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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-05-14 01:09:04
看板 Stock
作者 HolyMickey (唬你米奇)
標題 [標的] NVDA(輝達)是否難以複製過去2年漲幅?
時間 Mon May 13 22:34:09 2024


標的：NVDA

分類：討論

分析/正文：

從2022年底低點至今，漲幅達700%
https://imgur.com/jr4hzKL
[圖]

但這漲幅未來是否難以複製?


原因1: 市值已經過於龐大

經過這波狂漲，NVDA市值已達2.2兆

目前排名第一的MSFT也才3兆

https://imgur.com/Xw5SlAx
[圖]

若只要求NVDA股價在未來短時間再漲100%翻倍就好

等於要求短時間內變出一個近5兆的企業   難度不低

比較 : 蘋果AAPL從1.4兆變成現在2.8兆，花了4年
https://imgur.com/Z0tbupP
[圖]

而且還是在2020年的印鈔放水推波助瀾下，這種寬鬆環境未來暫時難再看到


原因2:NVDA晶片買家除了大科技公司之外有限

除了科技巨頭之外，有大量購買NVDA CHIP的屈指可數(甲骨文、戴爾..)

在客戶有限情況下

加上科技巨頭已囤積大量的算力，未來購買的力道可能不會有如之前的爆發力

兩大因素下，營收天花板就容易見頂




ALL IN輝達，一生發達

但現在大家承擔著風險ALL IN個股輝達

目的就是希望能有之前爆發式的增幅

請問未來1~2年這種增幅是否難以複製了?

THANKS

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.97.217 (臺灣)
※ 作者: HolyMickey 2024-05-13 22:34:09
※ 文章代碼(AID): #1cGYJZCR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715610851.A.31B.html
※ 編輯: HolyMickey (111.243.97.217 臺灣), 05/13/2024 22:35:37
推 NKUHT       : 怎麼上去 怎麼下來 長輩的經驗1F 05/13 22:35
→ ur260       : 4 所以我都allin gme2F 05/13 22:35
→ NKUHT       : 像是公公 突然暴漲70%... 還敢買的.........3F 05/13 22:35
推 xm3u4vmp6   : 中概股會先噴翻4F 05/13 22:35
推 bigair888   : 放心，會突破前高的5F 05/13 22:35
推 QDR18       : 下一篇台積電？6F 05/13 22:37
→ TyuzuChou   : 難7F 05/13 22:38
→ ethan0419   : 怎麼可能每年漲8F 05/13 22:39
推 LieTo       : 算力一直變大 NV一直賣更高算力晶片 需求就會一直有9F 05/13 22:40
推 TroyeSivan  : 比較可能像特斯拉一樣 下一個這樣跌的就是鴻海10F 05/13 22:40
→ LieTo       : 再來就是買的企業變現方式 要有賺錢才會繼續買11F 05/13 22:40
推 Cheng0810   : 看到NK不看好就知道穩了XD12F 05/13 22:41
→ LieTo       : 企業無變現方式 有對手出現 經濟衰退 怎上就怎下13F 05/13 22:41
推 pmes9866    : 你還有AMD啊14F 05/13 22:43
推 kairiyu     : AMD現在才0.1輝達，賭阿姨比較有希望XD15F 05/13 22:44
推 jian0202    : 400的時候 大家也覺得很難再往上漲了 現在快90016F 05/13 22:45
推 harry8123   : 算力無上限 瓶頸在功耗和速度 更新更快的晶片一定是17F 05/13 22:46
→ harry8123   : 要更換的
→ saisai34    : 現在買是賭5年10年 當然不可能賭1-2年翻倍啊=.=19F 05/13 22:46
→ kairiyu     : 等ai sex robot上市吧20F 05/13 22:47
推 eric02      : 問阿ken啊 他說700最後煙火21F 05/13 22:48
推 moike22     : 400-500盤整的那半年也是差不多這想法22F 05/13 22:50
推 shlee       : 算力這幾年都還會大幅上升吧 除非那些跟他買的龍頭23F 05/13 22:50
→ shlee       : 企業轉換成賺錢的能力不如預期 不然新產品算力大幅
→ shlee       : 提高 客戶又有能力透過這個賺大錢 那沒有理由不買
推 aegis43210  : 等老黃市值第一時，本益比會和蘋果一樣差不多25倍，26F 05/13 22:51
→ aegis43210  : 最後還是要看獲利成長幅度有沒有如預期
→ shlee       : 你現在要考慮的不是NV本身 而是他那些客戶是否能透28F 05/13 22:52
→ shlee       : 過這個賺錢
推 seemoon2000 : 他能這樣一直暴漲 股市不知道會噴成怎樣30F 05/13 22:53
推 BruceChen227: 不可能這兩年番拉 看來未來五到十年他還是龍頭31F 05/13 22:56
→ BruceChen227: 算力需求只會越來越大 你忘記還有顯卡跟A I的市場
→ BruceChen227: 了嗎
→ BruceChen227: *看好
推 onekoni     : 歐印台積電 都吃35F 05/13 22:56
推 Feltonee    : 怎麼總有人替G/M/m擔心賺不賺錢啊…不賺錢的生意有36F 05/13 22:56
→ Feltonee    : 人會做嗎 還是你覺得他們花錢都沒算過能賺多少錢？
推 aegis43210  : 老黃說他CAGR40%，打八折，你持有一年就有32%報酬，38F 05/13 22:57
→ aegis43210  : 也不差了
→ eternal0327 : 是的40F 05/13 22:57
→ Liberl      : 如果你覺得難以複製 那為什麼兩年前你沒買NVDA?41F 05/13 22:58
→ Liberl      : 如果你有興趣的話 可以看兩年前版上的鄉民是怎麼
→ Liberl      : 臭幹NVDA的
→ eternal0327 : 企業搭上算力早就在變現了 ==44F 05/13 22:59
→ zxcv9404    : 講廢話是不是，ai下去啦45F 05/13 23:00
推 NKUHT       : 勿忘宏達電、國巨、富邦媒、國泰金.........46F 05/13 23:01
→ Alwen       : 2022一堆人在噴老黃 算惹八47F 05/13 23:03
推 Shepherd1987: NVDA大多數時間只有兩種極端狀態48F 05/13 23:04
→ Shepherd1987: 沒人喊CAGR=買 ; 人人喊CAGR=賣
推 aegis43210  : GG今年賺38元，明年估45元50F 05/13 23:04
噓 energyy1104 : 算力又不是不會突破51F 05/13 23:05
推 bbignose    : 會有疑慮一概建議不要買，出清，改持有指數ETF52F 05/13 23:05
→ ookimoo     : 高檔都是韭菜在喊多 跌個70~80% 韭菜就跳樓了53F 05/13 23:05
→ bbignose    : 激進一點可以買USD或SMH，這樣至少NV漲也能吃到一些54F 05/13 23:06
推 no2muta     : 哈哈 2022一堆烙賽吧55F 05/13 23:06
推 ajkofqq     : 難56F 05/13 23:07
推 leoloveivy  : 美股光是拆股 真的還說了啦 1800當然不會買 180你會57F 05/13 23:07
→ leoloveivy  : 不會心動
→ a000000000  : 只看財報  eps0.88->5.16  還有2023整年cpi猛降59F 05/13 23:07
推 kkchen      : 如果每一代的算力增加1兆倍.要創新高應該很容易...60F 05/13 23:08
→ a000000000  : 尼自己算一下啥條件可以eps5倍跟通膨爆減61F 05/13 23:08
推 xkso        : 目前看起來  確實有變現62F 05/13 23:08
→ xkso        : 看一下孤狗財報就知道
→ bnn         : 有變現和對得上炒高的期盼是有落差的64F 05/13 23:09
推 anleyou     : 阿Ken會推薦你allin 中芯65F 05/13 23:09
→ xkso        : 各大公司 資本支出也沒降低66F 05/13 23:09
→ bnn         : 獲利不如預期 吹太高的還是得修正回正常的PE67F 05/13 23:09
推 Kewseq      : 我是看教主3/6文 改多nv 雖然有點追高68F 05/13 23:10
→ Kewseq      : 我相信nvda會破千
→ Kewseq      : 更不用說還有分割
噓 v21638245   : 廢話，一兆短時間難道還能翻700%71F 05/13 23:12
→ luck13406   : 差不多了 再漲就是鬼了72F 05/13 23:13
推 prostar     : 市值都還沒第一73F 05/13 23:13
→ Kewseq      : 爆發式很難 績效七巨頭榜首 機會很高74F 05/13 23:13
噓 a000000000  : 老黃現在900  破千尼就多10%  其實很簡單喇75F 05/13 23:14
→ Kewseq      : 再漲個50%就市值第一超微軟76F 05/13 23:14
→ a000000000  : 但是這體量光+50%就很喘惹  尼拿eps數字去想一下77F 05/13 23:14
推 gladopo     : 複製什麼，一年再漲7倍嗎?78F 05/13 23:15
→ a000000000  : 真的看多不如覽趴大點去買nvdl79F 05/13 23:15
→ a000000000  : 我直接講白惹  前年底chatgpt搞粗來的ai軍備競賽
→ a000000000  : 這種事情不可複製也不可預測
→ a000000000  : 最大最速漲幅段已經沒惹  想一發財富自由的自己去找
→ a000000000  : 別支
推 brendon7831 : NK大不看好的真的一直噴XDD84F 05/13 23:20
推 gladopo     : 買tsm好惹，才漲一倍，還有六倍可以漲~85F 05/13 23:20
噓 chysh       : 等sora更多影片出來你就知道了86F 05/13 23:20
→ gladopo     : sora出來是不是該投資pornhub這類啊87F 05/13 23:21
→ Kewseq      : 2330會破千嗎xD88F 05/13 23:21
→ Kewseq      : 怕住套房
噓 a000000000  : 尼買GG還不如買老黃  GG成長動能大半都在老黃惹90F 05/13 23:22
推 supertjf    : 只信老黃就夠了 擔心這個不如擔心電力供應91F 05/13 23:26
推 an5566      : Csp四廠願意丟這麼多錢就是他們知道未來可變現啊92F 05/13 23:27
推 an5566      : 這種無法預期的未來 一般人也只能相信了
推 dolaenom    : 是要怎樣複製...再一個700%嗎？？94F 05/13 23:29
推 salklake    : 它恐怖的是 忽然大漲95F 05/13 23:29
→ Ellinson    : 以前沒上車到 複製一次有機會嗎96F 05/13 23:33
→ bnn         : 下個軍備競賽是量子電腦或核融合 但至少都20年以後97F 05/13 23:34
→ bnn         : 或者你也可以賭超導體 但那個我覺得沒那麼改天換地
→ bnn         : 生技醫療類的則是消息出來你再上車都來得及
噓 a000000000  : 一年eps噴五六倍   尼仔細想一下啥情況會發生100F 05/13 23:37
教主好  先崩盤，讓再次五六倍變成可能，這樣對嗎
→ a000000000  : 大部分情況只有本來快虧錢的公司才看得到101F 05/13 23:37
教主尼講話怎麼變正常惹
推 minazukimaya: 不可複製我同意 不可預測...其實chatgpt出來前就有102F 05/13 23:38
→ a000000000  : 去年的狀況根本原因是軍備競賽導致需求爆發103F 05/13 23:38
→ minazukimaya: 很多AI要噴發的跡象104F 05/13 23:38
→ a000000000  : 但是根本沒有人準備好105F 05/13 23:38
推 George1118  : 90急了106F 05/13 23:38
→ a000000000  : ai本身一直在增長R   但是老黃eps年增五倍107F 05/13 23:39
※ 編輯: HolyMickey (111.243.97.217 臺灣), 05/13/2024 23:40:58
→ a000000000  : 尼自己想一下歷史上哪間老黃體量的公司發生過這種事108F 05/13 23:39
→ minazukimaya: Stable diffusion比chatgpt早三個月吧109F 05/13 23:40
→ bnn         : 可預測會發生 不可預測是什麼時候爆發110F 05/13 23:40
推 aegis43210  : 老黃也在衝所謂的QPU，不過目前只有加密解密比較有111F 05/13 23:40
→ aegis43210  : 用途，老黃是用GPGPU數位孿生出量子處理器，想直接
→ a000000000  : 所以尼要找那種爆漲N倍的去找那種比較小然後快虧錢113F 05/13 23:40
→ aegis43210  : 打垮真正的量子處理器114F 05/13 23:40
→ a000000000  : 的機率還比較大115F 05/13 23:40
→ a000000000  : stable diffusion當時只拿來畫圖  跟chat差遠惹
→ minazukimaya: 而且2023年整年都有機會上車啊 哪有不可預測XD117F 05/13 23:41
→ a000000000  : chatgpt真正嚇人的地方是原來ai會講人話118F 05/13 23:41
→ a000000000  : 尼2023沒幾葛月老黃就四百惹  可以上車  沒七八倍
→ shlee       : 最大的問題其實是敢不敢上車 抱不抱得住到他翻7倍120F 05/13 23:42
→ a000000000  : 這篇就是在想要七八倍   不罕見  但是在老黃這規模121F 05/13 23:43
→ a000000000  : 的公司就看不太到惹
→ shlee       : 沒有後照鏡可以看 最大的問題其實是自己的心理123F 05/13 23:43
→ a000000000  : 老黃現在一季2Xb營收  沒意外今年破100b124F 05/13 23:43
推 aegis43210  : 另外量子電腦也需要OS，能第一個吃到螃蟹的會和1993125F 05/13 23:43
→ aegis43210  : 年的微軟一樣快速起飛
→ a000000000  : 幾大csp 獲利加一加  給他肯下去RRRRR要死惹127F 05/13 23:44
→ a000000000  : 最大的阿婆整年也就百b  軟狗兩家次級加起來阿婆
→ a000000000  : 麻臉兩家沒多少  尼想一下整組tech capex能給老黃
→ a000000000  : 咬多大口
→ a000000000  : 現實世界錢就那摸多
推 afflic      : 想這個沒意義啦 chatgpt沒出來之前你敢買嗎132F 05/13 23:47
推 MysteryXD   : 再複製一次是股價要上4000嗎？133F 05/13 23:47
推 birdane32   : 果然又要噴還是要AMD134F 05/13 23:48
→ afflic      : chatgpt剛出來 一堆人也怕泡沫 看看緯創廣達135F 05/13 23:48
推 minazukimaya: 我有買啊 不過是買整個半導體產業的SMH 畢竟2022年136F 05/13 23:48
推 a28200266   : 你要他再漲七倍市值得多大...137F 05/13 23:49
→ minazukimaya: 底已經擠完水份估值很低了 應該不少人逢低進場長線138F 05/13 23:49
→ afflic      : 市值先看三兆吧139F 05/13 23:50
→ afflic      : 搞不好AI真的會讓NV飛天
推 aegis43210  : 買MU也很賺啦，不用在意141F 05/13 23:50
→ afflic      : 當初也沒人想到微軟能超越蘋果142F 05/13 23:50
推 qweaaazzz   : 想那摸多不如摸摸自己懶趴 真的漲7~8倍捏不捏的住喇143F 05/13 23:50
噓 a000000000  : 買葛幾百股也算有買阿 不會發財而已144F 05/13 23:53
推 strlen      : 建議歐硬萬海 破前高300就差不多4 5倍145F 05/13 23:54
推 crtzeng     : 幾億美金拍的爽片以後Sora輸入腳本就直接生成，能賺146F 05/13 23:57
→ crtzeng     : 多少
推 minazukimaya: 嗯對...AIGC是投資熱點 這個算力需求很驚人的148F 05/13 23:58
推 loveponpon  : 每年都麻有噴5倍的股票149F 05/13 23:58
→ loveponpon  : 幹嘛執著在這檔
→ minazukimaya: 嗯對啊 其實每一次正確決策賺個30~50%就蠻夠了 不需151F 05/13 23:59
→ minazukimaya: 要翻倍啦 長期能一直作正確決策 每次賺個30~50%
→ minazukimaya: 其實翻十倍也蠻快的...
→ tabrisPTT   : 如果年底微軟買了B100, FB要不要跟？154F 05/14 00:04
推 thbygn98    : 至少老闆不會賣股買推特155F 05/14 00:09
推 y800122155  : FB可以改買R100 彎道超車156F 05/14 00:13
噓 a000000000  : 每年30%  翻10倍大概快10年157F 05/14 00:15
→ a000000000  : 50%快六年   這就很棒惹
→ a000000000  : 真的做得到嗎   假設決策週期平均一年一次
推 pmes9866    : AMD在AI的市占有5%嗎 能搶到一點就是超大塊的肉160F 05/14 00:17
→ pmes9866    : 前提是能搶到喇
噓 a000000000  : 以Q2來估大概會接近老黃的3~5%162F 05/14 00:18
→ a000000000  : Q3會多不少  不知道多少94惹
→ a000000000  : 不過Q2包含其他自製那肯定4沒5%der
推 minazukimaya: 10年10倍還行吧 對大部份人來說很夠了..165F 05/14 00:20
→ minazukimaya: 期待短時間就10倍就不叫投資啦 十年也不是很久
噓 a000000000  : 這問題很深耶  尼從一千萬變一億  然後167F 05/14 00:22
→ a000000000  : 兩千萬變兩億   然後
→ a000000000  : 五千萬變五億   然後
→ a000000000  : 我個人覺得股版跟一般股票討論區的風氣都不是十年十
→ a000000000  : 倍
→ a000000000  : 然後十年其實蠻久的   真的撐過十年真的超過十倍
→ a000000000  : 做得到的機率   不知道該怎說
→ a000000000  : 我常常被人家問怎樣可以翻十倍
→ a000000000  : 從來沒被問過怎樣可以撐十年
推 minazukimaya: 因為大部份人都不是在投資啊176F 05/14 00:26
噓 a000000000  : 我不覺得這4投資不投資的問題 折磨十年本身就很勸退177F 05/14 00:30
推 minazukimaya: 如果每年資產都穩定成長 應該也沒什麼折磨吧..178F 05/14 00:31
→ a000000000  : 我常常被問的問題反而是每天上上下下隨便都比年薪多179F 05/14 00:31
→ a000000000  : 我怎摸睡得著
→ minazukimaya: 在資本主義社會 投資本來就是一生的功課181F 05/14 00:31
→ a000000000  : 假設每年都穩定成長這件事本身就不切實際惹182F 05/14 00:32
→ a000000000  : 尼長投型的高獲利策略八成是抓到噴發波段
→ a000000000  : 噴發波段長的算四葛月  短的一兩葛月
→ a000000000  : 這以外整年都是鳥毛狀態
→ minazukimaya: 嗯我過去十年還真的沒負成長過 畢竟我是穩健投資..186F 05/14 00:33
→ a000000000  : 鳥毛狀態沒有焦慮感的人自爆綠野很高187F 05/14 00:33
→ aimlikenoob : 製程掌握在別人手上，單靠晶片設計其實不會領先其188F 05/14 00:34
→ aimlikenoob : 他廠幾年，沒有再七倍這種事了
推 aegis43210  : 蘇嬤要看MI400和微軟合作的如何，RTG預期明年MI250~190F 05/14 00:36
→ aegis43210  : 350的營收是80億美元
推 gladopo     : 教主屌的的確是抱十年，還是波動很大那種192F 05/14 00:40
→ mmnnoo …
推 mmnnoo      : 教主這串好正經193F 05/14 00:43
噓 a000000000  : 還沒十年耶  2015年初開始der194F 05/14 00:44
推 minazukimaya: 如果不怕波動的話十年十倍的個股確實也不少...195F 05/14 00:45
推 bigair888   : 教主意思是會再噴噴啦，但是可以找其他隻196F 05/14 00:45
推 gladopo     : 差不多了啦，四舍五入啦~197F 05/14 00:46
推 sss966146   : 教主 蘇媽呢198F 05/14 00:48
噓 a000000000  : 蘇媽Q3outlook應該是大噴199F 05/14 00:49
→ a000000000  : 含gaming反彈因為ps5 pro
→ a000000000  : fpga清庫存反彈  zen5 client跟server cpu強勢
→ a000000000  : ai一樣續強   只是不知道蘇媽會不會又來澆冷水
→ a000000000  : 要買蘇媽的最好computex之前進場
→ a000000000  : 我大概這波完之後就要卒業予定惹
→ a000000000  : 以後改分散風險投資   不捏覽惹   後面邏輯不同惹
噓 pmes9866    : 教主原來心臟這麼小嗎=.=206F 05/14 00:53
推 bigair888   : 教主，你害我去查卒業予定的意思207F 05/14 00:53
噓 a000000000  : 沒有  邏輯不同惹208F 05/14 00:54
→ a000000000  : x86是duopoly  ai不是  難以預測
→ a000000000  : 看不懂就回家睡覺   這很好懂8
推 aegis43210  : 很合理呀，目前的蘇嬤主體是低成長的賽靈思，爆發力211F 05/14 00:55
→ aegis43210  : 不太行，是要跟隨i皇的X86s或是加入ARM陣營，路線也
→ aegis43210  : 未定
→ ezreal1315  : 聽君一席話214F 05/14 00:56
推 pmes9866    : 看不懂也可以歐印TQQQ SOXL 對吧215F 05/14 00:56
推 kurogame    : 人家在討論NV，上面NK跟大摩博士就在酸鴻海216F 05/14 00:57
→ kurogame    :  真的是酸民沒藥醫
→ kurogame    : 等法說會打臉你們
噓 a000000000  : 不惹  我覺得qqq跟sox裡面都有一些白癡公司219F 05/14 00:57

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