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作者 ilovecat5566 (....)
標題 [新聞] 《電週邊》和碩目標價「外資上修」 解析
時間 Wed Jun 26 16:52:55 2024


原文標題：《電週邊》和碩目標價「外資上修」 解析一次看

原文連結：https://reurl.cc/8vayyR

發布時間：08:18 2024/06/26

記者署名：時報記者 任珮云

原文內容：

外資出具和碩(4938)最新報告，將目標價從新台幣108元上調至125元，仍維持「中立」評等。

外資將和碩2024-2026年的預期收益上調了3-16%，以反映2024年第一季度的業績，預計iPhone銷量因規格升級而改善，以及2025年GB200的動能更強勁。和碩在AI和汽車電子（2025年佔銷售額的15%/10%，而2023年分別為0%/5%）在高利潤貢獻中上升。

外資的蘋果供應鏈檢查顯示，2024年下半年iPhone 16系列的庫存可能為9000萬至1億台，略好於去年的9000萬台。預計iPhone 16系列會有一些小的硬體規格升級，包括Pro和Pro Max型號的潛望鏡相機、超廣角相機的像素升級以及新的電容按鈕。供應鏈在蘋果智能推出後對iPhone的動能變得更加樂觀。

外資強調，蘋果的AI用例與市場上的其他AI智能手機類似，但蘋果智能的高硬體要求（iPhone 15 Pro/Pro Max以上）以及12億的大量安裝基數可能會推動一波使用者的換機需求。

預計，2025年推出的新iPhone可能會有更多設計變更，加入更強大的AI功能，包括應用處理器（AP）的升級。預計硬體方面變更，包括機殼材料的改變、更高價值的FPC（柔性印刷電路板）、更強的電池/熱管理等。相機升級應該會像每年一樣繼續進行。與此同時，蘋果也可能在未來兩年內推出可折疊的型號，這一形態變更可能進一步推動供應鏈的內容價值。

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心得：
和碩近期最高曾到122元，小兒把和碩的目標價上調到125元，有機會達到嗎，大家怎麼看呢？0.0

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.123.161 (臺灣)
※ 作者: ilovecat5566 2024-06-26 16:52:55
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推 v58264579: 小兒一邊調高目標價一邊倒貨…1F 06/26 16:54
推 goodapple807: 和碩真的不行= =2F 06/26 16:54
推 laogiby: 當然上修 哪次外資不上修 嘻嘻3F 06/26 16:55
→ lightson: 140的緯創外資都喊多久了4F 06/26 16:56
推 aa6300158: 除息日想騙人接刀哦？5F 06/26 17:14
推 kai931: 還抱著 https://i.imgur.com/b56YDvG.jpeg6F 06/26 17:16
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→ slluu2: 老闆心在核電7F 06/26 17:24
→ ilovecat5566: 6樓，成本跟我差不多0.08F 06/26 17:34
推 cmuse: 125*0.8 好像要出貨了9F 06/26 17:41
推 aweara: 和碩能破2021的7.7元嗎  往上調?10F 06/26 17:42
→ MorrisChang: 每年除息後都跌一段不是......11F 06/26 17:45
推 kt9701: 這支我放兩個月不漲.一賣掉馬上漲12F 06/26 18:18
推 Plumpy: 老闆專心遊說推核電中13F 06/26 18:26
→ ilovecat5566: 12樓，這支在7～80牛皮很久0.014F 06/26 18:29
推 faker007: 去修幹比較快15F 06/26 21:37
推 alphish: 老闆感覺跟綠色很有關係  感覺很有前途16F 06/26 21:52

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