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作者 andrew0916 (andrew0916)
標題 [新聞] 傳統消費性記憶體涼了？陸行之曝慘況
時間 Wed Sep  4 16:23:45 2024

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原文標題：

傳統消費性記憶體涼了？陸行之曝慘況：1年內恐不再有上升週期

原文連結：

https://reurl.cc/rv9vLr
傳統消費性記憶體涼了？陸行之曝慘況：1年內恐不再有上升週期
[圖]
受惠位元需求成長、高頻寬記憶體等高附加價值產品，記憶體產業的熱門提供股價動能，但根據知名半導體分析師陸行之觀察，這個曾被視為週期股的存在，如今隨著營收虧損、庫存爆量，股價似乎不再有上升週期。 ...

 

發布時間：

2024/09/04  15:28

記者署名：

東森財經

原文內容：

AI熱潮帶動高頻寬記憶體（HBM）的需求，各記憶體大廠投入生產HBM，減產傳統消費性記
憶體（DRAM/NAND Flash），市場預計有望帶動傳統消費性記憶體報價上漲，但根據知名
半導體分析師陸行之觀察，這個曾被視為週期型產業的存在，如今隨著營收虧損、庫存爆
量，產業似乎不再有上升週期。


陸行之在個人臉書粉絲專頁「陸行之 Andrew Lu on global semis and techs」表示，最
近發現除了能做HBM的記憶體廠商SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）、三星（Samsu
ng）獲利率出現明顯回升之外，其他製造PC/消費性電子產品記憶體存儲器公司近期營收
不如預期，很多都虧損或是接近虧損。


他指出，這些記憶體存儲器廠商塞庫存給下游模組廠，讓台灣記憶體模組產業今年Q2平均
庫存爆表，高達7~8個月，更出現很多公司的庫存高達9～11個月，陸行之認為，一旦傳統
DRAM/Flash價格反轉，認列庫存損失將成為常態。


陸行之總結，從記憶體存儲器廠商塞庫爆量來看，概念就是除了製造HBM的廠商外，製造
傳統消費性記憶體的廠商迄今仍沒有看到上升週期，他更直言：「還是12個月內不再有上
升週期了。」






心得/評論：

1）營收虧損、庫存爆量，產業似乎不再有上升週期。
2）能做HBM的獲利明顯回升，傳統的等著虧損
3）說好的排擠產線雨露均霑呢？
4）老陸這咖有沒有參考價值

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※ 作者: andrew0916 2024-09-04 16:23:45
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推 tsai18: 利基型記憶體表示1F 09/04 16:24
推 KIDDLEE: 9988292F 09/04 16:24
→ lostheaven: 簡單  不要碰記憶體==3F 09/04 16:25
推 sdbb: 99mu4F 09/04 16:25
推 joe0934: 阿不是孫悟空5F 09/04 16:26
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→ Bashar: 美光這波真的殺到歪頭7F 09/04 16:27
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→ happyendless: 真的，最好別碰記憶體11F 09/04 16:29
推 aegis43210: 美光在HBM3E的出貨輸海力士好多，美國製程真的快不行了嗎…12F 09/04 16:29
推 good123456: 現在去接的滿手血14F 09/04 16:29
推 lusifa2007: 華邦電表示15F 09/04 16:30
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→ panghsing: 降價換現金，降的夠多就能出脫換錢少賠17F 09/04 16:32
推 thetide0512: 海力士本來就沒人能贏18F 09/04 16:32
→ jerrylin: 威剛: 不要RRRRRRRRRRR19F 09/04 16:32
推 wald5566: 狗才買記憶體20F 09/04 16:33
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推 fafcfh: 記憶體、面板，股市兩大雷22F 09/04 16:33

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