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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-09-23 23:56:09
看板 Stock
作者 andylu1207 (andylu1207)
標題 Re: [請益] 台積電是在跌什麼的？
時間 Fri Sep 22 23:30:44 2023

講簡單點 就是基本面改變
營收年複合成長15%-20% 在未來一兩年衰退或是持平的狀況下 也需要重新評估

看看股價從什麼時候開始跌？
正是七月中台積法說後
從AI夢醒來 台積只能算喝到AI的湯 沒吃到AI的肉

電子消費市場疲軟 問問看內部人最近產能還有單的狀況就大概猜到今年明年不用看了

2nm的盤子製程也差不多到2026才有機會量產
但能保證在這兩年三年內對手4nm 3nm技術不會追上來嗎？

十月的財測 我在猜會再次下修預期營收
在衰退的風潮加上美國繼續升息 狀況跟去年相比似乎更差  去年股價最低370, 今年會多少
 讓人有很大想像空間.


※ 引述《Alison5566 (艾利森)》之銘言
: 2023年除了六月中那一波之外
: 基本上就是一路跌 跌了快一整季 彈都不彈
: 說美國廠利空也合理
: 說3奈米不如預期好也合理
: 跌的走勢都快跟航空股一樣了
: 是不是台積電有什麼不可告人的隱憂？


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 137.201.242.41 (美國)
※ 作者: andylu1207 2023-09-22 23:30:44
※ 文章代碼(AID): #1b3RCcSL (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695396646.A.715.html
※ 同主題文章:
　 09-22 16:31 Alison5566. ■ [請益] 台積電是在跌什麼的？
● 09-22 23:30 andylu1207. ■ Re: [請益] 台積電是在跌什麼的？
推 yu7038      : 樓下500歐印1F 09/22 23:32
→ aocboy      : 50P幣樓下歐硬2F 09/22 23:33
推 ajkofqq     : 200收3F 09/22 23:34
推 guk         : 為什麼都不早說4F 09/22 23:35
→ neil0611    : G_G5F 09/22 23:37
推 ganninian   : 三度下修財測 我就考慮把手上台積股票全出光 沒誠6F 09/22 23:37
→ ganninian   : 信的爛公司不值得投資任何一毛錢
噓 ca1123      : intel 4年底又跳票了，後面追兵有誰？8F 09/22 23:39
推 gladopo     : 還不借錢空爆，照你這麼說穩賺的9F 09/22 23:40
推 Feting      : 說追兵應該是還好，問題在下的起訂單的公司不多10F 09/22 23:40
推 truelove356 : Stosto大表示11F 09/22 23:40
→ Feting      : 研發燒金費最後客戶不夠多的問題會不會越來越多?12F 09/22 23:41
→ truelove356 : 前2年台積準備到處蓋廠一堆人說捧錢排隊請台積給單13F 09/22 23:42
→ truelove356 : 的很多 美日蓋滿之後直接破千
→ EQUP        : 台積電的股價跟基本面沒關係，基本面好時有到700塊15F 09/22 23:47
→ EQUP        : 嗎？
推 madeinheaven: 三星3nm GAA成功的話 台積電就會暴跌17F 09/22 23:48
→ EQUP        : 現在台股要壓，那就是殺權重大的股18F 09/22 23:48
推 a70327cow   : 兩三年甚至五年 還真看不到 GG先進製程的對手…19F 09/22 23:49
→ NEWinx      : 鄉民只在意高雄怎麼辦？20F 09/22 23:49
推 gn7722      : 這我不信21F 09/22 23:56
推 steak5566   : 三星gaa比台積先開始 不過韓國仔的良率都用吹的22F 09/22 23:59
推 umaga1      : 台G自從去美國設廠 就不覺得他未來會好了23F 09/23 00:00
推 littlesss   : 去越多國家設廠 成長空間就越被壓縮24F 09/23 00:03
推 dos01       : 同感 之前本來就是被炒到過高的25F 09/23 00:04
推 TFBF        : 大型權值股…基本面…26F 09/23 00:05
→ jyan97      : 最主要還是需求量夠不夠的問題吧，這幾年一堆企業27F 09/23 00:06
→ jyan97      : 狂擴廠，需求大概要一段時間才能補上
→ jyan97      : 三星的話講的東西聽聽就好，都輸好幾年了
推 saygogo     : 外行人講外行話30F 09/23 00:10
推 Coolno9     : 對很多白痴來說 做生意好簡單 就是你做最好的 做出31F 09/23 00:11
→ Coolno9     : 來就有人買單 做多少賣多少
→ Coolno9     : 畢竟大部分人邏輯很直線 考第一名以後工作賺最多錢
→ Coolno9     : 這樣
→ Coolno9     : 用製程技術來衡量台積電股價就是蠢 台積電的價值是
→ Coolno9     :  需求端 蘋果、輝達來定義的
推 gn7722      : 笑死，股票跌，就可以想理由找利空37F 09/23 00:14
→ Coolno9     : 製程跑那麼快幹嘛 還不是弄個A17pro敷衍果粉就好38F 09/23 00:14
推 ggsize123   : 內行話就是沒那麼有fu糗了 不值得25倍以上的本益比39F 09/23 00:16
→ ggsize123   : 了
推 EvilJustice : 我們班賺最多錢的是課業最後一名的QQ，前幾名的腦41F 09/23 00:16
→ EvilJustice : 筋很死
→ realmd      : 這次新手機效能烙賽 信心動搖 台積神話破滅的開始43F 09/23 00:22
→ tdk60714    : 下修正常 之前炒成這樣44F 09/23 00:30
推 bj45566     : 1. 先進製程魔力褪色 2. 消費性電子市場蕭條 3. AI45F 09/23 00:36
→ bj45566     :  需求填不滿手機缺口 4. 軟硬體都沒有新的殺手級產
→ bj45566     : 品 -- 不要跟我講 ChatGPT，笑死！
推 bj45566     : Bing 的市佔率現在仍然被 Google 狠狠踩在地上摩擦
→ bj45566     : ，MS 的 AI Office 服務反應慘澹...
推 yijuabcde   : 早說50F 09/23 00:41
推 dos01       : 挖靠 之前在那邊吹AI 結果你現在...?51F 09/23 00:48
推 aegis43210  : 明年美國降息後，消費性電子就會有起色了，大概明年52F 09/23 00:48
→ aegis43210  : 七月左右
推 EKman       : 看到連班上名次這種鳥意見都出來，我就放心了54F 09/23 00:50
推 bj45566     : AI 有成長潛力 =/= AI 已經找到了殺手級產品55F 09/23 00:50
推 ImHoluCan   : 台積電跌很正常啊，比它大間的都在跌，他不跌才有56F 09/23 00:50
→ ImHoluCan   : 問題
推 Coolno9     : 當然 台積那麼高都在套了怎麼不放心58F 09/23 00:51
推 bj45566     : 2000 年網路泡沫時大家都覺得 Internet Business59F 09/23 00:53
→ bj45566     :  有很大潛力，而且Yahoo 應該會是殺手級產品 -- 結
→ bj45566     : 果網路泡沫破滅後才上市的 Google 才是 real God
推 bj45566     : Apple 的產品一直很優秀包括 PDA，但極少人想的到
→ bj45566     : 直到 iPod 才風靡全球讓蘋果起死回生大殺四方
推 bj45566     : 當年 iPod 初問世時野村證券分析師還笑它是個沒啥人
→ bj45566     : 會感興趣的小玩意呢 wwww
推 stlinman    : 保安~ 保安~ 能這樣修了又修嗎?  說好事不過三 ...66F 09/23 01:01
→ visadanny   : 哪有什麼想像空間 去年價位到不了了啦67F 09/23 01:02
推 dos01       : 我之前不就是這樣說的...AI現階段就是沒辦法賺錢68F 09/23 01:02
→ dos01       : 所以我當初早跑了 該勸的也都勸了 沒跑的只能怪自己
→ dos01       : 那時候就說尬聊APP就是個炒作用的噱頭 結果還是騙到
→ dos01       : 一堆韭菜 活~~~該~~~~ 哈哈哈哈
噓 oven99      : 好期待喔，漲上去不知道你又會說什麼72F 09/23 01:03
→ stlinman    : 認真說一下!   我覺得應該是市場給的本益比降低了，73F 09/23 01:04
推 dos01       : 漲上去就漲上去啊 我又不會賠錢74F 09/23 01:04
→ dos01       : 現在在埋其他東西了 就算AI真的漲上去...跟我也沒
→ stlinman    : 倒不一定是因為複合成長看壞。76F 09/23 01:05
→ dos01       : 關係阿 股市能賺的錢又不是只有一個類股77F 09/23 01:05
→ andylu1207  : 樓上有提到本益比 目前市場共識 15左右 eps這兩年78F 09/23 01:08
→ andylu1207  : 大概就30 我認為450就是頂了
推 bj45566     : AI 以後就算出了什麼殺手級應用，台積電能從中獲得80F 09/23 01:14
→ bj45566     : 的好處也無法跟曾經的智慧手機榮光相比較
推 bj45566     : 晶片組是智慧手機運作的靈魂，卻不會是 AI 應用服
→ bj45566     : 務的靈魂
→ gameboy666  : 還是老巴厲害84F 09/23 01:18
→ aegis43210  : 不止15倍啦，18~20倍差不多，明年應該相對今年會成85F 09/23 01:22
→ aegis43210  : 長20%
→ endlesswaltz: 美花姐 不要這樣 我們會努力拼經濟87F 09/23 01:29
→ HAT911      : 就etf下修，就必須相對應的賣出持股，最大股就台積88F 09/23 01:34
→ HAT911      : 電啊
→ stlinman    : 如果明年EPS沒下修，目前台積電PEG才0.76。算低估了90F 09/23 01:45
→ protoss     : 可是蘋果跟輝達剛好又是該領域最能打的...所以台積91F 09/23 01:46
→ protoss     : 基本上也不用太悲觀啊...
→ xylinum     : 資本支出期間本來就該跌，我還嫌跌不夠哩！93F 09/23 01:50
推 danish80924 : 資本支出繼續下修的話就不太樂觀94F 09/23 02:00
噓 photoless   : 我多久前就說肯定三度下修了95F 09/23 04:35
→ gn02218236  : 沒了半導體優勢 台灣也差不多了96F 09/23 05:20
噓 manpower001 : 跌你有買啊 廢話嗎97F 09/23 07:20
噓 EddieJeremy : 這傢伙SOXS從28開始套滿手的也能信?98F 09/23 07:40
噓 EddieJeremy : 勸你做多 別當傻空
→ Macacaho    : 猩猩？100F 09/23 08:00
→ bntimlin    : https://i.imgur.com/GvmUYtV.jpg101F 09/23 08:14
→ bntimlin    : 台g電跟個股基本面沒啥關係，就是匯率跟控盤整體大
→ bntimlin    : 環境因素，過幾個月漲起來大概又要事後找理由了
[圖]
推 wokao269    : 看漲說漲，看跌說跌...轉真快，這麼厲害怎麼不早說!104F 09/23 08:34
推 rondox      : 政治髒髒手決定股價其他都是浮雲105F 09/23 08:40
推 pqpqpqpq    : https://i.imgur.com/JC0dU4m.jpg106F 09/23 08:57
[圖]
推 kobebrian   : 這篇完美詮釋什麼叫先射箭再畫靶107F 09/23 09:43
→ kobebrian   : 那些所謂的不安因素 都是「我覺得」「有可能」 那
→ kobebrian   : 這樣所有股票都該跌爛
推 jack0216    : 去國外設廠又貴又重複投資110F 09/23 11:34
推 dalan1226   : 所以消費性市場好 就會漲爛? 你要不要看看之前687111F 09/23 12:33
噓 thoms       : 繼續想像吼 台積回370 台股大概萬三以下 肉很多快空112F 09/23 23:12

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