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作者 aiio (小淡)
標題 [標的] 6284 佳邦 Many多多
時間 Wed Sep 20 14:19:13 2023

佳邦也是被動元件概念股
他主要以兩種產品為銷售
1. 高頻元件 2. 保護元件
高頻元件 ：
用於網路通訊5G/B5G 不論地面基地台或是低軌的衛星 都有它的存在

https://reurl.cc/v6e6a1
台灣版星鏈首部曲 B5G低軌通訊衛星2026年發射 | 科技 | 中央社 CNA
[圖]
國家太空中心（TASA）主任吳宗信今天表示，2026年將發射第1枚B5G低軌通訊衛星，酬載將公開尋求海內外廠商合作發展；同時，啟動入軌火箭計畫，放眼在2031年送500至600公斤的衛星進入低地球軌道。 ...

 

雖然新聞寫2026年發生 但這期間話題總會一直炒 你看看網通5G每年都輪流炒一輪
所以我相信他在近期或未來在這面會不斷拿來炒

保護元件 ：
這就比較單純 屬於消費性電子中的元件
那隨著華為跟蘋果手機下半年開賣
以及消費性電子電子逐漸復甦
都對營收有貢獻

https://reurl.cc/A0K02p
消費電子急單到 PCB、MLCC營運明年有感復甦 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
[圖]
雖然今年消費電子旺季不旺已經確立，但產業庫存調整最壞情況已過，隨著供應鏈補庫存急單出現，面板、PC相關已有多檔個股單月營收重回年增軌道。本周四出刊的《先探投資週刊》2264期就針對這些被遺忘了大半年的 ...

 

（這裡也是說明信昌電的MLCC有看頭）

介紹完後一樣從不同面向來健檢這隻股票

首先針對營收的部分

https://i.imgur.com/nDlecQj.jpg
[圖]

可以看出他創了好幾個月新高
那我也對他下半年營收再度創新高也很有信心
這是因為他主要市場來自中國

https://i.imgur.com/JG1JKBX.jpg
[圖]

那今年真的屬於中國消費性支持國家產品之年
撇除先前的Mate系列手機大賣之外
九月底還有秋季新品發表 搭配蘋果新機
消費性電子的部分有望中國今年貢獻更多


財報的部分
https://i.imgur.com/5ywqH3d.jpg
[圖]

營收第二季持平但第三季會增加
那毛利上升也歸功於庫存開始下降

https://i.imgur.com/neHAbML.jpg
[圖]

所以只要營收持續增高就是庫存去化成功 毛利相對可以期待增漲

接下來是我原本沒有買佳邦的理由
是因為我看到第二季主要貢獻都是業外
所以才選本業體質好的信昌電
結果看了一下才知道理由
1. 匯兌利益
他吃美金吃很兇
隨著美元強勢他匯兌利益更多

https://i.imgur.com/TM6I6RG.jpg
[圖]

而目前美國經濟狀況來看
未來可能還會有兩次升息
所以這部分對短期未來有額外獲利挹注
2. 中國廠賺錢
如同上述說 中國第二季開始消費性電子逐漸起步
那從財報後來我才看到這部分

https://i.imgur.com/ZlIXBp5.jpg
[圖]

中國廠認列了好大一筆獲利
這更佳證實了今年要靠中國賺大錢
那如剛剛說的下半年有望更好

籌碼面來看 這隻蠻受三大法人喜愛

https://i.imgur.com/kVqzQVY.jpg
[圖]

https://i.imgur.com/6ETmEyf.jpg
[圖]

短短一個月外資吃了4000多張（3%）
所以大戶增持那麼多一部分也是外資

上述是佳邦這家的介紹
那對於今年的部分有望坐五看六搶七
但實際上也算是蠻難估算的
因為大陸廠屬於投資的部分並不是完全子公司
因此無法透過營收來估算到底多賺錢
而且匯兌利益的部分也不好估算

但隨著今年第一季新廠上工運轉

https://reurl.cc/ka7rMb
竹南新廠陸續啟用，佳邦今年營運估勝去年 - 新聞 - MoneyDJ理財網
[圖]
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整年肯定比去年賺得更多
我個人秉持著相信他整年度可以賺到6eps
要更高的話絕對可以
美元持續走強+中國愛國消費性電子支持
肯定可以更高 但這裡就保守一點估計
因此個人設定的目標價是破前高100-120左右


停損 ： 58
停利 ： 100

https://i.imgur.com/5SfbFoo.jpg
[圖]

https://i.imgur.com/k5sMbXL.jpg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.10.212 (臺灣)
※ 作者: aiio 2023-09-20 14:19:13
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推 sk279979: 低調1F 09/20 14:21
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→ chalon: ...套牢16張 山頂好冷...2F 09/20 14:26
推 jeff79723: 謝謝3F 09/20 14:28
推 hejux: 有分析跟分享  給讚4F 09/20 14:29
推 f1023f1023: 推推 有在看5F 09/20 14:36
推 k0611812: 推6F 09/20 14:37
→ jerrylin: 我比較懶的分析  直接買被動龍頭國巨7F 09/20 14:58
→ iamacomic: 為什麼我感覺我之前看過這個文章？8F 09/20 15:04
→ deann …
→ deann: 佳邦我之前52買60就出光了= =9F 09/20 15:06
推 winme: 外豬最近很愛買 不過最近有點卡住 等低調一下10F 09/20 15:13
推 a6976933: 笑死 發出來準備被焦師傅修理11F 09/20 15:51
噓 hide7437: 大哥好委屈??
原來是DCARD大哥請朋友代PO 推一下12F 09/20 15:56
推 tungpayton: 試單在633，快要點到我停損點了= =14F 09/20 16:40
推 b8924138: 低調呀..15F 09/20 16:42
→ guilty13: 某隻猴子會說你，買什麼被動元件啊～16F 09/20 16:46
→ h3126187: 美元走強 中國消費性電子 你是不是沒有在看總經17F 09/20 17:29
推 aika5512308: 記得很久以前是員工出來PTT發標的文，那時候價格才3x元18F 09/20 18:55
推 loveup: 發cb 跟現增 覺得位置不好判斷20F 09/20 19:16
推 KSUGOD: 真怪 每次都往下跌才有這種文章21F 09/21 00:10

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