶動電腦市場漲價546F 11/25 14:00
推 : copilot真的是一坨547F 11/25 14:02
→ : meta放棄自己做ASIC了喔 這重大決定欸548F 11/25 14:26
推 : 就學蘋果啊549F 11/25 14:28
→ : 先讓谷歌探路
→ : 先讓谷歌探路
推 : 就算訓練可用各家自研晶片，推論的算力還是要靠NV堆551F 11/25 14:30
→ : G要自己用,當然是極度優化.不須買通用型的552F 11/25 14:35
噓 : 嵌啦幹553F 11/25 14:39
推 : 看來AI大戰是google贏了 其他要泡沫了554F 11/25 14:59
→ : 看推文學到不要買不熟悉產業的股票，買了就是直接當555F 11/25 15:17
→ : 韭菜苗而已..推文一堆不懂AI只想繼續跟的，好恐怖
→ : 韭菜苗而已..推文一堆不懂AI只想繼續跟的，好恐怖
推 : 不追高、不重壓，跟上趨勢就好557F 11/25 15:29
推 : 原來大家都知道智X NV黑是誰了558F 11/25 15:38
推 : AAPL 從老巴買的時候到現在噴幾倍了，噴不了XDD559F 11/25 15:42
→ : 再來，又確定這次買 GOOG 是老巴的決定了??
→ : 再來，又確定這次買 GOOG 是老巴的決定了??
推 : gpt是越用越南用，sora2也不開放，整個管制561F 11/25 16:34
推 : 光是無法獨佔對價格影響就超大了 哪可能不影響562F 11/25 16:52
噓 : 嵌啦，坎什麼563F 11/25 17:05
推 : NV吹錢被卡死好久崩潰了564F 11/25 17:38
推 : 天網565F 11/25 17:40
噓 : 微軟gg還比較有道理566F 11/25 17:41
推 : 估狗盤前漲4% NV跌3% 啊斯.......567F 11/25 20:39
→ : 估狗崩一下啦
→ : 估狗崩一下啦
→ : 不管google 還是nv 或OpenAI 都需要賣剷子的台gg 壓569F 11/26 00:49
→ : 台gg就對了
→ : 台gg就對了
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一陣子沒注意車站前狀況， 出張王出了一個西區門戶計畫的更新 不錯耶， 原來除了雙子星外，又多了這麼多 很酷的東東 從淡水河一路到中山北路， 整片的規劃越來越完整囉 基本上可以一路過去跟西門町商圈連結 …434F 102推 2噓- 10F 2推
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