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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-17 22:15:45
看板 Stock
作者 aapcao (助人為快樂之本)
標題 [新聞] GB200放量出柙 廣達、鴻海明年Q1火力全開
時間 Tue Dec 17 10:39:29 2024

原文標題：GB200放量出柙 廣達、鴻海明年Q1火力全開
廣達AI伺服器業績明年三位數增、鴻海估占伺服器營收逾5成

原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20241217700062-439901

發布時間：2024.12.17  03:00

記者署名：工商時報  侯冠州

原文內容：

GB200系列伺服器將從年底開始小量出貨，並於2025年首季起逐步放量，根據法人評估，
明年GB200伺服器出貨量為5萬～6萬櫃，其中微軟、Meta拉貨將最為積極，預計全年需求
2.5萬櫃及1萬櫃。廣達、鴻海皆為主要供應商，兩大代工廠營運再添利多；廣達預計明年
AI伺服器營收將年增三位數，鴻海則預期明年AI伺服器營收占伺服器比重達5成以上。

另外，傳CSP（雲端服務供應商）業者將隨輝達開發下世代產品，而挪移訂單轉向GB300；
據供應鏈了解，GB300架構設計尚未定案，惟相較GB200，輝達僅提供關鍵零組件，如GPU
、DPU、NVSwitch等，非關鍵零組件則交客戶和ODM決定，意謂選料權下放ODM，對ODM營運
也將添利多。


法人指出，GB200 NVL72和NVL36高階AI伺服器，主要是因應不同資料中心的電力規格，而
主要美系雲端服務供應商（CSP）將加速採用，其中微軟應是最大客戶，其餘還包含Meta
、AWS、Google和戴爾（出貨給xAI和CoreWeave）等，預期GB200系列伺服器明年將逐季成
長，也帶動廣達、鴻海的出貨表現。


廣達先前於法說會中表示，第二季AI伺服器營收占整體伺服器營收已逾5成，明年隨著
GB200產品於第一季出貨放量帶動下，AI伺服器營收預期將年增三位數，且占整體伺服器
營收比例超過7成，維持和今年一樣強勁成長。

廣達透露，現階段有接觸Tier 2、Tier 3的CSP客戶，但因為Tier 1進入障礙較高，Tier
2進入障礙降低，比較偏向價格競爭，競爭者也比較多，所以還是仍以服務Tier 1客戶為
主。


鴻海則表示，GB200將在本季小量出貨，明年首季放量出貨，隨大型CSP業者持續進行AI建
設，預期2025年AI伺服器出貨量逐季攀升，在整體伺服器營收的占比將超過50％。

鴻海董事長劉揚偉先前強調，除了GPU和CPU等半導體元件外，集團在GB200伺服器關鍵零
組件的整合供應程度，介於80％～90％間；B300進度應由輝達說明，但鴻海具垂直整合能
力，相信系統廠商會與鴻海在開發階段就密切合作。


心得/評論：

看來阿呆谷 只剩散戶們抱團取暖 法人已人去樓空
達叔海公啊 快把散熱問題處理好 弄好出貨才暢通

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.219.7 (臺灣)
※ 作者: aapcao 2024-12-17 10:39:29
※ 文章代碼(AID): #1dOEHZ25 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734403171.A.085.html
推 FirePopcorn : 出貨文1F 12/17 10:40
→ kashy       : 已2F 12/17 10:40
→ s973311 …
→ s973311     : 樓下鴻海博士：3F 12/17 10:40
推 westmoney   : 此文一出，開始跌，恩…4F 12/17 10:41
→ westmoney   : 我不是><
推 chilagow945 : 要出貨給各位囉快來接6F 12/17 10:41
→ alex00089   : 這麼準時？7F 12/17 10:42
→ loveadu     : 滾吧，老子要用量子8F 12/17 10:42
推 jumilin927  : 散戶們 接手吧！9F 12/17 10:43
推 x58420      : 出貨10F 12/17 10:44
推 coffee112   : 彎腰撿鑽石11F 12/17 10:44
→ almanch     : 快黑了12F 12/17 10:45
推 wii128      : 這版我只信鴻海博士13F 12/17 10:45
推 seavoo      : 衝啊鴻海14F 12/17 10:45
→ zxcv12300   : 不要再吹了,要吹死了15F 12/17 10:45
推 soome       : GB200還沒出貨，但公公已經被出貨了16F 12/17 10:46
推 CYC40       : 已反應過，已出貨17F 12/17 10:47
推 ProJ        : 火力出貨18F 12/17 10:47
推 sdbb        : 99nvdl19F 12/17 10:49
推 QooSnow     : （努力）（出貨紋！）20F 12/17 10:50
推 omanorboyo  : 鴻海繼續出貨21F 12/17 10:50
→ zer0319     : 好tsll，不買嗎22F 12/17 10:51
噓 lawyer94    : 出貨文23F 12/17 10:52
推 b2060027830 : 急了24F 12/17 10:52
推 dongdong0405: 99公公25F 12/17 10:52
推 familymin   : 出貨嚕26F 12/17 10:53
噓 laogiby     : 笑死 https://i.imgur.com/o3iibMj.jpeg27F 12/17 10:53
[圖]
→ tmdl        : 放量出貨28F 12/17 10:53
推 ronga       : 99海公公29F 12/17 10:53
→ tkucuh      : 反30F 12/17 10:54
推 gn7722      : 99公公31F 12/17 10:58
→ gn7722      : 這樣看起來GB300對鴻海垂直整合很有利欸
推 baolidab    : 有信心一定贏33F 12/17 11:00
推 swbthj      : 伺服器出貨 股票也在出貨34F 12/17 11:01
→ ZO20        : 好了啦 24q4講到25q135F 12/17 11:04
推 junior020486: 好了啦36F 12/17 11:04
噓 TK31        : 好好享受37F 12/17 11:05
推 mopa        : 本來就都是說2014q4小量，2025大量，這話從來沒改過38F 12/17 11:06
推 andre9      : 2023年 GB200 2024 GB200 2025 GB20039F 12/17 11:06
→ mopa        : 至於GB300還在設計階段，輝達應該是明年中才發表，40F 12/17 11:07
→ mopa        : 要看到伺服器應該是2026了。
→ andre9      : 2026 GB200 2027GB30042F 12/17 11:07
推 jen1121     : 出貨43F 12/17 11:07
→ andre9      : 很會泉44F 12/17 11:07
推 comato      : 不是阿，中環投顧一直買，應該是起漲點吧，99545F 12/17 11:07
噓 FatFatQQ    : 下一代產品叫Rubin46F 12/17 11:09
推 KJK7        : 出貨文？47F 12/17 11:09
推 sushi11     : 出貨文48F 12/17 11:14
推 lpmybig     : 火力全開 按下賣出49F 12/17 11:14
噓 frgthy      : 跌爛50F 12/17 11:18
噓 ss910126    : 每三天就一篇這種文51F 12/17 11:24
推 asunal      : 99公公52F 12/17 11:24
→ honda0919   : 每天都有新聞是想要幹嘛53F 12/17 11:28
推 tomdavis    :    出貨也火力全開!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!54F 12/17 11:28
推 DOOT        : 183▲155F 12/17 11:30
推 Roger5566   : 快淘阿！56F 12/17 11:30
噓 sing60905   : 已反應57F 12/17 11:31
推 tomdavis    : 股票放量出貨 火力全開!!58F 12/17 11:31
推 edweepvp    : GB300 鴻海30059F 12/17 11:32
→ alfi2016    : 加空60F 12/17 11:37
推 jumilin927  : 99公公61F 12/17 11:38
推 orangesky43 : 急了..99公公62F 12/17 11:39
推 dickey2     : 好，全力出貨63F 12/17 11:43
推 TroyeSivan  : 笑死 關鍵字 出貨囉64F 12/17 11:47
推 giantwinter : 250收65F 12/17 11:50
推 nocash      : 哲粉快幫撐啊！66F 12/17 11:56
→ Lowpapa     : 超級出貨文67F 12/17 12:01
推 miku5566    : 明年Q1營收出來 各位就不要哭少賺68F 12/17 12:02
→ asirk124    : 加油 快空69F 12/17 12:03
推 kobed       : 火力全開 好好享受70F 12/17 12:03
推 mdkn35      : 多重出貨文71F 12/17 12:10
推 qoo10067    : 全力出貨 讚72F 12/17 12:12
推 zxcvb7700   : 出貨文 爛死73F 12/17 12:14
→ simo520     : 中火：收到74F 12/17 12:17
推 hkcdc       : 公公就是大賣 沒別的情況了75F 12/17 12:18
推 foxher      : 很急，凌晨三點發文76F 12/17 12:21
推 kainolife   : 股票也是放量出貨？77F 12/17 12:25
噓 hicvs       : 公司賺錢本來就是用年計算的，一堆人很急78F 12/17 12:35
推 Heedictator : 出貨囉79F 12/17 12:36
推 Plumpy      : 股價也放量出貨 每次新聞連發就是出貨80F 12/17 12:40
推 tmacor1     : 結果明年第一季還是沒成長就好笑了 繼續騙81F 12/17 12:42
推 naloer      : 結果NVDA死魚價82F 12/17 12:43
推 carking49   : 自己嚇自己！阿呆83F 12/17 12:44
→ twhma       : 年中說第四季，年末說明年第一季。到底…84F 12/17 13:01
推 teddy72     : 99公公QQ85F 12/17 13:03
→ RenBo       : 99公公86F 12/17 13:26
推 junior020486: 放量出貨股票87F 12/17 14:33
推 heavenlyken : 急了 xD88F 12/17 14:34
→ hn84679402  : 出貨囉89F 12/17 14:51
推 b455104     : 垃圾90F 12/17 14:54
推 an0215      : 新聞出來就是要出貨了91F 12/17 15:17
推 kkevinhess1t: 出貨5萬-6萬，全年需求2.5萬-1萬92F 12/17 15:48
→ kkevinhess1t: 很像出貨文

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