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作者 Kai877 (淡江吳籤)
標題 [新聞] 大摩:輝達 GB200 出貨量可望提高 看好
時間 Sun Jul 28 19:13:57 2024


大摩:輝達 GB200 出貨量可望提高 看好九台廠受惠

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大摩:輝達 GB200 出貨量可望提高 看好九台廠受惠 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
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摩根士丹利證券發布「人工智慧(AI)供應鏈」報告指出,輝達(NVIDIA)GB200的能見度提高,Blackwell需求... ...

 

2024/07/23 19:43:31
經濟日報 記者張瀞文

摩根士丹利證券發布「人工智慧(AI)供應鏈」報告指出,輝達(NVIDIA)GB200的能見度
提高,Blackwell需求在2025年將更強勁,台積電(2330)在2025年的CoWoS先進封裝產能可
能倍增,以滿足強勁需求。


大摩指出,在全球AI供應鏈中,由於GB200預估出貨提高,台積電、京元電子(2449)及信
驊(5274)將是主要受惠者;在AI伺服器硬體相關,則看好鴻海(2317)、廣達(2382)、
緯創(3231)、台達電(2308)、智邦(2345)及川湖(2059)等,都給予「優於大盤」評
等。


大摩預估,若以NVL36機櫃為計算單位,GB200的2025年整體需求將提高到接近6-7萬台。主
要客戶仍然是美國大型雲端業者,但較小型的雲端業者成長更快。到2025年,NVL72的比重
可能高於NVL36,但要看今年第4季是否獲得認證。此外,B200 HGX可能提前加速成長,也許
今年第4季就開始,因為升級更容易。


報告指出,最近傳出GB200 Bianca運算板有過熱問題,可能導致GB200 Bianca NVL36伺服器
機架出貨延遲。Bianca的主要組裝廠鴻海沒有具體評論過熱問題,重申GB200伺服器機架系
統仍從第3季底開始出貨。不過,大摩認為,即使過熱問題是真的,也可能只是大規模生產
前的供應鏈問題之一,預估未來兩、三個月會解決。


另外,台積電在上周法說時不排除明年CoWoS產能翻倍。大摩指出,假設今年底CoWoS產能為
每月3-3.5萬片,這代表到2025年底的產能可能增加到每月6-7萬片,遠高於大摩最初預測的
5萬片。大摩並假設,輝達從台積電採購34萬片的CoWoS產能,其餘4萬片向其他代工廠採購


心得:
大摩指出
Blackwell需求在2025年更強勁
GB200出貨量有望提高
看好台積.廣達.鴻海.京元電等台廠受惠!

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※ 作者: Kai877 2024-07-28 19:13:57
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一天出貨了4萬多張台積電的貨72F 07/28 20:24
cityhunter04: 趕快噴!都套多久了….74F 07/28 20:29
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jorden0804: 緯創都沒100了 別搞笑了98F 07/28 21:05
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xander1525: 出貨 崩崩100F 07/28 21:16
joygo: 其他不知道 大魔反著看101F 07/28 21:23
sheep2009: 7/23 XDD102F 07/28 21:23
v58264579: 京元電子最近也是很辛苦…103F 07/28 21:23
cruisewu2003: 提高出貨 最會這招104F 07/28 21:29
thethirdfoot: 痿創別提了105F 07/28 21:29
sustto: 乾 丸惹106F 07/28 21:33
appledick: 爽的只有NVDA而已,其它真的可撥107F 07/28 21:37
Lenney33: 看好然後出貨108F 07/28 21:50
joyeszhang: 緯創wwwwwww 50收109F 07/28 21:54
huabandd: https://i.imgur.com/eBdEBpX.png
大摩是不是想騙110F 07/28 21:58
[圖]
meaning12: 完了完了112F 07/28 21:59
Kimheeche: 繼續殺113F 07/28 21:59
viorc: 緯創連99都沒了還優於大盤114F 07/28 22:08
sssallen: 良心發現了嗎115F 07/28 22:21
nbcb: 大摩出了名的要反着看啊116F 07/28 22:25
zzzzzlss: 大摩117F 07/28 22:30
honda0919: 那還一直賣超鴻海118F 07/28 22:45
richaad: Buyside明年營收已經算到200B以上了,EPS算一下就大概知道股價會到哪,現在是便宜還是貴就自己評估一下119F 07/28 22:48
yachimaina: 大摩又來122F 07/28 22:59
edward0811: 外資出貨,都先壯膽123F 07/28 23:08
caity: 緯創?124F 07/28 23:08
DanielHAO: 完了....125F 07/28 23:24
meggy956: 大摩要出貨到什麼時候126F 07/28 23:36
bluesky2: 完惹完惹完惹127F 07/28 23:42
xxdddddd1234: 完128F 07/28 23:51
revorea: 出貨囉129F 07/29 00:08
justiceyes: 然後繼續賣130F 07/29 00:16
fourx5566: 緯創肛底都被你賣破了...131F 07/29 00:33
tw19930419: 這垃圾要幾篇?132F 07/29 00:35
tsukasachung: 7/23的新聞…133F 07/29 00:52
avtime: 又要出貨摟134F 07/29 00:53
atsb1234: 7/29 AI百年大行情 又是一篇出貨文135F 07/29 02:22
homerunball: 又是你你最爛136F 07/29 03:19
st9061204: 這篇新聞有夠舊137F 07/29 05:31
pc010710: 出貨最多就是大摩這個垃圾了138F 07/29 07:51
pkro12345: 2024了還有人在緯創139F 07/29 08:24
hectorbibby: 好,賣出140F 07/29 08:27
icemonkey200: 99緯創141F 07/29 08:40
s56565566123: 賣不掉才要一直打廣告142F 07/29 08:41
rs2016: 賣最多的就他啊143F 07/29 09:11
Asuralin: 還洗= = 什麼時候要進場買辣144F 07/29 09:46
hicvs: 二個月後回來驗証,營收upup145F 07/29 10:06
operatorm: 大摩出貨,大媽接貨,別搞錯146F 07/29 11:05
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