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作者 OnceAFreak (一時癡狂)
標題 Re: [心得] SMCI這次財報是摳訊 + 台股一些看法
時間 Wed Aug 28 22:48:30 2024

來回自己當初的看法

這篇說NVDA適合多的原因很簡單

市場過度恐慌 + 權值股/AI概念股性質回彈 + SMCI財報開得好

現在SMCI被作空機構戳一下延遲發財報真的是會給人很多想像空間

在給的展望有疑慮的狀況下還是維持中立看法

NVDL我是出掉了  但我還是有留一點點NVDA

可能看心情今天也全出或繼續放著等SMCI開10-K新獎
不知道會不會調整指引

阿彌陀佛...


※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言：
: 不太懂為什麼留言一堆說老黃要爆了
: 明明股價大跌是因為SMCI自己利潤被吃掉
: 而營收展望可是超乎預期上調總增長兩位數%
: 在我看來就是手上有老黃票和積票的人即將爽死的訊號阿
: 因為梁董要搶客戶還是得乖乖買晶片來裝
: 需求也很強勁
: 昨天我自己NVDL也只進倉20%的美股倉位
: 總之這周四失業救濟金也能過
: 那全球股市都過了
: 緩步牛直到下次PMI & 失業率再決定風向
: 最後即使2024Q3總經和財報數據導致略為下行
: (我始終不認為2024Q3美國GDP會爛到變負的衰退)
: FED開始降息放錢
: 搭配今天最新消息利多還有日央行出來放鴿說市場動盪不會輕易升息
: 台灣央行因為經濟太好通膨太高勢必要升息
: 台幣升值，台灣經濟好，美國軟著陸 = 台股蒿兔鷺鷥
: 一直到NV說他沒辦法beat estimate
: 不過持有老黃票的可以開始看軟體那塊有沒有機會長
: 只要開始有實質數進帳
: 那老黃還是可以繼續漲
: 如果軟體沒長又沒beat estimate
: 大概就是AI概念股的正式主跌段
: 雖然台灣公司應該帳面上還是爽賺
: 但以股市邏輯來說成長減緩股價就是跌
: 如果想賣積票
: 可以想想會不會車用和消費電子會跟上來
: 美股這時候就會移轉到爛很久的消費類和非AI概念股
: 因為降息使得消費復甦
: 美國人體感經濟恢復

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.91.86.78 (臺灣)
※ 作者: OnceAFreak 2024-08-28 22:48:30
※ 文章代碼(AID): #1cppZ0HQ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1724856512.A.45A.html
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[心得] SMCI這次財報是摳訊 + 台股一些看法
08-07 09:54 OnceAFreak
Re: [心得] SMCI這次財報是摳訊 + 台股一些看法
08-28 22:48 OnceAFreak
→ cpuos118: 美超跌1F 08/28 22:52
噓 j27292823: 根本沒人理你 呵呵2F 08/28 22:59
→ myskyid: 干我屁事3F 08/28 23:11
推 darkangel119: 酸民很多 請忽略4F 08/28 23:12
推 littenVenus: 老黃：窩484要成佛了^O^5F 08/28 23:13
→ aewul: 泡泡早該破了！6F 08/28 23:15
推 ajkofqq: who cares7F 08/28 23:16
→ OnceAFreak: 酸民的水準就那樣  有時候看發文留言紀錄很多好玩東西8F 08/28 23:17
→ a0989169: 崩啦 快逃10F 08/28 23:19
推 x20165: 2018,2020就有紀錄11F 08/28 23:22
噓 kensmile: 這支很多人，一直加碼攤平12F 08/28 23:25
推 wei9898: 延遲發不等於財報差13F 08/28 23:46
噓 shinewind: 延遲發是作帳問題，但跟NV關係不大吧
下游作帳關上游屁事？
況且下游不只這家，緯創、廣達、鴻海都是
應該沒人只看美超微就反推NV，都是連台股有拿到單的一起推，也納入gg的預測吧14F 08/29 00:16
噓 strlen: 想像啥 SMCI就其中一間代工 要看不如看GG 老黃100%都下給GG 最準
啊CCW對資料中心需求是怎麼說的？
tight tight tight19F 08/29 00:45
推 duringtime: 恭喜賺錢23F 08/29 00:47
→ mdkn35: 不到一個月變來變去 你還是去當沖吧24F 08/29 07:13
→ OnceAFreak: 會變態度也是買股理由有外力的改變阿
都跟你說我判斷是因為SMCI財報營收調指引
他現在財報有問題就是買股理由有疑慮了
我不跑是要留下來洗碗?25F 08/29 07:18

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