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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-06 18:04:12
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作者 shun2249 (shun)
標題 [心得] 高股息ETF研究心得
時間 Fri Dec  6 11:47:17 2024


最近研究了一下高股息ETF,有整理出一些心得,
特別著重在各個ETF之間選股策略導致的差異,
只挑了規模超過1000億的高股息ETF來研究,
包含00878/00919/00929/00940/00713(按照規模排序)
雖然大家名字都很像,但最後篩選出來的選股差蠻多的,
但選股最終也會反映在價格、股利上面。


先表明一下,以下ETF我全部都沒有買,未來也應該不會買
我一直都偏好主動投資,會去研究是因爲想要吃它們的豆腐
但這心得應該對很多人滿有用的,所以特別寫了出來

當然如果有什麽覺得不對的歡迎提出,
懶得全看的人可以直接跳去結尾看結論。

- - - - - - - - - -

00878 **國泰台灣ESG永續高股息ETF**:

最大的特色是考量了MSCI ESG的分數,
我蠻喜歡這個概念的,因爲過往企業對於ESG並不會太重視,
但現在如果跟股價有關係,那企業對這塊的重視程度就會提升

不過ESG這個東西很主觀,MSCI  ESG評分標準也沒有一個很客觀的規則
沒有固定什麼時候更新,所以會比較難以去掌握成分股
用ESG篩選會有一些問題,像00878要求就要BB等級以上,
而金融股 99% 以上都是BB等級以上
相較鋼鐵業BB等級以上的不到50%
如果公司跟製造比較沒有關係,自然而然容易拿高分
所以難免在篩選股票上產生了誤差,最終也會造成ETF的產業分佈的問題。
我們也可以從持股發現,
00878在持有金融股的比重是相對其他ETF高出許多的。

另一個ESG的缺點就是,要有一定規模他們才會評,
光是ESG評分這個條件,市值排名在100名後的根本連評都沒得評
因此看ETF持股會發現他們都挑選大的公司
這就是跟其他ETF比較大的差異

權重分配主要使用了過去三年的股利率,
因爲著重在大公司、也考慮較長期的股利,
使得換股的週轉率比較低一點,近期的換股就只換了1支
相較等等提及的00919、00929、00940都低上非常多。
而換股對於ETF來説就是會有進進出出的成本,
ETF一次的量都很大,進出難免會造成買高賣低的狀況

而因爲股利率計算方式,12月的換股還是使用5月股利的資料,
因此無法及時反應今年狀況,這點等等看00919的時候就會發現差異。

另外,MSCI ESG評分我覺得也比較不透明,
像是我覺得2603應該要被買,從ESG評分、股利率、市值都符合標準,
但00878怎麼樣都不買它,不知道是哪一點出了問題
如果有人知道歡迎幫我解答一下,



00919 **群益台灣精選高息ETF**:

主要從市值300大中挑出股利率較高的股票,
篩選條件比較特別的是參考了股票交易的流動性以及周轉率,
這除了決定是否會被篩選以外,也是權重最主要的考量。

我認爲00919最大的優點在調整速度,反映較其他的ETF更加及時,
雖然跟878或940一樣都是一年兩次換股,
但12月的時候,00919會按照預估的股利去計算股利率,
預估方式就是去年股利率 * 前三季的盈餘成長,
可以比較快速的去反映今年的獲利好壞對於股利的影響
像其他的高股息ETF都是等明年公告了才去佈局
00919當然就比較容易買在較低的價位
在1-5月的時候,00919的優勢就會明顯的展現出來。

但也因爲只考慮一年的股利,不考慮較長時間的穩定性
所以如果今年獲利爆噴,就很容易被納入,換股頻率就會高
還好有限制12月一次只能換8支,不然整天換股就飽了

權重分佈是依照”成交值“計算,最高上限10%,
熱門股票通常成交值會較高,可能跟市值不成正比

因爲這支檔數只有30支,所以各個分配的權重就會比較高一點,

而依照成交金額來看的話,前面的像是長榮、聯發科都超過10%了,
超過的部分權重會分給其他小公司,
所以小公司的權重會比原本預期的要高一些,
再加上00919的規模現在變得很大,
導致很多持股的小公司的都達到個股持股上限10%
這可能也導致持交易時股價波動過大,交易成本過高。



00929 **復華台灣科技優息ETF**:

這ETF只買科技股,其他產業不碰
又限定要是市值前200、交易總額前20%、連續三年賺錢等等
不考慮股利的狀況下篩選出來的股票大概就剩不到100支,

然後在利用股利率挑選出40支。
基本上股利率這個篩選條件已經沒什麼作用了
所以我認爲00929跟別人比股息的話,一定慘輸好幾條街

然後換股也是只有在6月份才換,就是要等股息都公告了才會做事
跟上面00878提的一樣,反應慢半拍

另外也只考慮了單一年度的股利,跟00919一樣
所以在換股上也是會周轉率較高,交易成本也會拉高。

以上大家的缺點他都有...

權重就是市值越大佔越高,有限制10%上限
00929跟919的權重計算差異是一個用市值一個用成交值
在權重上00929比較正常,
00919高低權重差異比較大。
也因爲有40支,所以也不會全部太集中在特定某些股票。

這個ETF有個衝突的點,
這支沒辦法包含科技股的PE高、殖利率低的成長股
但偏偏科技股很多有看頭的公司又是成長股,
所以雖然什麽都買,就偏偏漏掉飆股,
最終股價漲幅比不上大盤,然後殖利率又比不上其他的高股息


00940 **元大臺灣價值高息ETF**:

以規則來説,我覺得是這幾隻中最沒有問題的,
同時有考慮自由現金流量、股利率及益本比,
對於單一持股也比較有限制,最高上限8%,然後也考量了多個指標
然後因爲持有檔數達到50檔,所以分配到的權重也不會高的太誇張

但持有檔數多、僅考慮單一年度指標,也就會有換股頻率高的問題發生
就像是最近一次就直接換了15檔,也是會導致換股成本高的問題
但還好940權重又較919或929更分散,這對換股來説是好事

審核的時候股利計算方式也是一樣,
第四季換股不會考量明年可能發的股利
跟前面幾隻一樣有慢半拍的狀況發生。



00713 **元大台灣高股息低波動ETF**:

先説明名稱的低波動,
針對的是“獲利、股利“上的低波動,而不是股價上的低波動
所以買它不一定股價會比較穩定,但是領的股息應該要比較穩定
以實際上來看,獲利穩定通常也是股價比較穩定一點
所以特色應該就是穩定

從篩選規則裏面,有一條要去比較前8季盈餘的波動度,
這會導致的一個狀況就是,如果有大好大壞的產業,就會被排到後面,
像是航運或變化較大的科技股都進不去,

股利連續發三年、股價近一年上漲幅度 都會列入篩選條件
短期熱門的公司可能都沒辦法通過條件,也沒辦法去炒底
大概要等營運好個兩三年之後,才會有機會進去,

因爲條件較爲嚴苛,所以通常能進去的傳產、金融會佔占比較多

當然這樣的選股有好有壞,好處當然就是比較穩定,
但大多頭的時候其實會沒那麽吃香,股價也通常吃不到太大好處

- - - - - - - - - -

優點:

00878 換股成本低,大型股爲主
00919 大小公司兼顧、產業分散、有預估股息,反應較快
00929 聚焦科技股
00940 大小公司兼顧、產業分散、權重平衡
00713 穩健選股,傳產比重高,市場不好的時影響較少,換股成本較低

缺點:

00878 產業失衡,衡量標準不透明
00919 檔數少、權重分配不均
00929 沒有高股息的篩選優勢、也沒有科技股的價格報酬優勢
00940 換股成本高
00713 過於保守,多頭的時候吃虧


總結來説,

如果是想要真正的高股息,那我覺得00919會比較適合,
00919最大的優勢會在1-5月,因爲其他人都還沒佈局的時候他就買好了
如果覺得00919的價格波動會太大,那00940會是個在平衡一點的選擇
基本上兩個的持股相差不會太大,但是買入的時間、分配權重有差

但如果考慮到長期波動的話,00713可能會比較適合
這適合風險承受度較低的投資人,
以最近股價跌的時候的表現,確實00713會跌比較少
但相對也會犧牲掉一些股利報酬

而如果只偏好大型股的話,或想要為環保貢獻一份心力
有考慮ESG的00878是個不錯的選擇

至於00929定位實在有點難以理解,
瞭解了選股邏輯,覺得它最近被噴那麽慘似乎也不意外了。


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.60.154 (臺灣)
※ 作者: shun2249 2024-12-06 11:47:17
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mimick      : 感謝!一定要推一個1F 12/06 11:49
abelyang    : 推分析,感謝作者2F 12/06 11:52
potatotato  : 整理詳細 推3F 12/06 11:53
SCUEDDY     : 小朋友才做選擇,我全都要4F 12/06 11:53
jympin      : 還想吃豆腐 940沒學乖嗎5F 12/06 11:54
trcy555     : 推推6F 12/06 11:55
askker      : 挺中肯的7F 12/06 11:55
mtm         : 推8F 12/06 11:55
Gipmydanger : 除了有特殊需求要認列收入 找不到買高股息的理由9F 12/06 11:56
marinechen  : 推推10F 12/06 11:58
tearness 
tearness    : 問一下 929 遠傳 台哥大 算科技股喔?11F 12/06 11:58
yyyy        : 感謝分析12F 12/06 11:58
blazewings  : 還是要提醒一點,ESG != 環保13F 12/06 11:59
hunteryoyoyo: 台股不玩科技股要玩啥14F 12/06 11:59
Like5566Like: 獨漏56 不能忍15F 12/06 11:59
AYLiu       : 00915呢16F 12/06 11:59
n555123     : 好,感覺文會很長先下拉推17F 12/06 12:01
SilentZ     : 樓上典型不看文章就發問的人,還在91518F 12/06 12:01
shun2249    : 忘記56了@@19F 12/06 12:01
shun2249    : 929有包含通信網路、資訊服務
Like5566Like: 915不到400億 沒參賽資格21F 12/06 12:02
ttocs1      : 不管想要投資哪類型的ETF。選股邏輯很重要 ,真的22F 12/06 12:02
ttocs1      : 在做這塊詳細分析的人很少,我自己推一個冷門yt 頻
ttocs1      : 道。ChanceMakerAllen,可以參考研究看看
Miyanishi25 : 推薦這篇文章25F 12/06 12:02
lisab       : 推26F 12/06 12:03
ferrari293  : 感謝分析27F 12/06 12:04
AYLiu       : 00918呢28F 12/06 12:04
NicholasTse3: 認真給推29F 12/06 12:04
a70327cow   : 講的不錯 00929僅在成份股低位階才能有最大效益30F 12/06 12:05
shun2249    : 這邊補充一下,資料都在基金公開說明書中的基金投31F 12/06 12:05
shun2249    : 資那部分,如果其他etf有興趣可以自己去找來看
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q121074498  : 感謝分享34F 12/06 12:06
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lionel20002 : 謝謝分享41F 12/06 12:08
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Firsss      : 優文 謝謝43F 12/06 12:08
YU1225      : https://i.imgur.com/xUnqH1n.jpeg44F 12/06 12:09
[圖]
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addy7533967 : 推推85F 12/06 12:25
newvote     : 我是都自己研究 有沒有人分析推薦 我是沒差86F 12/06 12:25
aspirev3    : 先推 雖然沒買高股息87F 12/06 12:25
milubi      : 推88F 12/06 12:26
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arashivivian: 918高填息有料90F 12/06 12:27
shun2249    : 偷推一下260991F 12/06 12:27
remember246 : 讚92F 12/06 12:28
wiiam1005   : 想請問00960呢~~93F 12/06 12:29
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cokellen    : 謝謝分享95F 12/06 12:29
good151617  : 推分析96F 12/06 12:32
skyicesnow2 : 推97F 12/06 12:33
gg9fl       : 推98F 12/06 12:33
atpx        : 推99F 12/06 12:33
g9911761    : 推 好心人100F 12/06 12:34
gahooi      : 推101F 12/06 12:34
coffee112   : 推推 919買比較多 但是也有點想跳船了102F 12/06 12:36
maye        : 感謝分享,正需要這樣的資訊,最近對00919有興趣。103F 12/06 12:36
fishouse    : end  直接買0050+2330就好了104F 12/06 12:36
Messi100    : 推105F 12/06 12:36
ze810125    : 研究這麼多績效也是被不用研究的0050、加權正二、106F 12/06 12:37
ze810125    : 比特幣屌打zzz
sdbb        : 謝謝,聖誕快樂108F 12/06 12:37
karta018    : 好文推,挑ETF就是從選股邏輯跟換股規則去比較市值109F 12/06 12:38
karta018    : 增長(上漲)跟安全性(抗跌),來找出最適合自己的
karta018    : ,整天只看股息真的不知在幹嘛
howardq44   : 推推112F 12/06 12:38
andboypig   : 推113F 12/06 12:39
lostt       : 推114F 12/06 12:39
miku5566    : 56低調就好115F 12/06 12:40
wed1979     : 高息低波就食品電信金融配比,然後eps跟持有長短,116F 12/06 12:40
wed1979     : 但是換股賺價差要挑成長股,成長股股息不高,聯電就
wed1979     : 是吃豆腐吃爛的第一名
jeff79723   : 12月買919,隔年5月賣掉119F 12/06 12:41
wed1979     : 抱不住就像漢唐鈊象120F 12/06 12:41
Rhapsody    : 推121F 12/06 12:41
wed1979     : 成份股前十拉出來看看,大概就知道死不死了122F 12/06 12:42
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andboypig   : 一些人真的優越感爆滿到處嘴臭 各位心態想穩   留言161F 12/06 13:30
andboypig   : 自己設定過濾一下^^
thechen     : 推心得163F 12/06 13:30
jacketmy1   : 推164F 12/06 13:32
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sakuraisora : 有分析給推166F 12/06 13:34
keel90135   : 認真文推167F 12/06 13:35
wuminshen23 : 推168F 12/06 13:36
sdbb        : 推都沒有買以後也不買169F 12/06 13:39
q5212       : 沒有00915,失敗170F 12/06 13:40
yen173      : 優質好文171F 12/06 13:41
fisher6879  : 推,仔細分析起來好像真的不如市值型172F 12/06 13:41
justnanjay  : 好文推173F 12/06 13:47
itati       : 優質174F 12/06 13:49
yahappy4u   : 00929雷欸。我要哭暈175F 12/06 13:50
Like5566Like: 不如市值X 不如台積O176F 12/06 13:51
ruve        : 高股息沒有現金流需求、沒有搭配財務操作,本來就不177F 12/06 13:51
ruve        : 值得買
a281393     : 推推00919和00713179F 12/06 13:52
SaiWan      : 高股息2023年表現也不錯,現在被嫌的跟屎一樣180F 12/06 13:53
witows      : 推181F 12/06 13:54
MrJack      : 好人 好文 好心腸 祝福你大賺小賠182F 12/06 13:54
coffee112   : 最可悲的是 高股息我才抱得下去 其他的早就亂賣了QQ183F 12/06 13:55
piece1      : 當我發現高股息是靠資本利得才能達到時,馬上不買了184F 12/06 13:56
piece1      : !
aaron68032  : 敲碗0056和00915186F 12/06 13:56
roy2monu    : 推187F 12/06 13:57
skyboy02    : 推一個188F 12/06 14:03
lulufufu    : 推推189F 12/06 14:04
Matt2022    : 納入 915 918 分析會更完整190F 12/06 14:05
wdnm3444    : 感謝分享191F 12/06 14:05
tiefu       : 感謝分享192F 12/06 14:05
wlmweev     : 很多人都不知道ETF配發包含資本利得 明明投信都會寄193F 12/06 14:06
wlmweev     : 收益通知書 裡面就有76W 隨便google就一大堆資料…
banowa      : 太厲害了,共筆組長吧195F 12/06 14:07
BlueDo87    : 推196F 12/06 14:07
wlmweev     : 也不至於都是垃圾 是現在才開始買的 變成垃圾的機率197F 12/06 14:07
wlmweev     : 比較高
adairchang  : 真的是像共筆組長XD199F 12/06 14:09
acdess      : 推整理200F 12/06 14:16
aika5512308 : 推201F 12/06 14:17
trapt       : 看到940沒問題就end了202F 12/06 14:19
eeaa151     : 推203F 12/06 14:21
SaiWan      : 其實713某段時間的報酬也是排在前面,多頭的時候沒204F 12/06 14:22
SaiWan      : 有所謂輸特別多。
rock04rock  : 好人一生平安206F 12/06 14:22
tomroy      : 推207F 12/06 14:25
huntergirl14: 推分析文,讚讚208F 12/06 14:25
truthloser88: 940也會估計下半年誰股息高209F 12/06 14:28
Fox410022   : 推分析210F 12/06 14:29
fiend1212   : 推211F 12/06 14:29
zer0319     : 講那麼多還不是績效說話,買市值要用錢自己賣股或212F 12/06 14:30
zer0319     : 質押不就好了,繞一大圈
zer0319     : 甚至就擺著不動,要用錢就信貸不會喔
LeonPPK     : 感謝整理215F 12/06 14:32
seavoo      : 中肯216F 12/06 14:36
ms0529876   : 先推217F 12/06 14:37
VIOLET523   : 推用心218F 12/06 14:38
oread168    : 感謝高股息抬轎219F 12/06 14:41
wed1979     : 成長要撐過沉潛期到達爆發期,怎麼預測虧損累累轉變220F 12/06 14:41
wed1979     : 成出貨大賺,哪支etf能抱得住,都嘛看漲買漲,只有
wed1979     : 低基期才有優勢
bluekenneth : 推 但56不能亡223F 12/06 14:45
karta018    : 高股息以長期投資來看本來就是扣分項目,你用現金買224F 12/06 14:47
karta018    : 會增值的資產,但是這個資產又一直退現金給你,中間
karta018    : 還要課稅,根本多此一舉,就算是退休族群,我才不信
karta018    : 每個月配的息會不多不少的符合生活花費,要花多少錢
karta018    : 就賣多少股
s8930335    : 推整理229F 12/06 14:50
ova760925   : 感謝分析230F 12/06 14:55
Minihil     : 都別買不就好231F 12/06 14:59
josephpu    : 推認真分析  股版難得的清流232F 12/06 15:01
Minihil     : 挑個比較不爛的 等某次成分股有臭東西又砍一次233F 12/06 15:01
Minihil     : 不斷砍低追高
keel90135   : 分享看法很好啊 要看績效的話今年是市值年長期也是235F 12/06 15:03
keel90135   : 不過短期本來震盪大就有好有壞
keel90135   : 不然713 2021~2024到現在含息還是贏0050沒這麼不堪
keel90135   : 但是929這種純電子高股息就真的一看就知道會爛
wsderfgt    : 怎麼沒分析0056239F 12/06 15:05
andyboy0428 : 感謝分享!240F 12/06 15:10
zxriffey    : 高檔時候存啥股241F 12/06 15:11
hillgod     : 這篇中肯持衡242F 12/06 15:15
a1234561723 : 市值型最遇到大盤是盤整那年,你大概會抱得很痛苦阿243F 12/06 15:16
a1234561723 : 以近年來看2021抱市值型,真的漲幅不大
a1234561723 : 如果你又用定期定額去扣,整年報酬可以不到5%吧
a1234561723 : 如果你又用定期定額去扣,整年報酬可能不到5%吧
a1234561723 : 壓單一產業的ETF,一定有好年和壞年時候
a1234561723 : 929之前就贏在位階夠低,加上電子爆發高
a1234561723 : 但股價都漲上來,你要去池子找新的機率本來就不高
asdg62558   : 56被看沒有耶250F 12/06 15:21
a1234561723 : 56有改版好像有差,之前2021那年操作很白癡251F 12/06 15:22
a1234561723 : 878跟56概念很像,有修正56的一些缺陷
MJ11647     : 推推253F 12/06 15:28
Caplet      : 認真推254F 12/06 15:28
heshe       : 推255F 12/06 15:30
olafbb      : 推分析 感謝分享256F 12/06 15:33
ok0921508   : 感謝用心整理257F 12/06 15:36
superstu    : 分析 大推!258F 12/06 15:48
iamaq18c    : 929贏在起跑點 但後續....259F 12/06 15:59
jagger      : 推整理260F 12/06 16:08
e44444      : 推261F 12/06 16:16
duringtime  : 推用心整理歸納262F 12/06 16:29
Sunblacktea : 推整理263F 12/06 16:35
u48652004   : 感謝分享264F 12/06 17:02
TP62842UL3  : 推265F 12/06 17:16
iversonya   : 下面左手266F 12/06 17:17
YouAre5566  : 5566267F 12/06 17:24
ntuooo      : 塊陶268F 12/06 17:27

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