作者 ian15987 (Sky哥哥)
標題 [新聞] 美超微GB200伺服器改2U架構,南俊國際獨
時間 Tue May 21 21:04:35 2024


原文標題:美超微GB200伺服器改2U架構,南俊國際獨吃滑軌商機,營運大進補

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美超微GB200伺服器改2U架構,南俊國際獨吃滑軌商機,營運大進補(11:23)-財訊快報 美超微GB200伺服器改2U架構,南俊國際獨吃滑軌商機,營運大進補(11:23)-財訊快報 ...

 

發布時間:2024/05/21 11:23

記者署名:王宜弘

原文內容:
美超微(Supermicro)GB200伺服器接單火爆,傳明年出貨1萬櫃,佔輝達(nVIDIA)整體GB20
0伺服器的25%左右;伺服器滑軌廠南俊國(6584)目前是美超微4U以下伺服器滑軌獨家供應
商,GB200採2U機箱設計,南俊大進補。


因伺服器模組化設計能力強,加上總部同在美國加州矽谷,美超微與輝達合作一向緊密,
去年AI伺服器市場起飛,美超微相關接單爆發,股價一路衝上1千美元,漲幅逾10倍。

而受惠美超微的AI伺服器加持,其台系供應鏈雨露均霑,迄今包括為美超微兄弟公司大訊
、肯微入股的麗臺(2465)、受美超微扶植的伺服器滑軌廠南俊國際、奪下美超微GB200水
冷專案的尼得科超眾(6230)母公司日商Nidec等,業績與股價均快馬加鞭成長。


而本週市場傳出美超微在GB200伺服器市場中大放異彩,明年可望出貨高達1萬櫃的系統產
品,佔輝達整體GB200伺服器機櫃的比例高達約25%左右,優於法人先前評估的22%,而美
超微近期已開始加大向供應鏈催貨的力道,以期在下半年能順利量產出貨。


而目前獨家供貨美超微的台系供應鏈,包括Nidec的水冷模組以及南俊國際的2U伺服器滑
軌,預料將是此波GB200大拉貨的最大受惠者。因此,尼得科超眾股價在上週解除交易管
制之後展現攻擊力道,週二(21日)最高來到365元,大漲9.28%,再創新天價。


南俊國際股價則在整理過後,本週放量上攻,週二最高來到198元,亦大漲8.5%,連續兩
個交易日維持強勢,重回200元整數大關可期;在本業方面,南俊國際過去主要供貨美超
微4U以下的中低階產品,去年底開始為美超微出貨L40、L40S的2U伺服器滑軌,隨著美超
微GB200 AI伺服器規格改2U架構,南俊國際將獨吃此一商機,前景可期。


心得/評論:
Computex前市場瘋狂搶購機器人還有新GB200概念股,文中6230已經噴好幾根了,獨吃GB2
00滑軌商機又有富爸爸的6584會有Fu糗嗎?

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pponywong: NVDA早盤沒漲多少啊1F 05/21 21:05
sam188321: 99華泰2F 05/21 21:06
wugo: 華泰到底在幹嘛...沒分到利,金士頓那邊好像也不怎麼賺錢..3F 05/21 21:10
alphish: 沒想到賣鐵箱子可以賺大錢~5F 05/21 21:11
airswalker: 不如買20596F 05/21 21:11
autherlike: 不如買鴻海啊 除了晶片全包了7F 05/21 21:14
geniustu: 華泰營收是有的 Q1還歷史最高 只是太難炒 麗臺負的反而每次都噴,跟智源和巨有很像,大戶愛炒股本小8F 05/21 21:19
manlike: 新聞出來了 呵呵11F 05/21 21:31
fdkevin: 超重也是很扯的一支12F 05/21 21:36
fegat: 滑軌是什麼很高技術的東西嗎??13F 05/21 21:44
vn507595: GB200什麼鬼牛舌神的概念股都出籠了??14F 05/21 21:47
hong92: 有很高精密嗎??? 主力真急15F 05/21 21:48
Feting: 華泰股價從去年也漲超過營收增幅...不能說沒有吵...16F 05/21 21:51
x221x221: 不如買協易機17F 05/21 22:00
Bashar: 華泰有單啦 還買新設備 只是毛利很爛18F 05/21 22:08
napdh: 原來川湖有對手19F 05/21 22:48
zxcv91039: 現在GB200 炒到哪邊去惹20F 05/21 23:08
sospeter: 2059?21F 05/21 23:12
fujioqq: 超級爛股XDD22F 05/21 23:28
s56565566123: 滑軌真的可以毛利那麼高23F 05/21 23:32
tmacor1: 99川湖24F 05/21 23:38
IhateOGC: 滑軌也AI了?噴噴噴25F 05/22 01:25
basesam: 唬爛最會26F 05/22 04:44

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