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作者 標題 [心得] 產業營收整理-part2
時間 Sun Sep 11 16:51:03 2022
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1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範，未依規範發文將受處份。
2.若提及股號股名，且屬未來性的預測或分析有推薦意圖，
請寫到 [標的] 分類，否則將以板規4-1砍文處份。
----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------
接續上篇
續分享其他有整理過的產業
簡單解釋如何制表
以近期上傳的國泰Q2，整理方式為例
https://imgur.com/hgnhKRH
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/hgnhKRH.png)
營收比例，原則上用"稅後營收"來評比
國泰是控股公司
所以直接看轉投資那一項
把各公司的轉投資認列金額填入
虧錢的不列統計
最後算營收比例，回推到各產業去
這個算法的缺點是，如果往年最大收入項目
在本次是虧損的，就會失真
不過這情況通常發生在整體產業的下跌
(例如今年的保險業OR近年的旅遊業)
或是公司發生明顯虧損
以基本面來看待，這些狀況也都不該列入投資選擇
故再拿捏一下即可
二十一、散熱
廣義的散熱族群
風扇、散熱片或其他類型通通歸此類
https://imgur.com/sYuOlXu
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/sYuOlXu.png)
今年開始整體營收逐漸緩走下坡
掉下來的原因是鴻準的散熱模組，營收掉一截
市佔最高：奇鋐 (約4成)，其次 雙鴻、建準、尼得科超眾
二十二、太陽能
太陽能在各公司的營收組成
第一種是太陽能板/模組的生產，屬於本項分類
第二種是太陽能電廠施工，歸屬「工程」類
第三種是投資太陽能電廠，歸屬「發電」類
所以本項主要是太陽能設備的生產
https://imgur.com/DuEzhLx
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/DuEzhLx.png)
包括今年上半年也炒了一波
但整體營收還是載浮載沉，沒有亮點
市佔最高：中美晶(佔超過六成)
其次是 聯合再生、元晶、大亞、友達
※其中大亞是因為"大亞綠能科技"排入
但他並沒有再拆出生產跟電廠類，只好歸屬於此
看他以後會不會穩定發展後再分拆業務
二十三、IC設計-驅動-顯示器類
IC設計有列入統計追蹤的
洋洋灑灑超過70家公司
只放一個類別，會失去辨別能力
就從今年開始嘗試細拆
https://imgur.com/m2J0Fnq
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/m2J0Fnq.png)
整體營收很明顯跟著顯示器往下掉的產業
市佔最高：聯詠(約4成)、其次瑞鼎、矽創、天鈺
二十四、IC設計-記憶體
記憶體有分成幾個類別
這個類別專指IC設計這類沒工廠的
https://imgur.com/edG4Xsz
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/edG4Xsz.png)
從過年後最後一波高峰，就開始逐漸下探
三星在今年五月發現不對，急踩生產剎車
也算是及早發現問題
市佔最高：群聯(NAND系列)(約佔六成)、其次晶豪科
二十五、IC設計 MCU+SOC
這兩個類別其實是從一些公司的財報編寫，參考來的
就小弟外行人來看，直覺是晶片複雜度的分類法
這兩個表就放一起，提供參考
希望有大德可以提供較詳細的產業說明
讓我可以學懂該如何更正確的歸類
https://imgur.com/NoOqE91
https://imgur.com/thTDstV
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/NoOqE91.png)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/thTDstV.png)
MCU市佔最高：新唐、其次盛群、凌通
SOC市佔最高：聯發科(約8成)、其次聯詠
SOC掉的明顯，反應在聯發科的營收走跌
註：另外客制化的ASIC也歸納在此
故智原大半營收也歸類到SOC類
二十六、IC設計-網通
https://imgur.com/OkvOa5d
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/OkvOa5d.png)
於前篇提到通訊類今年都還可以
故IC設計相關營收也能維持穩定
市佔最高：瑞昱(佔九成)、其次 正文、立積
常被炒作的九暘，也在這一分類
二十七、IC設計-介面傳輸
https://imgur.com/tZL5xhq
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/tZL5xhq.png)
撐到七月之後向下走的產業
3C終端市場如筆電、手機確定走弱之後
短時間內難有起色，看IPHONE14能不能帶來點驚喜
市佔最高：譜瑞(約六成)、其次祥碩、威鋒電子、創惟
二十八、IC設計-電源管理
跟電源有關的都歸類在此
電壓調整的， 我不確定要放"邏輯類"還是"電源管理"
先放在這個族群
如依業內經驗這樣不對，請不吝指正
https://imgur.com/98FAPkT
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/98FAPkT.png)
Q2之後整體營收也開始下行
市佔最高：矽力、其次致新、力智
再其次 天鈺、大中、茂達、富鼎、杰力
二十九、IC設計-多媒體
https://imgur.com/QXZPUaT
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/QXZPUaT.png)
也是從5月後緩走下坡
OVERBOOKING 影響一大堆
市佔最高：瑞昱(約7成)，其次凌陽、信驊
三十、IC設計-感測
https://imgur.com/QXUD8Ed
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/QXUD8Ed.png)
這個族群目前只有看到四家公司入選
昇佳電子、原相、晶相光、神盾
這個分類日後還要再花時間發展研究一下
三十一、IC設計-控制
大多屬於一般3C用品的控制晶片，產值不高
https://imgur.com/ECtssEi
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ECtssEi.png)
市佔最高：點序、安國，其次迅杰
三十二、IC設計-觸控
https://imgur.com/Km1kV4F
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Km1kV4F.png)
跟觸控面板不同，觸控IC倒是直直往下走
市佔最高：敦泰(約六成)、義隆電
三十三、IC設計-矽智財
https://imgur.com/05BJZJR
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/05BJZJR.png)
這個走勢，完全是跟著力旺波動
(力旺逐月好壞落差較大)
※智原雖然常被新聞打上"矽智財"股
依2021年報，只有不到3成營收歸屬於此
市佔最高：力旺、智原，其次M31、晶心科
三十四、水泥
由於水泥有一定比例是來自進口
而進口水泥的營收，我分類於"貿易"類
故這張表的數據，會比一般新聞揭露的產值少
原則上只看本國自產
https://imgur.com/kGrT0TP
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/kGrT0TP.png)
今年整體營收，明顯比去年掉一截
大概也反應在台泥跟亞泥股價上
市佔最高：亞泥 > 台泥 > 國產 > 和桐 > 信大
註1：和桐有轉投資"和桐水泥"
註2：東南水泥、環球水泥、嘉新水泥都是偏向進口
三十五、記憶體
有自有生產線(南亞科、華邦電)
或是做終端產品的(威剛、創見、十詮)
都歸類於此，跟IC設計分開看
https://imgur.com/1T73LKF
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/1T73LKF.png)
營收也是一路向下
最近一個月的記憶體相關新聞
已經把原因說明的很清楚
市佔最高：華邦電 > 南亞科 > 旺宏 > 威剛
三十六、化學纖維
石化產業相關的化纖族群
https://imgur.com/bhJwyb3
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/bhJwyb3.png)
整體營收從去年一直在成長
主因之一是目前化纖市場
要求一定比例使用寶特瓶等再生化纖
這剛好是台灣多年來推廣資源回收有成的強項
不過這可以另開一篇討論
市佔最高：遠東新、其次南亞、新纖、力鵬
三十七、石油化學
https://imgur.com/E8PQyRS
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/E8PQyRS.png)
原油燃油金額過大且只有兩家(中油、台塑化)
故這個族群不含上述業務
因為中油今年都是虧的，所以這張表小幅失真
(中油大約佔20%)
市佔最高：台化、其次台塑、聯成
三十八、被動元件
廣義的被動元件、陶瓷電阻、石英元件等都歸類於此
二極體因專門做的公司不少，獨立拆出
https://imgur.com/NKKpuZm
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/NKKpuZm.png)
整體營收其實還有維持在高檔
猜是受車用電子需求帶動
市佔最高：國巨、台達電、其次華新科
三十九、連接器
連接器連接線也有超過60家
歸納各家財報分類方式
大致分成連接器跟連接線兩種
https://imgur.com/bNJJoML
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/bNJJoML.png)
連接器算是入門門檻低的產業
一部份會跟金屬加工或模具業重疊
整體營收算是穩定
市佔最高：嘉澤、其次正崴、再其次宣德、宏致
四十、連接線
https://imgur.com/zrmHxCg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/zrmHxCg.png)
近年整體營收持續成長的產業
主要是貿聯帶動
市佔最高：貿聯，其次信邦
再其次岳豐、萬泰科、良維、廣宇、鎰勝
後面不多了
有問題歡迎提出討論
屬於我能回答的，下一篇一起回覆
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