看板 Stock作者 Kai877 (淡江吳籤)標題 [新聞] 訂單排到2025年 台積N3發功 供應鏈旺到時間 Mon Jul 29 10:18:42 2024
訂單排到2025年 台積N3發功 供應鏈旺到明年
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2024.07.29 03:00 工商時報 張瑞益 張珈睿
台積先進製程維持強勁需求,蘋果、高通、輝達和AMD等科技大廠幾乎全包下台積電3奈米的
產能,訂單甚至排到2025年,市場看好相關供應鏈營運將一路看旺,包括家登極紫外光光罩
盒、鑽石碟中砂、半導體靶材光洋科、晶圓真空吸盤的意德士及濾能等,營運都將受惠。
半導體業者指出,台積電2025年先進製程代工價調整有望上看雙位數漲幅,董事長魏哲家日
前表示,晶圓產品訂價是具有策略性,對每種產品有不一樣的價值,目前與客戶價格訂定進
度「So far so good」,有信心於價格及產能之間取得平衡。
外媒報導,包括蘋果即將推出的A18 Pro SoC,還有輝達下一代的「Rubin」架構在內,都廣
泛採用3奈米製程,也造成其產量供不應求。市場積極導入台積電3奈米製程的消息傳出後,
台積電3奈米供應鏈也受到市場矚目,並看好明年營運可望受到推升。
供應鏈家登在EUV(極紫外光)光罩盒市占率達約7成,EUV微影技術已成先進製程標配,業
內分析,台積電從7+製程開始導入EUV技術,跨入新一製程世代,每片晶圓所採用的EUV光罩
層數也越來越多,看好家登將持續受惠。
在半導體靶材部分,過去台積電均使用國際大廠產品,但在積極推動設備及耗材國產化之後
,光洋科去年打入台積電先進製程7奈米供應鏈之後,亦躋進3奈米靶材供應商。光洋科打入
半導體前段製程,半導體靶材去年營收比重達4%,今年估達10%,2026年目標再翻倍至20
%。
意德士則是前段製程零組件供應商,主要提供真空吸盤曝光載台,搭載在 EUV 設備上,由
於現今隨著製程推進至3奈米,晶圓薄度越來越薄,真空吸盤扮演提高良率的要角,意德士
明年營運也可望優於今年表現。
濾能主力產品抽取式濾網及提供微污染(AMC)防治服務,透過濾網的材料研發創新,防止
空氣中看不見的氣體分子飄落,是成本控制及良率提升的關鍵耗材,在國內先進製程的市佔
率已超過5成,明年營運同樣受惠。
中砂生產再生晶圓及鑽石碟產品,其中高規格鑽石碟新品,獲得大客戶連續性及擴大採用,
在3奈米市占率達到7成以上,法人預期,隨大客戶3奈米產能逐步達到滿載,明年起業績動
能可望較今年顯著增強。
心得:
蘋果.高通.AMD.輝達幾乎全包台積3奈米產能
訂單排到2025年
看好其供應鍊受惠
這麼旺要怎麼輸?
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※ 作者: Kai877 2024-07-29 10:18:42
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噓 vvnews: 上次說排到2025的好像是3037 懂得都懂 嘻嘻6F 07/29 10:20
推 ZunYin: 勿忘ABF10F 07/29 10:22
推 IdolYang: 上次哪個姬芭外資喊到12XX 15XX? 大摩還小摩?買了嗎12F 07/29 10:22
噓 chengking: 聰明融資跟外資小兒急了嗎 GG利多消息狂發欸18F 07/29 10:28
→ ahwung: 這樣可以繼續拉台積出中小了23F 07/29 10:33
推 pureda: 訂單跟川皇任期比哪個能見度長?24F 07/29 10:35
→ frank01: 8月底NV財報見真章,現在怎樣吹都沒用25F 07/29 10:36
推 binco: 訂單嚇死人。股價笑死人27F 07/29 10:37
推 elite31307: 帶會員吃三根 笑死 超爛
垃圾歐盟7414還我錢
扣掉gg早就黑了32F 07/29 10:44
→ ojh: 出貨文連發 航運的即視感40F 07/29 10:53
推 wekaytw: 300—》30 給你參考41F 07/29 10:54
推 CMPunk: 完了 都完了43F 07/29 10:55
推 hate56: 是哦 真的哦!!!46F 07/29 10:56
推 javabird: 現在開始接半年後的訂單不是很正常嗎?現在若接不到單才可怕47F 07/29 10:56
→ ohyakmu: 才排到2025喔 慘49F 07/29 10:57
推 aresa: 一篇一根50F 07/29 10:59
推 AGODC: 利多出貨,不要不信耶51F 07/29 11:00
噓 masala: 看得出來真的很急53F 07/29 11:00
推 aimgel: 咕嚕咕嚕 疑? 發現沒人接貨利多文一直出55F 07/29 11:03
推 JohnDDD: 買一張台積(x) 買四張雲豹(o)58F 07/29 11:04
→ guk: 笑死 900是反應什麼68F 07/29 11:10
推 obviate: VVVVVVVVVVV70F 07/29 11:16
推 icedog122: 之前不是說到2026,怎麼少一年,完了71F 07/29 11:19
推 strlen: 破千之後 又變成不良品了73F 07/29 11:20
推 Dean997: 剩4個月就2025了,完了77F 07/29 11:31
推 byong: 大媽之力!V起來!穩抱!82F 07/29 11:39
推 timlu: 台積早說過今年只有他能打其它的都是...83F 07/29 11:42
推 Vansace: 抱不住? 怕的就賣啊85F 07/29 11:50
推 obviate: 2330 世界宇宙強86F 07/29 11:50
推 accoh: 然後供應鏈跌爛89F 07/29 11:54
推 obviate: VVVVVVVVVVV93F 07/29 12:21
推 ohsho62: 860我們不見不散95F 07/29 12:25
推 josephpu: 家登中沙今年都漲兩波了 舒服96F 07/29 12:33
推 riotssky: 今天滿明顯就是護盤盤啊 拉權值賣中小ˊ_>ˋ97F 07/29 12:42
推 woer: 急了100F 07/29 13:12
推 Dwa44: 別再說了…QUQ101F 07/29 13:15
→ LightWorker: 你看看四周的親朋好友誰在用AI?
史上最大的泡沫即將來臨,趁有機會趕快跑102F 07/29 13:19
推 hermit: 上看2000105F 07/29 13:49
推 rrroooqqq: 沒有到2030年都不是新聞吧,上一個2030年...107F 07/29 14:07
推 c800: 急了...慢慢往上承接109F 07/29 14:30
→ amotea: ABF都看到2030了111F 07/29 15:05
推 jojoestar: 上禮拜考古題 今天應該大家都賣完了吧 再來跌到600113F 07/29 15:25
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