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作者 wwwcom71 (no_head_18_cm)
標題 [標的] 3346 麗清 超級多
時間 Fri Oct 20 18:53:34 2023

1.標的：3346.TW 麗清
2.分類：多
3分析：
先看兩篇新聞
https://reurl.cc/QZakDq
麗清業績靚 連六月創同期高
[圖]
受惠客戶拉貨續增，麗清科技（3346）8月營收8.37億元，月增12.67％、年增39.03％，再創歷年同期新高。累計前八月營收達53.51億元，年增41.39％，同步改寫歷年同期新高。 ...

 
https://reurl.cc/A03elQ
麗清營收／出貨強勁 9月飆9.63億元締造歷年新高 | 集中市場 | 證券 | 經濟日報
[圖]
麗清科技（3346）在大陸新能源車強銷以及美國汽車大廠急單挹注下，9月合併營收達9.63億元，月增15.03％、年增62... ...

 
裡面提到"麗清表示，雖第三季為傳統汽車產業暑休淡季，但目前整體在手訂單保持高水位
，下半年起大陸針對汽車購買陸續提供補助"
麗清的其中兩個客戶車輛銷量如下兩張圖，可看出銷量有越來越高的趨勢。
https://i.imgur.com/MONd4SX.jpg
https://i.imgur.com/AUYe2pS.jpg
[圖]
 
[圖]

2023整年全球都還是有去庫存的利空存在，但在中國車市有補貼的環境刺激買氣下並不明顯
，如下圖(參考中國汽車工業協會官網)。
(麗清客戶也不只侷限在中國，美國也有客戶下頭燈的急單)。
https://i.imgur.com/3U1omtt.jpg
[圖]

由以上資料大概可以知道麗清營收連在傳統Q3淡季都能繳出年增月增的表現，Q4成績單應該
能優於Q3。
https://i.imgur.com/xeUzRsu.jpg
[圖]

接下來看券商估值如下圖:
https://i.imgur.com/YupcccJ.jpg
[圖]

再來是同業對比，能發現近半年麗清的漲幅跟同業相比算少(如下圖)，本益比雖然有些偏高
(10/20: 20)，但在營收步步高的情況下是可以接受的。近期大盤不好可能會是個不錯的進
場機會。

https://i.imgur.com/Ml7CEH8.jpg
[圖]

附上對帳單:
https://i.imgur.com/O9vAmgw.png
[圖]


4.進退場機制：
停利設定本益比河流圖上緣約70。
停損設定營收/財報不如預期的更好。或系統性風險出現。
以上不構成買賣推薦。僅為個人猜測。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.23.49 (臺灣)
※ 作者: wwwcom71 2023-10-20 18:53:34
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