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作者
wasilin88o
(..)
標題
Re: [請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎
時間
Thu Oct 31 01:24:28 2024
請問美超微是GB200代工廠之一嗎?
那美超微跌倒,鴻海、廣達吃飽?
謝謝。
※ 引述《wasilin88o》之銘言
: 美超微GB200機櫃佔輝達25%,
: 如果真的出狀況,有可能訂單會轉給GB200全球第一個發貨的鴻海嗎?
: 補充:
: 因爲GB200 NVL72機櫃金額高達300萬美元,所以對現金流充裕且採用Buy & Sell模式的鴻
: 海,是個利多?最後做假帳意謂著很現金流有問題?
: 為什麼不會流到廣達,它錢都拿去配股拉高殖利率了,現金沒鴻海多。
:
https://i.imgur.com/QyuFZEE.jpeg
:
https://i.imgur.com/cwhzPgy.jpeg
:
https://i.imgur.com/IL6NQlh.jpeg
: ----
: Sent from BePTT on my iPhone 13 mini
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: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.210.56 (臺灣)----
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.236.140 (臺灣)
※ 作者:
wasilin88o
2024-10-31 01:24:28
※ 文章代碼(AID): #1d8clEDM (Stock)
※ 文章網址:
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730309070.A.356.html
噓
TroyeSivan
: 做夢吧 AI就是一場夢 鴻海110
1F 10/31 01:32
推
xephon
: SMCI如果財報造假,那就是AI根本沒那麼多需求
一定是所有人一起跌,直到個別公司證明自己是真的
才會個別公司漲回來
不然今天NVDA跟TSM跌什麼?
2F 10/31 01:33
推
b2060027830
: 博士開示!
6F 10/31 01:34
推
jj782995
: 股價又不代表虧損倒閉 轉啥單
7F 10/31 01:35
噓
a000000000
: 他的問題跟財報有沒造假不能說直接相關
成長太快 自己內部連帳都搞不定
然後跟其他公司合作案 料件還會被偷
我是聽裡面的說 一龍馬找smci跟dell一起弄一人一半
然後dell的人技術能力太差常常搞壞料件結果去偷隔壁
的 vendor也沒在管
8F 10/31 01:37
推
xephon
: 股市會過度反應,一定有人猜財報造假
14F 10/31 01:39
→
gladopo
: 教主居然有內線
15F 10/31 01:42
→
JAMES80628
: 教主看好鴻海嗎?
16F 10/31 01:42
推
ImHoluCan
: 死抱Nvidia
17F 10/31 01:44
推
DeStory
: 美超微不是GB200 的GPU module, baseboard, MB代工
18F 10/31 01:44
推
David312
: 今天美股smci跌25趴以上,可是amd 也跌快10趴,難道
中文名都有超微所以一起落難嗎
19F 10/31 01:45
→
DeStory
: 看一下L10-L12有誰就知道誰吃最飽了
21F 10/31 01:46
→
tearcolor
: 光是內部矛盾問題可以崩30%嘛?
22F 10/31 01:47
噓
a000000000
: 不用對這些搞機台的期待啥 不要拖累老黃就不錯惹
美系的基本上就是管理層一堆嘴砲沒技術力
台系的就技術力尚可但是管理混亂
這整葛產業短期爆發太劇烈 每家公司都有不同程度
消化不良 龍頭寡佔型以外的大致上已經進入殺價期
殺價期還一團亂 完全沒辦法預期 隨時爆炸都可能
23F 10/31 01:48
→
ImHoluCan
: 台灣人的公司管理混亂正常,ㄧ狗票根本糞到不能在
糞,台灣的黃董比較出名,剩下的只是比較低調沒爆
出來
29F 10/31 01:58
→
fitenessboyz
: 殺價最明顯應該就是散熱族群吧?
32F 10/31 02:00
推
tneduts
: DELL直接漲7趴,都覺得要瓜分訂單了嗎
https://youtu.be/Jf8EPSBZU7Y
33F 10/31 02:00
推
harpuia
: 你怎沒想過可能是訂單不足?
35F 10/31 02:06
推
minga0102
: 當初狂推的BETA股 現在又說的那麼差 很尚書喔
36F 10/31 02:10
→
shlee
: 老黃的營收跟出貨量就擺在那 訂單是不可能不足的
除非是真的被別人搶單了
37F 10/31 02:19
→
aegis43210
: 鴻海進入的市場肯定是殺成紅海
39F 10/31 02:19
→
fitenessboyz
: 要到老黃訂單被搶走的情況目前很難看到吧
40F 10/31 02:28
推
waitrop
: 老黃訂單不可能被搶走,唯一可能是景氣反轉訂單取
消,目前沒有這種情況
41F 10/31 02:36
推
kurogame
: 博士出來了,還是頭香,這太穩了吧
43F 10/31 02:57
→
s70337033
: 恐怖情人哈哈哈
44F 10/31 03:09
推
josephpu
: 教主竟然會回這種文
產業發展太快,供應鏈混亂,所以老黃才在gb200搞一
堆限定規格和認證廠商,這樣理解對嗎
45F 10/31 03:10
噓
greatliona
: 沒幾天前台積電才說ai is real 今天ai又變夢了 真厲
害
48F 10/31 03:24
→
shlee
: 抱歉沒講清楚 我指的是美超微
50F 10/31 03:40
→
ter2788
: 先考慮的是smci 是不是真的有這些進出貨
51F 10/31 04:20
推
kncc31
: 或當白手套賣給不該賣的
52F 10/31 06:11
推
hcwang1126
: 紀錄不良的台灣公司
53F 10/31 06:26
→
FatFatQQ
: 散熱不是一堆人都能做
54F 10/31 06:32
→
CCH2022
:
https://i.imgur.com/lgoaSnJ.jpeg
台積電都確認AI需求了,格局太短的人不太適合股市
投資。
美超微那是它自己的問題,內部管控什麼的沒那個能
力出包,公司文化也有問題,應付不來這種大生意。
很明顯的AI伺服器發展就是龍頭廠的優勢,鴻海垂直
整合度高,各地都有產能,有能力做重資產的生意,
能像狐狸一樣快速轉向,當初轉型本身就已經琢磨AI
,天時地利人和。
55F 10/31 06:44
推
hicvs
: 微軟輝達台積鴻海,會一起說謊嗎?你要相信不認識
的散戶閒聊
?
你是外資你看到台積超好,會怎麼做?
馬上用力買?一大買就大漲能買多少?
當然就是冷處理,一直放利空,散戶就會忘記台積營收好
等散戶受不了,外資再慢慢撿
每次有利多就連續都利多,有利空就連續有利空
你不覺的奇怪嗎?
64F 10/31 07:01
推
gmailsucks
: 還在AI是假的 可悲啊 cc都跟你說是真的了
73F 10/31 08:19
推
zerro7
: 一家公司財報造假=AI沒那麼多需求 SMCI有那麼重要?
74F 10/31 08:22
→
D600dust
: 2F: AI沒這麼多需求的話微軟的資本支出是支出去哪了
75F 10/31 08:26
→
bnn
: 鴻海的規模就在那裏 你其他家給得出產能嗎
76F 10/31 08:31
推
win8719
: 有沒有單就看NV就好~之前AI剛開始的時候一堆廠在擴
廠~NV單就那樣~擴廠完畢大家一起搶單也不為過~
而且手機也沒有大規模回來在加上電動車最近好像有下
降~所以搶單很可能~
77F 10/31 08:56
→
payneblue
: 白癡總是很喜歡陰謀論
所以一起說謊 這些公司財報這集體造假才有可能
用你的破腦想一下 有可能嗎
81F 10/31 08:57
推
thoms
: 股板永遠有奇葩推文可以讓人笑
84F 10/31 09:14
推
charleve
: 我也覺得奇怪,台積法說這麼明確的表達ai訂單能見
度,可是市場還是一直質疑一直質疑,到底要多少證
明才足夠
85F 10/31 09:21
推
asirk124
: SMCI暴雷和其他代工廠有什麼關係..外行話真的好笑
88F 10/31 09:28
推
TSLA5566
: 大概只有白痴才覺得AI需求是假的
89F 10/31 09:31
推
ntust661
: 99公公
90F 10/31 09:32
推
buster520798
: 2樓你真的很厲害耶 放空就能賺大錢了
91F 10/31 09:33
推
jubii
: 沒錢買。才會恐慌到讓腦袋充滿陰謀論?
92F 10/31 09:36
噓
POWERSERIES
: 都什麼時候了還有人在說AI泡沫,笑死
93F 10/31 09:37
推
sgaor
: 陰謀論者喜歡抓住一次的成功推導到整個世界都是騙
局;但忽略了其他九十九個陰謀論都是假的...
94F 10/31 09:45
→
lusifa2007
: GG營收大爆發 不知道出幾顆晶片了還在需求是假的
96F 10/31 09:47
推
bin0327
: 偷料件,我以為是在臺灣當兵
97F 10/31 09:47
噓
mimiooxx
: 噓ㄧ樓
98F 10/31 09:49
推
NEX4036
: AI需求是真的,股價被炒高也是真的。
如果展望超好股價還在低位,那才是真正的委屈。
99F 10/31 09:50
噓
qweiop1298
: 叫煮還在那造謠喔zzzz
101F 10/31 09:54
噓
jinshun
: 講什麼管理混亂才是真唬爛 我看科技網紅也是這套講
法 過去兩個多月 唯一證實的就是財報造假 而且越來
越嚴重 大公司會計師主動辭職你這輩子看過幾次?
102F 10/31 10:39
推
TheTimes
: SMCI, DELL 大量訂單轉給緯創救急就好。. 結案。
SMCI 當年財務在桃園開ILC快狠準。
現在 SMCI TW ILC還在。 也不用太擔心啦。
105F 10/31 10:41
推
george31708
: 只要聽到聽說都是為了騙韭菜 那麼多次還學不會嗎?
會計師都不簽了,韭菜還在那邊等著被割
108F 10/31 11:11
推
BryantKobe
: Ai應用又不止手機電動車 各行各業都可以用耶
110F 10/31 11:19
推
WeCanGo
: 聽有在科技業的教主發言,建設性遠高於什麼xx薄土
111F 10/31 11:32
→
searchroy
: 會計師跑了,你還不跑?
112F 10/31 12:06
推
touurtn
: 還在教主咧 連NV因為AI崛起都不知道算什麼業內==
113F 10/31 12:40
推
waitrop
: NV 因AI 崛起?你是誤會了什麼?你該不會是最近兩
三年接觸科技業的,NV 在IC 設計業已經強二十幾年
了
114F 10/31 12:52
推
snowish
: 沒關係啦,總要有人看衰,我們才能賺$$
隨便他們要把AI當泡沫還是夢境,I dot car
117F 10/31 12:53
推
josephpu
: 緯創又沒做L10以上,美超微要轉單也不會是給它
而且美超微基本上吃的是美國本土內伺服器,然後美
國政府又要求伺服器在美組裝,所以要找有大量L10~1
2產能又有美國生產線的公司,其實就那兩三間
119F 10/31 12:59
推
waitrop
: 鴻海在美國有工廠能生產,美國雲端三巨頭都是拿鴻
海美國生產的伺服器,緯創或是英業達在美國也有工
廠能生產,台廠我知道的就這兩家,美國廠有能力生
產的大概就是dell
123F 10/31 13:05
推
pqpqpqpq
: 我就問為什麼不直接買NVDA,整天只想吃被殺價公司
豆腐的人是在想什麼?
127F 10/31 13:08
→
fukku100
: 三巨頭都拿鴻海 那廣達是做給誰
129F 10/31 13:23
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wasilin88o
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