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作者 ann16 (NNNNNNNNN)
標題 [新聞] 法人估運價有機會在「這時」回穩 給出長
時間 Sun Aug 25 19:29:32 2024



原文標題：法人估運價有機會在「這時」回穩 給出長榮最新高目標價



※請勿刪減原文標題

原文連結：https://reurl.cc/34O4k9

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發布時間：2024.08.25?14:39?

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：工商時報迌閰?

※原文無記載者得留空

原文內容：受惠於海運市場運價走揚與貨載量增加，長榮（2603）上半年大賺超過二個股
本，本土法人出具最新報告指出，運價上漲的遞延效應下，預估第三季獲利仍強勁，且預
期運價有望在9月中下旬回穩，有利運價第四季回升，此外，紅海危機難解將延續至明年
，加上長榮投資節能環保船競爭力強，看好2025年依舊可維持高獲利水準，在四大利多加
持下，對長榮維持「買進」的投資建議，目標價250元。


長榮第二季合併營收1,063.29億元，年增57.79％，歸屬母公司稅後淨利為294.59億元，
年增478.5%，單季EPS為13.7元。累計上半年合併營收1,949.67億元，年增45.27%，歸屬
母公司稅後淨利為468.41億元，年增362.17%，毛利率28.12%，上半年EPS為21.86元，大
賺逾2股本。


法人表示，長榮第二季獲利優於預期，毛利率提升，反映運價於5月、6月大漲，但港口轉
運及貨櫃裝卸的港埠費用等相關成本維持在第一季相對穩定水準，帶動整體獲利大幅提升
。


展望第三季，法人指出，儘管7月運價開始修正，不過受惠6月運價維持高檔，且預估運量
也維持穩定，預估8月營收也可維持相對高檔，有機會季增三成、年增一倍，看好長榮第
三季毛利望持續向上提升，單季每股盈餘目標也上修到2個資本額。


法人進一步分析，目前運價雖處修正期，但推估有機會於9月中下旬落底回穩，搭配年底
貨載需求轉強，且中東局勢緊繃，航商恐長期繞航好望角、消化過剩運力，有利運價今年
第四季回升，但預估第四季載貨量將低於第三季，營收動能恐將趨緩。


另外，法人認為，以哈戰爭難以在短期內結束，預期紅海危機造成貨櫃航商繞航好望角的
影響力將延續至2025年，消化過剩運力維敘運價於高檔水準。此外，長榮重視率能環保的
減碳趨勢，並取得ISO 14067碳足跡盤查認證，可提高大客戶簽訂長約的意願，長榮投資
節能環保船競爭力強，看好2025年依舊可維持高獲利水準。






心得/評論：第三季長榮單季營收會賺贏上半年總和

第四季修正回落

但明年目前來看還是用高額運價繼續賺下去

胡賽組織真是太可惡了=.=


去年配息70
今年配息10
明年配息30起
明年如果還是用高額運價跑
那後年基本上還是發賺2x-30塊

現在股價不到200塊
殖利率10%多起跳

也難怪檯面上好多檔etf都熱愛投資長榮海運這檔股票

長線投資策略的人 買長榮賺到不要不要



不過才給長榮淨值附近的目標價250塊
是不是太看不起長榮了

飛機都能股價到快兩倍淨值比







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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.145.95.56 (香港)
※ 作者: ann16 2024-08-25 19:29:32
※ 文章代碼(AID): #1conMUYh (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1724585374.A.8AB.html
※ 編輯: ann16 (203.145.95.56 香港), 08/25/2024 19:31:03
推 cuteSquirrel:  https://i.imgur.com/BEhtwZI.jpeg1F 08/25 19:31
[圖]
→ jerrylin: 海運的旺季就Q2跟Q4  這都固定的有啥好預估2F 08/25 19:32
推 slfpi: 咕嚕咕嚕3F 08/25 19:32
發財發財
→ jerrylin: 旺季不旺那才是慘了4F 08/25 19:32
※ 編輯: ann16 (203.145.95.56 香港), 08/25/2024 19:33:29
→ Callus: https://i.imgur.com/ugshHT0.jpg5F 08/25 19:34
[圖]
推 cvnn: 噴6F 08/25 19:37
→ jokem: 不要再騙自己了...7F 08/25 19:38
推 pisu: 明天開盤漲停買不到了 恨。。8F 08/25 19:40
噓 brendon7831: 分靈哥喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔9F 08/25 19:40
推 Callus: https://i.imgur.com/HJTIWyf.gif
師傅，俺老孫最討厭你總是喔喔喔額的~~~~10F 08/25 19:41
[圖]
噓 Lenney33: 一篇一根12F 08/25 19:43
推 lostheaven: 為啥這麼確定明天漲停，不是遲早要打的嗎13F 08/25 19:44
噓 Leo4891: 蛤  目標價才250   離600也差太多了吧14F 08/25 19:44
噓 YesNoter: 謝謝ㄚㄩ大 又找到一隻分靈體惹cc15F 08/25 19:44
推 CMPunk: 完了16F 08/25 19:45
推 fat90511: 明天開高就空，賺起來17F 08/25 19:45
很多都說要空 結果都沒看過單過
要確定欸
推 twic: 急了18F 08/25 19:45
※ 編輯: ann16 (203.145.95.56 香港), 08/25/2024 19:56:16
推 Chulain: 只能說台船有自己的走法19F 08/25 19:56
目前壓價全世界最便宜 不買台船然後要追漲上去的嗎？
※ 編輯: ann16 (203.145.95.56 香港), 08/25/2024 19:56:59
推 Maiyo: 開高就空會不會太冒險啊...航運的價格並不是炒作上20F 08/25 19:57
真實力 難怪股版常勝軍近期出手加碼五次長榮多單 非常有信心
→ Maiyo: 來的，只是主力很會割散戶而已21F 08/25 19:57
※ 編輯: ann16 (203.145.95.56 香港), 08/25/2024 20:00:08
噓 kukukuma: 還要翻牆去香港，笑死22F 08/25 20:04
噓 sonyvaio: 才25023F 08/25 20:04
噓 blueian: 分靈體24F 08/25 20:04
→ alteralter: 跌回160你們老大就又不好意思我買房子先跑一趟囉25F 08/25 20:08
推 XXXXCOW: 不急.jpg26F 08/25 20:11
→ zerro7: 缺水桶行情 不如我們就...27F 08/25 20:14
推 devifuqi: 嚕咕嚕咕28F 08/25 20:16
噓 superamd: 講運價前 先把欠版友的華航雞排還來啦 乾29F 08/25 20:16
推 jackey22: 分靈體還要用VPN才敢發？30F 08/25 20:20
噓 wakaura: 炒不動了31F 08/25 20:24
推 goodapple807: 原來是香港女生32F 08/25 20:25
噓 fps5566: 看用詞語氣就分靈體33F 08/25 20:34
噓 fisher6879: 還沒一倍淨值就被你喊，99阿榮34F 08/25 20:37
噓 a0808996: ann16是 小妹 人家沒雞雞的.... 別亂說 是誰分身
看以前發文 差這麼多......35F 08/25 20:38
噓 b52060472: 分靈體又出來了  板主桶一桶吧37F 08/25 20:39
推 a0808996: 看以前徵男發文 挺正的38F 08/25 20:43
噓 Sukid: 小妹喔..是喔.....5555555539F 08/25 20:49
噓 sonatafm2: 一樣黑單40F 08/25 20:52
推 aa607752: 250*0.8=20041F 08/25 20:57
噓 blackbrid: 紅的喜氣42F 08/25 21:01
→ ILike58: 第四季修正回落結果上禮拜才說10月1號要漲運價........43F 08/25 21:08
→ ojh: 這麼快就要出貨了45F 08/25 21:24
推 PauFrank5566: 一篇一根46F 08/25 21:29
噓 cuteme5566: 板主可以桶分靈體嗎47F 08/25 21:50

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