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作者 ian15987 (Sky哥哥)
標題 [新聞] 美超微GB200伺服器改2U架構，南俊國際獨
時間 Tue May 21 21:04:35 2024

原文標題：美超微GB200伺服器改2U架構，南俊國際獨吃滑軌商機，營運大進補

原文連結：https://reurl.cc/p39NWd
美超微GB200伺服器改2U架構，南俊國際獨吃滑軌商機，營運大進補(11:23)-財訊快報 美超微GB200伺服器改2U架構，南俊國際獨吃滑軌商機，營運大進補(11:23)-財訊快報 ...

 

發布時間：2024/05/21 11:23

記者署名：王宜弘

原文內容：
美超微(Supermicro)GB200伺服器接單火爆，傳明年出貨1萬櫃，佔輝達(nVIDIA)整體GB20
0伺服器的25%左右；伺服器滑軌廠南俊國(6584)目前是美超微4U以下伺服器滑軌獨家供應
商，GB200採2U機箱設計，南俊大進補。


因伺服器模組化設計能力強，加上總部同在美國加州矽谷，美超微與輝達合作一向緊密，
去年AI伺服器市場起飛，美超微相關接單爆發，股價一路衝上1千美元，漲幅逾10倍。

而受惠美超微的AI伺服器加持，其台系供應鏈雨露均霑，迄今包括為美超微兄弟公司大訊
、肯微入股的麗臺(2465)、受美超微扶植的伺服器滑軌廠南俊國際、奪下美超微GB200水
冷專案的尼得科超眾(6230)母公司日商Nidec等，業績與股價均快馬加鞭成長。


而本週市場傳出美超微在GB200伺服器市場中大放異彩，明年可望出貨高達1萬櫃的系統產
品，佔輝達整體GB200伺服器機櫃的比例高達約25%左右，優於法人先前評估的22%，而美
超微近期已開始加大向供應鏈催貨的力道，以期在下半年能順利量產出貨。


而目前獨家供貨美超微的台系供應鏈，包括Nidec的水冷模組以及南俊國際的2U伺服器滑
軌，預料將是此波GB200大拉貨的最大受惠者。因此，尼得科超眾股價在上週解除交易管
制之後展現攻擊力道，週二(21日)最高來到365元，大漲9.28%，再創新天價。


南俊國際股價則在整理過後，本週放量上攻，週二最高來到198元，亦大漲8.5%，連續兩
個交易日維持強勢，重回200元整數大關可期；在本業方面，南俊國際過去主要供貨美超
微4U以下的中低階產品，去年底開始為美超微出貨L40、L40S的2U伺服器滑軌，隨著美超
微GB200 AI伺服器規格改2U架構，南俊國際將獨吃此一商機，前景可期。


心得/評論：
Computex前市場瘋狂搶購機器人還有新GB200概念股，文中6230已經噴好幾根了，獨吃GB2
00滑軌商機又有富爸爸的6584會有Fu糗嗎？

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※ 作者: ian15987 2024-05-21 21:04:35
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推 pponywong: NVDA早盤沒漲多少啊1F 05/21 21:05
推 sam188321: 99華泰2F 05/21 21:06
推 wugo: 華泰到底在幹嘛...沒分到利，金士頓那邊好像也不怎麼賺錢..3F 05/21 21:10
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推 autherlike: 不如買鴻海啊 除了晶片全包了7F 05/21 21:14
推 geniustu: 華泰營收是有的 Q1還歷史最高 只是太難炒 麗臺負的反而每次都噴，跟智源和巨有很像，大戶愛炒股本小的8F 05/21 21:19
推 manlike: 新聞出來了 呵呵11F 05/21 21:31
→ fdkevin: 超重也是很扯的一支12F 05/21 21:36
推 fegat: 滑軌是什麼很高技術的東西嗎??13F 05/21 21:44
推 vn507595: GB200什麼鬼牛舌神的概念股都出籠了？？14F 05/21 21:47
噓 hong92: 有很高精密嗎??? 主力真急15F 05/21 21:48
推 Feting: 華泰股價從去年也漲超過營收增幅...不能說沒有吵...16F 05/21 21:51
推 x221x221: 不如買協易機17F 05/21 22:00
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推 napdh: 原來川湖有對手19F 05/21 22:48
推 zxcv91039: 現在GB200 炒到哪邊去惹20F 05/21 23:08
推 sospeter: 2059？21F 05/21 23:12
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→ s56565566123: 滑軌真的可以毛利那麼高23F 05/21 23:32
推 tmacor1: 99川湖24F 05/21 23:38
推 IhateOGC: 滑軌也AI了？噴噴噴25F 05/22 01:25
→ basesam: 唬爛最會26F 05/22 04:44

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