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作者 eyespot (追求內心的自在)
標題 [標的] 1799 易威
時間 Mon May 20 09:58:48 2024

標的：1799 易威

分類：多

分析/正文：
1. 基本面
 根據 https://news.cnyes.com/news/id/5360367
易威慢性心臟衰竭用藥獲中國藥證 明年Q1底展開銷售 | Anue鉅亨 - 台股新聞
[圖]
易威 (1799-TW) 新藥布局再報捷，旗下治療慢性心臟衰竭 HH-001 沙庫巴曲纈沙坦鈉片藥品，接獲中國藥監局通知領取藥證，此外，易威目前已有合作的經銷商，預計明年第一季底可開始出貨、貢獻營收。 ...

 
 - 治療慢性心臟衰竭 HH-001沙庫巴曲纈沙坦鈉片取得中國獨家專賣權，今年3/15開賣。
 - 這藥2022年銷售額28億人民幣(120億台幣)，若以過去的經驗，單一學名藥約占20%
   計算，預估營收為24億台幣。
 - 其他藥物的營收，以2023年2.7億估算。加上HH-001，預估未來易威營收可達26.7億。
 - 若以易威過去的毛利60%計算，毛利為16億台幣；扣除今年營業費用算4億，淨利為
   12億，稅後淨利為9.6億。
 - 易威股本為12億，EPS為8元。
 - 同業美時、保瑞本益比約為25倍。因此推估易威合理股價為200元，目前還有1.5倍
   的空間。

2. 籌碼面
 - 之前打入全額交割，今天5/20恢復一般交易，開始會有法人的買盤進入。
 - 持股1000張以上之大股東>70%，10張以下散戶<5%，籌碼非常穩定。

3. 經營面
 - 華威入主及易威轉型學名藥到今年剛好滿10年，交出漂亮成績單有其特殊意義。
 - 林董事長為創投大前輩，親自至中國孫公司督軍任總經理，表示易威非常重視此
   藥物之銷售。


進退場機制：
20-21已進場，到達合理股價200後，分批賣出。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.43.154.13 (臺灣)
※ 作者: eyespot 2024-05-20 09:58:48
※ 文章代碼(AID): #1cIgvRJp (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1716170331.A.4F3.html
推 a2007535: 20-21買的 要上80了來喊盤哦
雖然這隻我買在281F 05/20 10:03
推 rayccccc: ID All in3F 05/20 10:40
噓 BlueBird5566: 看ID本來要all in 結果自己買20 ，80了才要Po文4F 05/20 10:53
推 lyenia: ID 推5F 05/20 10:53
推 diebird5566: 呵呵6F 05/20 10:58
推 pearlQQ: 20進場，但現在80幾耶
賺翻7F 05/20 11:02
→ MAXB: 鎖了哀...PTT法人.XDD 但進場20....9F 05/20 11:23
噓 second155T: 這種喊法不用列規定管一管嗎？10F 05/20 11:25
噓 shreka: 三小阿11F 05/20 11:31
噓 twic: 呵12F 05/20 11:39
推 krezev: 20塊進場，結果漲到80才來喊，頗呵13F 05/20 11:42
噓 strmof22: 股板壞人多真的不是開玩笑14F 05/20 11:43
推 adidas81923: 生技只看快要上市減脂針 未來生技股王15F 05/20 11:51
推 cgshlawson: 林董最近在大陸盯的可認真
200難說但覺得會上15016F 05/20 11:53
推 macbook12: 劉奕成概念股18F 05/20 11:57
推 FatLemon: 看了看進場跟現在股價，直接略過，小心當老鼠19F 05/20 12:31
噓 lee70404: 還想找人抬轎20F 05/20 12:34
推 klpou: 請問下減脂針是哪個公司21F 05/20 12:54
→ eyespot: 之前還是全額交割股 不適合推薦22F 05/20 12:55
→ yufat: 這跟推2330 然後70已進場有什麼不一樣23F 05/20 13:54
推 secretmarker: 有告知價格,可以注意自己的風險,我覺得很好啊24F 05/20 17:11
※ 編輯: eyespot (115.43.154.13 臺灣), 05/20/2024 18:26:13
※ 編輯: eyespot (115.43.154.13 臺灣), 05/20/2024 18:27:05
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    作者: eyespot 115.43.154.13 (台灣) 2024-05-20 09:58:48
    24F 13推 6噓
  • +43 Re: [新聞] 不敢承認是板主 前股票板主潘仕軒 - Stock 板
    作者: eyespot 219.71.167.61 (台灣) 2020-12-27 23:03:50
    鏡周刊的專訪，文字記者很用心，但受限於篇幅，沒刊出全文有點可惜， 所以作一些補充。這篇應該是第一次以非板主的身分在股板發文XD 踏入股市已是第23個年頭，第一支股票是最近很熱的陽明。早年試圖尋找 操作 …
    49F 43推
  • +29 Re: [請益] 想了解大家對生技股的想法 - Stock 板
    作者: eyespot 111.248.63.199 (台灣) 2013-10-19 00:51:06
    生技股是一個很特別的族群，他沒辦法用傳統的基本面去評價，原因如下： 在新藥研發的過程中，無時無刻都在燒錢，越後期還燒越兇，然而一旦核准上市後， 公司價值暴增。然而難道會因為越後期，EPS越虧越多、淨現 …
    42F 29推