作者
標題 Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
時間 Wed Feb 21 11:46:45 2024
標題 Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
時間 Wed Feb 21 11:46:45 2024
很久以前買房出清過一次nvda 目前手上最低的存股價錢是50上下 最高是早上的6xx
還記得當初覺得等到NVDA 1000時候 我就要換去可以躺平的工作了過準退休生活
老黃這次會不會崩 我不知道 但是目前就是光是Training的市場需求還沒填完
每個國家 這一年都在發展自己的演算法 像是法國這陣子刷了不少大模型 阿聯酋那邊也是
OpenAI推的Sora也是需要大型運算 我還記得以前在迪士尼時候 迪士尼皮克斯實驗室
的GPU Render Farm每天都是幾百萬在燒錢合成動畫 想像一下以後電影的lighting
story board, render部門這些人都被Sora這類工具取代 那個算力的市場是海量的大
然後這些diffusion model會成為元宇宙和電影廣告工業的基石 又是燒一波算力QQ
合成4k高清電影 以60fps來算 每張diffusion目前最少成本算力接近40~50美金每分鐘
然後我就看了一下台灣國家高速實驗室AI租借算力平台 台灣杉二號 號稱台灣先進AI設備
恩恩恩 還是V100......這個歐 v100不能跑bf16耶....幫自己家鄉QQ
等台灣哪天買h100時候 大家在考慮出清老黃吧QQ
如果要賭五年致富 那建議賭AMD
AMD市值應該有機會600~700B 我自己是預測老黃可以破3T
如果蘇媽能吃下Inference的市場(Inference不是Edge )
如果蘇媽能吃下Inference的市場(Inference不是Edge )
Inference市場很大 且OpenAI論文所提到的Scaling Law湧現效應(類似AGI功能)更提示了
接下來所有基建就是算力需求 所以雲端的基建會帶來至少兩三年的算力紅利
接下來戰場就是Inference (非cuda生態圈)
--
話說老馬今天在twitter秀老黃當年p100贈送場景 這是個call訊QQ 大家快上
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: 來更新一下 今天跟在NVDA的朋友聊天
: 他在早在上個禮拜全數出清股票等財報後大跌
: 理由是股價都已反應
: 接著很可能出現overbooking... 還有大中華區的銷售狀況未知有沒有好轉
: 有鄉民在財報前有內褲線嗎？
: 99 NVDA 99蘇媽....
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : 標的：NVDA.US/AMD.US
: : 分類：討論 反正就是多頭 要多誰
: : 分析/正文：
: : 最近GG噴一段起來後看起來要進入整理狀態 想把持股出清轉進NVDA 或是 AMD 猶豫要多
: 哪
: : 隻
: : NVDA跟AMD關係就像GG與三星
: : NVDA AI界第一 客戶黏性高 沒搶到產能才會考慮AMD
: : NVDA亮點
: : 下周財報, 可能會回應市場傳聞 講新成立客製化晶片部門 準備吃下30B的市場 擁有目前
: 地
: : 表最強H200 GPU
: : https://reurl.cc/j3Vj7L
: : AMD亮點：MI300營收應該在下次財報就會看見成長 還有看看下次財測有沒有機會上調AI
: 營
: : 收.
: : 但目前股價位階應已反映未來AI貢獻的8B營收了 .
: : 更未來兩三年的預測還不知道能不能吃下NVDA一些市佔 哪怕有個10%也好.. 吃個10%應該
: 會
: : 噴了
: : 綜觀起來 NVDA穩 AMD就是買個夢想
: : 手上現金各位要donuts 多哪隻？？
: : 不要再推smci了 那個給高手賺
: : 進退場機制：
: : 長期投資
: --
: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 137.201.242.41 (美國)
: ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708472834.A.EBA.html
: 推 EddieJeremy : 你這時候應該出來吹SOXS吧 02/21 07:49
: 推 joygo : 你不就有一個內褲線了 跟著他啊 02/21 07:50
: → andylu1207 : 明天開盤看狀況建SOXS倉位 反著自己做 不會輸 02/21 07:54
: 推 Homeparty : 我只知道查亞馬遜跟其他網購網站，H100等都有存貨 02/21 07:54
: 推 sspider0829 : 完全合理 02/21 07:55
: → andylu1207 : Overlooking + 削價競爭 AI要丸子了 ！！！！！！ 02/21 07:55
: → andylu1207 : ！！ 02/21 07:55
: 推 tsukuyomii : 現在只要個價位 只要隨便來個利空 都不知道要崩多 02/21 07:56
: → tsukuyomii : 少 02/21 07:56
: 推 Homeparty : 這應該算比特林區大師的現代科技的觀察法 02/21 07:57
: 推 xephon : 週四財富自由 https://i.imgur.com/y7BhJvQ.jpeg 02/21 07:58
: → xephon : https://i.imgur.com/ejQNBwg.jpg 02/21 07:58
: → xephon : 沒有NVDA但是有他下游消息算嗎？ 02/21 07:58
: → wakke : 恭喜你推薦10月底14元進的soxs昨晚大漲5%，soxs主要 02/21 07:59
: → wakke : 再漲200%就你回本賺翻了。NVDA不就是股性財報後進入 02/21 08:00
: → wakke : 盤整，好歹也看一下前兩季線性，難怪看漲說漲，看跌 02/21 08:00
: → wakke : 說跌 02/21 08:00
: 推 truelove356 : 開盤才要建立？呵呵 02/21 08:09
: 推 gino0717 : A要完 02/21 08:10
: → guk : 你看過內部員工股票賺錢的嗎？ 02/21 08:15
: 推 maxdi : 輝達最近三次財報完都是跌，業績都達標，你參考看 02/21 08:16
: → maxdi : 看 02/21 08:16
: → guk : 板上滿滿的NVDA 財爆完會大跌。舒服 02/21 08:17
: 推 yuyu25 : AMD 跌到60幾就很開心的出來跳要放空，每次大跌都 02/21 08:17
: 推 rollen : 推一個，大黑K後常有的朋友消息文 02/21 08:17
: → yuyu25 : 出來尢聲，到前陣子都摸到180很多人起碼都翻兩三倍 02/21 08:17
: → yuyu25 : 了，還是繼續出來要放空，真不知這種操作法到底賺 02/21 08:17
: → yuyu25 : 幾倍了lol 02/21 08:17
: → maxdi : 去年七月還八月那次財報前攻500,後來財報公佈整整 02/21 08:18
: → maxdi : 跌一個月還跌破400 02/21 08:18
: 推 joice76x : 就算是內部仔也不一定知道銷售狀況好嗎 公司這麼大 02/21 08:18
: → joice76x : 如果不是相關人員 根本碰不到銷售端機密情報 02/21 08:18
: 推 s56565566123: 還在恐慌喔 02/21 08:19
: 噓 PTTcrazy : 放心啦~~台股2萬的力道~~外資瘋狂買~~期貨又多單 02/21 08:20
: → jerrychuang : overlooking?overbooking? 02/21 08:21
: → allen1994 : 財富自由就看這波 02/21 08:23
: 噓 GDs : 沒毛病 看太多才會訂太多 02/21 08:24
: 噓 eric02 : 你要不要聽聽看你到底在說什麼.jpg 02/21 08:25
: → ymfx000a : overcook好玩 02/21 08:27
: 推 iceman321 : 不是高階經理人，還以為能有管報資料.. 02/21 08:28
: 推 op520 : AI is over 02/21 08:29
: 推 iamten : 先問一下 散戶是不是買手NV AMD 02/21 08:29
: 推 TAYLOR888 : 跌了說出清 漲了說滿倉 厲害厲害 02/21 08:29
: → Dhack5321 : 朋友唬爛 幻想朋友 斗機? 02/21 08:31
: 推 ksjr : 我幫你問問SEC 02/21 08:31
: 推 doranako : 今天記得買nv 02/21 08:32
: → jeremytsai : Overlooking是啥 02/21 08:33
: → Gipmydanger : 我都跟老婆一起玩overcooking 02/21 08:35
: → newwu : Nv內部員工想賣就賣喔？ 02/21 08:35
: → newwu : 不被限制的八成也沒有太多內線吧 02/21 08:35
: 推 steven3231 : 跌了才出來說上禮拜出清，好棒棒喔 02/21 08:37
: 噓 centaurjr : overlocking是種舞步嗎XDDD 02/21 08:41
: 推 secrectlife : 現在都是預期財報超預期，股價已反應 02/21 08:42
: → ader888 : overlooking? 02/21 08:42
: → tayuplay : 你朋友是不敗教主 科科？ 02/21 08:42
: 噓 windrealm : 如果漲是不是又要換個朋友文^^ 02/21 08:43
: 推 samuel655200: 三倍半導體做空之神4你？ 02/21 08:47
: 推 cyshowen : 這NVDA朋友是老王嗎？還兼職做YT喔 02/21 08:58
: 推 tier07 : overloading產線滿載,要爆了 02/21 09:00
: 推 Transposon : https://i.imgur.com/aMy5jCI.jpg 02/21 09:06
: 推 Leechihung : 沒差啦，真的蹦就蹦。對長投者來說帳上早就幾倍獲利 02/21 09:09
: → Leechihung : 了 02/21 09:09
: 噓 a000000000 : 奇怪我聽裡面都說應該會破千 02/21 09:10
: → a000000000 : 不知道麻時破千就是惹 02/21 09:11
: 推 konora : 去年第四季一樣，業績就是賺爛了. 02/21 09:15
: 推 film12 : 輝達財報21.53B，不用謝了 02/21 09:17
: 推 etset : 跟著教主走 02/21 09:22
: → Alwen : obov的人脈，大概屌打版上一狗票人八 02/21 09:25
: 噓 ca1123 : 那大概要大漲了 02/21 09:26
: 推 ImHoluCan : 按兵不動，滿手現金等跌 02/21 09:33
: ※ 編輯: andylu1207 (172.56.200.67 美國), 02/21/2024 09:33:58
: 推 Jeff1989 : SMCI搞不好有機會噴到1500了，感謝NVDA提攜 02/21 09:34
: 推 dagehoya5566: 沒有trading window的八成雜魚 02/21 09:36
: → a000000000 : 裡面也有一些人兩年前礦崩一百多跑光的現在哭死 02/21 09:36
: → LukaDon77 : 都說會破千 那不就標準空軍訊號. 02/21 09:38
: 推 moike22 : 我也覺得nv財報完要跌爛了 02/21 09:40
: 推 slothman : 那你還等什麼反手做空啊 財富自由就是這麼簡單 02/21 09:41
: 推 clecer : 公司員工常常都是最看不準的 02/21 09:42
: → LukaDon77 : 笑死 馬上有人氣急敗壞XD 02/21 09:44
: 推 spidey27 : ：這次不一樣 02/21 09:49
: 推 lesbian5566T: 教主AMD還能進場嗎 02/21 09:50
: 推 iamten : 小拉回而己 過幾天又要創新高了 歐印歐印 02/21 09:50
: → dreamnook2 : 還好啦 了不起就-50% 咦 02/21 10:11
: 噓 TroyeSivan : 拜讀我文章吧 買華泰 02/21 10:12
: 推 jagger : 難怪還在當員工，靠股票賺錢的早就退休在家睏霸數 02/21 10:13
: → jagger : 錢 02/21 10:13
: → JerryLian : 你知道科技業在自己公司買自己股票的員工也不是每個 02/21 10:16
: → JerryLian : 都賺錢 02/21 10:16
: 推 nin1145 : 教主指示！破千！ （欸？ 02/21 10:17
: 噓 pacino : 跟外商員工打聽股票，是笨蛋操作方式之一。 02/21 10:30
: 推 beavertail97: 好期待NVDA跌爛，繼續加碼就對啦，不用跟著驚恐，真 02/21 10:32
: → beavertail97: AI公司怕啥呢，利空越多越好 02/21 10:32
: 推 on32 : 都噴幾百%才要去做多真的好笑 難怪賺不到錢 02/21 10:39
: → on32 : 去年老黃來AI噴第一根那時候買NV allin+槓桿就好 02/21 10:39
: → on32 : 個股不會玩就買ETF就好 整天猜什麼財報 02/21 10:40
: → on32 : NV去年財報也是開了N次 不是繼續創高 02/21 10:40
: 推 yutaka28 : 教主認為呢? 需要教主開示 02/21 10:41
: 推 warlocks : 很久以前，我有個學長也是說宏達電是爛公司，辭職改 02/21 10:45
: → warlocks : 去intel 當時股價1-200。然後半年後他說還好沒有衝 02/21 10:46
: → warlocks : 動去空宏達電，直接飆破千 02/21 10:46
: → henry2003061: 聽裡面員工的也沒用啦，台灣這麼多人在台積電，能 02/21 11:08
: → henry2003061: 看懂台積電股價的有幾個？ 02/21 11:08
: 噓 strlen : 我聽到的是老黃本來尿尿都歪左邊 這幾天歪右邊 要崩 02/21 11:09
: → strlen : 回100了 趕快身家空 02/21 11:09
: 推 waitrop : 我的印度人前同事在2016/2017年加入NVDA,這六七年 02/21 11:17
: → waitrop : 來每次吃飯聚餐，他都說NVDA 會大漲，現在也說會漲 02/21 11:17
: → waitrop : 破一千，但是他每年股票拿到都馬上賣掉換成矽谷房 02/21 11:17
: → waitrop : 產，要跟我學習當包租公，但是其實如果他股票都沒 02/21 11:17
: → waitrop : 賣的話，早就賺超過6M 02/21 11:17
: 推 kairiyu : 說實在我希望跌下來一點，想繼續加碼 02/21 11:18
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國)
※ 作者: LDPC 2024-02-21 11:46:45
※ 文章代碼(AID): #1brN8d3b (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708487207.A.0E5.html
※ 同主題文章:
02-16 14:14
02-21 07:47
Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
02-21 11:46
02-21 18:35
02-22 06:14
02-22 13:32
02-22 14:27
02-23 12:31
推 : 歐印，那次不歐印1F 02/21 11:50
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/21/2024 11:53:20推 : 我是信了2F 02/21 11:53
推 : 1998年 Cisco也是掌管了網路的大多數硬體專利3F 02/21 11:53
推 : 弱弱的問 裴姨下車了嗎？4F 02/21 11:54
推 : 我ok你all in5F 02/21 11:54
→ : Inf 競爭多多6F 02/21 11:57
推 : 哥會續加倉NVDA嗎7F 02/21 11:58
推 : 哥這個ID真的猛8F 02/21 12:03
推 : AMD 市值600-709B 股價要漲到400耶... 干無摳零9F 02/21 12:10
推 : 有道理！重壓AMD10F 02/21 12:11
推 : 老馬的AI大將烙跑了 要投降改買老黃的卡嗎11F 02/21 12:13
→ : 被取代的公司價值多少，成本沒比那個低就沒有意義12F 02/21 12:18
推 : 大老，可以問一下博通跟arm嗎13F 02/21 12:20
推 : 感謝信心加持！14F 02/21 12:28
→ : 可以amd會回100，到時候我會買
amd tsm 加油15F 02/21 12:28
amd tsm 加油15F 02/21 12:28
推 : 有沒有什麼ETF是通常持有amd NV google 微軟 arm intel的？ 買爆
再加個Qualcomm 和apple好了17F 02/21 12:31
再加個Qualcomm 和apple好了17F 02/21 12:31
→ : 娛樂產業在這幾年變化也非常大，連帶影響影視產業，這個產業現在只能說非常難搞20F 02/21 12:32
→ : ai狂潮才一年而已，然後一堆人就在喊要泡沫惹= =
思科也爽惹五年捏22F 02/21 12:35
思科也爽惹五年捏22F 02/21 12:35
推 : 教主說捏懶就對了24F 02/21 12:37
→ : 不知道要買什麼就買QQQ25F 02/21 12:38
推 : mopa大 美股ETF SMH 可以參考26F 02/21 12:40
推 : 都買就對了 這次可以炒很久27F 02/21 12:40
推 : 反正nvidia 目前就是拿著不賣，傻了才賣，什時賣就等庫存剩ㄧ堆，市場沒缺
財報尾縮28F 02/21 12:50
財報尾縮28F 02/21 12:50
推 : 教主說AMD 以前10塊的時候請全下，然後這幾年漲到130後又跌到60，再說捏住不放，現在又到160了，已經噴好幾倍了，你還不持有？31F 02/21 12:53
推 : 沒有那七巨頭ETF那就買費半或是那斯達克ETF34F 02/21 12:57
--
作者 LDPC 的最新發文:
- 35F 14推 2噓
![]()
問阿祖啊 這是網路上在傳的 底下有個衛星空照圖 2022阿祖在蓋傳統數據中心 結果AI起來後 為因應AI數據中心 2023五月 阿祖直接把 蓋到一半的數據中心拆掉 重新蓋一次 只為了能更安裝GB20 …50F 36推- 63F 19推 2噓
![]()
hijack這篇一下 當老黃說這是iphone moment時候 就閒者無聊找一些不知道有沒有用資訊 但用來觀察果家那個時候的股市狀況 2010年 當時各大公司市值排名大概是 排名 市值 1.石油公 …72F 23推 1噓![]()
相關文章可以參考這個 比較有意義的是這邊 前言 雖然大家都在討論AI要怎樣獲利 但AI產品要獲利前 有一個很重要的大前提 就是AI infrastructure得先成熟 也就是如何讓巨大數量消費者能 …58F 37推 2噓
點此顯示更多發文記錄