回看板
Disp BBS
作者 xephon (不要瞎掰好嗎)
標題 [新聞] 大摩及小摩：超微收購 ZT 嘉惠廣達、鴻海
時間 Tue Aug 20 19:48:55 2024


原文標題：大摩及小摩：超微收購 ZT 嘉惠廣達、鴻海等台系 ODM 廠

原文連結：https://money.udn.com/money/story/5607/8174391
大摩及小摩：超微收購 ZT 嘉惠廣達、鴻海等台系 ODM 廠 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
[圖]
超微（AMD）以49億美元收購雲端運算和人工智慧（AI）資料中心設備設計商ZT Systems，引起市場高度關注。摩根士... ...

 

發布時間：2024/08/20 19:27:12

記者署名：張瀞文

原文內容：

超微（AMD）以49億美元收購雲端運算和人工智慧（AI）資料中心設備設計商ZT Systems
，引起市場高度關注。摩根士丹利（大摩）及摩根大通（小摩）證券認為，在台廠中，鴻
海（2317）、廣達、緯穎有望受惠。


大摩指出，台廠英業達擁有ZT Systems 10%股份，並依賴ZT Systems進行機櫃與組裝業務
。根據超微及大摩供應鏈的訪查，GB200業務仍將如常進行。不過，雖然ZT Systems製造
業務每年營收約100億美元，但由於超微仍保留本身的工程師，因此長期來看這個製造部
門不是太有吸引力。


超微計畫出售ZT Systems的製造部門，大摩訪查發現，英業達可能有意競標該項業務，但
關鍵在於價格。由於主要的工程人才仍在超微內部，也許該製造部門唯一的亮點在於立即
的機架生產能力及美國生產據點，這對希望快速進入超大規模雲端市場的新進者（如和碩
、仁寶、華碩等）可能具有吸引力。


小摩則指出，這件收購案彰顯ODM廠在建造AI基礎設施扮演重要角色，而不只是製造而已
。此外，這也可能有利於現有的台灣AI伺服器廠。由於將被出售的製造部門欠缺設計及服
務人才，新產品可能要重新獲得認證。


小摩認為，這次收購案將有利於廣達及鴻海，特別是廣達在微軟AI伺服器市場，以及鴻海
在HGX伺服器市場；對緯穎是小利多，對緯創是中性；但可能不利於英業達，因為雖然有
處分持股收益，但未來ZT Systems相關業務的不確定增加，訂單也可能有變化。




心得/評論：

丸子，蒸的丸子

https://i.imgur.com/gOBHCYa.png
[圖]

大摩小摩要跑路了，但是散戶很聰明不上車

現在成交量越來越低，台股沒人玩了

最後逃生門，趁台股還在 2 萬以上快跑

https://i.imgur.com/wBa29iZ.png
[圖]


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.93.74 (臺灣)
※ 作者: xephon 2024-08-20 19:48:55
※ 文章代碼(AID): #1cn8Af81 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1724154537.A.201.html
推 onekoni: https://i.imgur.com/cGst8q6.jpeg1F 08/20 19:49
[圖]
推 aimgel: https://i.imgur.com/p9jLDIF.jpeg 利多2F 08/20 19:50
[圖]
推 sunday0913: 反著看 99小英3F 08/20 19:51
推 Exusiai: Amd 收購組裝廠 台灣財經新聞居然寫會有利其他組裝廠？ 這邏輯真的太超越 看不懂4F 08/20 19:56
噓 owen810829: 笑死 以後輝達單就給其他廠阿 你邏輯真的太落後6F 08/20 20:06
→ visadanny: 因為AMD要的是設計部門啊……7F 08/20 20:16
推 jacktypetlan: https://i.imgur.com/EzCDriN.jpeg
大小摩你們家的交易部門是不是不知道這個利多
怎麼會趁機出貨！8F 08/20 20:20
[圖]
→ visadanny: 不會真有人覺得AMD想自己組伺服器吧……11F 08/20 20:22
→ ezreal1315: 英業達今天是利空反應qq
看法跟股癌一模一樣…12F 08/20 20:31
推 Lenney33: 丸14F 08/20 20:37
推 s90: 英業達接nv單目前還是有 不知道北美生產要找誰 還有以後選邊的問題15F 08/20 20:39
→ Evenpan: 小英財報太悲劇了QQ17F 08/20 20:49
推 dosiris: https://www.youtube.com/watch?v=vRFiA-Wfars18F 08/20 21:20
推 KSUGOD: 小英根本是讓人套牢的 資金卡在那 什麼都不用玩
一堆奇怪的檔 都從30元飆到60元以上了 換檔早解套了19F 08/20 21:34
→ s56565566123: 你都說出來了21F 08/20 21:44
推 rrroooqqq: 英業達那悲劇的財報...22F 08/20 22:11
推 richer2: 不懂的是你，ZT 是直接出貨CSP 的AWS 跟微軟，現在被AMD 買走做GPU 架構，伺服器部分不做，那這些原來出貨量當然被廣達等人拿走啊
再來ZT 與英業達有協議由它代工ZT MB 出給微軟AWS 然後不能直接去對ZT客戶，才有買ZT股份這樣的交易，所以今天ZT被分拆對英業達最傷23F 08/20 22:24
推 Feltonee: 樓上說的很細節喔哈哈哈29F 08/20 22:46
推 richer2: 好歹還在這圈子打混30F 08/21 01:21

--
作者 xephon 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄