作者: ilw4e (可以吃嗎？) 在 PTT Stock 板的發文記錄
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在Stock板第22篇~第1篇
- 39F 17推 5噓
- 這現象蠻一致的，看前幾天VW也一樣公布 獲利大減、要關德國廠甚麼的，套路都差 不多 真正關鍵就是在中國市場被捲到活不下去 。有趣的是中國汽車市場還在成長，但外 國牌銷售都在往下走，那些高檔德國車已 …70F 23推 3噓
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來看巴菲特指標 股票市值/GDP 陸股巴菲特指標上週也才40%，這週又漲 一段算他50%好了 台股是快300%超英趕美耶 美股目前200%左右(上面那個圖美股自己 用左邊的座標，不是真的跟台股一樣高 …67F 34推 6噓![]()
這個指標特殊的是他預測衰退的"時點" 不像甚麼殖利率倒掛只告訴你之後會衰退 ，但你不知道他會要倒掛多久，不知道衰 退是倒掛完多久開始。Sahm rule觸發時 點幾乎都在衰退初期， …47F 22推- 32F 20推
- 32F 15推 1噓
- 這是不是雷曼時刻？ 不是。因為2008以後銀行監管嚴很多， 槓桿不像金融海嘯前那樣高，這幾間銀 行是自己投資部位太多導致資產負債表 出問題，不會影響到最大那幾間大銀行 所以股市不會跌？ 不是。沒有嚴 …54F 28推 3噓
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這跟之前台灣那些壽險淨值減損類似， 就是升息太快銀行滿滿的投資部位跟著 出現非常大的未實現損益，主要就是長 債部位跌價造成的 這家會先爆就是他的投資部位太高了。 一些大銀行跳出來說自己不會有事，這 …84F 26推 4噓![]()
其實嘛現在就是Fed跟市場的預期不一樣，Fed模型都是 說高通膨要持續一段時間，利率上去就算要反轉也是緩 降 但市場預期一直都是一反轉就準備快速下降，所以各種 提早猜測提早慶祝Fed pivot 至 …64F 26推 4噓- 歐洲繼續打腫臉充胖子那能源問題就是無解 很簡單供需問題，本來你天然氣一半是西伯利亞接來的， 現在你硬是不用要改用LNG，那你就是跟原本其他用LNG的 國家搶貨。所以才會看到甚麼美國一船LNG賺一億美元 …93F 32推 12噓
- 怎麼這幾天印度這麼紅 其實嘛也沒什麼變，從以前BRIC時期這幾國就是「有潛力」 ，但多少潛力真的能變成經濟數字就難說 BRIC佔了全球快一半人口，當初假設他們追上來能重分配世 界經濟跟秩序，但最後就只 …86F 25推 1噓
- FB問題在 1. 真的擠不出新用戶成長了 科技股要拿本夢比靠的就是成長夢。之前臉書用盡辦法維持MAU(月活 躍用戶)成長，靠進入各種新興國家來維持成長率，但根本的問題是 ...世界人就是那麼多，現在F …55F 26推 2噓
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英鎊就是從公布新財政政策開始暴跌的，靠這幾天BOE干預目 前才硬拉上來一點 新政府號稱減稅赤字能從多的稅收補回來，不過全市場沒人 信他的屁話，這幾天國債利率大升，搞到很多房貸利率準備 爆了，這可能也是 …44F 21推 1噓![]()
其實全世界CPI都差不多算法，底下舉的大多是常規，只 是同樣算法歐美可以算出近兩位數，鬼島不知道組成取 樣是多麼偏可以生出3%這種神奇數字 CPI本來就是不會算房價啦，但房租一樣年年漲沒跌過。 這部分 …127F 26推 6噓![]()
民族性吧，至死不悟，所以二戰才會打到最後被丟原子彈 ，所以才會199X泡沫破滅後開始印鈔，印鈔無用那就繼續 印加碼印無止盡印 這心態就跟欠債太多的卡奴一樣，只想著要怎麼維持能繼 續刷卡欠錢。日央就是債 …64F 28推 3噓- 因為現金股利才是「股利」，stock dividend 股票股利其實就等同國外的股票分割，stock split。沒 人會把這種東西叫「股利」，台灣自己這樣叫來誤導人 股票分割就像你看美國goog, …96F 25推 3噓
- 重點不在南山或本業經營正不正派 是潤泰新潤泰全跟寶成合資成立的潤成買下南山，南山帳面 資產損益他們當然要依持股比例認列。當然投資潤成的這幾 家一定是跟銀行借錢開槓桿投的，南山的價值變動對這幾家 淨值自 …65F 22推 1噓
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覺得經過2008的人應該能感受現在整個氛圍跟當時有點像 ，2000太久遠不然我猜也許那次會更像 當然恐慌程度遠遠不到，畢竟沒有個雷曼這種事件，但就 是整個經濟跟各個市場正經歷明顯轉折，當時也是伴隨炒 …110F 40推 6噓- 欸這是一個資本主義自由市場國家說出來的話嗎？ 遮住名字我還以為是蘇聯說的 這好像是經濟學原理的題目齁，你訂一個低於均衡 價格的price ceiling那就是需求很大供給超少供 需失衡。對進口商來說就 …72F 24推 1噓
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怪油價簡單，但美國這波通膨不單純是能源的問題 追根究底就是之前fed印鈔太多現在還而已，尤其上波疫情 全民灑錢那就是東西一致上漲 看扣能源食物的核心通膨都有0.6% mom，房租、服務、日 常用品什麼 …90F 28推 3噓- 俄國有糧有能源，被制裁當然會痛苦但死不了 重點是還有中印跟周圍國家持續跟老俄貿易，這又分攤掉更多 制裁造成的傷害 比方你看各大歐美牌子退出俄國，但俄國依然買得到那些牌子 的產品，只是要加價買。因為零售 …172F 42推 6噓
- 這波真正問題在之前的everything bubble吹太大了 我們樂觀假設之後很快能重啟，然後問題才真正要開始 第一個是房市，像新聞訪問紐約房東很多都說完全不指望5月能收到任何租金。租 屋市場很多是 …78F 38推 1噓
