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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-05-13 14:57:31
看板 Stock
作者 waitrop (嘴砲無雙)
標題 Re: [請益] 財經M平方說股市已經到下半場了？
時間 Mon May 13 12:40:05 2024

閒聊, 我個人看法,
大致上同意她的觀點

※ 引述《cathy851118 (Cathy )》之銘言：
: 今天Rachel 說股市已經來到下半場
今天, 目前, 是在中場休息時間,
下半場要等到降息開始才是真正的下半場開始,
換句話說,
這波牛市的下半場也是最瘋狂的時刻會是一整段的降息循環,
如果我個人猜測的劇本,
就是七到九月開始降息,
OER跟房租會跟著下降,
原因我之前說過 不要再跟我吵了,
所以降息之後會導致通膨跟著下降,
然後就一路噴到年底選完或是明年中

這波牛市結束的關鍵有兩個:
1. AI 系統與軟體應用是否能夠及時帶來足夠的營收,
如果沒有,
明年中到明年底就是另一波2000年的網路泡沫,
如果有,
就是長達十年以上的超長牛市,
另一個智慧手機般的大牛市

2. 通膨再起的疑慮,
降息短時間內因為OER與房租的下降,
會讓通膨跟著下降,
但是時間一拉長持續降息一兩年後,
通膨會有可能反撲

兩個風暴的可能時間點都是在明年中到明年底


: 2023年是半信半疑的上半場
: 股市就一直飆 她說今年2024七月開始就是下半場了
: 因為市場已經開始全面樂觀了
目前市場沒有全面樂觀,
看ptt 指數就知道,
版上壓身家貸款文, 歐印文, 少年股神帳單文,
還是很少很少

再看看財金youtuber,
幾乎全部的youtuber 都在看空,
還有一堆已經看空三四年了,
唯一的大多頭youtuber 只有游庭皓,
這兩三年只有游庭皓一路大喊做多到現在,
另外卡哇跟清流君的主張是不擇時定存買股

: 建議保守的人逢高調節
: 她用製造業指數來說明
: 以及OECD領先指標已經到達90%以上
: 幾乎快沒上升空間
: 還有景氣循環總是三年或四年
: 目前從2023年到現在已經過了一年半
沒錯,
所以是下半場快開打了,
你還有一年半到兩年可以逃

: 差不多上半場結束了
: 要進入下半場 可能會有修正開始
已經修正了,
4/18號台股大跌一千點, 你有買嗎?
如果你已經知道是"修正"而不是熊市崩盤,
遇到"修正"最該做的就是勇敢買進

美股四月也是修正一波,
大盤下跌5%-10%左右,
一月的時候有也一波5%左右的修正,
你有買嗎?
我每天買, 這是我的帳戶:
https://imgur.com/2qngTy2
[圖]

這是今年以來大盤與我的帳戶變化,
你可以看到一月跟四月大盤跌破變成負報酬
https://imgur.com/oF7nLUl
[圖]

沒買還被嚇到賣掉甚至反向放空,
建議少看財經youtuber,
好好的投資方向都被嚇到做錯決定

: 但皓哥說今年最困難的就是抱不住
: 大家覺得呢？
:

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國)
※ 作者: waitrop 2024-05-13 12:40:05
※ 文章代碼(AID): #1cGPcdoQ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715575207.A.C9A.html
※ 同主題文章:
　 05-12 19:36 cathy851118. ■ [請益] 財經M平方說股市已經到下半場了？
● 05-13 12:40 waitrop. ■ Re: [請益] 財經M平方說股市已經到下半場了？
→ bbkhdh      : 7-9月降息？？？1F 05/13 12:42
推 harry8123   : 像宏爺這種標題一直在喊空的也是 看了頭很痛2F 05/13 12:42
推 zeroxod     : 跟我想的不太一樣，7-9月降息基本沒戲，不升不降不3F 05/13 12:43
→ zeroxod     : 回收錢
→ zeroxod     : 我主要看是中國日本放水，然後通膨感跟薪資，大概4
→ zeroxod     : 這樣
推 tony120480  : 清流君說00900必定賠錢就可以不用看了7F 05/13 12:44
推 allen0080   : 有單給推，認同現在才剛一般而已，最猛的還沒來。8F 05/13 12:47
推 glayds      : 也猜降息落在7月或9月，但之後應該會有一段長時間9F 05/13 12:52
→ glayds      : 整理，美國總統選完後再上漲
→ wed1979     : 是微笑曲線的起點，也是會當凌絕頂，一覽衆山小，還11F 05/13 12:53
→ wed1979     : 是行百里半九十
推 humblechen  : 做美股的會比較放眼全球市場。給推13F 05/13 12:54
推 fiend0229   : 也不用大家討論這樣子激烈，其實等事情發生了再來看14F 05/13 12:55
→ fiend0229   : 股市走勢即可，技術線型永遠領先所有基本面
→ ookimoo     : 6~7月降1碼 原物料噴出 通膨噴出 大科技泡沫爆掉16F 05/13 12:56
→ ookimoo     : 金髮姑娘騙局被破 股市全體一起下跌 但是原物料續噴
→ ookimoo     : 公債則是因為FED信用破產 會去5%
推 Adler87     : 現在航運的供應鏈危機會不會影響通膨導致降息減緩也19F 05/13 12:57
→ Adler87     : 不一定
看以上推文就知道,
大部分的人是看空的,
真的, 沒有全面樂觀

→ lalacos123  : 同意會殺爆 但為啥會是網路泡沫重現@@ 本夢比差這21F 05/13 12:58
→ lalacos123  : 麼多
→ ookimoo     : 網路時代有30年以上的需求累積AI沒有底打的深噴的高23F 05/13 12:59
推 qoo10067    : 美國就業景氣下滑，需求減少，通膨會再起？24F 05/13 12:59
→ ookimoo     : 換一個名子炒作一下 全部人看多了 嘿嘿25F 05/13 13:00
推 smx82625    : 宏爺不是都歐印加槓桿了嗎26F 05/13 13:00
→ ookimoo     : 通膨起來的原因不會只有需求 還會有戰爭27F 05/13 13:00
這波通膨在2021年是因為疫情+封控+港塞 造成的需求通膨,
但是2022-2024年這三年的通膨完全就是戰爭引起的,
所以升息降通膨在這波通膨根本沒用,
只有笨蛋跟壞蛋會一直以為升息可以降通膨, 降息升通膨

推 poisonB     : TQQQ之王 威武 無腦多就對了28F 05/13 13:01
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 05/13/2024 13:02:20
→ ookimoo     : 這段我做多都做得很短 但是基本上都抄在底部50點區29F 05/13 13:03
→ ookimoo     : 上下洗那段我就賺2000點了
推 gladopo     : tq王真的很多tq31F 05/13 13:05
推 markkao50   : 請問一下 如果七八月沒降息 照您之前看法有通縮金32F 05/13 13:06
→ markkao50   : 融風暴的機會 您會調節持股比例嗎？謝謝
美國就業已經降溫,
製造業指數也下降低於預期,
經濟已經有點降溫甚至著陸的情況,
這很大原因就是受到高利率與高通膨的影響, 之前說過了,
所以我是以"人性本善""Fed與美國政府腦袋正常"的論點來看,
理論上腦袋正常的Fed與美國政府看到這數據 心裡都會跳一下,
會開始擔心通縮金融風暴,
理論上五六月的CPI如果正常甚至小小高於預期,
都會在七到九月間降息

只有一直希望美國爆掉的人 才會一直堅持2%通膨達到才能降息,
甚至還有更邪惡的人希望在3%的通膨環境下繼續升息

所以,
我不認為會有通縮的問題,
因為我假設Fed腦袋正常,
但是要是真的到九月都沒有降息,
然後所有的數據都在衰退,
我會在選舉前賣掉所有的股票

推 PitzMan     : 推美國房產王W大LoL34F 05/13 13:07
推 abcjoe61115 : 現在短期內要看到AI實際應用，說真的蠻難的，現在是35F 05/13 13:09
→ abcjoe61115 : 當作附加價值比較多
沒錯,
老實說我自己也不看好,
AI實際應用要來得及在明年底帶來大量營收太難了,
但是一個完全沒有營收的AI 話題是無法長時間撐起股市的,
就跟當年的網路泡沫一樣,
如果來不及在明年底大量營收,
就是讓硬體崩盤 導致平價AI硬體普及,
之後才能帶來大量AI實際應用獲利

→ dxdogg      : 看空散戶少賺錢仇恨值較低,網紅比較好生存37F 05/13 13:11
推 B10314058   : 今年最大的風險就是抱不住！38F 05/13 13:15
推 no2muta     : 蛤？只有游庭皓看多...還想找看看有沒有一樣分析清39F 05/13 13:24
→ no2muta     : 楚的來看...
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 05/13/2024 13:35:14
推 Sixigma     : 同意，沒降息前都是上半場，利空都假的41F 05/13 13:27
推 werty5445   : 雙煞方向還沒一致，代表盤在這裡吧42F 05/13 13:27
→ Sixigma     : 你不會說現在在景氣繁榮格局吧，紅燈都沒43F 05/13 13:27
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 05/13/2024 13:37:14
→ bnn         : 就有可能會降個1碼 可能不會維持年初決議3碼44F 05/13 13:38
推 Arnol       : 融資文 全職文 All in文45F 05/13 13:38
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 05/13/2024 13:44:57
推 sora10032   : 去竹科轉一圈就知道 一堆人滿手現金還沒全力進場 今46F 05/13 13:40
→ sora10032   : 年分紅又會比去年好
→ bnn         : 然後如果今年要降 子彈會打在選前 不敢拖到年底48F 05/13 13:40
推 luffy81326  : 別傻了，今年股市不可能跌49F 05/13 13:41
→ sagarain    : 還有一年可以跑 好耶50F 05/13 13:42
推 RaiGend0519 : 換句話說，現在還在主升段51F 05/13 13:43
推 iamsosmart  : 我個人以為也是7-9月會降一次息，但今年就不降了52F 05/13 13:43
推 harpuia     : 今年最高點哪裡沒有全面樂觀...53F 05/13 13:45
→ seemoon2000 : 基本上講總經的網紅 只有皓哥和M平方能看而已...54F 05/13 13:46
→ seemoon2000 : 其他那個叫無腦多...
推 strlen      : 照你這理論那明年AI肯定泡沒啊 XD 祖大少都直接了當56F 05/13 13:52
→ strlen      : 的跟你說短期無法獲利 一兩年肯定算短期啊
→ strlen      : 不過那是祖大少 其它家誰知道
小爆料,
其實這是已經在發生的事情,
安卓手機已經全面開啟AI 手機的功能了,
這比我原本預期的還要快很多,
"或許"AI 手機帶來的AI應用營收會比想像中來得快 來得多
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 05/13/2024 13:55:43
推 newvote     : 可是不管上半場 下半場....難道下半場完.你就會收59F 05/13 13:54
→ newvote     : 手不完股票了嗎
我是魯蛇賭徒,
我玩的是三倍槓桿ETF,
所以我必須在崩盤之前逃掉 出光手上股票才行
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 05/13/2024 13:59:02
推 seemoon2000 : AI手機是題材刺激消費 手機端應該能吃一兩年 但軟61F 05/13 14:00
→ seemoon2000 : 體多 沒有做到生產力好上手的階段就還是to B端而已
推 pucca068    : 手機ai 的問題在電池上面~太耗電量63F 05/13 14:04
推 CIIIO       : 你還是一天一股TQQQ嗎64F 05/13 14:05
目前是一天1x股TQQQ,
主要是繳完稅也拿了年終獎金,
所以手上子彈較多也沒有短期用錢壓力

推 tenghui     : 看空還好 推薦什麼債券ETF就真的呵呵65F 05/13 14:05
→ k6870       : ai手機跟一般手機有很明顯的差別嗎，會不會跟4G vs66F 05/13 14:06
→ k6870       :  5G一樣
→ CIIIO       : 我也會在熊市會把TQQQ換成QQQ68F 05/13 14:06
→ tenghui     : 反正一切等美國選舉就知道 我反而覺得一堆人喊第四69F 05/13 14:06
→ tenghui     : 季會創高 第四季要最小心
→ CIIIO       : 現在AI手機超智障的無感71F 05/13 14:06
AI 手機最重要的是讓AI平台普及,
你想想網路跟智慧手機上面的應用普及與超大的盈利,
都是建構在網路的普及 與智慧手機的普及,
當大家手上都隨身帶著一個AI 平台的時候,
各種AI 應用就會跟著出現,
平台與硬體普及很重要,
我是堅持open source 與平價產品的人,
就是反蘋果啦
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 05/13/2024 14:15:52
推 dnzteeqrq   : 手機ai 、 個人電腦 ai , 我覺的是噱頭 幾年後再看72F 05/13 14:14
推 dnzteeqrq   : 宏爺有降低槓桿比例 , 標體總覺得是想提醒中期回檔
推 loabbbac    : M平方和游庭皓著重的都是循環74F 05/13 14:37
推 likekaito   : 同意你AI普及那段，如同5G wifi7 先有規格升級再有75F 05/13 14:37
→ likekaito   : 應用，不然各大公司搶做AI，當他們傻子嗎？
推 windigo     : 你還看多，那完了77F 05/13 14:39
推 dnzteeqrq   : 5G 現在有啥新的應用嗎 ?78F 05/13 14:46
5G的情況是在已有的東西上面"進步",
就像是哀鳳6,7,8,9...,xxx 一樣,
跟前一代比較沒有差異大到需要換

但是AI 手機跟AI平台是 0 到 1 的差別,
從沒有到有的差別,
就像我前面說的網路跟智慧手機的普及一樣,
沒有網路跟有網路差很大,
就算是用modem 也沒關係
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 05/13/2024 14:50:43
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