回看板
Disp BBS
看板 Stock
作者 Kai877 (淡江吳籤)
標題 [新聞] 大摩：輝達 GB200 出貨量可望提高 看好
時間 Sun Jul 28 19:13:57 2024

大摩：輝達 GB200 出貨量可望提高 看好九台廠受惠

https://reurl.cc/GpZ3MG
大摩：輝達 GB200 出貨量可望提高 看好九台廠受惠 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
[圖]
摩根士丹利證券發布「人工智慧（AI）供應鏈」報告指出，輝達（NVIDIA）GB200的能見度提高，Blackwell需求... ...

 

2024/07/23 19:43:31
經濟日報 記者張瀞文

摩根士丹利證券發布「人工智慧（AI）供應鏈」報告指出，輝達（NVIDIA）GB200的能見度
提高，Blackwell需求在2025年將更強勁，台積電（2330）在2025年的CoWoS先進封裝產能可
能倍增，以滿足強勁需求。


大摩指出，在全球AI供應鏈中，由於GB200預估出貨提高，台積電、京元電子（2449）及信
驊（5274）將是主要受惠者；在AI伺服器硬體相關，則看好鴻海（2317）、廣達（2382）、
緯創（3231）、台達電（2308）、智邦（2345）及川湖（2059）等，都給予「優於大盤」評
等。


大摩預估，若以NVL36機櫃為計算單位，GB200的2025年整體需求將提高到接近6-7萬台。主
要客戶仍然是美國大型雲端業者，但較小型的雲端業者成長更快。到2025年，NVL72的比重
可能高於NVL36，但要看今年第4季是否獲得認證。此外，B200 HGX可能提前加速成長，也許
今年第4季就開始，因為升級更容易。


報告指出，最近傳出GB200 Bianca運算板有過熱問題，可能導致GB200 Bianca NVL36伺服器
機架出貨延遲。Bianca的主要組裝廠鴻海沒有具體評論過熱問題，重申GB200伺服器機架系
統仍從第3季底開始出貨。不過，大摩認為，即使過熱問題是真的，也可能只是大規模生產
前的供應鏈問題之一，預估未來兩、三個月會解決。


另外，台積電在上周法說時不排除明年CoWoS產能翻倍。大摩指出，假設今年底CoWoS產能為
每月3-3.5萬片，這代表到2025年底的產能可能增加到每月6-7萬片，遠高於大摩最初預測的
5萬片。大摩並假設，輝達從台積電採購34萬片的CoWoS產能，其餘4萬片向其他代工廠採購
。


心得：
大摩指出
Blackwell需求在2025年更強勁
GB200出貨量有望提高
看好台積.廣達.鴻海.京元電等台廠受惠！

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.71.172 (臺灣)
※ 作者: Kai877 2024-07-28 19:13:57
※ 文章代碼(AID): #1cfYVuXC (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722165240.A.84C.html
推 baddaddy: 利多不斷！機構要人去抄底嗎1F 07/28 19:15
推 sdbb: 99nvd*2F 07/28 19:15
推 wii128: 一根 向上向下不知道3F 07/28 19:15
推 billy791122: 大摩準備涉嫌詐欺4F 07/28 19:16
→ fdkevin: 大摩開示 穩了5F 07/28 19:16
推 icedog122: 出貨文6F 07/28 19:17
→ rbull: 好像都一路南下中7F 07/28 19:17
→ Ikeabc: 同一招都不膩8F 07/28 19:17
推 papapatodo: 準備噴到三萬9F 07/28 19:17
推 a10141013: 救救緯創QQQ10F 07/28 19:18
推 teddy72: 完了11F 07/28 19:18
推 Sweet83921: 左手按讚 右手按賣出12F 07/28 19:19
推 FatFatQQ: 緯創跟這又無關13F 07/28 19:20
推 wern05: 看好然後狂出貨，TMD14F 07/28 19:20
推 sdbb: 只服more投顧榮耀華西街15F 07/28 19:20
推 s56565566123: 大摩也想出貨了16F 07/28 19:20
推 s65830056: 大摩想出貨17F 07/28 19:21
推 wts4832: 出貨文18F 07/28 19:22
推 Leo3492351: 肉鬆這波會去多少啊..19F 07/28 19:22
推 darkangel119: 一根20F 07/28 19:22
推 JingPingKing: 收到打收到21F 07/28 19:23
噓 YesNoter: 出貨文 百年ai 元年跨22F 07/28 19:25
推 handsomeburg: 你倒是買啊23F 07/28 19:28
推 turndown4wat: 出貨文24F 07/28 19:28
→ GODLP: 出貨是出貨 變現能力呢?25F 07/28 19:29
推 lasma: 狂發利多文出貨？26F 07/28 19:31
推 dongdong0405: 大媽買到小兒認錯了27F 07/28 19:31
→ aewul: 大摩自己在賣...28F 07/28 19:31
→ wei9898: 好消息不是好消息29F 07/28 19:33
推 KJK7: 週末出貨文？30F 07/28 19:35
推 lpmybig: 看好 按下賣出鍵31F 07/28 19:36
→ kainolife: 大摩急了！32F 07/28 19:36
推 gk1329: 好 禮拜一開盤歐應33F 07/28 19:37
推 ccdrv: 以上這些都是出貨名單34F 07/28 19:37
推 ohsexygirl: 別說了，還有得跌35F 07/28 19:38
→ ccdrv: 看到緯創 我就知道大概了36F 07/28 19:38
推 junior020486: 他媽的，大摩自己賣最多37F 07/28 19:38
推 aimgel: 「出貨」 收到打收到38F 07/28 19:39
推 voyager520: 媽的每天都可以講不一樣39F 07/28 19:40
推 ymlin0331: 產能都緊繃了，要怎麼提高出貨？40F 07/28 19:41
噓 damn1120: 7/23的新聞 真辛苦 假日狂找利多41F 07/28 19:42
推 masala: 訊號來了42F 07/28 19:45
推 Brioni: 還沒倒完？43F 07/28 19:45
推 QooSnow: 「出貨文」「懂的都懂」嘻嘻。44F 07/28 19:46
推 q09701023: 出貨45F 07/28 19:47
推 mdkn35: BG不好嗎46F 07/28 19:47
→ lolpklol0975: https://i.imgur.com/mus9aa2.jpeg47F 07/28 19:48
[圖]
推 yayohola: 出貨量可望提高 先說了喔 自己看好哦48F 07/28 19:51
噓 a210510: 出貨文 明天一根49F 07/28 19:53
推 truelove356: 可望 有機會 不排除 恐 可能50F 07/28 19:55
→ hubert2222: 已反應啊51F 07/28 19:56
推 a51062004: 廠商出貨 大摩也出貨52F 07/28 19:58
噓 Leo4891: 7/23的舊聞....53F 07/28 19:58
推 alfi2016: 變BG200惹54F 07/28 20:00
噓 inoce: 7/2355F 07/28 20:00
噓 operatorm: 大摩出貨  大媽吃貨56F 07/28 20:00
推 Stanton: 明天穩了反彈57F 07/28 20:02
推 talesh35624: BI200，出貨囉58F 07/28 20:03
→ WEYNI: 出貨量可望提高..在出貨 融資蛙 掰掰了59F 07/28 20:06
→ cpc21478: 出貨囉~  :)60F 07/28 20:08
→ aewul: 過熱跟漏水的問題先解決，不然出貨只是災難的開始...61F 07/28 20:09
→ aloness: 在台灣這樣搞，不會被起訴上百年，真爽63F 07/28 20:09
噓 kinve1014: 整天看好 七月賣了四千億64F 07/28 20:09
噓 cliche: 周五大摩賣最多台積電的65F 07/28 20:10
→ strint: G Bye 200粗貨了66F 07/28 20:12
→ strlen: 啊怎麼老黃天天烙賽？大摩好了喇67F 07/28 20:15
推 josephpu: GB200出貨 我也順便出貨68F 07/28 20:17
推 cancer6170: 要出貨了69F 07/28 20:18
推 lovecab: 利多出盡70F 07/28 20:18
噓 alex5566: 出貨了71F 07/28 20:20
推 forsenbaj: 出貨囉
一天出貨了4萬多張台積電的貨72F 07/28 20:24
推 cityhunter04: 趕快噴！都套多久了….74F 07/28 20:29
→ fbiciamib123: https://i.imgur.com/yNzJh3T.jpeg75F 07/28 20:33
[圖]
→ AterPin: 抄抄抄底76F 07/28 20:35
推 qoop3: 要被倒貨77F 07/28 20:35
推 pili0830: 放過輝達好嗎78F 07/28 20:35
→ swbthj: 大摩都要反著看 利多都是出貨79F 07/28 20:36
推 Cliffx: 沒救了80F 07/28 20:43
推 GinginDenSha: 蒸丸81F 07/28 20:44
推 xxomg: 已反應..？82F 07/28 20:45
推 mopa: 大摩都知道現在散戶很精會反著看，在股市灌殺後才發新聞83F 07/28 20:45
推 bgover: 真他媽嘴巴手指不一樣代表85F 07/28 20:48
推 pineapple530: Nvda 139T路過86F 07/28 20:48
推 EddieWuRJJ: 被點到的好自為之87F 07/28 20:49
推 rtyue: 公公下週22088F 07/28 20:52
推 koibido: 岌岌可危了89F 07/28 20:54
推 fd3s6869: 多方空方都請做好停損90F 07/28 20:55
→ photoless: 噴噴噴噴噴噴噴嗯噴噴91F 07/28 20:56
推 chasegirl: 懂的都懂92F 07/28 20:57
推 peterzheng: 又是大摩....93F 07/28 20:59
推 eric02: 再提緯創我就94F 07/28 20:59
推 Marginal: 大按摩讚啦95F 07/28 21:02
推 ss425727100: 台灣真的一堆詐欺犯 賣超的是你說利多又是你96F 07/28 21:02
推 Vhiilrvp: 公公還有肉97F 07/28 21:03
推 jorden0804: 緯創都沒100了 別搞笑了98F 07/28 21:05
→ liangnet: 還沒出貨完喔99F 07/28 21:13
推 xander1525: 出貨 崩崩100F 07/28 21:16
推 joygo: 其他不知道 大魔反著看101F 07/28 21:23
推 sheep2009: 7/23 XDD102F 07/28 21:23
推 v58264579: 京元電子最近也是很辛苦…103F 07/28 21:23
推 cruisewu2003: 提高出貨 最會這招104F 07/28 21:29
噓 thethirdfoot: 痿創別提了105F 07/28 21:29
推 sustto: 乾 丸惹106F 07/28 21:33
→ appledick: 爽的只有NVDA而已，其它真的可撥107F 07/28 21:37
推 Lenney33: 看好然後出貨108F 07/28 21:50
推 joyeszhang: 緯創wwwwwww 50收109F 07/28 21:54
→ huabandd: https://i.imgur.com/eBdEBpX.png
大摩是不是想騙110F 07/28 21:58
[圖]
推 meaning12: 完了完了112F 07/28 21:59
→ Kimheeche: 繼續殺113F 07/28 21:59
推 viorc: 緯創連99都沒了還優於大盤114F 07/28 22:08
推 sssallen: 良心發現了嗎115F 07/28 22:21
推 nbcb: 大摩出了名的要反着看啊116F 07/28 22:25
噓 zzzzzlss: 大摩117F 07/28 22:30
推 honda0919: 那還一直賣超鴻海118F 07/28 22:45
推 richaad: Buyside明年營收已經算到200B以上了，EPS算一下就大概知道股價會到哪，現在是便宜還是貴就自己評估一下吧119F 07/28 22:48
推 yachimaina: 大摩又來122F 07/28 22:59
推 edward0811: 外資出貨，都先壯膽123F 07/28 23:08
推 caity: 緯創？124F 07/28 23:08
推 DanielHAO: 完了....125F 07/28 23:24
→ meggy956: 大摩要出貨到什麼時候126F 07/28 23:36
推 bluesky2: 完惹完惹完惹127F 07/28 23:42
推 xxdddddd1234: 完128F 07/28 23:51
推 revorea: 出貨囉129F 07/29 00:08
推 justiceyes: 然後繼續賣130F 07/29 00:16
推 fourx5566: 緯創肛底都被你賣破了...131F 07/29 00:33
噓 tw19930419: 這垃圾要幾篇？132F 07/29 00:35
→ tsukasachung: 7/23的新聞…133F 07/29 00:52
推 avtime: 又要出貨摟134F 07/29 00:53
推 atsb1234: 7/29 AI百年大行情 又是一篇出貨文135F 07/29 02:22
→ homerunball: 又是你你最爛136F 07/29 03:19
噓 st9061204: 這篇新聞有夠舊137F 07/29 05:31
噓 pc010710: 出貨最多就是大摩這個垃圾了138F 07/29 07:51
推 pkro12345: 2024了還有人在緯創139F 07/29 08:24
噓 hectorbibby: 好，賣出140F 07/29 08:27
→ icemonkey200: 99緯創141F 07/29 08:40
→ s56565566123: 賣不掉才要一直打廣告142F 07/29 08:41
推 rs2016: 賣最多的就他啊143F 07/29 09:11
→ Asuralin: 還洗= = 什麼時候要進場買辣144F 07/29 09:46
推 hicvs: 二個月後回來驗証，營收upup145F 07/29 10:06
噓 operatorm: 大摩出貨,大媽接貨,別搞錯146F 07/29 11:05
→ fatb: 6669沒跌停是嚇不倒我的147F 07/29 11:15

--
作者 Kai877 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄