※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-07-22 00:54:34
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作者 標題 Re: [標的] 緯創 or AMD AI做夢股 討論
時間 Fri Jul 21 16:44:46 2023
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: 1. 標的：緯創, AMD
: 2. 分類：討論
: 3. 分析/正文：
: 同樣都是AI概念股
: 緯創直接吃到NVDA, 未來說不定還有其他晶片大廠大單 eps上看7, 夢做大一點未來三年年
: 破10 未來五年破12
: AI股本益比給個25-30 股價至少噴到360 還有快兩空間
: AMD.US 一樣是AI老二 目前市佔Nvda 搶了八九十%
: 搶了intel 市佔夠他噴到歷史新高160.
: 未來一兩年如果瓜分老黃市場 夢做大一點eps看到8鎂 or 10鎂 股價有那麼一些機會上250-
: 300. 但大概剩不到兩倍空間
: 好奇各位股神們 如果是你們 會歐印哪檔
: 4. 進退場機制：N/A
:
緯創是AI伺服器組裝，毛利率可能是<10%，而且可能要面臨較多的競爭者，像是技嘉、廣
達這些，進入門檻相對也低。較低的毛利率表示如果更多供應商進來搶生意，就會愈來愈
難賺。所以本益比給25-30X 個人覺得太高
達這些，進入門檻相對也低。較低的毛利率表示如果更多供應商進來搶生意，就會愈來愈
難賺。所以本益比給25-30X 個人覺得太高
AMD 是晶片設計，毛利率40%+，目前競爭就是NVDA、INTC，較高的毛利率代表在競爭上比
較有空間，理應享有較高的本益比。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.159.126 (臺灣)
※ 作者: Adamcolton 2023-07-21 16:44:46
※ 文章代碼(AID): #1akaM0DR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689929088.A.35B.html
推 : 是不是忘記獨家1F 07/21 16:45
推 : 認同 但上次這樣說的人已經被嘎飛2F 07/21 16:46
→ : 獨家？3F 07/21 16:47
推 : 獨家記憶4F 07/21 16:50
→ : 獨家個毛…5F 07/21 16:50
推 : 上一個這麼說的已經……6F 07/21 16:50
推 : NVIDIA要扶植緯創跟技嘉當他的AI供應鏈==7F 07/21 16:52
推 : 真的看不順眼緯創可以看看緯創或技嘉的供應商吧 搞8F 07/21 16:54
→ : 不好都還沒漲
→ : 不好都還沒漲
→ : AI組裝毛利不只這麼低啦...10F 07/21 16:55
推 : 股價終究會回歸的 但現在就資金在炒11F 07/21 16:57
→ : 你分析個半天 主力錢一砸下去散戶當沖客就全上車了12F 07/21 16:58
推 : 能做的還是沒幾家，然後毛利不低13F 07/21 16:59
推 : 這個全世界都知道 但沒人在管 只看本益比一堆個股14F 07/21 17:04
→ : 都會覺得漲的莫名其妙
→ : 都會覺得漲的莫名其妙
→ : AMD是幫緯創代工的 緯創=aapl amd=tsm16F 07/21 17:05
→ : 緯創做系統…賺太多了
→ : 緯創做系統…賺太多了
推 : 能做Ai的就那一兩間 毛利沒20也有3018F 07/21 17:05
推 : 請問您知道NVDA的供應商是SMCI跟Wistron???19F 07/21 17:07
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/zukoGdl.jpg)
推 : 獨家？還記得大立光嗎21F 07/21 17:14
推 : 長期來說輝達不會一直讓緯創獨家 他也是會壓供應鏈22F 07/21 17:15
→ : 的 但現在就是在風頭上 股價都不好說
→ : 的 但現在就是在風頭上 股價都不好說
推 : 不是說高毛利的單其實被鴻海拿走了？24F 07/21 17:18
推 : AI才剛開始就在算毛利跟本益比？25F 07/21 17:18
→ : 公司內部也是這樣想，然後50塊賣了一堆26F 07/21 17:18
推 : 現在的股價你覺得是看本益比得到的數字嗎..27F 07/21 17:20
推 : 我也不覺得老黃會讓供應鏈過太爽 看看EVGA大哥28F 07/21 17:20
噓 : 講的好像路邊阿貓阿狗都可以切入一樣29F 07/21 17:20
→ : 主力說了算 ，漲了自然就有原因了30F 07/21 17:21
推 : 但這波漲到這真的已經跟基本面脫節了31F 07/21 17:22
→ : 不如看看籌碼吧！
→ : 不如看看籌碼吧！
推 : 緯創自營的量超級猛33F 07/21 17:25
推 : 是緯創代工所以才有ai伺服器賣，不是nv是老大呢，34F 07/21 17:28
→ : 昨天nv跌多少，緯創老大還漲停
→ : 昨天nv跌多少，緯創老大還漲停
推 : 信不信到明年營收一樣沒起色 賣夢的別說一堆催眠自36F 07/21 17:28
→ : 己 跟上熱錢趨勢走
→ : 己 跟上熱錢趨勢走
→ : 打個比方就是你寫出facebook沒有手機就沒用38F 07/21 17:28
推 : 資金流在炒，股價最少低點的10倍，少說25039F 07/21 17:29
推 : 說實話 現在理性分析沒啥用了 跟著浪潮走就是了40F 07/21 17:30
→ : 是啊 但是市場不買單 只想嘎爆空軍41F 07/21 17:30
→ : 先去研究廣達為何花這麼多年的成本去做 伺服器42F 07/21 17:30
→ : 講的好像幾片鐵片跟螺絲鎖一鎖就好了
→ : 講的好像幾片鐵片跟螺絲鎖一鎖就好了
推 : 現在當下這勢頭算PE意義不大44F 07/21 17:34
推 : GM不是10%… 呆呆的45F 07/21 17:34
推 : 是不是沒有夢46F 07/21 17:35
→ : 六月eps0.62是立訊大漲，不是AI緯創eps哪來747F 07/21 17:40
推 : NV的產能開不出來,Wistron就會繼續獨家~48F 07/21 17:40
→ : 六月eps0.62是立訊大漲，不是AI，緯創eps哪來749F 07/21 17:40
→ : 緯創走資金籌碼行情，今天這一根主力想告訴大家，50F 07/21 17:41
→ : 還有得走，這一波不知道是哪幾個內資主力在做，好強
→ : ～AI股走勢一模一樣，外資投信都得靠邊～
→ : 還有得走，這一波不知道是哪幾個內資主力在做，好強
→ : ～AI股走勢一模一樣，外資投信都得靠邊～
→ : 緯創沒有獨家，H100下給工業富聯，老黃宣布H100量產53F 07/21 17:43
→ : 的影片九族工業富聯拍的
→ : 影片就在工業富聯拍的
→ : 只能說AI對緯創營收貢獻就跟對台積電一樣，只是個誤
→ : 會
→ : 的影片九族工業富聯拍的
→ : 影片就在工業富聯拍的
→ : 只能說AI對緯創營收貢獻就跟對台積電一樣，只是個誤
→ : 會
推 : 終於有正常人了58F 07/21 17:45
→ : 六月剛好緯創持股的立訊大漲，貢獻EPS，結果大家就59F 07/21 17:46
→ : 把0.62EPS炒成年度7元
→ : 把0.62EPS炒成年度7元
推 : 終於有人講到立訊61F 07/21 17:47
→ : 不過炒股沒差，露餡前賣掉就是了62F 07/21 17:47
→ : 代工廠沒有什麼獨家…除非比別人便宜到不可思議的63F 07/21 17:49
→ : 程度；想要毛利高又獨家，只是別家還沒跳出來，但
→ : 間隔不會太久。
→ : 程度；想要毛利高又獨家，只是別家還沒跳出來，但
→ : 間隔不會太久。
→ : 老黃宣布H100量產的影片有提到，H100製作有難度，GP66F 07/21 17:51
→ : U要力量很大又精準，才能插到板上，必須機器插板
→ : 所以應該是有比較難
→ : U要力量很大又精準，才能插到板上，必須機器插板
→ : 所以應該是有比較難
推 : NV有些單是鴻海拿阿GOOGLE下就看到了69F 07/21 17:55
→ : NV產能開不出來才傷代工靠的是量還真以為是高毛利?
→ : NV產能開不出來才傷代工靠的是量還真以為是高毛利?
→ : 要知道毛利真的好，都不夠鴻海打的71F 07/21 17:59
→ : GPU SEVER的量就不行72F 07/21 18:00
推 : 因為量出不來 Wistron就可繼續維持啊73F 07/21 18:02
推 : 收入就量*售價 你沒量也沒屌用啊74F 07/21 18:02
→ : 維持沒用，也只佔緯創一小部分營收75F 07/21 18:02
→ : 你看昨天台積電說AI晶片只佔5%就知道了
→ : 你看昨天台積電說AI晶片只佔5%就知道了
→ : 誰知道AI Server會忽然紅起來？77F 07/21 18:03
→ : 如果只是繼續維持那我就問股價怎麼從30到150?78F 07/21 18:04
→ : 這個夢就是量要放大夢才會實現阿
→ : 這個夢就是量要放大夢才會實現阿
推 : 如果數字真開出來 就要出貨了80F 07/21 18:05
→ : 緯創預估今年AI營收220億明年440億，這比例只佔緯創81F 07/21 18:05
→ : 營收2-4%
→ : 營收2-4%
→ : 與其說出貨倒不如說無法吹了要面對現實83F 07/21 18:05
→ : 太好了 會續漲84F 07/21 18:05
→ : 但這現實也可能超乎預期85F 07/21 18:05
→ : 但這波炒到這就無關基本面
→ : 但這波炒到這就無關基本面
→ : 我只能說緯創掀牌前也隨時有可能主力想想不對勁走人87F 07/21 18:07
→ : ，留你下來洗碗
→ : ，留你下來洗碗
→ : 熱錢籌碼決定了電設噴到多少89F 07/21 18:07
推 : 股癌：看數字作AI股 是錯誤的90F 07/21 18:08
→ : 主力根本無用越想越不對勁他現在亂賣都是獲利了結91F 07/21 18:08
→ : 我是覺得沒勇氣就空手...股票那麼多何必執著
→ : 我是覺得沒勇氣就空手...股票那麼多何必執著
推 : 記得 獨供93F 07/21 18:14
推 : AI伺服器組裝毛利率沒那麼低啦94F 07/21 18:16
噓 : 現在沒這麼低，但95F 07/21 18:22
→ : 但是短期，連中期都稱不上；畢竟技術壁壘的保護有
→ : 限，主要還是價格。只要別人能做就是價格戰
→ : 但是短期，連中期都稱不上；畢竟技術壁壘的保護有
→ : 限，主要還是價格。只要別人能做就是價格戰
推 : 股癌暗示加明示 輝達量很驚人98F 07/21 18:23
→ : 喔喔99F 07/21 18:25
→ : 台積電昨天都開牌了，量就是5%100F 07/21 18:26
推 : 賣未知最好，誰在跟你幾%101F 07/21 18:28
→ : 等開始跌了每個都會算102F 07/21 18:29
→ : 量如果真的這麼足，GG這次財報的洞不會這麼大。而103F 07/21 18:29
→ : 且分潤結構下要拿什麼去跟頂端的人搶。
→ : 且分潤結構下要拿什麼去跟頂端的人搶。
→ : 台積電昨天說的很明白，AI營收5%，每年成長50%，但5105F 07/21 18:32
→ : 年後也只佔低二位數10-15%
→ : 年後也只佔低二位數10-15%
推 : 都很會分析所以誰贏？107F 07/21 18:32
→ : 昨天聽到有人說小量就能賺，等放量就爆賺，但其實108F 07/21 18:38
→ : 代工模式的獲利跟產量不是倍數關係而更接近指數關
→ : 係，100倍的量可能只有10倍利潤。何況現在連量跟獲
→ : 利都還沒看到。目前這個本夢泡泡比航運還大得多
→ : 代工模式的獲利跟產量不是倍數關係而更接近指數關
→ : 係，100倍的量可能只有10倍利潤。何況現在連量跟獲
→ : 利都還沒看到。目前這個本夢泡泡比航運還大得多
推 : i大說的業內都知道，但是沒用，主力要玩就是噴，台112F 07/21 18:40
→ : 灣真的主力很厲害
→ : 灣真的主力很厲害
推 : 大家都覺得自己不會是最後一個笨蛋繼續吵114F 07/21 18:42
推 : 台股不能這樣分析啦115F 07/21 18:52
推 : 等哪天開低走低的時候或許是個訊號吧116F 07/21 18:58
推 : 還有一堆工業電腦公司也在做了117F 07/21 19:07
→ : 華碩就馬上做出來，年底會是一片血海
→ : 華碩就馬上做出來，年底會是一片血海
推 : 鴻海是笨蛋嗎 一起死119F 07/21 19:14
→ : 扶植聽聽就好 最後也是走薛價120F 07/21 19:18
→ : 沒勇氣是不要追AI 不是空手
→ : 沒勇氣是不要追AI 不是空手
→ : 目前台股的算法是，只有一個人的時候能賺100e，等122F 07/21 19:23
→ : 多了一個競爭對手入場時，是大家各賺100e
→ : 多了一個競爭對手入場時，是大家各賺100e
→ : 目前台股的算法是今年營收不好是為了明年暴增鋪路124F 07/21 19:34
→ : 但明年沒暴增就是另外一個故事
→ : 但明年沒暴增就是另外一個故事
→ : 現在大家的算法是指數吧，1家做需求10萬台，2家做126F 07/21 19:34
→ : 就是需求100萬台，現在這麼多家，需求量堪比手機
→ : 就是需求100萬台，現在這麼多家，需求量堪比手機
→ : 等NVDA開牌就知道了128F 07/21 19:35
→ : 給10%有點太低了129F 07/21 19:57
→ : 是沒聽說過哪種組裝代工毛利可以常態維持在5%以上130F 07/21 20:12
推 : 等股價跌你這個說法就成立131F 07/21 20:21
推 : 廣達剛上市時也是獨家 後來鴻海表示：獨家是啥132F 07/21 20:40
→ : 老黃業績一定超好啊...SMCI都已經偷跑惹 整個賺爛133F 07/21 20:47
推 : 現在又不是基本面，已經完全是籌碼問題134F 07/21 21:06
→ : 業內沒有人會覺得漲到這個股價合理
→ : 然後說server代工組裝沒有5%的，是在講什麼笑話嗎
→ : 業內沒有人會覺得漲到這個股價合理
→ : 然後說server代工組裝沒有5%的，是在講什麼笑話嗎
推 : 推 IBIZA 大137F 07/21 21:55
推 : 推IBIZA138F 07/21 22:38
推 : 有人說訂單到明年，因為沒貨出啊139F 07/21 23:04
推 : H100能在大陸組裝嗎?140F 07/21 23:14
推 : 現在籌碼戰講基本面沒用了 吃主力豆腐就好141F 07/21 23:21
→ : 主力要出也要出一陣子吧 到時候跑快一點就好了
→ : 不如來討論如何跑快一點避免留下來洗碗
→ : 主力要出也要出一陣子吧 到時候跑快一點就好了
→ : 不如來討論如何跑快一點避免留下來洗碗
推 : 會怕洗碗 就是還沒到頂144F 07/21 23:40
推 : AI伺服器王者鴻海都沒漲到145F 07/21 23:49
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