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作者 wangrg (孤身不寂寞)
標題 Re: [請益] 除了台積，其他晶圓廠下半年表現都不佳？
時間 Wed Nov 13 11:02:02 2024

※ 引述《g007 (開心過每一天！)》之銘言：
: 觀察今年整體股市 其中以半導體晶圓代工廠
: 1.邏輯代工廠，台積電 聯電 力積電 世界
: （目前也只有台積再持續買地蓋廠房，其他都。。。）

先表明身分,個人是短線看空ai的態度,以下推論延續這個邏輯
關於台GG. 50%營收來自成熟製程,50%來自先進製程

先討論成熟部分
如果說台GG成熟製程硬體成本已經攤完,剩下變動成本
CN瞎搞補貼,硬體成本『補貼後可以忽略不計』,剩下『更便宜』變動成本(人力/水電)
面對成熟部分的報價,台GG挺有壓力的,耳聞汽車CN晶片報價砍了95%結果還有利潤

至於先進部分
其實現在所有信念都建立在ai之上,在US長臂之下目前封鎖對CN供應7以下
好好的生意被挖掉一大塊
再者,ai這東西是真的厲害
但真正的生產力,與產業應用場景至今還沒摸索出來
整個產業鏈條就NV這個硬體商賺錢(1999網際網路就思科賺錢,然後...)
台GG甲方NV,甲方的甲方MS/META/OPENAI....
apple今年營收不怎樣,也早早已經確認iphone17用3奈米,會下單多少不知道
只要有任何一間,搶跑道有點頂不住,流出暫停採購消息....就會造成股價回好大一口氣

接下來川皇登基,對台GG態度是個相當不可控的因素
造成結果,就是台GG需要祭出發股息的手段穩住陣腳

諸如以上種種,階段性貧僧我還是躲在高股息領10%現金,股價大塊肉就留給有信仰的同學


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.254.69.101 (中國)
※ 作者: wangrg 2024-11-13 11:02:02
※ 文章代碼(AID): #1dD1Qi5K (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731466924.A.154.html
※ 同主題文章:
[請益] 除了台積，其他晶圓廠下半年表現都不佳？
11-13 10:19 g007
Re: [請益] 除了台積，其他晶圓廠下半年表現都不佳？
11-13 11:02 wangrg
Re: [請益] 除了台積，其他晶圓廠下半年表現都不佳？
11-13 12:20 deann
推 opop1132: 建議下次先把你買高股息打在第一句1F 11/13 11:05
→ keel90135: 債蛙看衰就算了 高股息看衰 到時候也是要一起下去2F 11/13 11:05
噓 madbele: 高股息打第一句就不用浪費大家看下去了3F 11/13 11:06
噓 isco: 你沒放空…都是猜4F 11/13 11:06
沒學放空,你猜對了
推 s213092921: http://i.imgur.com/a1XWAU7.jpg5F 11/13 11:07
[圖]
噓 griffenchen: 台積電先進製程營收占比怎麼可能才50%6F 11/13 11:07
→ qp7281: 先進製程已經69%了7F 11/13 11:08
推 MRFROG: 語畢 真的哄堂大笑…8F 11/13 11:08
噓 eddie1026: 第一個前提就錯了..回去做功課吧9F 11/13 11:08
噓 FireStarman: 股息仔以為每年都有10% 難怪文章是這種邏輯10F 11/13 11:08
動手早,成本夠低,不是買TW高股息個股
噓 losehope: 買到錯的高股息，已經慢慢開始下去了！11F 11/13 11:09
噓 zerro7: 但最近高股息都貼息...
你可以不用學放空 去買反112F 11/13 11:09
噓 j09201992: 一個不懂產業面的股息仔還是去看看你的高股息成份吧14F 11/13 11:10
噓 FireStarman: 菜市場阿姨的等級回去繼續買高股息吧 科技股跟你沒關係15F 11/13 11:11
噓 Manslayer69: 快笑死了，還知道的就思科賺錢，然後勒17F 11/13 11:12
→ g007: 第一句看空AI基本上我就不想看文章了==，台積董事長講的話跟PTT散戶講的話，你覺得我會相信誰的XD18F 11/13 11:12
→ Manslayer69: 喔，原來是中國人，那趕快躲強裡，外面世界很危險的20F 11/13 11:13
→ FireStarman: 每年退10%自己的錢 領的好爽22F 11/13 11:13
不算股息,今年股價+38%...應該不算左右手
→ g007: CCWei：AI is real；PTT散戶：我看空AI，哪個？23F 11/13 11:14
→ southpeace: 尊重，雖然我覺得你的資料有誤24F 11/13 11:15
請分享(認真掏出筆記)
推 roseritter: 推測下一步 就是對中國製造晶片課稅費25F 11/13 11:17
+200%重稅
→ roseritter: 逼迫廠商選邊   理論上可行  實作再看看26F 11/13 11:19
地緣政治摧毀供應鏈,這真的ooxx
→ roseritter: 7nm Q3還佔17％營收    5nm+3nm佔52％  7nm地區別27F 11/13 11:21
(抄下)謝
推 newvote: 台股除了台積 都是垃圾了.....
沒看到一堆產業龍頭 還能亮綠燈嗎 ....28F 11/13 11:21
窄基市場
推 gastboy: 買高股息不用說那麼多了30F 11/13 11:22
選對股,高股息的價差也是挺舒服
→ roseritter: 沒公佈的樣子  看有沒有更細的資料31F 11/13 11:22
推 Sam31627: 支那人是不是很急啊？32F 11/13 11:24
XDDD IP CN = 支那人? 您的智商真的只能恭喜發財
噓 bluesound: 先進製程50%  你的分析大概只有5/100的水準33F 11/13 11:26
如果先進佔比更高,少一點訂單豈不是更挫?
→ alex5566: 可以看空股價 但是別看空ai
就像你說的網路泡沫，股價是泡沫 但是科技是真的34F 11/13 11:27
2000網路泡沫,真正的電子商務2004開始崛起,網路真正改變產業
我是看好ai也具備這種能力,只是今天股價.....
→ alex5566: 市場上一定還有 有潛力的ai股 只是很難挖掘36F 11/13 11:28
同意,我也一直在找
→ roseritter: 7nm以下 推測SMIC會先留給VIP 量也相對有限37F 11/13 11:28
噓 EGG23460: 股價沒肉的話，你的高股息不會有10%38F 11/13 11:28
噓 SKTP: 先進製程50%直接end了，根本連財報都沒在看還大談39F 11/13 11:29
→ roseritter: 吃到管制的中國廠商 沒門路拿到足夠7nm 要嘛換製程40F 11/13 11:29
→ alex5566: 就像你在網路泡沫當下 如何挖掘google  @O@41F 11/13 11:29
推 TFBF: AI是真的啊，語言模型已經進入我們的生活，不夠多人用而已，當初換智慧型手機也是慢慢擴及普通用戶42F 11/13 11:29
→ roseritter: 不然就把市場份額讓出來44F 11/13 11:30
其實就需求市場(業務)角度來看.大部分人會弄混『痛點』還是『癢點』
電商的出現,成功創造網路需求痛點.目前我也等著AI需求痛點出現
→ SKTP: 還在幻想7nm封鎖中國對台積電有影響，單都排後年了45F 11/13 11:30
推 geoege022702: 認真的語畢 哄堂大笑46F 11/13 11:37
→ zerro7: 今年高股息有38%報酬不含息???47F 11/13 11:38
想知道哪一支私信可以告訴你
推 donod: 浪費我一分鐘，還好沒看完48F 11/13 11:42
那可太對不起了,我該請雞排賠罪 XDDD
噓 playhot: 高股息仔 去旁邊49F 11/13 11:52
噓 js70864444: 。50F 11/13 11:53
推 bluesound: 連中國今天的牆內文都不敢吹自己被禁影響台積有多大51F 11/13 11:58
股價反應了
推 ImCPM: 影響5～8%  算少嗎？
*營收52F 11/13 12:07
這應該也是推估數字,但路徑方向真的很不妥
噓 Shepherd1987: 第一句就錯了
台積股息2季一調都多久…54F 11/13 12:26
噓 nasarood: 恐慌蛙綜合體56F 11/13 13:20
※ 編輯: wangrg (58.254.69.101 中國), 11/13/2024 13:41:11
推 jfw616: 你應該先直接講…中國或將是最大贏家
7mn製程到底有誰？
講的好像擁有先進7mn技術沒人要一樣
你不需要….不代表別人不要
台積電只是代工
別人ai能不能賺錢跟他無關57F 11/13 16:32

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