作者: abc2090614 (casperxdd) 在 PTT 的發文記錄
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第40篇~第21篇
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- SQ 今天做了一件讓人費解的事：買下Jay-Z的音樂串流服務 Tidal 總價是 $300M 左右，約佔 SQ 市值的 0.3% Tidal 跟什麼 Spotify 還是 Amazon Music、A …95F 64推
- APPS有大新聞 今天早上用$400M買下 AdColony 目前還沒看到有消息會增資，但有可能。看起來上次法說會講的跟BOA借$200M的貸款是為 了這次收購。 我目前看不太出來買的原因是什麼，但我 …38F 23推
- 法說會看完了。一樣覺得這季毛利很爛。 幾個重點 5% 在 Cash App 上買東西的交易有用 Boost -- 這有點出乎我意料之外的低。難道是我太貪小便宜？我以為大部分人跟我一樣有好 Boost …59F 33推 1噓
- SQ財報出來了 簡單說：很爛。這是光看財報數字的感覺 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 465 500 527 2020 539 597 794 804 這季毛利只有增加 10M 而且全部都 …38F 21推
- 既然有人問，想講講 SOFI、OPEN，為什麼我不會買的原因 SOFI的主要收入來源在於房地產業貸款(新貸款跟 refinance)，據我所知他的想法也是透過收集個人理財資料來作風險模型，這讓他們能夠 …48F 21推
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今天有人問我為什麼看好 PLTR 寫一點看法。 我一開始是衝著 meme 買的，但仔細研究後完全改觀。 PLTR不是AI公司 他想解決的問題跟AI一點關係都沒有。他比較類似於基礎軟體 DDOG、OKT …52F 29推 2噓![]()
兩個重點 - IL-6 國家機密等級的部署：可以把軟體跑在核子潛艇上的等級 - IBM 合作相關內容我還沒細看 我認為財報很好，這種大小的公司能保持50%很猛。 另外Alex Karp直接在 earn …35F 22推 1噓- 給我魚桿不要給我魚 記錄ㄧ下個人方針 0 選好公司 不選股票 1 好公司的股價永遠都很貴 2 最難的是耐心 3 抱住等同買進 空手等同賣出 4 市場短期是投票箱 長期是體重計 5 三支股票就夠分散風險 …41F 24推
- DDOG 財報重點只有一個 他們的 Azure 和 GCP marketplace integration 還沒開始。這是我認為最重要的營收成長來源之一。 還沒開始代表成長率還能往上推。 QoQ成長率 …33F 22推 1噓
- 這周不知為啥腦袋裡想寫的很多，因為財報季到了想再寫一下財報。 這篇是關於運氣。 # 運氣成分 賺錢賺多以後常常會覺得自己能力很強，然後就做出很危險的決策。 Morgan Housel The Psyc …36F 34推
- 想講一下決策 # 一生中只能買十檔股票 Munger 在書中 (Poor Charlie Munger’s Almanack) 說：如果一生中只能買十檔股票，則大多數人的投資報酬率會高很多。 我在前兩 …53F 37推
- APPS Q3 財報法說會 除了上面提到的三個重點以外 CEO有特別講今年的目標是亞洲市場。伙伴之一是小米，正在談。過去幾季的快速成長很大一部分是跟三星合作有關。我認為跟小米合作也會有類似效果。這會讓 …40F 36推
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APPS Q3 財報上季估 71M 實際 88.6 Beat 24% 年成長146% 這三季財報營收 Q1 Q2 Q3 59 71 88 QoQ成長率 23% 超級高 賺到翻過來 法說會後隔兩天我會再 …69F 48推 1噓![]()
最近換工作，新的公司剛好幾乎我有追蹤的SaaS公司的軟體都有用。寫一下。 CRWD 我新的電腦用了好一陣子才發現原來上面裝的是 Crowdstrike Falcon。心得：作為一個使用者，完全感覺不出 …28F 25推 1噓![]()
寫一下對 demo day 的感想 Demo Day 連結： 如果沒看過的建議跳進去從 Gotham (約 41 分處) 開始看，再回頭看 Foundry Foundry 很像 CRM。目前看來還是幫 …28F 20推- 非投資建議純個人看法。 晚上睡一睡突然懂了，FUBO到底想幹嘛。 他買獨斷體育賽事合約造成上季毛利是負的，這看起來極危險但沒關係。他其實講明白了就是賭博平台。但跟 DraftKing 或ㄧ般的線上投注 …48F 34推
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2021寫一些投資想法供參考 資金運用 我和板上大部分人一樣也是有固定工作收入。長期投資時要怎麼運用資金？ 我認為挑完好公司以後，在帳戶內的重點數字應該是「手上有幾股」而不是「總價值多少」。舉例來說， …51F 37推- 原本說明年見 不過這兩天好股票年終慶幾乎都10%特價 很可能跟基金在年終結算有關 就寫一下 我自認對接低點能力不強，但今天我認為是比上周好很多的買點 我手邊目前有12%資金會分三批投入 CRWD SQ …55F 36推
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想寫一下DDOG 有人問我對DDOG的長期看法如何，是否有變。我認為DDOG跟CRWD一樣是隨時可以買的類型。 雲端計算是不可避免的趨勢。想學習戰略性思考的建議可以定期去讀Ben Thompson的b …27F 24推![]()
1. 標的： APPS SQ CRWD 2. 分類：多 3. 分析/正文： 標題加上CRWD方便搜尋，整合成一篇文。前面關於APPS和SQ文很多想搜的可以去搜。 現在這三支我部位都在21-25%，手上 …43F 29推
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