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作者 Celesite (天青石)
標題 [新聞] 花旗大幅上調智邦目標價至900元 受惠AI加
時間 Tue Jan 14 10:49:38 2025




原文標題：

※花旗大幅上調智邦目標價至900元 受惠AI加速器發展




原文連結：

※https://udn.com/news/story/7253/8485387
花旗大幅上調智邦目標價至900元 受惠AI加速器發展 | 上市電子 | 股市 | 聯合新聞網
[圖]
網頁敘述 ...

 

發布時間：

※2025/1/12 18:42

記者署名：
徐牧民

原文內容：
外資法人紛紛於最新報告中看好智邦（2345），預估其去年第4季每股純益（EPS）將優於預期，加上今年、明年持續看望，其中主因於穩健的成e景以及在智慧加速器和資料中瘣姥鷋滶鴘熊o展。其中花旗重申「買入」的評等，並將目標價從675元大幅調升至950元；而摩根士丹利（大摩）也同樣給予「優於大盤」的評級，目標價700元。

花旗表示，預計智邦今年至明年持續下，將持續為Amazon增加AI加速器的產量，並且在交換機，智邦已於去年第4季開始為亞馳800G交換機，預計在加速遷移的情況下，貢獻將持續擴大，預期智邦將贏得新CSP客熄}關項A這將為營運成疑B外動C

花旗指出，以轉速計算，預測智邦今年800G交換器將達到總量的16%左右，AI 加速器將達到 42% 左右。

大摩表示，展望今年，儘管過去基數較高，但仍預估維持營收有雙位數成長，加上ASIC、AI 部署的增量產品，以及中長期來看，有望拓展更廣泛的客戶群，後續維持看望。




心得/評論：

智邦營收蠻穩健的
而且800G,1600G交換器都是未來資料中心的趨勢
長期持續看漲

基本麵好吃，噴噴噴

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※ 作者: Celesite 2025-01-14 10:49:38
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