※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-08-06 03:49:17
看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] 寶成9904
時間 Wed Aug 5 21:44:08 2020
這幾年玩3406爽歪歪,
9904是我過去持股,
最近撿了10張~
面子問題,
公司派早晚要拉回30...
長期來看,
寶成有沒有30的價值?
一定有...
雖然獲利多來自懶山那邊。
目前的三角形就是
9904控股本體
製造本業:香港裕元
銷售通路:寶勝 (中國)
金融地產:潤成與其房產公司
先來說
製造端:
背信棄義者多。
大型製造都一樣,包括鴻海也是,
製造端因為陋習太多,
公主大人
也是除弊除的很辛苦,
過去仰賴的中籍大陸幹部,
乾淨的比重是少之又少~
加上部分老鼠屎台灣人,
從採購到生產都上下其手,
相較扁平管理還有嚴格內控的9910,
9904製造端先弱一籌。
製造還有一個問題,
不同於9910只做Nike跟Solomon,
9904品牌多到數不清,
量體很大,但是單一客戶忠誠度不高,
常常被當備胎,
客戶有單會放單,
客戶沒單會先救好兄弟啊!
Nike跟9910的情,業內皆知。
adidas Reebok 會先救韓國人?
PUMA先保中X、鑽X?
危機時,備胎比主力危險多了。
另外一個副作用,
品牌一多,組織就大,人力成本高。
裕元-H1 負1.5億美金
跟9910比,管理難度完全不同檔次
銷售通路:
慘~ 有開店沒鞋可賣~
品牌不敢下單衝量,
大家自己窩在網店玩...
自己賣自己的,美國通路商倒一堆,
何況寶勝。
舉例來說,
以前Reebok台灣都在Yahoo購物中心,
現在已經開官方了,
Nike在網店一直打折,
賣到新加坡倉庫空空如也,
是因為單下太少,而不是生意太好,
大家都在觀望,不知道接下疫情如何?
寶勝今年是GG了
潤成/房地產
就分的錢不能用...
不然有夠好賺,
難怪大家都要搞保險搞土地,
做鞋子?
白菜價才賺那個一雙2.5毛~
基於種種因素,
我先看30,
如果寶成台灣要大裁員,
我上看40!
還不買爆!
但是要爽可以買光學股,
尤其是今天有一隻沒事黑翻紅,
必有大事~^_^
--
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※ 同主題文章:
06-20 20:12 ■ [標的] 寶成9904
06-21 21:08 ■ Re: [標的] 寶成9904
07-12 22:14 ■ [標的] 寶成9904
● 08-05 21:44 ■ Re: [標的] 寶成9904
08-07 11:33 ■ Re: [標的] 寶成9904
08-10 12:53 ■ Re: [標的] 寶成9904
推 : 都彈了才來喊1F 08/05 21:46
推 : 我出了欸...因為財報不太好看 不想等了2F 08/05 21:47
推 : 寶成不錯,剛領完掛股利也填息了,目標放到28.5,273F 08/05 21:47
→ : 繼續撿
→ : 繼續撿
推 : 還沒30根本便宜 彈在哪5F 08/05 21:49
→ : 我覺得這檔很棒啊 最慘最慘也不過五月那消息了6F 08/05 21:49
→ : 股價差不多在27~30初頭遊走 做波段還不錯
→ : 股價差不多在27~30初頭遊走 做波段還不錯
→ : 買這支要有放兩年的打算8F 08/05 22:00
→ : 27.410F 08/05 22:04
→ : 沒有先買喔 今天進場
→ : 沒有先買喔 今天進場
推 : 做波段還行啦,要大賺就玩強勢股也要有被套牢風險12F 08/05 22:05
推 : 買這支不怕減資嗎?13F 08/05 22:07
→ : 不怕14F 08/05 22:10
推 : 推hiball的分析15F 08/05 22:12
→ : 公主沒很在乎股價吧16F 08/05 22:35
推 : 公主也是慣老闆 低薪操到死 國碩起薪28k 高層頭殼17F 08/05 22:35
→ : 裝大便 兩個認識在裡面的感想
→ : 裝大便 兩個認識在裡面的感想
推 : 退出權值成分股還期待?19F 08/05 22:40
推 : 版主不錯,對鞋業很了解20F 08/05 22:48
→ : 買寶成不如買南寶...
→ : 買寶成不如買南寶...
推 : Gan 31的被幹翻天22F 08/05 23:00
→ : 寶成最好是2.8啦,朋友剛進去就4.5,私科大23F 08/05 23:02
推 : 請問黑翻紅的是 今XX嗎?24F 08/05 23:03
推 : 厲害喔 業內消息說的很準.....25F 08/05 23:10
推 : 這不是昔日的寶成王26F 08/05 23:31
推 : ㄜ 現在總經理不是換盧了嗎 公主現在只是大股東吧27F 08/05 23:44
推 : 總經理明明就是詹總..28F 08/06 00:25
推 : 30上面套著拿股利的不少 唉29F 08/06 00:26
推 : 這幾年跟各個客戶關係都沒說很好30F 08/06 00:37
推 : 寶成待遇不錯給薪也優於一般水準,國碩2.8k?31F 08/06 00:37
推 : 推心得32F 08/06 00:46
→ : 哪家國碩?33F 08/06 01:40
推 : 這價位根本便宜,沒疫情怎麼可能有30以下34F 08/06 03:32
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