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作者 manlike ( )
標題 Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
時間 Sat Jul 15 22:44:14 2023

怎麼看呢，除了靠做夢

也就只能來算算看啦～

根據TrendForce預估

今年AI伺服器出貨量會有38%的成長

2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率為22%。

https://i.imgur.com/biERMe9.jpg
[圖]

然後根據資料顯示目前AI伺服器佔主要幾個公司營收佔比如下圖：

https://i.imgur.com/eeZ7blP.jpg
[圖]

緯創 2022年AI伺服器佔伺服器營收5%
伺服器佔總營收30%
他是輝達主力供應商，今年成長算50%好了
總營收大概增加 5% x 0.3 x 0.5 = 0.75%

假設AI伺服器代工超高毛利率30%
其他產品代工毛利率平均3%
整體獲利增加大概是
0.75% x 0.3 / (99.25% x 0.03 + 0.75% x 0.3) 約等於 7%
過去緯創每年EPS算3~4
往後每年AI伺服器貢獻EPS增加大概 0.3


到2030年後就是 0.3 x 7 = 2！
預估2030年 EPS = 4 + 2 = 6

本益比 30 倍

6 x 30 = 180 ！

讚讚讚


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.43.60 (臺灣)
※ 作者: manlike 2023-07-15 22:44:14
※ 文章代碼(AID): #1aih30QI (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689432256.A.692.html
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[請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-15 15:30 darkblue6404
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-15 17:25 id44kimo
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-15 17:53 TyuzuChou
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-15 21:12 DDRMIX
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-15 22:44 manlike
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-15 23:03 ligin
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-15 23:57 boy78125
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-16 02:02 deepdish
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-17 06:28 ohlong
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-17 08:44 vi000246
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-17 09:58 zuvio
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-17 13:09 LDPC
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
07-17 16:26 Adamcolton
推 id44kimo: 神經病大磨給501F 07/15 22:46
※ 編輯: manlike (49.216.43.60 臺灣), 07/15/2023 22:47:53
推 tomdavis: 航運最高噴到PE6倍 電子股PE = 航運PEx20
總之先看本益比120倍吧!2F 07/15 22:50
推 chanel1259: 沒有1000睡不著4F 07/15 22:50
噓 BlueBird5566: 開始算本益比就是____的開始5F 07/15 22:53
→ cuteSquirrel: 等著當股王6F 07/15 22:53
→ diabolica: 少年股神準備大量發生7F 07/15 22:54
→ pippen2002: 預估2030年 EPS = 4 + 2 = 6   ???鴻海笑而不語!8F 07/15 22:57
→ ck326: 開始算eps就是......9F 07/15 23:02
噓 LMgogo: 2030台灣還在嗎？？10F 07/15 23:06
推 beckhon: 準備長榮化了11F 07/15 23:09
推 wantyoufly: 算這些都沒用，關鍵在h100的ai server接幾台，NV願意給多少毛利，知道以上資訊就是財富自由的開始12F 07/15 23:17
推 bluepokil: 夢是不能衡量的，我給400短期目標價14F 07/15 23:17
推 chocoball: 下周就180了 年底400 明年80015F 07/15 23:18
→ StarRoad: 接越多給越低，代工廠的悲哀16F 07/15 23:18
推 y932987: 海運是因為真的賺大錢才能飆30倍 AI真的沒這麼多
但AI一定是之後的必爭之地 科技發展重心17F 07/15 23:24
推 f770622:  https://i.imgur.com/CrVH8Wo.gif19F 07/15 23:45
→ agingood: 股價要估到300好嗎？亂算20F 07/16 00:07
→ vatog: 而且還沒考慮到NV轉單給其它廠呢21F 07/16 00:32
→ xperiaxa: 看到2030去了啊...22F 07/16 00:43
推 GoGoRoll: NV被卡，不知道有辦法拿Intel AMD AI晶片創自有伺服器品牌去吃大陸市場嗎？23F 07/16 01:04
推 s56565566123: 海運有營收 其他不多說了25F 07/16 01:07
→ kurapica1106: 開始算EPS了嗎26F 07/16 01:16
→ tomdavis: 跟長榮反了XD 算EPS的是水手  這次是電子酸在算EPS在算EPS的那一方總是輸家 對吧(??????27F 07/16 01:22
→ nfsong: 推29F 07/16 03:00
推 kensmile: 看eps，買股會賺不到錢，台股法人會調整對個股本益比
力旺，本益比原本100倍，現在120倍
至於現在要不要買，我是不會，太理性了30F 07/16 06:07
推 bear31223: 想到ABF再炒的時後也是說看到203034F 07/16 09:26
噓 bandit12344: 這算法真韭，你以為輝達之後不會扶植其他供應鏈來銷價嗎？如果之後營收因為AI有顯著成長的話，市場本益比就不會給到30倍了，畢竟這就是一間代工廠，不用期待毛利能有多大成長35F 07/16 10:20
→ dunjiin: 以後是以後的事39F 07/16 10:39
→ StarRoad: NVDA也沒什麼好扶植的啦，代工廠看到毛利會自己冒出來。代工技術成熟度也不是太大的問題，第一階段性能不會追求到最高，性能不足就用量來堆，賺的還是NVDA
毛利30%，十家跑進來就不到5了40F 07/16 11:05
噓 tsukuyomii: 這看起來就神達最委屈吧  伺服器佔比前幾重的 結果才漲三根45F 07/16 12:25
推 rewisyoung: 買這些頂多喝湯 建議直接買NV吃肉47F 07/16 18:16

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